Условия выпуска, обращения и погашения облигаций «KASPI BANK» (Казахстан) второй эмиссии

Условия выпуска:

• 1. Дата регистрации эмиссии: 13.05.03
• 2. Номинальная стоимость облигации: 20 000,00 тенге
• 3. Объем эмиссии в тенге: 3 100 000 000,00
• 4. Объем эмиссии в ценных бумагах: 155 000
• 5. Дата начала обращения (дата эмиссии): 28.05.03
• 6. Срок обращения: 7 лет [28].

Условия второго выпуска облигаций и учредительные документы банка не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение).

Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение номинальной стоимости и коэффициента темпа девальвации/ревальвации (Kd), который рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге (Xt), сложившегося на утренней сессии KASE в день расчетов, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd = Xt/Xo). Если Xt меньше Xo, Kd = 1 [28].

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге два раза в год по полугодиям из расчета временной базы 360 дней в году и 30 дней в месяце в течение всего срока обращения. На получение вознаграждения имеют права лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за тридцать дней до даты его выплаты. Если дата выплаты вознаграждения или дата погашения облигаций будут приходиться на выходной или праздничный день, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздничным днем. Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости на годовую ставку купонного вознаграждения и на количество дней в периоде начисления купона, деленное на 360.

Номинальная стоимость облигаций индексируется по курсу тенге к доллару США. Формула расчета индексированной номинальной стоимости облигаций приводится в условиях выпуска облигаций.

Погашение облигаций будет производиться по индексированной номинальной стоимости, рассчитанной на дату фактического погашения, но не ниже их номинальной стоимости путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций или путем наличной оплаты в головном офисе банка держателям облигаций, зарегистрированным в реестре держателей облигаций не позднее чем за тридцать дней до даты погашения.

В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан уплатить по облигациям в сроки, определенные условиями выпуска облигаций, эмитент помимо купона обязан выплатить неустойку по просроченной сумме за период с даты, установленной для уплаты, до фактической даты уплаты по ставке 0,01% годовых в отношении такой суммы.

Целью выпуска облигаций являются диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств, активизация деятельности банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, а также малого и среднего бизнеса и увеличение капитализации банка.28.