Конкуренция в банковском секторе России на современном этапе

Сложившаяся структура российского банковского сектора во многом нетипична для бывших социалистических стран. Оказавшись в схожих стартовых условиях (тотальный контроль государства над финансовой сферой), наша страна тем не менее реализовала специфический подход к формированию конкурентной среды банковской деятельности, что предопределило ключевые особенности национального рынка финансовых услуг: доминирующее положение государственных кредитных организаций на основных рыночных сегментов; умеренное представительство иностранных банков; большое число кредитных организаций, обладающих незначительными по величине рыночными долями.

Для развития конкуренции на российском рынке розничных банковских услуг существовали специфические стартовые условия. Обозначившийся примерно с 2003 г. бум на рынке кредитования населения содействовал повышению активности малых и средних банков, которые благодаря оперативности принимаемых решений, сфокусировались на точечных сегментах и экономии на издержках кредитования, сумели занять вплоть до начавшегося осенью 2008 г. кризиса удерживать рыночные доли. В немалой степени активность малых и средних банков была обусловлена слабой насыщенностью рынка розничных услуг, что позволяло им противостоять конкурентному давлению со стороны крупных кредитных организаций.

Усилению позиций малых и средних банков в сфере розничного бизнеса содействовало также создание системы страхования вкладов населения. Увеличение притока средств граждан позволило многим банкам расширить продуктовые линейки, запустить карточные проекты и внедрить дистанционное обслуживание физических лиц. Однако при рассмотрении рынка вкладов населения необходимо учитывать присутствие Сбербанка РФ. Сохранение его в качестве единой организации, подконтрольной государству, служит главным объяснением монопольной позиции на рынке вкладов населения. Доля Сбербанка в общем объеме средств, привлеченных российскими кредитными организациями от физических лиц, несмотря на тенденцию снижения в последние годы, все еще находится на высоком уровне: около 50%. Одно из основных конкурентных преимуществ Сбербанка РФ — разветвленная филиальная сеть, обеспечивающая высокую степень регионального проникновения. Близость к клиентуре и унаследованный с советского времени брэнд определяют его безальтернативный статус в сознании большей части граждан.

Формирование депозитной базы Сбербанка РФ тесно увязано с выполнением им функции обслуживания бюджетных и, в частности, пенсионных потоков. Подавляющая часть его вкладчиков — это работники бюджетных организаций, в большинстве находящихся на обслуживании в Сбербанке РФ, и пенсионеры.

Устойчивость так называемого пенсионного компонента депозитной базы отчасти определяется и спецификой сберегательного поведения лиц пожилого возраста. Для многих из них срочный вклад становится предпочтительной альтернативой накоплениям на черный день в наличной рублевой форме.

Развитие системы страхования вкладов способствовало заметным сдвигам в структуре российского депозитного рынка и привело к снижению уровня его концентрации. С одной стороны, условия выплаты возмещения стимулируют граждан к дроблению своих накоплений на банковских счетах. С другой — банки, контролируемые государством, лишены такого важного конкурентного преимущества, как явные гарантии компенсации потерь вкладчиков за счет бюджетных средств. В настоящее время индекс концентрации Герфиндаля — Хиршмана для депозитного рынка может быть оценен на уровне около 2500, в то время как в 2005;2007 гг. его значение находилось в диапазоне 3000−3500.

Следует отметить, что снижение концентрации является отражением сокращения доли Сбербанка РФ в структуре вкладов, привлеченных российскими кредитными организациями от населения.

Кризисные явления 2008;2009 гг. оказали существенное влияние на конкурентные условия на рынке вкладов граждан.

На ухудшение макроэкономической ситуации вкладчики прореагировали переводом сбережений из частных банков в государственные и увеличением вложений в наличную валюту. Волна панических настроений среди населения была остановлена за счет повышения суммы страхового возмещения — 100%-ное по вкладам до 700 тыс. руб. Данное решение, принятое в октябре 2008 г., существенно расширило возможности частных банков по наращиванию депозитной базы.

Наибольшую активность на рынке демонстрировали розничные кредитные организации, лишенные в современных условиях доступа к внешним источникам фондирования, а также капитализированные средние кредитные организации. Реализация ими агрессивной ценовой политики способствовала некоторому снижению уровня рыночной концентрации. Доля 5 крупнейших банков сократилась с начала 2009 г. с 57 до 54% (в частности, Сбербанк РФ потерял около 2% рынка).

Масштабы перераспределения рыночных долей могли быть еще выше, если бы не действия Банка России по ограничению депозитных ставок, которые преследовали цель — нейтрализовать стимулы к проведению рискованной политики банками — участниками системы страхования вкладов. В качестве ориентира использовались результаты мониторинга ставок по вкладам в 10 крупнейших банках. Если рассматривать данную меру с точки зрения влияния на конкурентную среду, можно утверждать, что она отвечала интересам, скорее, государственных кредитных организаций. В частности, это позволило им удержать процентные расходы на умеренном уровне, не испытывая при этом дефицита источников долгосрочного фондирования.

В целом антикризисные меры, принятые в 2008;2009 гг., способствовали, прежде всего, укреплению позиций государственных банков. Из общего объема средств, выделенных государством на цели рекапитализации банковского сектора, основная часть была направлена на поддержку Сбербанка РФ, ВТБ и Россельхозбанка как институтов, имеющих системную значимость для российской экономики. Нет сомнений в том, что оказанная помощь стала ключевым фактором сохранения их устойчивости: на момент кризиса эти банки функционировали с достаточно низким уровнем достаточности капитала.

Получив доступ к дополнительным источникам капитала, государственные банки в посткризисных условиях смогли поддерживать положительную динамику кредитных операций. Так, в 2009 г. увеличение ссудной задолженности предприятий определялось практически в полном объеме операциями данных институтов: совокупная доля Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка выросла за год с 50 до 54%.

Государственные банки получили преимущество также в продвижении своих продуктов на рынке кредитования населения. В частности, по итогам 2009 г. суммарный вклад Сбербанка и ВТБ-24 в структуру кредитов, предоставленных физическим лицам, превысил 40%. В результате на целевых для них сегментах (кредитование заемщиков с низким уровнем риска) они смогли существенно потеснить игроков, прежде занимавших ведущие позиции. И тем не менее текущие тенденции развития российского банковского сектора свидетельствуют о разнонаправленных процессах изменений конкурентного поля.

С одной стороны, финансовый кризис и меры по селективной поддержке узкого круга банков усилили концентрацию капитала и активов в банковской сфере.

С начала 2008 г. доля первых пяти банков в капитале и совокупных активах поднялась с 43 и 42 до 51 и 48% - по мировым меркам, такой темп роста можно считать необычайно высоким. Незначительно повысилась рыночная доля ТОП-200 российских банков, остальные кредитные организации продолжали сдавать свои позиции.

С другой стороны, Россия продолжает оставаться страной с умеренной концентрацией банковских активов и капитала. Рыночная доля пяти крупнейших российских банков составляет 48%, тогда как в Европепримерно 60%. Более того, по ряду ключевых направлений банковской деятельности отмечается усиление конкурентного давления со стороны менее крупных кредитных организаций, которые в силу комплекса факторов начали быстрее адаптироваться к изменившейся макроэкономической ситуации.

Вплоть до начала 2010 г. 20 крупнейших российских банков увеличивали свою долю в совокупных активах, затем наметилась тенденция к ее стабилизации. Наряду с этим уменьшение доли этой группы банков в привлечении средств населения в значительной мере можно объяснить более выраженным трендом в снижении ими процентных ставок по вкладам. /27, с. 10/.

Обращает на себя внимание факт падения доли крупнейших банков в совокупном кредитном портфеле. По всей вероятности, на них давит груз проблемной и просроченной задолженности, что тормозит восстановление кредитного процесса. Кроме того, статистика показывает, что сегмент кредитования малых и средних предприятий восстанавливается более быстрыми темпами, и именно здесь малые и средние банки составляют конкуренцию лидерам российского банковского бизнеса.

Для конкурентной среды в банковской сфере значимым следствием финансового кризиса стало усиление позиций кредитных организаций Московского региона (рис. 1.6): активы банков продолжали увеличиваться на всех этапах кризисного и посткризисного развития, хотя и менее выраженными темпами. В то же время активы региональных банков на протяжении 5 лет имели близкую к стагнирующей динамику, которая в 2010 г. вошла в зону снижения абсолютных значений.

Тревожным симптомом ухудшения конкурентоспособности региональных банков являются более высокие темпы падения рентабельности их деятельности в кризисный период по сравнению с большинством банков Московского региона.

В значительной мере падение объясняется не тем, что в региональных банках хуже выстроены бизнес-процессы, а вынужденными мерами по поддержанию ликвидности. Большинство региональных банков было отрезано от средств Минфина и Внешэкономбанка (Банка развития), беззалоговых кредитов и других форм рефинансирования со стороны Банка России, а некоторые имели очень ограниченный доступ (а подчас и вообще не имели его) к ресурсам межбанковского рынка. Из-за этого многие региональные банки, хотя и не принимают на себя чрезмерного кредитного и рыночного риска, но вынуждены держать значительные средства на корреспондентских счетах в Банке России, которые дают им запас ликвидности, но остаются при этом неработающими.