Мировой и российский рынок нефти и газа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОВЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Филиал в г. Надыме им. В.В.Ремизова

КУРСОВАЯ РАБОТА

по теме:

«Мировой и российский рынок нефти и газа»

Подготовил:

студент группы НРт-07

Тимин Максим Александрович Проверил:

Антипина Александра Владимировна Надым 2011 г.

1. Мировой рынок нефти

1.1 Рост мирового спроса на углеводородное сырье

1.2 Уровень запасов сырой нефти и нефтепродуктов

1.3 Резервные мощности нефтедобычи

1.4 Свободные мощности нефтепереработки

1.5 Прогноз цены на сырую нефть

1.6 Запасы, производство и потребление нефти по странам мира

1.7 Мировой экспорт и импорт нефти

2. Мировой рынок газа

2.1 Факторы циклические и фундаментальные

2.2 Новые газовые традиции

2.3 Альтернативные рынки сбыта

3. Россия на мировом рынке нефти

3.1 Россия как ключевой игрок на мировом рынке нефти

3.2 Прогноз положения России на рынке нефти

3.3 Транспортировка нефти

3.4 Рынки сбыта нефти

3.5 Внутренние потребности России в нефти

4. Российский рынок газа

4.1 Регулируемый сектор российского рынка газа

4.2 Нормативно-правовая база, регулирующая газовый рынок России

4.3 Развитие биржевой торговли газом

4.4 Газораспределение

Заключение

В данной курсовой рассмотрен мировой и российский рынок углеводородов (нефти и газа). Рассмотрены такие аспекты:

1. Зависимость динамики нефтяных цен от различных факторов: рост мирового спроса на углеводородное сырье; уровень запасов сырой нефти и нефтепродуктов; резервные мощности нефтедобычи; Свободные мощности нефтепереработки; Прогноз цены на сырую нефть.

2. Запасы, производство и потребление нефти по странам мира.

3. Мировой экспорт и импорт нефти.

На мировом рынке газа рассмотрены факторы падения цен на данное сырьё, развитие нетрадиционного газа (сланцевого газа, метана угольных пластов, а также газа, запертого в плотных породах). Развитие альтернативных рынков сбыта (появление такого крупного экспортера как КНР).

Отдельно рассмотрена Россия на мировом рынке нефти и газа, прогноз её положения на рынке нефти, транспортировка нефти из России, внутренние потребности в нефти. Представлен регулируемый сектор российского рынка газа, его нормативно-правовая база.

1. Мировой рынок нефти

В последние годы на мировом рынке сырой нефти, являющемся ключевым рынком энергоносителей, наблюдается ценовой бум. За период с 1998 г. — времени локального минимума на нефтяном рынке — до 2005 г., когда среднегодовая стоимость сырой нефти в текущих ценах превысила 50 долл./барр., стоимость одного барреля в зависимости от сорта сырой нефти выросла не менее чем в 4 раза. В 2006 году рост продолжился: стоимость российской нефти марки Urals в среднем за январь-апрель составила 59.5 долл./барр. (рост на 35% год в году), а в первой половине мая — 65 долл./барр.

Фундаментальными причинами бума на нефтяном рынке стали возросший спрос на углеводородное сырье, с одной стороны, и ограниченные мощности в добыче нефти (на фоне перебоев с ее поставками) и в нефтепереработке — с другой. При появлении существенного запаса в резервных мощностях добычи нефти и ее переработки влияние спроса и спекулятивных факторов на нефтяные цены будет значительно меньшим, чем сейчас. В 2006 г формировались предпосылки для реализации именно такого сценария, при котором можно ожидать снижения нефтяных цен в среднесрочной перспективе.

Рассмотрим более подробно зависимость динамики нефтяных цен от различных факторов.

1.1 Рост мирового спроса на углеводородное сырье

Пик роста спроса на сырую нефть на протяжении последних четырех лет пришелся на 2004 г. Важной причиной усиления спроса на топливо стал быстрый экономический рост в мире, превысивший 5%, — лишь в 1972;1973 гг. мировая экономика росла большими темпами. Повышение цен на нефть ускорило процессы энергосбережения и освоения новых технологий разведки и добычи, новых источников энергии. Эффект от этих усилий будет с каждым годом все более заметен и в ближайшие несколько лет приведет к постепенному снижению цен на нефть. При этом зависимость спроса на нефть от темпов экономического роста будет постепенно ослабевать в совокупности с уменьшением темпов роста мировой экономики (в том числе за счет высоких цен на нефть), что приведет к более существенному снижению темпов повышения спроса на углеводородное сырье по сравнению с прогнозами многих экспертов.

Согласно прогнозу МВФ (апрель 2006 г.) темпы роста мировой экономики в 2006;2011 гг. составят в среднем не более 4.7% за год — это достаточно высокий показатель. Лишь при росте мировой экономики менее чем на 3% в год увеличение спроса на нефть не превышало 1%. Можно прогнозировать, что увеличение спроса на нефть в среднесрочной перспективе будет находиться в диапазоне 1.2−2.7% в год. По оценке с учетом развития энергосберегающих технологий реальные показатели роста будут ближе к нижней границе этого диапазона.

Пока же производители оказались не готовы к росту спроса на топливо. Об этом свидетельствуют низкий уровень запасов сырой нефти и нефтепродуктов в государственных и коммерческих резервах, недостаточный уровень резервных нефтедобывающих мощностей и свободных мощностей нефтепереработки.

нефть газ мировой рынок

1.2 Уровень запасов сырой нефти и нефтепродуктов

Запасы топлива в развитых странах-членах ОЭСР в 1998 г. достигли рекордного уровня — более 4 млрд. барр., и именно в этот период цены на нефть опустились до минимального уровня за предыдущие четверть века. Перепроизводство нефти на фоне резкого сокращения темпов роста спроса на нее привело к увеличению запасов в странах ОЭСР до 55 дней суточного потребления нефти. Однако затем в силу ряда причин этот показатель несколько снизился, и в последние восемь лет уровень таких запасов колеблется около отметки 50 дней потребления. Казалось бы, снижение незначительное, но именно оно могло послужить первоначальным импульсом к росту нефтяных цен до некоторого равновесного диапазона, который был признан странами-членами ОПЕК как целевой (22−28 долл./барр. «опековской корзины»). И именно это было предвестником формирования сильнейшего повышательного тренда на нефтяном рынке под воздействием новых факторов, усиливавших свое воздействие на кумулятивной основе.

В последние годы рост цен на сырую нефть формировался уже на фоне опасений возникновения ее дефицита на рынке в связи с последствиями сокращения нефтедобычи в Ираке, так как быстрого восстановления нефтедобычи в этом регионе, как об этом было заявлено экспертами США ранее, не произошло. Политическая нестабильность в ряде регионов добычи нефти (Персидском заливе, Венесуэле, Нигерии), стихийные бедствия на южном побережье США — одном из основных нефтедобывающих районов — не позволяли рассчитывать, что увеличение добычи нефти само по себе сможет снизить цены на нее. Центр внимания участников нефтяного рынка стал постепенно смещаться сначала в сторону объемов резервных мощностей нефтедобычи странами ОПЕК, а затем и свободных мощностей нефтепереработки в наиболее развитых странах.

1.3 Резервные мощности нефтедобычи

В условиях сокращения резервных мощностей в нефтедобыче до уровня ниже 2 млн. барр. в сутки можно говорить лишь о возможности поддержания ежегодного прироста спроса на нефть, но ни о какой компенсации со стороны предложения в случае дополнительного возникновения форс-мажорных обстоятельств речи уже не идет. Прекращение чистого экспорта сырой нефти из Ирака (порядка 1 млн. барр. в сутки), Ирана (2.7 млн. барр. в сутки), Венесуэлы (2 млн. барр. в сутки), Нигерии (2 млн. барр. в сутки), а также сокращение добычи нефти на южном побережье США в результате прошедших ураганов (1 млн. барр. в сутки) способны в каждом отдельном случае привести к краткосрочному возникновению дефицита нефти на рынке. Длительность этих перебоев с поставками (до полного восстановления прежнего уровня нефтедобычи) может варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет. Истощение запасов только усугубит ситуацию, а их использование может лишь временно снять напряженность на рынке.

Резервные возможности по увеличению нефтедобычи, сконцентрированные в странах-членах ОПЕК, пока отстают от растущего спроса на нефть, и на ликвидацию данной диспропорции потребуется длительное время. Как позволяет судить имеющаяся информация о текущей разработке новых месторождений и о планируемых проектах, ОПЕК ожидает, что в период с 2006;го по 2010 г. ее производственные мощности вырастут на 3.5−4 млн. барр. в сутки. В число ключевых проектов в этот период будут входить проекты в Ливии, Нигерии, Саудовской Аравии, Индонезии, ОАЭ и Иране.

Однако основным фактором роста нефтяных цен в последние два-три года стало недоинвестирование в прошедшее десятилетие и возникший в связи с этим дефицит свободных мощностей в нефтепереработке, что сказывается и на рынке сырой нефти. Уровень предложения нефти в мире пока полностью обеспечивает растущий спрос и позволяет наращивать резервные запасы сырой нефти, которые растут быстрее, чем ее переработка.

1.4 Свободные мощности нефтепереработки

Отставание развития нефтепереработки от растущего спроса на топливо является основной причиной повышения в настоящее время цен на нефтяном рынке. Согласно последнему годовому обзору мировых рынков энергоносителей, подготовленному компанией BP, в 2004 г. объем свободных мощностей нефтепереработки превысил объем потребления нефти не более чем на 5%, что стало минимальным уровнем с 1965 г. По всей видимости, в прошлом году ситуация вряд ли существенно изменилась в лучшую сторону. Лишь 8%-ный запас свободных мощностей в нефтепереработке способен переломить ситуацию и существенно снизить цены на сырую нефть. Для этого необходимо дополнительно увеличить мощности НПЗ по сравнению с 2005 г. на 5 млн. барр. в сутки, что в ближайшие несколько лет нереально. Однако даже наличие свободных мощностей нефтепереработки не гарантирует резкого роста цен в случае нефтяного эмбарго или вынужденного сокращения поставок нефти из Персидского залива из-за крупных военных действий в этом регионе.

Частично проблему дефицита мощностей можно решить за счет увеличения уровня загрузки уже имеющихся мощностей (отношения пропускной способности НПЗ к фактической мощности нефтепереработки) в различных странах, в том числе в России. В разных странах он составляет чуть более 80% (по данным на 2004 г.): например, в Южной и Центральной Америке — 82%, в Европе — 83% и на Ближнем Востоке — 85%.

Можно ожидать, что цены на сырую нефть в ближайшие годы несколько снизятся, но по-прежнему будут оставаться на высоком уровне — выше среднего значения за последние десятилетия.

1.5 Прогноз цены на сырую нефть

Использование в качестве равновесной цены на сырую нефть среднего значения реальных цен за достаточно длительный период наталкивается на проблему выбора этого периода. Так, с 1861 г. средняя стоимость одного барреля нефти на мировом рынке (в ценах 2004 г.) составляет около 24 долл./барр., с 1970 г. — 35 долл./барр., в то время как за последние десять лет — 30 долл./барр. По нашему мнению, среднегодовые цены выше 40 долл./барр. не могут служить равновесными в долгосрочной перспективе, хотя ОПЕК рассматривает диапазон 40−50 долл./барр. как приемлемый — устраивающий и производителей, и потребителей.

Очевидно, что определенную роль здесь играют фактор валютного рынка, в частности «раскручивание» процессов обесценения доллара США, а также рост спекулятивной составляющей на мировых рынках — при этом не только на валютных, но прежде всего на товарных и финансовых. Причем в период перелома тенденций на товарных рынках роль спекулятивного фактора резко повышается.

Стабильный уровень запасов углеводородного сырья в резервах, наращивание свободных нефтедобывающих и перерабатывающих мощностей, способных в большей степени демпфировать воздействие временного сокращения предложения сырья на мировом рынке на национальные экономики, по мнению экспертов, приведут в среднесрочной перспективе к снижению цен на сырую нефть до диапазона 40−50 долл./барр. В пессимистичном сценарии, в случае более низких темпов роста мировой экономики (усиленных воздействием спекулятивного фактора), можно ожидать снижения цен на нефть ниже уровня 40 долл./барр.

1.6 Запасы, производство и потребление нефти по странам мира

Самые большие запасы нефти — около 25% всех мировых запасов — находятся на территории Саудовской Аравии. Доказанные запасы нефти в данной стране составляют более 35 млрд. тонн. Ирак является второй по величине нефтяных запасов страной в мире. Объем его доказанных запасов составляет около 16 млрд. т нефти (11% общемировых), прогнозных — по разным оценкам, от 30 до 40 млрд. т. Основными месторождениями страны являются Меджнун с доказанными запасами около 3 млрд. т нефти, Западная Курна (2,4 млрд. т), Восточный Багдад (1,5 млрд. т) и Киркук (1,4 млрд. т).

Доказанные запасы нефти в России составляют примерно 5,5% мирового — около 8 млрд. тонн, в США — около 4 млрд. тонн (2,2% общемировых).

Мировым лидером по добыче нефти является Саудовская Аравия — более 1,2 млн. тонн/день. Мировым лидером по потреблению нефти являются США — более 2,6 млн. тонн/день. Чуть меньше потребляют страны Европейского союза — примерно 1,9 млн. тонн/день.

В мае 2007 года переработка нефти в мире достигла 9,92 млн тонн/день, что на 55 тыс. тонн/день превысило аналогичный показатель предыдущего года. Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) прогнозируют, что переработка нефти в мире будет расти и достигнет в августе 2007 года пиковой отметки 10,26 млн тонн/день.

Из-за высоких цен на нефть доходность от ее переработки падает. Низкая доходность от переработки нефти уже вызвала дефицит нефтепродуктов, а впоследствии этот фактор может распространить свое негативное влияние и на рынок сырой нефти, опасаются эксперты МЭА.

Поставки нефти на мировой рынок в 2008 году возрастут, сообщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном в Париже. При этом ожидается, что нефтедобыча увеличится в странах СНГ и Латинской Америке. Однако в Европе и США добыча нефти в 2008 году несколько снизится, несмотря на ожидаемый рост ее поставок с шельфа Мексиканского залива и увеличение производства нефти из битумных песков в Канаде.

1.7 Мировой экспорт и импорт нефти

Лидерами импорта нефти в настоящее время являются США — примерно 1,5 млн. тонн/день и страны Европейского союза — также около 1,5 млн. тонн/день. Лидерами экспорта являются Саудовская Аравия — 1,2 млн. тонн/день и Россия 0,7 млн. тонн/день.

2. Мировой рынок газа

2.1 Факторы циклические и фундаментальные

Падение мировых цен на газ лишь отчасти связано с кризисным сжатием спроса. Другими важными факторами стали рост предложения сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке и увеличение добычи нетрадиционного газа в США. Важным следствием роста поставок СПГ становится глобализация мирового рынка. То есть превращение трех региональных рынков (Североамериканского, Европейского и Азиатского) в единый мировой.

По итогам 2009 г., объем закупок Европой российского трубопроводного газа упал на 20%. Это результат не только кризиса, но и реакция на высокие цены на импорт из России и появление возможности закупать дополнительные объемы более дешевого СПГ. В последние месяцы наблюдается рост поставок российского газа в Европу, но обусловлен он экстремально холодной зимой и штрафами, которые грозят европейским потребителям в случае недобора газа в рамках контрактов с условием «бери или плати».

В США за последние 5 лет добыча нетрадиционного газа выросла настолько, что в 2010 году такой газ будет составлять уже более 50% от производства газа в США. Польша за счёт нетрадиционного газа планирует уже через пять лет превратится из страны, импортирующей 72% потребляемого газа, в газового экспортера.

При этом — в силу специфики расчета цены трубопроводного газа от цены нефтяной корзины с лагом в 9 месяцев — цены в последние месяцы оказались минимальными за период 2009;2010 гг., что позволило выкупать законтрактованный газ по относительно более низкой цене (рис.1).

Но в 2009 г. на европейском рынке снизились и биржевые цены на газ. И, опять же, только отчасти по причине циклического спада потребления газа. Как минимум, не менее значимый фактор снижения цен — прирост потребления нетрадиционного газа в США и увеличение мировых мощностей по сжижению и регазификации, что привело, в конечном счете, к росту поставок СПГ на европейский рынок.

Рис.1

Масштабные инвестиции, сделанные в период высоких цен на газ, позволили вывести на мировой рынок дополнительные объемы СПГ: рост предложения в 2009 г. составил 16%. По прогнозам BP, производство СПГ может практически удвоиться к 2020 г., достигнув 476 млрд куб. м (см. рис. 2).

Рис.2

2.2 Новые газовые традиции

В России также склонны не замечать вторую возможную угрозу — развитие нетрадиционного газа (сланцевого газа, метана угольных пластов, а также газа, запертого в плотных породах).

А между тем в США за последние 5 лет добыча нетрадиционного газа выросла настолько, что в 2010 году такой газ будет составлять уже более 50% от производства газа в США (рис.3). Понятно, что название «нетрадиционный» при этом вообще теряет смысл. Основная причина этого рывка — развитие технологий гидроразрыва пласта и горизонтального бурения. Эти технологии — по мере развития и тиражирования — позволили серьезно снизить себестоимость добычи настолько, что добыча осталась рентабельной даже в условиях циклического снижения цен на газ в США.

Рис.3

Более того, быстрорастущая добыча окупает инвестиции за месяцы, а быстрая окупаемость инвестиций позволяет бурить все больше и больше скважин.

В Европе запасы нетрадиционного газа достаточно велики и, вероятно, даже превышают запасы обычного газа (рис. 4). Доводы российских экспертов о том, что в Европе добыча нетрадиционного газа не может развиваться по американскому пути — самоуспокоение, могущее привести к существенным просчетам в оценке будущей емкости экспортных рынков.

Правда в густонаселенной Европе есть проблема отвода земель под бурение скважин, но значение этого фактора сильно преувеличено российскими экспертами.

Рис.4

2.3 Альтернативные рынки сбыта

Другой перспективный для российского газа рынок — КНР — может быть, не так просто будет завоевать. В планах экспорта нашего газа в Китай значится цифра в 65 млрд куб. м в год.

По разным оценкам, в 2030 г. Китай будет потреблять 250−280 млрд куб. м газа/год. Производство внутри страны, если цели по добыче традиционного и нетрадиционного газа удастся достичь (долю нетрадиционного газа в собственном производстве власти КНР планируют довести к 2020 г. до 20%) составит 210−250 млрд куб. м./год (рис. 5).

Мощности по регазификации СПГ Китай планирует увеличить за ближайшие 20 лет в 70 раз — с 1 млрд куб. м в 2008 г. до 70 млрд куб. м. к 2030 г.

Рис. 5

3. Россия на мировом рынке нефти

Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% всех мировых разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа.

Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства. Сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики. На его долю приходится около четверти производства валового внутреннего продукта, трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны.

Государственное регулирование ТЭК распадается на два блока задач. Первый — это обеспечение его стабильного развития на всех этапах — от изучения ресурсного потенциала углеводородного сырья до переработки и транспортировки. Второй — эффективное использование потенциала ТЭК для диверсифицированного развития российской экономики и социальной сферы.

3.1 Россия как ключевой игрок на мировом рынке нефти

В целом за пять лет начиная с 2000 г. потребление нефти в мире выросло на 7,5%. Лидером роста стал Азиатско-Тихоокеанский регион. Нефтяной рынок Европы и стран СНГ по темпам роста отстает и от рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, и от рынка Северной Америки. Европа — наш главный рынок сбыта нефти, и необходимо реально оценивать возможность роста сбыта российской нефти на этом рынке.

В настоящее время более 70% роста потребления нефти в мире обеспечивают развивающиеся страны. Среди них лидирует Китай, который за пять лет увеличил потребление нефти на 94 млн. т в год и обеспечил 31% роста потребления нефти в мире.

Промышленно развитые страны за пять лет обеспечили 29% прироста потребления нефти. Лидером по росту потребления среди развитых стран являются США, тогда как Япония, Германия и Италия сократили потребление нефти.

Добыча нефти в мире с 2000 г. по 2004 г. выросла на 7,1%, то есть ее рост был ниже роста потребления нефти.

С 2003 г. добывающие страны фактически сняли ограничения на добычу и экспорт нефти для того, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на нее. Рост добычи нефти в России, Саудовской Аравии и ряде других стран был частично скомпенсирован падением добычи в Северном море, США, Венесуэле, Ираке и в Индонезии, которое было вызвано в первую очередь политическими, подчас военно-политическими и технологическими причинами.

С 2000 г. по 2004 г. Россия обеспечила самый высокий прирост добычи нефти в мире. Прирост добычи нефти в России был в три раза выше, чем у ОПЕК. В настоящее время Россия является одним из главных факторов стабилизации мирового рынка нефти.

3.2 Прогноз положения России на рынке нефти

Если вспомнить историю, то нетрудно заметить, что в 1987 г. Россия (без других республик СССР) добыла 571 млн. т нефти. Это была самая высокая добыча нефти в одной стране за всю историю нефтяной промышленности мира. За этим последовал период резкого сокращения добычи нефти, но этот период закончился несколько лет назад. Начиная с 1999;2000 гг. добыча нефти в России быстро растет.

Благодаря высоким ценам на нефть на мировом рынке рост добычи превзошел и тот прогноз, который заложен в «Энергетической стратегии России до 2020 года» .

При средних ценах на российскую нефть на мировом рынке в диапазоне 25−35 долл. за баррель добыча нефти в России может достигнуть к 2020 г. 550−590 млн. т/год, и в первую очередь за счет ввода в разработку новых месторождений.

К настоящему моменту в России открыто и разведано более трех тысяч месторождений углеводородного сырья, причем разрабатывается примерно половина из них. В основном эти ресурсы расположены на суше, более половины российской нефтедобычи и более 90% добычи газа сосредоточены в районе Урала и Западной Сибири. Большинство месторождений этого района отличаются высокой степенью выработки, поэтому при сохранении его в качестве главной углеводородной базы необходимо развивать и альтернативные регионы добычи.

В долгосрочной перспективе такими приоритетными регионами нефтеи газодобычи являются Восточная Сибирь и Дальний Восток.

Большое значение имеет развитие таких центров нефтеи газодобычи, как шельф острова Сахалин, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей.

Экспорт нефти из России зависит как от добычи нефти, о росте которой уже говорилось, так и от ее потребления на внутреннем рынке. Согласно оценкам экспертов, до 2010 г. темпы роста добычи нефти в России будут выше темпов роста объемов переработки нефти для внутренних нужд. В результате до 2010 г. экспорт нефти из России будет расти. Затем экспорт нефти выйдет на стабильный уровень.

3.3 Транспортировка нефти

Перспектива развития топливно-энергетического комплекса России во многом определяется ее размерами и географическим положением. Россия географически связана со всеми тремя главными рынками сбыта нефти: Европой, США и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

В «Энергетической стратегии России» в этой связи предусмотрено развитие системы магистральных нефтепроводов и морских терминалов для поставки нефти на эти рынки. Для расширения поставок в Европу — Балтийская трубопроводная система (БТС) и порт Приморск мощностью до 62 млн. т в год.

Для выхода на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона задействована система нефтепроводов Тайшет-Тихий океан и терминала для налива танкеров дедвейтом 300 тыс. т в бухте Перевозная. Общая мощность системы достигает 80 млн. т в год.

Для выхода на рынок США в долгосрочной перспективе планируется строительство системы нефтепроводов Западная Сибирь — побережье Баренцева моря. Мощность этой системы к 2020 г. может также составить до 80 млн. т/год.

Ожидается рост транзита нефти из Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) до 67 млн. т/год (1,3 млн. баррелей в сутки).

В результате реализации всех крупных, упомянутых и неупомянутых средних и мелких проектов пропускная способность экспортных магистральных нефтепроводов и морских терминалов России к 2010 г. должна вырасти до 303 млн. т/год (6,1 млн. баррелей/сутки).

Нефтяные компании России реализуют собственные проекты увеличения экспорта нефти из России. Например, «ЛУКОЙЛ» через терминал в Астрахани по Каспийскому морю поставляет нефть в Иран по схеме земещения. «Роснефть» организует поставки нефти в Мурманск танкерами по Северному морскому пути, растет экспорт нефти с острова Сахалин.

Поэтапная реализация всех проектов развития инфраструктуры транспорта в России позволит обеспечить стабильный рост поставок нефти на мировой рынок.

3.4 Рынки сбыта нефти

Главным рынком российской нефти остается Европа. В настоящее время в Европу направляется 93% всего экспорта нефти из России. В эту оценку включены как рынки стран Северо-Западной Европы, Средиземного моря, так и стран СНГ.

Поставки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона постепенно растут. На этом рынке преобладают поставки нефти в Китай, они же обеспечивают и основной прирост. На американском рынке основным потребителем российской нефти являются США, но эти поставки не играют заметной роли.

В будущем главным рынком сбыта нефти для России останется Европа. Россия будет обеспечивать необходимый рост поставок нефти в Европу, но при этом за счет достаточно интенсивного роста добычи нефти планируется и укрепление позиций России на рынках АТР и США.

3.5 Внутренние потребности России в нефти

Помимо поставок на внешний рынок российский ТЭК полностью удовлетворяет внутренние потребности экономики и населения, которые сегодня составляют около трети от совокупной добычи углеводородов.

Однако, несмотря на отсутствие дефицита энергетического сырья и продуктов переработки, цены на внутреннем рынке растут вслед за мировыми.

Проблема роста цен на бензин, на топливные ресурсы имеет, безусловно, комплексный характер. Не следует думать, что в росте цен на нефтепродукты повинен исключительно монопольный сговор на внутреннем рынке. Нефтяники не могут не следовать за мировой конъюнктурой и не считаться с понижением рентабельности своей работы на внутреннем рынке. В нынешней ситуации такие меры, как внутренние интервенции, биржевые инструменты, и даже ужесточение антимонопольного законодательства могут иметь только ограниченный эффект. Основной баланс определяется двумя инструментами государственного налогового регулирования: рентными платежами и фискальными позициями на внешнем контуре (экспортными пошлинами).

4. Российский рынок газа

Российский рынок является самым большим и потенциально самым привлекательным рынком газа для «Газпрома». На внутреннем рынке Группа «Газпром» реализует более половины продаваемого газа. В 2009 г. выручка от реализации газа Группы «Газпром» на российском рынке выросла на 4,3% по сравнению с 2008 г. и достигла 494,9 млрд руб. Объемы продаж составили 262,6 млрд. куб. м.

В настоящее время в России функционирует модель рынка газа, включающая регулируемый и нерегулируемый секторы. Доминирующее положение занимает регулируемый сегмент рынка. В этом сегменте основным поставщиком является «Газпром».

4.1 Регулируемый сектор российского рынка газа

Газ, добываемый организациями Группы «Газпром», в соответствии с Законами РФ и Постановлениями Правительства РФ реализуется российским потребителям главным образом по регулируемым государством ценам. В 2009 г. по регулируемым ценам реализовано 251,7 млрд куб. м. В соответствии с решениями Правительства РФ по постепенному доведению регулируемых оптовых цен на газ до экономически обоснованного уровня регулируемые оптовые цены на газ в России были увеличены в 2009 г. на 15,7% по сравнению с 2008 г. В 2010 г. рост оптовых цен на газ в России составил в среднем 26,3% по сравнению с 2009 г.

Параметры изменения регулируемых оптовых цен на газ определяются Правительством Российской Федерации. Конкретные регулируемые оптовые цены на газ, дифференцированные по ценовым поясам с учетом удаленности потребителей от регионов добычи газа и категорий потребителей, утверждаются Федеральной службой по тарифам (ФСТ России). Розничные цены на газ для населения устанавливаются администрациями субъектов Российской Федерации.

4.2 Нормативно-правовая база, регулирующая газовый рынок России

— Федеральный закон РФ «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ;

— Федеральный закон РФ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ;

— Постановление Правительства РФ (с изменениями и дополнениями) «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» от 7 марта 1995 года № 239;

— Постановление Правительства РФ «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» от 29 декабря 2000 года № 1021;

— Постановление Правительства РФ «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» от 3 мая 2001 года № 335;

— Постановление Правительства РФ «О проведении эксперимента по реализации газа на электронной торговой площадке» от 2 сентября 2006 года № 534;

— Постановление Правительства РФ «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ» от 28 мая 2007 года № 333;

4.3 Развитие биржевой торговли газом

Одной из основных характеристик цивилизованного рынка газа является применение биржевых котировок в качестве рыночных индикаторов цены.

В 2006;2008 гг. в целях отработки использования современных биржевых технологий на основании решений Правительства РФ был проведен эксперимент по реализации газа по свободным рыночным ценам на электронной торговой площадке (ЭТП) сбытового подразделения «Газпрома» — ООО «Межрегионгаз».

В рамках эксперимента в 2007 году ОАО «Газпром» получило возможность продать до 5 млрд куб. м газа по свободным ценам. Аналогичный объем газа по свободным ценам могли продать независимые производители газа.

В 2008 году объем газа, разрешенный для торговли на ЭТП, был увеличен до 7,5 млрд куб. м для каждой из сторон.

По итогам 2008 г. через ЭТП ООО «Межрегионгаз» было реализовано 6,1 млрд куб. м газа, 3,1 млрд куб. м из которых составляет газ ОАО «Газпром» и 3 млрд куб. м — газ независимых производителей. Основной объем газа (86%) был приобретен организациями электроэнергетики.

Практика осуществления эксперимента показала его позитивную роль в отработке системы взаимодействия субъектов рынка между собой, в т. ч. процедуры оперативного доступа организаций, участвующих в торгах, к ГТС ОАО «Газпром», а также продемонстрировала прозрачность формирования ценового сигнала. Она позволила добиться существенного прогресса в интеграции технологии электронной торговли с системой управления газоснабжением, отладить механизмы участия независимых производителей в торгах на ЭТП. В связи с окончанием срока проведения эксперимента с 1 января 2009 г. торги газом на ЭТП были прекращены.

4.4 Газораспределение

В сфере распределения газа «Газпром» в Российской Федерации занимает лидирующее место.

В собственности и обслуживании дочерних газораспределительных организаций (ГРО) Группы «Газпром» находится более 462 тыс. км распределительных газопроводов, в собственности и обслуживании зависимых ГРО — более 149 тыс. км. Дочерние ГРО Группы обеспечивают транспортировку по распределительным газопроводам 168,2 млрд куб. м природного газа в год, зависимые — 49,2 млрд куб. м.

Заключение

В условиях продолжающегося экономического роста азиатских стран, быстрого увеличения численности населения и чрезвычайно высокой энергоемкости национальных экономик резко возросла их потребность в энергоресурсах. Одновременно там увеличивается разрыв между растущим потреблением и снижающимся производством углеводородов.

Активов для слияний и поглощений становится все меньше, поэтому в последние годы основные слияния происходят исключительно в рамках одной страны или же общего геополитического пространства. Ограниченные возможности дополнительного роста производства множат риски возможной дестабилизации рынка.

Еще более опасно усиление политической нестабильности в регионах, наиболее богатых углеводородами. Рост цен на них приобрел характер устойчивой тенденции начиная с 2000 года, когда разразился очередной арабо-израильский конфликт. Впоследствии все «пиковые» значения нефтяных котировок отражали набиравшую обороты региональную напряженность: вторжение США в Ирак, нагнетание обстановки вокруг ядерной программы Ирана, «тридцатидневная война» в Ливане и пр.

Ситуация в мировой энергетике характеризуется обострением противоречий, которые сохранятся на весь прогнозируемый период. Первопричиной геополитической напряженности является конфликтный потенциал, заложенный в распределении нефтяных ресурсов по планете. Основные потребители — высокоразвитые страны и поднимающиеся новые гиганты, в то время как мировые запасы углеводородов сконцентрированы главным образом на территориях сравнительно небольшой группы развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Именно данное противоречие в первую очередь и определяет сценарии развития ситуации и поведение ключевых игроков на рынке.

Экономические и политические ресурсы таких крупных потребителей, как США, Европейский союз и КНР, сосредоточены на одних и тех же рынках. Экспансия мировых гигантов приводит к обострению конкуренции между ними. Политическая нестабильность большинства ресурсно богатых стран закладывает мину замедленного действия под фундамент мирового энергетического рынка, но в то же время создает определенные возможности для российской экспансии.

Принципиальное значение приобретает геостратегическое противостояние между Китаем и Соединенными Штатами. К 2030;му КНР сравняется с США по объемам импортируемой нефти. При этом китайское руководство ясно осознает, что без обеспечения надежными источниками энергоресурсов дальнейший рост экономики станет невозможен. Именно поэтому энергетическая безопасность и поиск новых рынков становятся для Китая вопросом «выживания» как одного из лидеров мировой экономики. В свою очередь Вашингтон не заинтересован в усилении китайского присутствия на углеводородном рынке и готов использовать максимум политических и экономических рычагов для того, чтобы не допустить туда китайские нефтегазовые компании.

Нефть и газ являются одной из основ российской экономики, важнейшим источником экспортных поступлений страны. В силу конкурентных факторов Россия на сегодняшний день не способна существенно увеличить долю готовых изделий и, прежде всего машино-технических, в своем экспорте. Экспорт жидких углеводородов останется в ближайшем будущем основным источником внешнеторговых валютных поступлений и, следовательно, основным источником финансирования импорта. Импорт необходим не только для наполнения потребительского сектора экономики страны, но и для обеспечения развития промышленной и сельскохозяйственной базы за счет ввоза современных высокотехнологичных и эффективных инвестиционных товаров.

Высокую значимость экспорта нефтегазового сырья для экономики России и глобальный характер энергетических проблем подчеркивает влияние кризиса мирового рынка энергоносителей не экономическую и политическую жизнь новой России. Обвал мирового рынка энергоносителей немедленно отразился на положении в нефтяной промышленности России, где после длительного спада в 1997 г. наметилась некоторая стабилизация. В I квартале 1998 г. объем нефтедобычи приблизился к уровню соответствующего периода предыдущего года. Однако уже с марта спад добычи нефти возобновился. В целом за 1998 г. с учетом внешнеторговой конъюнктуры объем нефтедобычи составил лишь около 96% от уровня прошлого года. Официальная позиция российского правительства заключается в следующем: последствия кризиса для России оказались столь глубоки, что она не может позволить себе даже кратковременное сокращение экспорта. Однако общее снижение нефтедобычи, которое составило 8−10 млн. т. по сравнению с прошлым годом, только усугубило кризис. В случае, если стабилизации цен на сырую нефть не произойдет, последствия для России могут быть довольно серьезными. Российский ТЭК экспортирует треть от общего объема добываемой нефти и естественно, что снижение цен выводит многие предприятия за рамки рентабельности.

Сокращение реальных валютных поступлений от экспорта нефти (по усредненным оценкам, нефтяные компании теряют ежемесячно более $ 400 млн) приводит к резкому ухудшению счета текущих операций платежного баланса — важного индикатора для иностранных инвесторов; уменьшаются доходы государства, в результате чего возрастает дефицит государственного бюджета.

Однако у российского нефтегазового комплекса есть объективные положительные причины для дальнейшего развития. По прогнозам экспертов в начале 21 века предложение нефтепродуктов на мировом рынке увеличится. Ряд промышленно развитых стран перейдет на дешевое газовое топливо, к тому же на подходе разработка уже открытых крупных месторождений (в частности на российском Севере). Будет расти международная конкуренция в сфере экспорта и транспортировки. В этих условиях возникает необходимость выработать оптимизированную экспортную стратегию. Основным ориентиром энергетической дипломатии России стран является тезис о том, что наша долгосрочная политика в области энергетики не может ориентироваться на сохранении роли России исключительно как крупнейшего в международном сообществе поставщика энергетического сырья.

Стратегической целью внешнеэкономического сотрудничества в ТЭК является значительное повышение его эффективности путем изменения структуры присутствия России на зарубежных энергетических рынках и созданию необходимых условий по привлечению в рациональных масштабах и на взаимовыгодных условиях зарубежных инвестиций для развития и повышения конкурентоспособности добычи и производства энергоносителей в России. Следует отметить большие возможности поставок природного газа на зарубежные рынки. Газовая промышленность России, обладающая крупнейшими в мире ресурсами природного газа на суше и море, а также мощной Единой системой газоснабжения, связывающей Россию со странами СНГ и Европы, и имеющая большое геополитическое значение для евроазиатского региона, объективно призвана оказать глубокое стратегическое воздействие на формирование международных энергетических отношений на рубеже XXI столетия.

По мере структурной перестройки российской экономики для ее топливно-энергетического комплекса открываются новые потенциальные возможности на мировом рынке и в системе мирового сотрудничества. После акционирования предприятий ТЭК обеспечение максимально возможной эффективности реализации жидких углеводородов становится не только общегосударственной задачей, но и проблемой, которую, ради обеспечения собственных интересов, должна решать каждая из новых компаний нефтяной и газовой промышленности России.

Список используемой литературы

1. Бинатов Ю. Г., Пельменева А. А., Ушвицкий Л. И. Формирование и развитие локального рынка нефти и нефтепродуктов. — Ставрополь: СевКавГТУ, 2007. 182 с.

3. Гаврилов В. П. Чёрное золото планеты. — М.: Недра, 2006. — 160 с.

4. Гайдар Е. Т. Регулирование нефтяного рынка в ХХ веке. — В кн.: Гайдар Е. Т. Гибель империи. Уроки для современной России. М.: РОССПЭН, 2006. — С.108−120.

5. Коржубаев А. Г. Нефтегазовый комплекс России в условиях трансформации международной системы энергообеспечения. — Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2007. — 270 c.

6. Масюк А. В. Тенденции развития мирового рынка нефти в условиях глобализации. — М., 2006. — 172 c.

8. Экономидес Майкл, Олини Рональд Цвет нефти. Крупнейший мировой бизнес: история, деньги и политика. Издательство: Олимп-Бизнес, 2007. — 256 с.

9. Пухов С. Мировой рынок нефти — тенденции и перспективы // Эксперт, 2007. — № 8.

10. Панькова Н. А. Возможности использования нетарифного регулирования импорта в условиях вступления России в ВТО // Экономика XXI века. 2006. № 3.

11. Бердсолл Н. Усиление неравенства в новой глобальной экономике // Вопросы экономики. 2006. № 4. С. 86.

12. Бобылев Ю. Реформу надо продолжать. — Нефть России, № 1, 2008, с. 72−77.

13. Валлерстайн И. Геополитические миро-системные изменения: 1945;2025 гг. // Вопросы экономики, 2006. № 4. С. 77.

14. Гурвич Е. Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового комплекса // Вопросы экономики, № 10, 2007. — с.4.

15. Кириллов В. И., Туманова Е. В. Финансово-рыночные аспекты поведения нефтяных цен // Мировой рынок нефти и газа. 2007. — 34 с.

16. Кривощекова Е. Окунева Е. Система регулирования нефтяного комплекса России // Вопросы экономики, № 7, 2004. — с.70.

17. Мясникова Л. Смена парадигмы. Новый глобальный проект // Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 6. С. 4.

18. Орлов В. П. Об экспортной ценовой политике России на рынке нефти // Российское геологическое общество. — 2006. — 23 с.

19. Россия на мировом рынке нефти // Экономика России: ХХI век, 2007. — № 7. — 24 с.

20. Слуцкий Л. Стратегия прорыва. Российские транснациональные корпорации — «тигры» мировой экономики // Российская газета. 26.1.2007.

21. Шафраник Ю. Мировой рынок нефти: взгляд из России // Экономика России: ХХI век, 2007. — № 4. — 123 с.

22. Шишков Ю. Уровень бедности в современном мире: методологические споры // Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 1. С.3−14;

23. Гончаренко А. В. Мировая энергетика: взгляд на десять лет вперед. «Россия в глобальной политике». № 6, Ноябрь — Декабрь 2006. http://farsiiran.narod.ru/analitics/rusmassmedia/worldenergy.htm

24. По данным International Energy Agency — Oil Market Report http://www.petros.ru/rus/worldmarketoil/