Анализ современных процессов развития товарного рынка металлопродукции (на примере Московской области)

Общая характеристика современного состояния товарного рынка металлопродукции Московской области

Для исследования факторов и условий развития товарного рынка металлопродукции в Московской области необходимо оценить состояние мирового рынка, т. к Московский рынок является звеном, соединяющим мировой рынок металлопродукции, непосредственно рынок Московской области и региональные рынки. Следовательно, факторы развития всех перечисленных рынков являются значимыми для исследуемого рынка.

Основные факты.

Мировой рынок металлов в 2014 году был избыточен, цены падали;

Североамериканский рынок стального проката был самым привлекательным;

Производство стального проката в России выросло за счет экспорта полуфабрикатов;

Спад производства стальных труб прекратился в IV квартале;

Добыча золота превысила 200 тонн;

Выпуск алюминия сократился, однако существенно увеличился выпуск алюминиевых сплавов;

Несмотря на слабость рынка, отечественные металлургические предприятия увеличивают производственные мощности.

В 2014 году мировое производство стали достигло очередного рекордного уровня. Согласно данным ассоциации WorldSteel, этот показатель составил 1548 млн тонн, что на 1.2% больше, чем в 2013 году.

В географическом разрезе худшую динамику производства продемонстрировали страны Южной Америки, Евросоюза и СНГ, которые сократили выпуск стали в 2014 году по сравнению с 2013 годом, соответственно, на 4.5%, 2.9% и 1.1%. В то же время в Северной Америке производство стали возросло на 2.5%, в Юго-Восточной Азии — на 3.0%.

Без учета Китая мировое производство стали в 2014 году снизилось на 0.7%. Доля Китая в мировом производстве в отчетном периоде составила 46.3%, тогда как годом ранее была 45.4%.

Отметим, что в течение почти всего 2014 года динамика мирового производства стали ухудшалась. В I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост производства составлял 1.2%, во II квартале — 0.6%, в III квартале — 0.01%. Однако в IV квартале динамика резко улучшилась, и рост производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3.5%. В основном, прирост был обеспечен Китаем, который увеличил производство за счет новых мер, предпринятых правительством страны для стимулирования экономики.

Производство стали в 2014 году в мире.

Состав десяти крупнейших стран-производителей стали остался прежним. При этом почти все они остались на тех же местах, что и в 2013 году. Исключением стала только Украина, которая из-за сильного сокращения производство опустилась на последнее место в десятке, пропустив вперед себя Бразилию и Турцию.

Лидирует по-прежнему Китай. При этом темп роста китайского производства стали был в два с половиной раза выше среднемирового значения. Также эта страна продемонстрировала самый высокий прирост производства за год в физическом выражении — на 21.5 млн тонн. Занимающая по этому показателю второе место Индия увеличила производство на 4.5 млн тонн, США — на 2.2 млн тонн.

Самое сильное падение производства в физическом выражении наблюдалось в Украине — 2.4 млн тонн.

Десятка крупнейших производителей стали Конъюнктура рынка стали и стального проката в 2014 году была заметно хуже, чем в 2013 году. Среднемировая цена проката из углеродистой стали в среднем за 2014 год, согласно данным аналитической компании MEPS, снизилась по сравнению с 2013 годом на 11.4%. При этом в течение года наблюдались непродолжительные периоды роста цен.

Традиционный сезонный рост происходил в первом квартале, когда металлотрейдеры пополняют истощившиеся запасы в преддверии строительного сезона. Также наблюдалось небольшое улучшение конъюнктуры в IV квартале из-за стимулирующих мер правительств США и Китая.

В региональном разрезе хуже всего ситуация складывалась в Европе, где цены в 2014 году снизились по сравнению с 2013 годом в среднем на 14%. За это же время в Северной Америке и в Азии спад цен составил 10.0%.

При этом самые высокие цены наблюдались в Северной Америке, которые в среднем на 12.1% превышали цены в Европе и на 15.8% - в Азии.

Таким образом, дешевле всего сталь торговалась в Азии.

Рынок стального проката в 2014 году был избыточным и характеризовался высокой конкуренцией. В Европе снижение потребления стали в 2014 году, по разным оценкам, составило 7−9%.

Даже закрытие некоторых металлургических предприятий и снижение производства проката в Европе не привело к существенному улучшению ситуации на местном стальном рынке. В связи с этим наблюдалось сокращение импорта стальной продукции в страны ЕС, но в то же время увеличивался экспорт. Экспорт стальной продукции из стран ЕС увеличился за год на 4.2% до 27.2 млн тонн, импорт сократился на 30.5% до 13.7 млн тонн.

Рынок США был самым привлекательным с точки зрения цен. Поэтому импорт металлопродукции в Соединенных Штатах увеличился за год на 16.9% до 33.3 млн тонн.

На китайском рынке стального проката рост спроса был сравнительно небольшим. По разным оценкам, рост спроса составил за год около 5%. При этом рост производства по темпам был ниже, но объем производства заметно превосходил объем потребления. Поэтому Китай в 2014 году существенно увеличил экспорт металлопродукции — на 14% до 55.7 млн тонн.

Массовый выход китайской стали стал одной из проблем мирового рынка, который и без этого не проявлял большой активности. Причем в азиатском регионе помимо Китая другие страны также пытались сбыть излишки продукции. Например, Турция увеличила за год экспорт стальной продукции на 9.6% до 19.9 млн тонн.

В 2015 году не ожидается ее ослабления. В Китае, скорее всего, продолжится рост потребления теми же невысокими темпами, однако и темпы роста производства будут вряд ли ниже. В США также можно ожидать роста производства из-за сравнительно дешевых ресурсов, однако ситуация со спросом здесь будет зависеть от состояния строительного рынка, который в 2014 году был довольно слабым.

В Европе, скорее всего, продолжится сокращение спроса. Местным металлургическим компаниями необходимо еще сильнее снижать производства, но это сделать достаточно сложно из-за противодействия профсоюзов и правительства стран.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2015 году снижение цены стальной продукции продолжится, но оно будет уже не таким глубоким, как в 2014 году и составит в среднем за год около 5−7%. При этом, как и в предыдущие годы, некоторого оживления можно ожидать в I квартале.

Согласно последним данным аналитической компании MEPS, в январе-феврале 2015 года средняя мировая цена стальной продукции была на 2.3% больше, чем в IV квартале 2014 года, но на 8% ниже, чем за тот же период 2014 года.

Рынок металлопродукции Московской области является одной из отраслей специализации Московской области в современном разделении труда.

Цветная металлургия включает добычу, обогащение руд цветных металлов и выплавку цветных металлов и их сплавов.

По физическим свойствам и назначению цветные металлы условно можно разделить на тяжелые (медь, свинец, цинк, олово, никель) и легкие (алюминий, титан, магний). На основании этого деления различают металлургию легких металлов и металлургию тяжелых металлов.

Объем рынка стального проката в Московской области составило 5,1 млн т.

Металлурги Московской области в настоящее время находятся в выгодном поло-жении и стремятся максимально его использовать; рост видимого потребления проката внутри Московской области и беспрецедентно высокие цены мирового рынка стали основными причинами высокой прибыльности отрасли.

Вертикальная ин-теграция и относительная близость к источникам сырья позволяют российским металлургическим компаниям успешнее мировых конкурентов контролировать сырьевую составляющую себестоимости.

В 2014 г. внутреннее потребление проката черных металлов Московской области по предварительным данным составило 2,2 млн т, что на 18% выше уровня 2013 г. (2,0 млн т).

Предложение проката Московской области составило 2,4 млн т и выросло по сравнению с 2013 г. почти на 0,3 млн т. [32].

Рост потребления проката вызван увеличением производства в машиностроении, строительстве, транспорте, топливно-энергетическом комплексе, а также благоприятным инвестиционным климатом.

На следующем рисунке представлены данные по производству стали в 2014 году на предприятиях Московской области, тыс. тн.

Объем торговли металлопрокатом в Московской области, тыс. тн 15 по месяцам 2014 год Главную задачу при поставке продукции на внутренний рынок металлурги видят в повышении качества выпускаемой продукции, расширении ее сортамента, увеличении выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, в наиболее полном обеспечении требований металлопотребляющих отраслей экономики.

Рынок цветных металлов, как и рынок черных металлов, в 2014 году был преимущественно избыточным, однако в целом баланс спроса и предложения выглядел лучше, чем в 2013 году.

Заметное ухудшение наблюдалось только на рынке никеля, который за год сложился с заметным избытком, хотя в 2013 году здесь наблюдался дефицит. Несколько ухудшилась ситуация и на рынке свинца, но все же он остался дефицитным.

Вместе с тем в 4.5 раза сократился избыток алюминия, хотя объем избытка на этом рынке остается довольно большим. Также заметно сократился избыток меди и цинка. Дефицит олова сохранился примерно на уровне 2014 года.

Дефицит-профицит на рынке металлопроката Московской области Крупнейшие корпорации, производящие цветные металлы, демонстрировали разнонаправленную динамику выпуска продукции в 2014 году, но в целом наблюдался понижательный тренд. Исключением стало производство никеля, выпуск которого в крупнейших частных компаниях увеличился в 2014 году на 5.8%. Этим можно объяснить тот факт, что в 2014 году баланс спроса и предложения на рынке никеля ухудшился.

При этом в перспективе будет превалировать фактор внутреннего потребления. Обзор конъюнктуры рынка будет неполным без исследования структуры потребления по отраслям.

Структура потребления по отраслям 15.

Динамика емкости рынка металлопродукции Московской области обусловливается изменениями основных макроэкономических показателей: валового внутреннего продукта (ВВП) в экономике и его составной части — машиностроения и металлообработки, а также объемов капитальных вложений.

Важное значение для роста спроса на металлопродукцию имеет существенное повышение ее качественной и ценовой конкурентоспособности.

Преимущество будут иметь вертикально-интегрированные компании, обладающие тесными производственно-хозяйственными связями с металлопотребляющими предприятиями.

Рынку стального проката Московской области присущи явно выраженные ценовые колебания. Период среднесрочных колебаний — 4−5 лет (есть и длинные циклы).

Консолидация для металлургии — необходимость.

Малые и средние предприятия не могут быть конкурентоспособны на внешнем рынке, этим предприятиям трудно вызвать интерес серьезных инвесторов из-за крайне неудачного территориального расположения предприятий металлургии в Московской области (удаленность от потребителей и сложность перевозок).

За 2014 г. объем капитальных вложений в развитие металлургии Московской области составил около 2,8 млрд р.

Износ основных фондов металлургии составляет более 50%. Однако, как и в прошедших 8 — 10 годах, в 2014 г. не было достаточных финансовых средств на проведение текущих и капитальных ремонтов, на простое и тем более расширенное воспроизводство основных производственных фондов.

Следует отметить, что за последние годы несколько улучшилась видовая структура основных фондов, произошло увеличение доли их активной части.

Финансовые результаты работы предприятий отрасли ухудшаются, собственные средства на развитие отрасли сокращаются. Внешние инвестиции в отрасль по-прежнему остаются низкими.

Незначительные объемы инвестиций сдерживают процесс реструктуризации отрасли. Сравнение объемов инвестиций, направляемых на развитие металлургии, показывает, насколько отстает металлургическая отрасль Московской области.

В 2013;2014 гг. наблюдается незначительный рост инвестиционных поступлений в металлургию Московской области.

Ввиду экспортоориентированности и транснациональности как черной, так и цветной металлургии отрасль нуждается в поддержке государства.

Что касается внешнеполитических задач, то для металлургии Московской области жизненно необходимо получение Россией рыночного статуса, усиление суверенного рейтинга Московской области, вывод её из группы риска. Что касается внутренних проблем, то отрасль нуждается в предсказуемости тарифов естественных монополий. Еще один важный вопрос — страхование инвестиций. Компании Московской области должны экспортировать капитал, инвестировать в развитие, поэтому российским предприятиям нужна система страхования инвестиций — в какой-то мере, аналог ОПЕК.

Данная ситуация оказала влияние на цены на рынке.

Ценовая ситуация на рынке цветных металлов в 2014 году была заметно хуже, чем годом ранее. Краткосрочный рост цен в первые два месяца, сменился спадом, который затянулся до второй половины августа. В сентябре рынок начал оздоровляться из-за роста евро по отношению к доллару, а также за счет стимулирующих мер объявленных правительствами США и Китая для поддержания своих экономик. Однако рост цен в последней четверти года на смог компенсировать снижение в предыдущие месяцы. Среднегодовая цена всех цветных металлов в 2014 году была заметно ниже, чем в 2013 году.

Наихудшим образом в 2014 году сложилась ценовая ситуация на рынке никеля, который в среднем за год подешевел на 23.3%. За это же время олово подешевело на 18.8%, алюминий — на 15.7%, свинец — на 14.0%, цинк — на 11.3%, медь — на 9.9%.

Как показывает текущая динамика цен на рынке цветных металлов, в 2013 году можно ожидать улучшения ситуация на рынке некоторых из них. В честности, в январе-феврале 2014 года сложилась положительная динамика цен на рынке свинца, олова и цинка, которые подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, соответственно, на 11.7%, 7.0% и 2.9%.

Вместе с тем, за этот же период медь подешевела на 2.9%, алюминий — на 5.8%, никель — на 12.7%.

На рынке Московского региона происходят структурные изменения, в первую очередь, связанные с падением спроса на прокат со стороны конечных потребителей, сообщает портал «Металлоснабжение и сбыт».

На сегодня потребности в сортовом прокате в строительном секторе снизилась на 50%, при этом спрос, подтвержденный реальными денежными средствами, снизился еще сильнее — на 70−80%.На падение спроса серьезно повлияло сокращение ипотечного кредитования.

Согласно банковским аналитикам, по состоянию на конец 2014 — начало 2015 года объём ипотечного кредитования в России уменьшился на 40%, ужесточились требования к заемщикам, повысились ипотечные ставки.

В итоге многие строительные компании доделывают объекты высокой степени готовности и замораживают остальные.

При этом пока на рынке сортового проката не ощущается профицита, крупные производители переориентировали свои поставки за рубеж. На рынке трубной продукции ситуация складывается более напряженная: этот товар не экспортный, а цена рулона (стоимость которого устанавливается в зависимости от экспортного паритета) занимает серьезную долю в его себестоимости.

Влияет и большое количество игроков. К примеру, в последнее время с этого рынка ушел такой производитель, как Тройка-Сталь с объемом производства порядка 10 тысяч тонн в месяц, однако рынок этого не заметил.

На рынке Северо-Запада также отмечается снижение платежеспособности конечных потребителей.

По прогнозам, объемы строительства в 2015 году снизятся примерно на 50%.Но при этом и нет перегрузки рынка металлом — производители, которые, как правило, оказывают влияние на этот регион, ориентированы в большей степени на экспорт.

В Центральном Черноземье рынок недвижимости находится в стагнации. Особенно серьезно проседает офисная недвижимость. Строительство жилья пока продолжается.

По словам Льва Полянского, генерального директора ГК Протэк, объемы продаж проката в нынешнем январе оказались на уровне января 2014 года. Компания прекратила отгрузку с отсрочкой платежа, при этом у нее еще в ноябре прошлого года был сформирован хороший складской запас. В Самарской области серьезно сжалось банковское кредитование. Хотя жилищное строительство и рынок металлов в регионе остаются достаточно живыми. Поэтому в январе показатели продаж, например, у компании Металл-Маркет сравнимы с январем 2014 года.

Основные проблемы металлургии Московской области: низкий технологический уровень; недостаточная концентрация, что приводит к узкому ассортименту, невозможность конкурировать по новым изделиям.