Банковские карты в системе безналичных расчетов Сбербанка России

Доля Сбербанка России на рынке банковских карт остается стабильной и по результатам работы составляет более 30% по таким основным показателям, как количество обслуживаемых карт и обороты по ним. Доля Сбербанка России от общей суммы расчетов в российской торговой эквайринговой сети снизилась с 7,4 до 6,7%.

Общее число выпущенных карт увеличилось за первый квартал 2015 года на 7,6% и превысило 9,8 млн. штук. При этом Сбербанк России обеспечил рост эмиссии карт адекватный общему росту российского рынка банковских карт.

Количество карт международных платежных систем возросло за 2015 год на 0,6 млн. карт или 52% (за 2014 год — 2,15 млн. карт) и достигло 6,3 млн. карт (рис 4.).

Рисунок 4. Динамика темпов роста международных платёжных систем.

За 2014 г. выросли остатки денежных средств физических лиц на счетах банковских карт Сбербанка России, достигнув на 01.01.2015 г. 14,7 млрд руб. и 133,3 млн. долларов США (на 01.01.2014 г. 8,44 млрд. рублей и 98,4 млн. долларов США). Прирост за год составил 74% и 35%, что обеспечило увеличение доли средств, привлеченных на счета банковских карт, привлеченных от физических лиц средств с 2,33% до 2,74%.

Распространению всех видов карт способствовало дальнейшее развитие инфраструктуры их обслуживания.

Большое внимание в отчетном периоде уделялось проблеме создания универсальной сети обслуживания банковских карт. Так 148%-й рост количества банкоматов, обслуживающих карты международных платежных систем, связан с тем, что банки активно внедряли программное решение для банкоматов, позволяющее на одном устройстве обслуживать карты международных платежных систем и микропроцессорные карты СБЕРКАРТ.

Увеличение количества пунктов выдачи наличных и установка банкоматов во всех основных промышленных центрах России способствовало росту объема операций в них по международным картам, выпущенным сторонними эмитентами, и картам Сбербанка России, выпущенным в других ТБ. Объем снятия наличных денежных средств в других ТБ по картам Сбербанка составил 11,9 млрд руб. (за 2014 год — 8,6 млрд руб.), в том числе по картам СБЕРКАРТ и международным картам 8,35 млрд руб. и 3,56 млрд руб. соответственно. Объем выдачи наличных средств по международным картам, выпущенным сторонними эмитентами, за отчетный период превысил 4,79 млрд. рублей (за 2014 год — 2,3 млрд руб.).

В 2015 году общее количество карт, выпущенное и обслуживаемое российскими банками, возросло на 45% и достигло 15,4 млн. карт по сравнению с 10,6 млн. карт на начало года (рис.5).

Рисунок 5. Анализ развития рынка банковских карт в 2015 году.

Темп роста эмиссии карт для различных платежных систем в течение года был неоднородным. Среди основных участников рынка максимальными темпами росло число карт международных систем на 77% (из них: VISA — 98%, MasterCard — 54%), а также платежной системы Accord — 102%. Сбербанк России обеспечил прирост эмиссии адекватный росту рынка — на 44%, при этом за указанный период было проведено сокращение числа локальных карт на 230 тысяч штук.

Можно отметить следующие качественные изменения, характеризующие состояние рынка. На международные карты приходится уже 50% всех выпущенных карт в России, при этом их доля на рынке в течение года возросла на 9%. Фактически прекратился рост числа карт платежной системы Union card, продолжается перевыпуск банками указанных карт на карты международных платежных систем. Снизился темп роста карт «Золотая корона» до 24% за год, что привело к снижению их доли на рынке с 8,4% до 7,2%. Аналогично сокращались как доля, так и абсолютное число карт, выпущенных банками в рамках собственных локальных программ. Как следствие, их доля на рынке сократилась с 14% до 8,5% (рис. 6.).

Доля Сбербанка России на российском рынке банковских карт осталась практически неизменной и составляет около 30% как по числу выпущенных карт, так и по дебетовым оборотам по ним. Для платежной системы MasterCard в России на карты, обслуживаемые Сбербанком России, приходится 57% (год назад 51%), для платежной системы Viza — 16,3% (год назад 12,8%).

Анализируя характер использования карт, выпущенных в рамках различных платежных систем, можно сделать следующие выводы:

• · карты по-прежнему в подавляющем числе случаев используются только для снятия наличных денежных средств;
• · в целом по России на долю торговых операций пришлось всего 7,0% от объема общего дебетового оборота (без учета таможенных платежей);
• · при этом для карт международных платежных систем этот показатель равняется 11,9%, для карт Сбербанка России в среднем по всем продуктам — 7,1%;
• · общий объем операций в торговой и сервисной сети по российским картам превысил 50 млрд. рублей, при этом на долю карт Сбербанка России приходится 8,7 млрд. рублей или 14%.

В разрезе платежных систем данные по оборотам приведены на рис. 7.

Рисунок 7. Обороты эмиссии по российским картам в 2015 году.

Объем операций торгового эквайринга по банковским картам за 1 квартал 2016 года составил 4,6 млрд. рублей, увеличившись по сравнению 2015 годом более чем в 2,4 раза.

Средняя сумма одной операции за отчетный период не изменилась и составила 1 080 рублей. Основной объем операций приходится на карты международных платежных систем — 81% от общей суммы операций (уменьшение доли за год на 4%). Средняя сумма операции по международной карте составила 2 600 рублей. Для сравнения средняя сумма 1 операции для карт Сберкарт, «Золотая корона» и Union card составила соответственно 234 руб., 251 руб. и 154 рубля. Активно в течение года рос торговый оборот по картам «Русский стандарт», что позволило этому банку увеличить долю на рынке до 1,0% при самой высокой среди всех платежных систем средней сумме покупки, равной 10 300 рублям.

Характерным моментом является то, что значительно возросла в объеме операций торгового эквайринга по международным картам доля оборотов по картам российских банков — с 39% в 2014 году до 57% в 2015 году. В торговых точках, обслуживаемых Сбербанком России, доля операций по российским картам была еще выше в среднем за год 68% (в декабре 2015 г.- 76%).

Указанная тенденция ведет к снижению себестоимости обслуживания операций эквайринга Сбербанка, поскольку в общем объеме количество операций возрастает по собственным картам банка, по которым не выплачивается комиссия. (рис. 8).

Рисунок 8. Доли платежных систем на рынке торгового эквайринга банковских карт.

Высокими темпами в 2015 году продолжался рост инфраструктуры обслуживания банковских карт. Общее количество банкоматов увеличилось. Сбербанком установлено 163 банкомата:

• 1. 57 банкоматов принимают карты международных платежных систем Visa и MasterCard;
• 2. 42 банкомата принимают карты СБЕРКАРТ;
• 3. 39 банкоматов принимают карты American Express;
• 4. 25 банкоматов осуществляют прием платежей за услуги предприятий (операторов сотовой связи, спутникового телевидения и т. д.).