Анализ рынка страхования АВТОКАСКО за период 2010-2014 годов

Самым значимым итогом развития рынка страхования КАСКО автотранспорта стало значительное увеличение числа заключенных договоров на 18% - до 4,1 млн. против 3,5 млн. в 2010 году. При этом число договоров, заключенных предприятиями, выросло на 21%, до 589 тысяч. Это говорит о росте проникновения страхования автотранспорта среди населения.

Премии по страхованию КАСКО в 2011 году выросли довольно заметно — на 18%, до 165 млрд. рублей, а рост премий по страхованию за счет предприятий составил 21%. При этом средняя премия на договор изменилась совсем незначительно — с 39,9 до 40 тыс. рублей. В сегменте страхования за счет средств граждан она вовсе не изменилась и осталась на уровне 37,3 тыс. рублей.

Данные о средних значения в период 2009;2011 гг. Вы можете проследить в таблице 1.3 (Анализ рынка АВТОКАСКО за период 2009;2011гг.).

Таблица 1.3 — Анализ рынка АВТОКАСКО за период 2009;2011гг.

Средняя премия по полису АВТОКАСКО в целом по рынку по итогам 2012 года составила 40,653 тысячи рублей. При этом средняя стоимость страховки для физических лиц составила 37,54 тысячи рублей, что практически соответствует средней цене страховки в 2011 году (37,643 тысячи рублей). При этом, средняя страховая сумма по договорам с физ. лицами, то есть средняя стоимость застрахованного автомобиля в 2012 году, составила 972 тысячи рублей.

Размер средней выплаты по АВТОКАСКО в целом по рынку составляет 43,2 тысячи рублей, при этом средняя выплата по договорам с физическими лицами составляет 40,1 тысячу рублей, по договорам с юридическими лицами — 62,6 тысяч рублей.

В среднем по рынку АВТОКАСКО доля отказов в выплате составляет 5,2% к числу заявленных убытков.

Средняя стоимость полиса АВТОКАСКО составила в целом по рынку 44,608 тысячи рублей против 42,138 тысячи рублей годом ранее. Средняя стоимость страховки для физических лиц выросла с 38,86 тысяч рублей до 40,973 тысячи рублей.

Средний тариф по АВТОКАСКО для физических лиц по итогам первого полугодия 2013 года составил 2,53% против 4,41% в первом полугодии 2012 года. Средняя стоимость застрахованного автомобиля физического лица при этом увеличилась за год почти в 2 раза с 880,5 тысячи рублей в первом полугодии 2012 года, до 1,62 миллиона рублей.

Средняя выплата в целом по рынку выросла на 8,9% до 46,83 тысячи рублей, при этом средняя выплата по договорам с физическими лицами составляет 44,617 тысячи рублей (рост на 14,4%), по договорам с юридическими лицами 61,51 тысячи рублей (-12,2%).

Уровень отказов (отказы к урегулированным убыткам) в АВТОКАСКО вырос за первое полугодие до 5,92% с 5,77% годом ранее.

Данные о средних значения в 2012 году, Вы можете проследить в таблице 1.4 (Анализ рынка АВТОКАСКО за 2012 г.).

Таблица 1.4 — Анализ рынка АВТОКАСКО за 2012 г.

Изменение страховых взносов по страхованию АВТОКАСКО в период за 2010;2013гг. представлено на рисунке 1.2 (Динамика взносов по АВТОКАСКО за 2010;2013гг).

Рис. 1.2 Динамика взносов по АВТОКАСКО за 2010;2013гг.

В таблице 1.5. (Сборы и выплаты страхования АВТОКАСКО за 2010;2013 гг.) представлены данные о поступления и выплатах денежных средств по страхованиию АВТОКАСКО за период 2010;2013гг.

Таблица 1.5 — Сборы и выплаты страхования АВТОКАСКО за 2010;2013 гг.

В таблицу 1.6 (Темпы роста, темпы прироста, изменение и уровень СВ), внесены данные, получившиеся при расчете темпов роста, темпов прироста, изменения и уровня страховых выплат.

Таблица 1.6 — Темпы роста, темпы прироста, изменение СП и уровень СВ.

Формулы для расчётов:

Тр. = СП (тек.)/СП (баз.)*100%, Формула № 5.

Тр.- темп роста СПстраховая премия Тр. (СП)=212 300 490/195 290 411*100% = 109%.

Тр. (СП)=195 290 411/164 622 153*100% = 119%.

Тр. (СП)=164 622 153/139 105 233*100% = 118%.

Тр. (СВ)=155 797 448/125 684 695*100% = 124%.

Тр. (СВ)=125 684 695/105 863 901*100% = 119%.

Тр. (СВ)=105 863 901/105 667 175*100% = 101%.

Тп.=Тр.-100%, Формула № 6.

Тп.- темп прироста Тп.=109−100 = 9%.

Тп.=119−100 = 19%.

Тп.=118−100 = 18%.

Тп.=124−100 = 24%.

Тп.=119−100 = 19%.

Тп.=101−100 = 1%.

Изменение = (СП (тек.) — СП (баз.))/СП (баз.)*100% Формула № 7.

Изменение= Тп.

Ур.СВ = СВ/СП*100%. Формула № 8.

Ур. СВуровень страховых выплат СВстраховые выплаты Ур. СВ (2013)= 155 797 448/212 300 490*100% = 73%.

Ур. СВ (2012)= 125 684 695/195 290 411*100% = 64%.

Ур. СВ (2011)= 105 863 901/164 622 153*100% = 64%.

Ур. СВ (2010)= 105 667 175/139 105 223*100% = 76%.

Таким образом, темпы роста страховых премий по страхованию АВТОКАСКО по сравнению с предыдущим 2012 годом сравнительно упали почти на 10%. Страховые выплаты наоборот выросли на 5%, уровень страховых выплат увеличился с 64% до 73%. Средний тариф по АВТОКАСКО для физических лиц по итогам первого полугодия 2013 года составил 2,53% против 4,41% в первом полугодии 2012 года.

Вывод по главе: основной принцип системы страхования КАСКО автомобиля — материальное возмещение страхователю рассчитанной по тарифам суммы при наступлении событий, предусмотренных договором. Существует несколько видов страхования АВТОКАСКО и в каждом из них свои нюансы. Правила страхования АВТОКАСКО отвечают на все вопросы, которые только можно задать по автострахованию. Поэтому при заключении договора страхования АВТОКАСКО выдается комплект правил для ознакомления. По итогам проведённого в данной главе анализа, темпы роста страховых премий по страхованию АВТОКАСКО по сравнению с 2012 годом сравнительно упали почти на 10%. Страховые выплаты наоборот выросли на 5%, уровень страховых выплат увеличился с 64% до 73%. Средний тариф по АВТОКАСКО для физических лиц по итогам первого полугодия 2013 года составил 2,53% против 4,41% в первом полугодии 2012 года.