Анализ рынка страховых услуг в Российской Федерации

Анализ участников страхового дела в РФ

На сегодняшний день количество участников страхового рынка продолжает сокращаться. По данным ЦБ РФ во 2 квартале 2017 года ССД (субъект страхового дела) сократились на 36 единиц, их стало 326 единиц. Рынок покинули 5 страховых организаций, на конец квартала их осталось 242 ед.

Самыми крупными из них были ООО «Страховая группа «МСК» (она присоединилась к ООО СК «ВТБ Страхование»), ООО СК «Независимость» и ООО «Инвестиции и финансы». Число страховых брокеров сократилось на 13 ед., на конец квартала 2017 года их стало 72 единицы. Количество обществ взаимного страхования не изменилось и составило 12 единиц (Рис. 1) [2,9].

Рисунок 1 — Количество страховых компаний в РФ, ед.

Мы видим, что с каждым годом количество страховщиков постепенно уменьшается, разница между 2014 годом и 2017 годом составляет -146 страховых компаний, это связано с тем что современная политическая ситуация является источником значительных рисков для страхового бизнеса.

С приходом иностранных компаний в сектор страховых услуг, были вытеснены отечественные финансово неустойчивые страховые компаний. Это привело к дальнейшему перераспределению спроса в сторону крупных и надежных компаний.

Законодательно все-таки предусмотрен ряд мер по ограничению доступа страховых организаций, которые являются дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам. Или же имеющих долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале от 49% до 51% и ограничение на запрещенные виды страхования, например, страхование, связанное с осуществлением закупок товаров, работ, услуг; страхование имущественных интересов государственных и муниципальных организаций и т. д.

Банк России произвел расчет квоты (предел) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций: по состоянию на 1 января 2017 года она составила 19,79% [4,1].

Рассмотрим уставной капитал страховых организаций (Рис. 2.2.).

Наконец 2016 г. уставный капитал страховых организаций составил 228,3 млрд. рублей (11,8% к предыдущему году), из них объем вкладов иностранных участников — 13,1 млрд. рублей (65,9% к предыдущему году).

Рассчитаем темп прироста уставного капитала:

2016 год = ((228 343,1 — 204 294,1) / 204 294,1) * 100 = 11,8%.

Рассчитаем средний размер уставного капитала:

• 2016 год = 228 343,1 / 285 = 801,2 млн руб.
• 2015 год = 204 294,1 / 350 = 583,6 млн руб.

Тп. 2016 год = ((801,2 — 583, 6) / 583,6) * 100 = 37,3%.

Рисунок 2. Структура уставного капитала страховых организаций, %.

Средний размер уставного капитала одной страховой организации достиг 801,2 млн. рублей (темп прироста равняется 37,3% к 2015 г.) Этот рост обусловлен повышением требований к финансовой устойчивости страховых организаций. В связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений в Закон Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с принятием Федерального закона, в соответствии с которыми с 1 января 2012 г. повышены требования к минимальному размеру уставного капитала страховых организаций до 4 раз. В 2016 г. страховщиками было заключено 171,8 млн. договоров, что на 18,7% больше, чем в 2015 г. (Рис. 3).

Разница заключенных договоров между 2014 годом и 2015 годом составляет 13,2 млн. В 2015 году наблюдается спад количества заключенных договоров, он составляет 144,7 млн., (доля 31% от общей суммы) по сравнению с 2015 годом, но в 2016 году число заключенных договоров достигла отметки в 36% (171,8 млн.), темп прироста в 2016 году равен 18,7% к предыдущему году.

В 2016 г. 177 страховщика осуществляли операции перестрахования (в 2015 году — 233), из них 6 — занимались только перестрахованием.

Из общего количества учтенных страховых организаций 56 осуществляли деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, по сравнению с 2015 г. их количество сократилось на 3 единицы (табл. 1.).

Объем средств, поступивших на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования, в 2016 г. составил 1495,1 млрд. рублей, что больше чем в 2015 г. на 2,2%.

Таблица 1. — Основные показатели работы страховых медицинских организаций в части обязательного медицинского страхования.

экономический страховой финансовый собственность Средства, использованные страховыми медицинскими организациями на оплату медицинской помощи застрахованным лицам, в 2016 г. составили 1486,0 млрд. рублей, по сравнению с 2015 г. увеличились на 2,1%. В доход страховых медицинских организаций направлено — 3,0 млрд. рублей (68,1% к уровню 2015 г.).

Страховые резервы страховщиков на конец 2016 г. достигли 1730,1 млрд. рублей, по сравнению с началом года они увеличились на 761,8 млрд. рублей (78,7%), из них по страхованию жизни — соответственно 354,5 млрд. рублей и на 121,6 млрд. рублей (52,2%). Соотношение страховых резервов на конец года и объема страховых премий (взносов) по страхованию жизни составило 164,2%, по страхованию иному, чем страхование жизни — 141,1% (Приложение Б).

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, осуществляющих страховую деятельность, в 2016 г. составил 115,2 млрд. рублей (в 2015 г. — 129,5 млрд. рублей) (табл. 2).

Кредиторская задолженность, наконец, 2016 г. составила 151,0 млрд. рублей (86,9% к предыдущему году). Дебиторская задолженность, наконец, 2016 г. составила 346,0 млрд. рублей (96,7% к предыдущему году), из нее просроченная — 19,3 млрд. рублей (Приложение В).

Таблица 2 — Финансовые результаты деятельности страховых организаций по формам собственности в 2016 году.

Вывод. Рынок покинули 5 страховых организаций, на конец квартала их осталось 242 ед. Самыми крупными из них были ООО «Страховая группа «МСК» (она присоединилась к ООО СК «ВТБ Страхование»), ООО СК «Независимость» и ООО «Инвестиции и финансы». Число страховых брокеров сократилось на 13 ед., на конец квартала 2017 года их стало 72 единицы. Количество обществ взаимного страхования не изменилось и составило 12 единиц.

Наконец 2016 г. уставный капитал страховых организаций составил 228,3 млрд. рублей (11,8% к предыдущему году), средний размер уставного капитала одной страховой организации достиг 801,2 млн. рублей (темп прироста равняется 37,3% к 2015 г.) Этот рост обусловлен повышением требований к финансовой устойчивости страховых организаций.

В 2016 г. страховщиками было заключено 171,8 млн. договоров, что на 18,7% больше, чем в 2015 г.

Из общего количества учтенных страховых организаций 56 осуществляли деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, по сравнению с 2015 г. их количество сократилось на 3 единицы.

Объем средств, поступивших на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования, в 2016 г. составил 1495,1 млрд. рублей, что больше чем в 2015 г. на 2,2%.

Страховые резервы страховщиков на конец 2016 г. достигли 1730,1 млрд. рублей, по сравнению с началом года они увеличились на 761,8 млрд. рублей (78,7%), из них по страхованию жизни — соответственно 354,5 млрд. рублей и на 121,6 млрд. рублей (52,2%).

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, осуществляющих страховую деятельность, в 2016 г. составил 115,2 млрд. рублей (в 2015 г. — 129,5 млрд. рублей).

Чистая прибыль за 2016 г. сложилась на уровне 118,1 млрд. рублей против 110,9 млрд. рублей в 2015 г.

Кредиторская задолженность наконец 2016 г. составила 151,0 млрд. рублей (86,9% к предыдущему году), дебиторская задолженность, на конец 2016 г. составила 346,0 млрд. рублей (96,7% к предыдущему году).