Оценка деятельности банка в сфере кредитования маслого и среднего бизнеса на примере «ТранскредитбанК» (ОАО)

Анализ кредитования предприятий малого и среднего бизнеса

Анализируя деятельность ОАО «Транскредитбанк» по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса, следует отметить, что свою историю «Транскредитбанк» (ОАО) ведет с 1929 года, когда было создано отделение Промстройбанка СССР по Амурской области.

В 2010 году Банк получил статус принципиального члена VISA и MasterCard. В мае 2011 года «Транскредитбанк» (ОАО) расширил территорию своего присутствия и вышел в новые регионы — на Камчатку и Колыму, присоединив два успешных дальневосточных банка — ОАО «Колыма-банк» и ОАО «КАМЧАТПРОМБАНК». В результате сеть подразделений расширилась до 144 единиц, а новые клиенты получили весь спектр современных услуг «Транскредитбанк» (ОАО).

По итогам 2011 года Банк занимает 30 место в рейтинге самых прибыльных и эффективных банков России (по данным Banki.ru). По размеру чистых активов за второй квартал 2012 года «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) находится на 73 месте среди банков России. Сегодня «Транскредитбанк» (ОАО) работает в 16 регионах РФ, насчитывает около 200 подразделений и по данным агентства РБК на 01.07.11 г. занимает 29 место среди банков-лидеров по количеству отделений По результатам первого полугодия 2012 года «Транскредитбанк» (ОАО) вошел в пятерку ведущих банков России по объему заключенных договоров купли-продажи золота с недропользователями (места с 1 по 4 занимают Сбербанк России, «НОМОС-БАНК» (ОАО), «Газпромбанк» (ОАО), ОАО «Банк ВТБ»). В течение этого периода Банк заключил сделок на 6,7 тонн золота.

Международное рейтинговое агентство Moody’s 15.09.2012 г. повысило долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной и национальной валюте до «B2» с «B3», прогноз — «стабильный», долгосрочный рейтинг по национальной шкале до «Baa1.ru» с «Baa2.ru». В декабре 2012 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило «Транскредитбанк» (ОАО) рейтинг кредитоспособности на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», прогноз «стабильный».

В 4 квартале 2012 года был привлечен долгосрочный целевой кредит на развитие малого и среднего бизнеса от Европейского Банка Реконструкции и Развития в размере 1,2 млрд. рублей.

По итогам 2012 года «Транскредитбанк» (ОАО) по данным РБК. Рейтинг занимает 70 место по чистым активам, 60 место по размеру кредитного портфеля, по данным агентства Интерфакс — 70 место по размеру капитала, 46 место по объему вкладов физических лиц, в рейтинге Банки.ру — 32 место по размеру чистой прибыли.

Целью деятельности Банка являются: извлечение прибыли, расширение рынка банковских услуг, в том числе, осуществление ипотечного кредитования, аккумулирование и эффективное использование финансовых ресурсов в целях финансирования развития и расширения предпринимательской деятельности, содействия насыщению потребительского рынка товарами и услугами, ускорения внедрения в практику новейших технологий и создания новых наукоемких видов продукции.

Миссия Банка — Предлагать лучшие финансовые решения для реализации планов клиентов и партнеров, акционеров и сотрудников и претворять в жизнь стремление стать одним из самых эффективных банков России. Быть командой и побеждать командой!

Банк ведет свою деятельность в трех основных направлениях:

— Розничный бизнес.

В 2012 году Банк произвел определенные новации по всему спектру услуг, предоставляемых физическим лицам. В частности:

• — была введена в действие полностью обновленная линейка вкладов, предусматривающая возможность изменения валюты, действующего вклада (мультивалютные вклады);
• — расширен перечень услуг с использованием пластиковых карт;
• — в рамках развития денежных переводов и платежей Банк проводил мероприятия, направленные на обеспечение максимальной эффективности услуг и улучшение сервиса за счет внедрения новых технологий;
• — в рамках кредитной программы был внедрен продукт «Кредитная карта».
• — Корпоративный бизнес.

В данном направлении Банк специализируется на комплексном обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляя клиентам широкую линейку продуктов и услуг, «настроенных» с учетом потребностей каждого клиентского сегмента.

Развитие корпоративного бизнеса ориентируется на диверсификацию клиентской базы с ростом доли малого бизнеса.

Клиентская политика Банка ориентирована на создание наиболее благоприятных условий для активного развития, роста качества бизнеса клиентов из числа малых и средних предприятий, а также взаимовыгодное сотрудничество с крупными корпоративными клиентами.

— Операции на финансовых рынках.

Данное направление включает себя следующие аспекты:

• — осуществление операции с ценными бумагами;
• — размещение и привлечение средств (МБК, сделки РЕПО);
• — торговые операции с иностранной валютой;
• — операции с драгоценными металлами.

За последние годы «Транскредитбанк» (ОАО) перешел в ряд крупнейших региональных финансовых институтов и стал одним из заметных участников российского финансового рынка. Этот рост происходил на фоне развития российского банковского рынка. Возможности и потенциал развития Банка будут и в дальнейшем определяться наличием конкурентных позиций на российском финансовом рынке, который в среднесрочной перспективе будет оставаться одним из самых привлекательных.

Текущее состояние российского финансового рынка, располагает к выбору сценария «интенсивного роста и модернизации», при котором возможны динамичные рост и развитие, опережающие показатели банковской системы в целом. В частности, существует значительный потенциал укрепления конкурентных позиций Банка, как на розничном, так и на корпоративн…

В рамках стратегии Банк ставит перед собой цели по следующим основным направлениям:

Финансовые результаты: увеличение объема прибыли к 2016 году более чем в 2,5 раза (по сравнению с результатами 2011 года), что позволит обеспечить рентабельность капитала на уровне не ниже 20%, а рентабельность активов на уровне не ниже 2,3%.

Положение на российском рынке банковских услуг: укрепление конкурентных позиций по основным направлениям (привлечение средств физических лиц, кредитование населения, привлечение средств и кредитование юридических лиц, малого и среднего бизнеса, обслуживание внешнеэкономической деятельности и др.). Банк планирует в 2012 году увеличить привлеченное долгосрочное финансирование от ОАО «МСП Банк» (ранее РосБР) с 1 700 млн руб. до 2 200 млн руб., от ЕБРР и IFCс 1 200 млн руб. до 2 000 млн руб. на программы развития малого и среднего бизнеса. В рамках торгового финансирования на Банк открыты лимиты в размере 77 млн. долларов США от IFC, ЕБРР, Commerzbank, Группа ВТБ сроком до 2-х лет, планируется дальнейшее лимитов увеличение в течение 2012 года.

Качественные показатели развития: повышение качества обслуживания клиентов, современная система управления рисками, модернизация управленческих и операционных процессов и систем, адекватная требованиям и масштабам бизнеса ИТ-платформа, корпоративная культура, рост узнаваемости — «позитивный» бренд, высокая степень лояльности клиентов.

Источниками будущих доходов Банка будут являться поступления от его основной деятельности.

Банк является коммерческой организацией. Целями деятельности Банка являются: извлечение прибыли, расширение рынка банковских услуг, в том числе, осуществление ипотечного кредитования, аккумулирование и эффективное использование финансовых ресурсов в целях финансирования развития и расширения предпринимательской деятельности, содействия насыщению потребительского рынка товарами и услугами, ускорения внедрения в практику новейших технологий и создания новых наукоемких видов продукции.

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе осуществлять: выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.

Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.

В соответствии с лицензией Банк вправе осуществлять проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Банк обязан осуществлять защиту тайны в ходе проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. При изменении и прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Банк обязан принять меры по обеспечении защиты этих сведений и их носителей в соответствии с действующим законодательством по вопросам защиты государственной тайны.

Органами управления Банком являются:

• — общее собрание акционеров;
• — совет директоров;
• — коллегиальный исполнительный орган — правление;
• — единоличный исполнительный орган — председатель правления.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банком. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции; реорганизация Банка; ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Количественный состав совета директоров определяется в количестве восьми человек.

Процедура формирования, состав, статус, полномочия совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами и структурными подразделениями Банка определен в положении о совете директоров и иных положениях, регулирующих работу (деятельность) совета директоров.

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: определение приоритетных направлений деятельности Банка; утверждение бюджетов, бизнес-планов, стратегии развития, инвестиционных программ и контроль за их исполнением, а также рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бизнеспланов; утверждение финансового плана и одобрение сметы расходов Банка на планируемый финансовый год; созыв, подготовка и проведение годового и внеочередных общих собраний акционеров, в том числе утверждение повестки дня общего собрания акционеров и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; предварительное утверждение годового отчета Банка; рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; использование резервного и иных фондов Банка; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг; определение рыночной цены акций Банка, поступивших в распоряжение Банка, для целей их реализации.

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется коллегиальным исполнительным органом Банка — правлением. Председатель правления выполняет одновременно функции председателя коллегиального исполнительного органа — правления.

Правление создается в количестве, определяемом советом директоров, но не может быть менее 5 (пяти) человек. Члены правления утверждаются советом директоров по представлению председателя правления.

Правление состоит из председателя правления и членов правления. Один либо несколько членов правления могут быть назначены первыми заместителями председателя правления. Решение о назначении члена правления первым заместителем председателя правления принимается советом директоров по представлению председателя правления.

Правление действует на основании Устава Банка, а также утвержденного общим собранием акционеров положения, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва, проведения его заседаний, принятия решений, определяется процедура формирования, состав исполнительных органов Банка, а также их права, обязанности и ответственность.

К компетенции правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка (за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров), а именно: разработка принципов управления Банком; разработка программы развития Банка в рамках стратегии развития Банка, определяемой советом директоров; организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров; подготовка и представление отчетов о деятельности Банка общему собранию акционеров, совету директоров; рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Банка и принятие решений по ним; принятие своевременных мер по устранению допущенных Банком нарушений законодательства Российской Федерации; утверждение банковских операций и других сделок (в том числе предоставление кредитов и займов) на сумму 5 и более процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату; осуществление классификации (реклассификации) ссудной задолженности в случае предоставления льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификация (реклассификация) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные потери.

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом Банка — председателем правления.

К компетенции председателя правления относится: осуществление руководства текущей деятельностью Банка; осуществление без доверенности действий от имени Банка, выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представлять интересы Банка; обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров, совета директоров, правления; представление интересов Банка в отношениях с государственными органами, в суде, а также в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами в РФ и за ее пределами; совершение от имени Банка любых гражданско-правовых сделок, заключение договоров, утверждение бухгалтерских, финансовых, платежных, расчетных документов, контрактов, соглашений, протоколов, актов, отчетов и иных документов, связанных с осуществляемой Банком деятельностью; издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Банка; подписание ходатайств, заявлений и всех необходимых документов с целью направления в Банк России на согласование кандидатур на должности членов правления, заместителей председателя правления, главного бухгалтера Банка и его заместителей, руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, заместителей главного бухгалтера филиалов.

За последние годы «Транскредитбанк» (ОАО) перешел в ряд крупнейших региональных финансовых институтов и стал одним из заметных участников российского финансового рынка. Этот рост происходил на фоне развития российского банковского рынка.

По данным агентства РБК на 01.06.11 г. занимает 29 место среди банков-лидеров по количеству отделений. По итогам 2011 года Банк занимает 30 место в рейтинге самых прибыльных и эффективных банков России (по данным Banki.ru). По размеру чистых активов за второй квартал 2012 года Банк находится на 73 месте среди банков России. По результатам первого полугодия «Транскредитбанк» (ОАО) вошел в пятерку ведущих банков России по объему заключенных договоров купли-продажи золота с недропользователями (места с 1 по 4 занимают Сбербанк России, «НОМОС-БАНК» (ОАО), «Газпромбанк» (ОАО), ОАО «Банк ВТБ»). Сегодня «Транскредитбанк» (ОАО) работает в 16 регионах РФ, насчитывает более 200 подразделений и по итогам 2012 года «Транскредитбанк» (ОАО) по данным РБК. Рейтинг занимает 70 место по чистым активам, 60 место по размеру кредитного портфеля, по данным агентства Интерфакс — 70 место по размеру капитала, 46 место по объему вкладов физических лиц, в рейтинге Банки.ру — 32 место по размеру чистой прибыли.

Возможности и потенциал развития Банка будут и в дальнейшем определяться наличием конкурентных позиций на российском финансовом рынке, который в среднесрочной перспективе будет оставаться одним из самых привлекательных.

К основным существующим конкурентам в регионах присутствия Банка можно выделить региональные банки ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ОАО «Далькомбанк», ОАО «Восточный экспресс банк», отделения и филиалы таких крупных федеральных банков как Сбербанк России, ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «РОСБАНК». К основным преимуществам конкурентов по основным видам деятельности относятся: широкая сеть отделений и банкоматов, широкая продуктовая линейка, относительно низкая % ставка по кредитным продуктам, относительно высокие процентные ставки по привлеченным средствам в рублях, высокий уровень автоматизации, что позволяет быстрее обслуживать клиентов.

Банковская конкуренция — экономический процесс взаимодействия и соперничества кредитных организаций и других участников финансового рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг с целью максимально полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли.

Качественное клиентское обслуживание в удобной форме является одним из приоритетных направлений стратегии Банка. В связи с усиливающейся конкуренцией на региональном рынке банковских услуг, когда предложение превышает спрос, главная задача для регионального банка заключается в сохранении и расширении клиентской базы банка за счет максимального удовлетворения потребностей клиентов.

Отличительные особенности «Транскредитбанк» (ОАО), заключаются в следующем:

• — финансовая устойчивость, у банка хорошая репутация, подтвержденная аудированная отчетность, международный рейтинг надежности;
• — высокий уровень менеджмента, наличие значительного опыта работы в банковской сфере, квалификация персонала;
• — высокий уровень обслуживания клиентов, достигающийся за счет персонализированного подхода к клиентам, в т. ч. специально разработанная тарифная политика по отношению к каждому клиенту;
• — индивидуальный подход к решению вопросов, не вписывающихся в стандартные схемы обслуживания;
• — банк проводит маркетинговые исследования, выявляя степень удовлетворенности клиентов банковским обслуживанием, определяя их потребность в новых услугах, и на основе результатов исследований корректирует свою клиентскую политику.

За последние годы Банком проведена большая работа, которая обеспечила формирование основных групп конкурентных преимуществ Банка, а именно:

• — Широкая клиентская база во всех сегментах (корпоративные и розничные, крупные и мелкие клиенты) во всех регионах присутствия Банка.
• — Масштаб операций как с точки зрения финансовых показателей (размер операций, доступ к ресурсам, возможность инвестиций), так и с точки зрения количества и качества инфраструктуры (в частности, развитая сеть для розничных и корпоративных клиентов);
• — Репутация Банка, в первую очередь, связанная с повышением степени доверия Банку со стороны всех категорий клиентов и возросшей узнаваемости брэнда, за последний год.

Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации представлена в таблице 5.

Прогресс в развитии информационных технологий и средств вычислительной техники сокращает срок эффективного использования компьютерного оборудования. В настоящее время этот период, в зависимости от типа оборудования, составляет 1,5 — 3 года. Для обеспечения высокой эффективности использования информационных систем Банку необходимо достаточно динамичное его обновление.

По состоянию на конец отчетного года к основным конкурентам Банка следует отнести крупнейшие универсальные коммерческие банки: Сбербанк РФ, Внешторгбанк, Группа «УРАЛСИБ», АЛЬФА-БАНК, БАНК МОСКВЫ, МДМ-БАНК, ГАЗПРОМБАНК, «Юникредит» — в сегменте обслуживания корпоративных клиентов.

Таблица 2.1. Сведения о составе основных средств за 2012 год, тыс. руб. www.atb.su.

С учетом реализуемой стратегии развития Банка можно утверждать, что Банк занимает отдельную нишу на российском рынке банковских услуг, что способствует высокой конкурентоспособности предлагаемых Банком продуктов.

В 2012 году Банк продолжил работу по кредитованию клиентов малого и среднего бизнеса, как отдельной клиентской группы, в рамках продуктового ряда Департамента по работе с малым бизнесом. По состоянию на 01.01.12 г. данный инвестиционный портфель достиг объема в 376,6 млн долл. США, а всего с начала реализации программ кредитования МСБ было выдано 829,8 млн долл. США в количестве 17,6 тыс. кредитов. Данные кредиты предоставляются в 180-х офисах Банка, в работе задействовано около 400 специалистов.

Банк развивается как универсальный финансовый институт, опирающийся на обширную сеть филиалов и дополнительных офисов. Основными направлениями развития бизнеса Банка остаются: расширение розничных операций за счет внедрения новых продуктов и услуг, увеличения каналов сбыта и повышения качества обслуживания клиентов; развитие обслуживания малых и средних предприятий — важнейшего сегмента экономики, который активно развивается в настоящее время; оптимизация и расширение филиальной сети за счет увеличения присутствия в крупных городах, открытия миниформатных отделений (в том числе круглосуточных) для осуществления розничных продаж, увеличения использования высокотехнологичных каналов продаж — банкоматов, электронных точек доступа и т. д.; поддержание прочных позиций в корпоративном банковском бизнесе — традиционном для Банка сегменте — за счет расширения клиентской базы, повышения качества обслуживания и увеличения доли комиссионных операций в структуре доходов; сохранение лидирующих позиций на рынке инвестиционно — банковских услуг, в частности в области привлечения долгового финансировании.

Размер и структура капитала Банка представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Размер и структура капитала Банка www.atb.su.

Существенное улучшение основных показателей деятельности Банка было отмечено тремя ведущими международными рейтинговыми агентствами. Динамика собственного капитала Банка представлена на рисунке 2.1 www.atb.su.

Рис. 2.1. Динамика собственного капитала ОАО «Транскредитбанк», млрд. руб.

Динамика активов Банка представлена на рисунке 2.2.

Рис. 2.2. Динамика активов ОАО «Транскредитбанк», млрд. руб. www.atb.su

Динамика кредитного портфеля Банка представлена на рисунке 2.3.

Рис. 2.3. Динамика кредитного портфеля ОАО «Транскредитбанк», млрд. руб. www.atb.su

Структура портфеля по отраслям на 31.12.2012 г. представлена на рисунке 2.4.

Рис. 2.4. Структура портфеля по отраслям на 31.12.2012 г.

На рисунке 2.5 представлена структура кредитного портфеля банка по продуктам.

Рис. 2.5. Структура кредитного портфеля банка по продуктам

На рисунке 2.6 представлена информация по качеству кредитного портфеля.

Рис. 2.6. Качество кредитного портфеля

Анализируя качество кредитного портфеля, мы видим, что произошло снижение данного показателя за анализируемый период, что свидетельствует о необходимости повышения эффективности функционирования банка.