Развитие страхования в Республике Беларусь

Анализ состояния рынка страховых услуг Республики Беларусь

Страховой рынок Республики Беларусь начал свое развитие с начала девяностых, в период бурного развития предпринимательской деятельности, когда в нашей стране появились рыночные отношения, конкуренция и свобода выбора.

Желание многих заработать на неразвитом рынке привело к созданию более 40 страховых организаций. Многие не выдержали испытаний на прочность в условиях развивающейся экономики, отдельные организации не смогли удовлетворить требования лицензирующего органа и обеспечить полноценную защиту своих страхователей.

Финансовый результат деятельности белорусских страховых организаций за 2009 год достиг 118,5 млрд. BYR, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 60,8%. Однако данный прирост в значительной степени был обусловлен ростом результата Белгосстраха (в 1,5 раза до 30,9 млрд. BYR), «Белэксимгаранта» (в 2 раза до 24,4 млрд. BYR) и Белорусской национальной перестраховочной организации (в 2,3 раза до 20,3 млрд. BYR).

Крупнейшая страховая организация — государственный Белгосстрах — по величине финансового результата (30,9 млрд. BYR) по прежнему удерживает первое место. По сравнению с 2008 годом результат этой компании увеличился на 45,4%.

Значительно увеличился финансовый результат деятельности республиканского унитарного предприятия «Белэксимгарант», что позволило ему занять второе место по итогам 2009 года. В еще большей степени увеличились результаты таких страховых компаний Беларуси, как ЗАСО «Виктория» (в 2,6 раза до 4,1 млрд. BYR), РДУСП «Стравита» (в 3,5 раза до 7,7 млрд. BYR) и УСП «Седьмая линия» (в 3 раза до 1 млрд. BYR). ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» — единственная компания, закончившая 2009 год с убытком.

Общая сумма страховых резервов, сформированных страховыми организациями республики, по состоянию на 01.01.2010 составила 855,1 млрд. BYR, увеличившись за год на 32,3%. Страховые резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни, составляют 658,5 млрд. BYR (рост 30,6%), а по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, -196,6 млрд. BYR (рост 38,2%).

Сумма полученного дохода от размещения средств страховых резервов за 2009 год выросла в большей степени, чем сами резервы: на 76,8% до 92,1 млрд. BYR. Данное увеличение объясняется, по-видимому, ростом доходности по инструментам вложения резервов — государственным ценным бумагами и банковским депозитам. Отношение доходов от резервов к величине резервов составило 10,8%.

По итогам 2009 год доходы от размещения средств составили 77,7% от финансового результата страховых организаций Беларуси против 70,7% по итогам 2008 года. Следовательно, роль основной деятельности страховых организаций в финансовом результате немного снизилась.

По данным Министерства финансов РБ, на 01.01.2010 г. собственный капитал страховых организаций Беларуси достиг 1 870 млрд. BYR, увеличившись по сравнению с прошлым годом в действующих ценах на 487,1 млрд. рублей, или на 35,2%. Уставный фонд вырос до 1 656,1 млрд. BYR (на 35,5%), составив 88,6% от величины собственного капитала.

Увеличение собственного капитала было обусловлено значительным вливаниями государственных средств в УП «Белэксимгарант». Его собственный капитал увеличился более чем в 5 раз с 88 млрд. BYR до 450 млрд. BYR.

Без учета капитала трех основных государственных страховых компаний («Белгосстрах», «Белорусская национальная перестраховочная организация» и «Белэксимгарант»), его величина у остальных компаний на 01.01.2010 года составила всего 156,3 млрд. BYR, увеличившись за год на 33,5%. Таким образом, роль частного сектора на страховом рынке Беларуси по размеру капитала в 2009 году резко снизилась.

Большинство страховых компаний Беларуси увеличили капитал за рассматриваемый период на несколько десятков процентов. Это позволило многим из них сохранить на довольно высоком уровне отношение прибыли к капиталу: почти у половины компаний оно превысило 30%, а многие за 2009 год увеличили данный параметр. Таким образом, рентабельность деятельности страховых компаний сохраняется на довольно высоком уровне.

В целом отношение финансового результата к собственному капиталу у белорусских страховых организаций на 01.01.2010 г. немного увеличилось до 6,3% с 5,3% на 01.01.2009 г.

За 2009 год действующими страховыми организациями республики получено страховых взносов по прямому страхованию и сострахованию на сумму 1 115,2 млрд. рублей. Прирост поступлений за 2009 год по сравнению с 2008 годом составил 175,5 млрд. рублей, или 18,7% (Приложение 4).

Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике за 2009 год составили 632 млрд. BYR, увеличившись на 37,2%.

Таким образом, уровень страховых выплат в сумме собранных страховых взносов за 2009 год составил 56,7%, против 49% за 2008 год.

По обязательным видам страхования в 2009 году страховыми организациями Беларуси получено страховых взносов 597,2 млрд. BYR (рост 13,6%). Удельный вес обязательных видов страхования в общей сумме поступлений составляет 53,6% (за 2008 год — 56,0%). Таким образом, обязательное страхование еще осталось лидером, но его позиции ослабевают.

Страхование ответственности обеспечило 51,1% от взносов по обязательному страхованию. На втором месте оказалось личное страхование (40,4%), на третьем — имущественное (8,5%). Страхование ответственности выросло в наибольшей степени — на 36,5% по отношению к сборам за 2008 год.

По данным Министерства финансов по добровольным видам страхования в 2009 году получено страховых взносов на сумму 518 млрд. BYR (рост 25,2%). Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме полученных страховых взносов вырос до 46,5% с 44% за 2008 год.

В структуре поступления страховых взносов по добровольным видам страхования наибольшая доля принадлежала имущественному страхованию — 69,8%. Личное страхование обеспечило 23,6% от суммы взносов, страхование ответственности — 6,6%.

Выплаты по обязательному страхованию за 2009 год увеличились на 24,6% (до 334,9 млрд. BYR), тогда как по добровольному — на 54,8% (до 297 млрд. BYR). Доля обязательного страхования в выплатах составляет 53%, а доля добровольного страхования — 47%, то есть примерно соответствует доле сбора премий.

Довольно сильно возросли выплаты по добровольному личному страхованию — в 1,5−3,2 раза (в зависимости от вида страхования). По основному виду добровольного страхования — страхованию имущества граждан — страховые выплаты возросли на 54,2% при росте премий на 23,3%.

Среди обязательных видов страхования значительнее всего увеличились выплаты по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы — в 2,5 раза. Довольно негативным оказалась и динамика роста выплат и сбора премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств — 38,3% и 27,5% соответственно.

В целом результаты деятельности страховых организаций Беларуси 2009 год указывают на небольшое ухудшение состояния рынка: рост выплат (37%) опережает темпы увеличения сборов (19%), а прибыль у отдельных компаний даже снижается. В то же время, состояние многих компаний не вызывает беспокойства, т.к. происходит рост финансового результата и рентабельности капитала.

В целом можно сказать, что на страховом рынке Беларуси нет кризиса, но это объясняется, по-видимому, небольшими размерами многих компаний и наличием значительного потенциала для их роста.

Можно ожидать, что положение на страховом рынке Беларуси в ближайшее время будет меняться в лучшую сторону, и будет расти конкуренции между страховыми компаниями в уже освоенных ими секторах страхования. Улучшить положение могут меры, которые должны быть приняты правительством Беларуси. Однако есть опасность того, что правительство предпримет шаги только по использованию административного ресурса для улучшения работы государственных компаний.