Анализ деятельности АО «БТА Банк»

В феврале 2008 года была завершена процедура перерегистрации АО «Банк Туран Алем» и финансовый институт получил новое официальное название — АО «БТА Банк». Работы по ренеймингу и ревизуализации банка и его дочерних компаний были завершены в течение 2008 года. В 2008 году БТА Банк был признан крупнейшим банком в Казахстане по размеру активов, собственному капиталу и чистой прибыли, согласно ежегодному рейтингу ТОП 1000 мировых банков, проводимому международным изданием The Banker. В этом же году АО «БТА Банк» первым из банков республики внедрил систему управления информационной безопасностью. Область действия СУИБ распространяется на систему предоставления дистанционных банковских услуг юридическим лицам «БТА-Online», которая в результате сертификации признана международными экспертами продуктом с наивысшим уровнем защищенности. Министерство индустрии и торговли признало «БТА Банк» лучшим в сфере содействия продвижению экспорта в Казахстане — банку было присуждено первое место в специальной номинации «За содействие продвижению экспорта» за внесенный вклад в поддержку экспортоориентированных компаний посредством инструментов торгового финансирования.

В конце 2008 года банком была запущена программа «?ам?ор» для получения пенсионных выплат и государственных пособий.

В декабре 2008 году в Актау состоялся запуск металлургического завода с производственной мощностью 300 тыс. тонн готовой продукции, в том числе стальной заготовки, арматуры, сортового проката. Данный проект компании ТОО «Caspian Stal» был профинансирован БТА Банком на общую сумму 47,5 млн. долларов США. В рамках строительства завода приобретен цех по обжигу извести, построено пожарное депо на 2 автомашины, склады закрытого хранения сыпучих материалов, площадки для выгрузки и хранения шлаков.

В рамках антикризисных мер 2 февраля 2009 года Правительство РК приняло предложение Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций о выкупе контрольного пакета акций АО «БТА БанкФондом национального благосостояния «Самрук-Казына» в размере 75,1% акций. Выкуп был осуществлен через дополнительную эмиссию — в результате банк получил дополнительный капитал в размере 251 319 485 425 тенге.

На протяжении всего 2009 года БТА Банк принимал активное участие в реализации стабилизационных программ, инициированных Правительством РК в рамках поддержки реального сектора экономики — поддержки МСБ и агропромышленного комплекса, рефинансирование ипотечных займов и финансирование завершения жилищного строительства. По программам кредитования субъектов малого и среднего бизнеса банк освоил средства на сумму 36,9 млрд. тенге в рамках траншей Казына — I, Казына-II и Казына-III.

С 2007 БТА Банк участвует в программе Министерства Сельского Хозяйства «Система конкурсных грантов», которая реализуется совместно с Всемирным Банком. Всего через БТА Банк за 2009 год профинансировано грантов на сумму 1,7 млрд. тенге.

В 2009 году группа БТА успешно завершила рефинансирование ипотечных кредитов — было освоено свыше 37 млрд. тенге, перезаключены договора с 10 300 заемщиками.

Из 120 млрд. тенге, выделенных банковскому сектору для рефинансирования ипотечных займов, на долю БТА пришлось 37 млрд. тенге или 31% от общей суммы государственных средств. Наибольшую активность проявили заемщики в гг. Алматы, Астана, Актобе, Караганда, Атырау и Восточно-Казахстанской области.

В рамках программы «Финансирование завершения строительства по городам Астана и Алматы» на счетах банка размещено средств на сумму 20,4 млрд. тенге по следующим проектам:

• · ЖК «Гранд Астана», г. Астана — 13 538 млн. тенге;
• · ЖК «С?тті», ЖК «Отандастар», г. Астана — 1 677 млн. тенге;
• · ЖК «Тау Самал», г. Алматы — 4 573 млн. тенге.
• 23 апреля 2009 г. в связи с получением банком требований о досрочном исполнении своих долговых обязательств БТА Банк принял решение прекратить все выплаты основных сумм задолженности, включая и те, срок выплаты которых наступил с 20 апреля. Этот шаг предпринят в целях обеспечения единого подхода ко всем кредиторам.
• 30 июня 2009 г. БТА Банк заключило с АФН соглашение по вопросам реструктуризации обязательств банка.
• 17 июля 2009 г. БТА Банк опубликовал консолидированную финансовую отчетность, проверенную компанией Ernst & Young LLP в соответствии с МСФО. Одновременно аудиторскими компаниями KPMG LLP и Deloitte были проведена независимые финансовые проверки деятельности Банка (due diligence), которые были сфокусированы на кредитном портфеле банка и других финансовых инвестициях. Результаты данной проверки были использованы как независимое подтверждение финансового состояния БТА Банка на момент принятия решений по реструктуризации задолженности.
• 3 Сентября 2009 г. АО «БТА Банк» подписало Соглашение об основных принципах реструктуризации (Agreement on Principles) и Соглашение о назначении Комитета Кредиторов (Appoinment Letter) с Комитетом Кредиторов, в следующем составе: RBS (ABN AMRO Bank N.V.), Commerzbank Atkiengesellschaft, D.E. Shaw group, KfW (представляющий свои отделения DEG — Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH и KfW IPEX-Bank), Euler Hermes Kreditversicherungs AG (действующий за и от имени Федеративной Республики Германии), Export-Import Bank of the United States, Fortis Investment Management UK Limited, Gramercy Advisors LLC, ING Asia Private Bank Limited, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mediobanca — Banca di Credito Finanziario S.p.A., Standard Chartered Bank и Wachovia Bank N.A. Финансовым консультантом Комитета кредиторов была назначена компания Deloitte LLP, а юридическим консультантом компания Baker&McKenzie.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между АО «БТА Банк» и АО Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына».

• 25 сентября 2009 г. Правление АФН РК одобрило план реструктуризации БТА Банка в редакции банка
• 16 октября 2009 г. Специализированный финансовый суд г. Алматы принял решение в полном объеме удовлетворить заявление БТА Банка о реструктуризации. В соответствие с законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» решение о реструктуризации банка было признано обоснованным и соответствующим всем требованиям законодательства.
• 7 декабря 2009 г. в Лондоне был завершен основной этап переговоров с кредиторами БТА Банка, в установленный АФН срок были подписаны «Основные коммерческие условия» (Principal Commercial Terms Sheet) проводимой банком финансовой реструктуризации. 18 декабря 2009 г. решение по делу о реструктуризации, инициированное в отношении БТА в Специализированном финансовом суде г. Алматы, было признано в Великобритании в качестве основного иностранного судопроизводства. Такое признание было получено в соответствии с приказом Высокого суда правосудия Англии и Уэльса в соответствии с Модельным Законом ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, как указано в Положении о Трансграничной Несостоятельности от 2006 г.
• 17 февраля 2010 г. Соломенский районный суд г. Киева вынес решение о признании легитимным на территории Украины решения Специализированного финансового суда г. Алматы от 16 октября 2009 года по делу о реструктуризации БТА Банка. Соответствующее решение вступило в законную силу 23 февраля 2010 года.
• 2 марта 2010 г. Суд США по делам о финансовой несостоятельности, находящимся под юрисдикцией Южного округа штата Нью-Йорк, признал дело о реструктуризации, инициированное в отношении БТА в Специализированном финансовом суде г. Алматы в качестве основного иностранного судопроизводства.
• 18 апреля 2010 г. БТА Банк и Комитет Кредиторов подписали Соглашение об условиях реструктуризации (Detailed Terms relating to Restructuring of Financial Indebtedness of JSC BTA Bank). Данное соглашение включало в себя все опции, которые банк готов предложить своим кредиторам, и юридическую часть, предписывающую процедуры неоходимые для реализации реструктуризации и положения по внутреннему корпоративному управлению на период реструктуризации.
• 28 мая 2010 г. План реструктуризации финансовой задолженности АО «БТА Банк» на сумму 2 442 млрд. тенге (16,65 млрд. долларов США) был одобрен на Собрании в Алматы кредиторами, владеющими обязательствами Банка в размере 2 247,4 млрд. тенге, что составило 92,03 процентов от общего объема финансовой задолженности.

В голосовании участвовали кредиторы по всем видам долговых инструментов БТА Банка, в том числе внешних и внутренних облигаций, двусторонних и синдицированных займов, исламских финансовых инструментов, соглашений по торговому финансированию и деривативов.

9 июня 2010 г. Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых рынков и финансовых организаций (АФН) постановлением № 83 от 4 июня 2010 г. утвердило предложенный План реструктуризации БТА Банка.

Финансовыми консультантами Банка в области реструктуризации являются Lazard Freres и UBS AG, юридическим консультантом — White & Case LLP.

• 16 июня 2010 г. БТА Банк приступил к реализации государственной Программы развития регионального предпринимательства «Дорожная карта бизнеса — 2020». Цель «Дорожной карты бизнеса» — обеспечение устойчивого роста регионального предпринимательства, а также сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест. Решение предусмотренных Программой задач будет осуществляться по трём направлениям: поддержка новых бизнес-инициатив, оздоровление предпринимательского сектора, поддержка экспортно-ориентированных производств.
• 1 июля 2010 г. Специализированный финансовый суд в г. Алматы вынес определение, согласно которому был утверждён План реструктуризации БТА Банка. Ранее этот План был одобрен большинством голосов конкурсных кредиторов БТА Банка (92,03%) на Собрании Кредиторов 28 мая 2010 г. в Алматы, и утвержден Агентством по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Постановлением № 83 от 4 июня 2010 г.
• 19 августа 2010 г. БТА Банк осуществил первичное размещение 44 175 794 956 экземпляров своих простых акций, выпущенных в рамках проводимого Банком процесса реструктуризации. Акции были выпущены за счёт конвертирования в них облигаций всех выпусков в пределах двух облигационных программ Банка, принадлежащих АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» на общую сумму 671 472 083 334 тенге.
• 19 августа 2010 г. на внеочередном общем собрании акционеров Банка на основании заявления были прекращены полномочия независимого директора Ульфа Вокурки, а также досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров — Ерлана Татишева и Кайрата Айтекенова. Одновременно на собрании акционеров Банка было принято решение об избрании в состав Совета директоров новых членов: представителей Комитета Кредиторов Кристофа Шефбека и Маартена Лео Пронка, а также независимого директора Булата Бабенова.
• 1 сентября 2010 г. БТА Банк сообщил об успешном завершении процесса реструктуризации своих финансовых обязательств на сумму 16,65 млрд. долларов США перед кредиторами. Соответствующее решение было вынесено 31 августа 2010 г. Специализированным Финансовым Судом в г. Алматы. В рамках реструктуризации своих финансовых обязательств перед кредиторами, Банк аннулировал все свои ранее выпущенные облигации и иные обязательства, и взамен выплатил кредиторам 945 млн. долларов США, а также выпустил новые долговые ценные бумаги — облигации на восстановление на сумму 5,2 млрд. долларов США, старшие облигации на сумму 2,3 млрд. долларов США, специальные долговые инструменты с дисконтом (OID) на сумму 429 млн. долларов США и субординированные облигации на сумму 773 млн. долларов США, а также заключил Соглашение по возобновляемой кредитной линии по торговому финансированию на сумму 698 млн. долларов США.

В результате реструктуризации размер финансовой задолженности Банка снизился с 16,65 до 4,2 млрд. долларов США с одновременным увеличением периода погашения этой задолженности на срок от 8 до 20 лет. В уставный капитал Банка были конвертированы облигации на сумму 4,6 млрд. долларов США — в результате внутренние и внешние кредиторы стали акционерами Банка, которые в совокупности владеют 18,5% его акционерного капитала. Основным акционером Банка остался Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», доля которого увеличилась до 81,48% от акционерного капитала Банка также в результате конвертации облигаций в простые акции финансового института. Миноритарным акционерам, в свою очередь, в совокупности принадлежат 0,02% акций Банка.

По итогам работы Банка за 8 месяцев 2010 года, согласно данным неаудированной и неконсолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета, размер активов Банка по состоянию на 31 августа 2010 г. составил 1 952,9 млрд. тенге (в том числе ссуды клиентам — 665 млрд. тенге), собственного капитала — 108,8 млрд. тенге, обязательств — 1 844,1 млрд. тенге. Чистая прибыль Банка за 8 месяцев 2010 г. составила 1 090,9 млрд. тенге.

• 20 сентября 2010 г. АО «БТА Банк» сообщило о том, что решение Специализированного финансового суда г. Алматы от 16 октября 2009 года по делу о реструктуризации финансовой задолженности БТА Банка было признано на территории Российской Федерации. Соответствующее решение было вынесено Арбитражным судом города Москвы 14 сентября 2010 года.
• 5 октября 2010 г. Совет Директоров АО «БТА Банк» принял решение о проведении мероприятий, связанных с реорганизацией страховых организаций АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование», АО «СК «Атланта-Полис» и АО «ДСК БТА Банка «БТА Забота» путём присоединения АО «СК «Атланта-Полис» и АО «ДСК БТА Банка «БТА Забота» к АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование».
• 12 октября 2010 г. Совет директоров АО «Дочерняя компания БТА Банка «БТА Страхование» принял решение назначить Председателем Правления Компании «БТА Страхование» Сергея Лаврентьева.
• 27 октября 2010 г. международное рейтинговое агентство Standard&Poor's объявило о повышении кредитных рейтингов БТА Банка. При этом долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте были повышены с «D» до «В-» («B» минус), а краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте — с «D» до «С». Прогноз по измененным кредитным рейтингам Банка — стабильный. Одновременно с этим Банку был присвоен рейтинг по национальной шкале на уровне «kzВВ-» («kzВB» минус).
• 8 ноября 2010 г. БТА Банк подвел промежуточные итоги реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса — 2020». За четыре с половиной месяца активной работы по данной Программе Банк принял 147 заявлений от предпринимателей на общую сумму 40,1 млрд. тенге. Из этого объема по первому направлению Программы (поддержка новых проектов) было принято 66 заявлений на общую сумму 16,6 млрд. тенге, по второму направлению (оздоровление предпринимательского сектора) — 76 заявлений на общую сумму 22,8 млрд. тенге, по третьему направлению (поддержка экспортно-ориентированных производств) — 5 заявлений на общую сумму 742 млн. тенге.

Из общего объема принятых Банком заявлений уполномоченный орган утвердил включение в Программу 24 проекта — по первому направлению, 3 проекта по второму направлению и 4 проекта — по третьему направлению. В разрезе отраслей 45,16% от объема одобренных средств было направлено на финансирование предприятий, занятых в сфере предоставления услуг. Остальные средства были распределены между компаниями, занятыми в производстве (38,71%), сельском хозяйстве (12,90%) и в обрабатывающей промышленности (3,23%). В разрезе регионов наибольшее количество проектов было одобрено для предприятий из Актюбинской (21,4%), Карагандинской (14,3%), Западно-Казахстанской областей (14,3%), а также из города Астаны 21,4%.

• 18 ноября 2010 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» признало успехи топ-менеджемента БТА Банка в процессе реструктуризации задолженности перед кредиторами, присудив награду «За успешную реструктуризацию». Церемония награждения номинантов данного рейтинга состоялась в Астане в рамках II Экономического форума «Эксперт-100-Казахстан».
• 10 декабря 2010 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о повышении кредитных рейтингов БТА Банка. При этом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте были повышены до уровня «В-» («B» минус), прогноз — «Стабильный». Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валюте повышены с «RD» до «B», индивидуальный рейтинг повышен с «F» до «E», рейтинг поддержки присвоен на уровне «5».
• 14 декабря 2010 г. медиа-холдинг Business Resource зафиксировал рейтинг ведущих банкиров и бизнесменов 2010 года, по результатам которого Председатель Правления БТА Банка Анвар Сайденов был назван «Банкиром 2010 года». Лидеры рейтинга были определены по итогам двухэтапного опроса общественного мнения. На первом этапе был проведен опрос 22 журналистов из 17 деловых казахстанских СМИ. Посетителям сайта было предложено проголосовать за одного из пяти банкиров и за одного из пяти бизнесменов, выбранных журналистами.
• 21 декабря 2010 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» присвоило рейтинг кредитоспособности АО «БТА Банк» на уровне В+ (достаточный уровень кредитоспособности). Также присвоен рейтинг надежности облигационных займов банка выпусков Reg S на уровне В+ (достаточный уровень надежности).
• 22 декабря 2010 г. экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» и БТА Банк подписали соглашение об условных банковских вкладах. Цель соглашения — предоставление торгового финансирования в рамках Программы поддержки казахстанских предприятий-экспортеров несырьевой продукции. Программа была разработана «КазЭкспортГарант» в 2010 году в целях реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР) Республики Казахстан на 2010;2014 годы для стимулирования спроса на казахстанскую продукцию со стороны зарубежных покупателей путем предоставления им торгового финансирования на льготных условиях.
• 24 декабря 2010 г. БТА Банк признан победителем конкурса «Ньюсмейкер «Интерфакс-Казахстан 2010» («НИК 2010») как лидер по числу упоминаний на лентах данного информагентства в 2010 году среди представителей казахстанского банковского сектора.