Анализ и оценка активных операций ОАО АКБ «Росбанк»

Мировой финансовый кризис не обошел банковский сектор России, в связи с чем вторая половина 2008 года оказалась очень непростым временем для российских банков. Работая в сложных макроэкономических условиях, РОСБАНК проявил гибкость, адаптивность и стремление к успеху, что обеспечило достаточно хорошие результаты в развитии бизнеса (См. Приложение А).

По итогам 2008 года РОСБАНК занял 10-е место по размеру активов и 11-е место по размеру капитала среди частных банков13. При этом доля его активов в суммарных активах российского банковского сектора составила 3,4%, на кредитный портфель приходилось около 2% рынка, а доля на рынке депозитов достигла 2,2%, что является весьма существенными показателями. Банк не уступил свои сильные позиции на рынке кредитования и привлечения средств корпоративных клиентов. По состоянию на конец 2008 года Банк занимал среди российских банков 9-е место по объему депозитов юридических лиц и 10-е место по размеру корпоративного кредитного портфеля (по данным РБК). РОСБАНК также показал положительный результат по кредитованию малого и среднего бизнеса в условиях напряженной ситуации с ликвидностью в банковском секторе: рост данного портфеля кредитов составил 27% по сравнению с 2007 годом.

По итогам 2008 года розничный кредитный портфель Банка вырос более чем на 42%, а депозитный — почти на 58%.

За 2008 год активы Банка выросли на 24,1% — с 408,1 до 506,6 млрд руб Несмотря на проблемы в банковском секторе, связанные с неблагоприятной внешней конъюнктурой рынка и кризисом ликвидности, РОСБАНКу в 2008 году удалось достичь хороших результатов в развитии бизнеса. Чистый процентный доход остается основным компонентом операционного дохода (доля на конец 2008 года — 84,7%), что говорит о преобладании коммерческих банковских операций в деятельности Банка. При этом по сравнению с 2007 годом процентный доход вырос с 16,7 до 18,3 млрд руб. — в большей степени за счет увеличения кредитного портфеля Значимым источником дохода для Банка по-прежнему является чистый комиссионный доход, составивший по итогам 2008 года 23,1% операционного дохода, или 5,0 млрд руб. Большую часть дохода составляют комиссии по обслуживанию банковских карт, а также комиссии, получаемые от депозитарных и инвестиционно-банковских услуг.

Чистая прибыль Банка по итогам 2008 года снизилась на 89,8% и составила 0,6 млрд руб. Снижение прибыли произошло в основном вследствие увеличения резервов на возможные потери (9,7 млрд руб. в 2008 году против 4,2 млрд руб. в 2007 году — рост 129%) и резервов под обесценение портфеля ценных бумаг (2 498 млн руб. в 2008 году против 18 млн руб. в 2007 году).

В 2008 году РОСБАНК продолжил активное развитие в различных сегментах розничного бизнеса. Рост розничного кредитного портфеля по итогам года превысил 47% (150 млрд руб. на 1 января 2009 г. против 102 млрд руб. на 1 января 2008 г.), рост объема привлеченных средств физических лиц составил около 58% (113 млрд руб. на 1 января 2009 г. против 71 млрд руб. на 1 января 2008 г Основными задачами Банка в сфере розничных услуг в 2008 году прежде всего являлись: увеличение кредитного и депозитных портфелей, повышение эффективности реализации существующих кредитных и депозитных продуктов, развитие альтернативных каналов продаж банковских продуктов и усиление контроля за кредитными рисками.

Таб .4 — Розничный депозитный портфель (млрд. руб.).

По данным РБК, по состоянию на 01.01.2009 РОСБАНК занимал 5-е место в стране по количеству пластиковых карт в обращении (3 709 939 шт.) и по размеру сети собственных банкоматов (1869 шт.).

РОСБАНК предоставляет стандартные банковские услуги по переводу денег с открытием и без открытия счета в Банке, а также посредством систем денежных переводов MoneyGram, АЛЛЮР, Western Union. Доход, полученный по данным операциям в подразделениях региональной сети Банка, в 2008 году составил 214 млн руб., что на 56% больше, чем в предыдущем году.

За прошедший год розничный кредитный портфель (включая ипотечные кредиты) увеличился более чем на 47% (на 20% в 2007 г.) и достиг 150 млрд руб. (102 млрд руб. на конец 2007 года Таблица5 — Розничный кредитный портфель (млрд. руб.).

В структуре кредитного портфеля как и в предыдущие годы наибольшую часть составили автокредиты — 40% (43,4% в 2007 году), а нецелевые ссуды заняли второе место — 33,3% (32,6% в 2007 году). Доля ипотечных кредитов в розничном кредитном портфеле Банка увеличилась за 2008 год с 9,4% до 15,1%.

В 2008 году основное внимание по-прежнему уделялось развитию обеспеченных видов кредитования: автокредитованию и ипотеке.

Несмотря на значительно возросшую в прошедшем году конкуренцию, Банк сохранил позицию одного из лидеров рынка в сегменте автокредитования, при этом рост кредитного портфеля Банка в 2008 году в данном сегменте составил 37%, а объем достиг 59,3 млрд руб.

Таблица 6 — Портфель автокредитов (млрд. руб.).

На долю региональных филиалов приходится 67% от общего объема выданных ипотечных кредитов. 91% кредитов был выдан в рублях, 9% — в долларах США. Рост выдачи кредитов в рублях обусловлен развитием ипотечного кредитования в региональной сети. В 2008 году 31,4% кредитов было выдано на покупку строящегося жилья, 61,3% — на покупку готового жилья, 7,3% — под залог имеющегося жилья.

Таблица 7 — Ипотечный портфель (млрд.руб.).

В 2008 году портфель нецелевых кредитов вырос на 38,5%, составив на конец года 44,8 млрд руб. (на конец 2007 года — 32,3 млрд руб.).

Таблица 8 — Портфель нецелевых кредитов (млрд. руб.).

По состоянию на конец 2008 года портфель целевых экспресс-кредитов составил 8,6 млрд руб. против 10,9 млрд руб. в 2007 году. Снижение общего объема и доли потребительских кредитов в пользу нецелевых продуктов обусловлено стремлением Банка к минимизации уровня риска кредитного портфеля.

Рост портфеля овердрафтов за прошедший год составил 27,2%: с 3,4 млрд руб. до 4,6 млрд руб. Основную часть кредитного портфеля по кредитным картам и овердрафтам составляют кредиты, выданные сотрудникам корпоративных клиентов.

Таблица 9 — Портфель кредитных карт и овердрафтов (млрд. руб.)

Таким образом, мы можем подвести итог: лидирующие позиции в кредитном портфеле занимают автокредитование и нецелевые кредиты.

Так же проанализируем динамику кредитного портфеля с 2006 по 2008 гг. (см. таблицу 10). Ключевые изменения: снижения уровня экспресс-кредитования и увеличение уровня нецелевых кредитов. Можно предположить, что в связи с изменением политики банка, а именно, уменьшением количества точек экспресс-кредитования, произошла замена данного вида кредита на нецелевой.

Таблица 10 — Динамика розничного кредитного портфеля 2006;2008гг.

В 2008 г. РОСБАНК продолжил кредитование МСБ по всей России, не снижая максимальной суммы кредита, сроков кредитования (до 5 лет) и не вводя ограничений по направлениям деятельности клиентов. Портфель кредитов РОСБАНКа малому и среднему бизнесу на 01.01.2009 составил 9,8 млрд руб., что на 27% выше показателя прошлого года. За 2008 год около 6,6 тысяч предприятий МСБ получили кредиты РОСБАНКа на сумму 9 млрд руб. При этом клиентская база в сегменте кредитования выросла на 21% (с 6,9 тыс. клиентов на 01.01.2008 г. до 8,4 тыс. клиентов на 01.01.2009 г.), а объем выдачи кредитов МСБ по сравнению с 2007 годом увеличился на 900 млн руб. Доходы, полученные от кредитования клиентов МСБ в 2008 году, составили 1,6 млрд руб.

Общее количество клиентов РОСБАНКа среди предприятий МСБ выросло за год на 11% (с 40,5 тыс. на 01.01.2008 до 45 тыс. на 01.01.2009).

В 2008 г. Банк занимал 10-е место среди российских банков по размеру корпоративного кредитного портфеля (рейтинг РБК на 01.01.2009 г.), и, несмотря на сложившиеся в конце года сложные экономические условия, сохранил свои позиции одного из крупнейших кредиторов реального сектора экономики. Корпоративный кредитный портфель на 01.01.2009 г. составил более 190 млрд руб. (6,5 млрд долл. США), увеличившись за последний год более чем на 37% и представляя порядка 1,2 тыс. корпоративных заемщиков Наибольший прирост кредитного портфеля в истекшем году был отмечен в строительном секторе (7%) и секторе недвижимости (более 3%).

Кредитный портфель Банка хорошо диверсифицирован. Значительная доля приходится на производственные компании, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также на органы управления субъектов РФ и муниципальных образований.

Таблица 11 — Корпоративный кредитный портфель (млрд. руб.).

Важнейшей задачей Банка в условиях кризиса является сохранение надежности кредитных вложений за счет реализации комплекса антикризисных мер и совершенствования системы управления рисками.

Совокупный объем выданных Банком (головным офисом и филиалами) аккредитивов и гарантий в 2008 году составил 50,1 млрд руб.

Проанализировав кредитные операции банка можно сделать следующие выводы:

• — рост розничного кредитного портфеля по итогам 2008 года превысил 20%;
• — в структуре кредитного портфеля доминируют автокредиты (банк занимает лидирующие позиции в России), а также нецелевые ссуды;
• — 70% кредитов выдается в рублях; объемы экспресс-кредитования снизились;
• — на данный момент большое внимание уделяется кредитованию корпоративных клиентов.

РОСБАНК удерживает сильные позиции на рынке инвестиционно-банковских услуг и продолжает развивать следующие направления данного бизнеса:

• — Организация долгового финансирования для корпоративных клиентов, субъектов РФ и муниципальных образований;
• — Организация сделок слияний и поглощений;
• — Финансовое консультирование и реструктуризация бизнеса [21].

Таким образом, проанализировав данные, можно сделать следующие выводы: по итогам 2008 года банк подтверждает свои позиции на рынке инвестиционных операций, наблюдается активное развитие новых направлений в инвестиционной политике.