Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Портфельные инвестиции. 
Формирование, эффективность

КурсоваяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В современных условиях актуальность проблемы инвестиционной политики предприятия как одного из важнейших элементов антикризисного управления не требует особой аргументации. От того, как руководство предприятия будет принимать инвестиционные решения в управлении, будет зависеть эффективность функционирования этого предприятия в будущем. Под инвестиционной политикой предприятия понимают процесс… Читать ещё >

Портфельные инвестиции. Формирование, эффективность (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Введение
  • 1. Сущность инвестиционного портфеля
    • 1. 1. Инвестиционный портфель: цель формирования классификации
    • 1. 2. Управление и инвестиционным портфелем
    • 1. 3. Эффективность портфелей. Формирования и управления облигациями
    • 1. 4. Инвестиционный портфель как основа формирования инвестиционной стратегии предприятия
  • 2. Характеристика предприятия и анализ инвестиционной деятельности на примере ООО «АСУ»
    • 2. 1. Общая характеристика предприятия
    • 2. 2. Формирование инвестиционной стратегии предприятия ООО «АСУ»
  • 3. Методика планирования инвестиций ООО «АСУ» и оценки их эффективности
  • Заключение
  • Список используемой литературы
  • Приложение

Введение

В современных условиях актуальность проблемы инвестиционной политики предприятия как одного из важнейших элементов антикризисного управления не требует особой аргументации. От того, как руководство предприятия будет принимать инвестиционные решения в управлении, будет зависеть эффективность функционирования этого предприятия в будущем.

Под инвестиционной политикой предприятия понимают процесс формирования системы долгосрочных целей инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных путей их достижения на базе прогнозирования условий этой деятельности (инвестиционного климата), конъюнктуры инвестиционного рынка, как в целом, так и на отдельных его сегментах.

Инвестиционная политика предприятия основывается на выборе и построении правильной инвестиционной стратегии.

Стратегия инвестирования — это многошаговый процесс принятия инвестиционных решений в соответствии с действующими правилами функционирования предприятия (формальными и неформальными), при котором на каждом последующем шаге учитывается решение, принятое на предыдущем шаге.

Роль инвестиционной политики и инвестиционного портфеля высока, так как именно инвестиционная деятельность, сочетающая в себе тактические и стратегические элементы финансового обеспечения деятельности предприятия, позволяет управлять денежными потоками и находить оптимальные инвестиционные ресурсы для реализации стратегии фирмы.

В соответствии с поставленной целью выделим следующие задачи:

• определить сущность портфеля инвестиционной деятельности и инвестиционной политики предприятия;

• выявить роль инвестиционной деятельности предприятия в его управлении;

• изучить инвестиционную стратегию предприятия и способы ее формирования;

• проанализировать основные характеристики деятельности предприятия ООО «АСУ»;

• предложить пути совершенствования подходов к инвестиционному анализу предприятия;

Объектом исследования в курсовой работе выступает предприятие ООО «АСУ».

1. Сущность инвестиционного портфеля

1.1 Инвестиционный портфель: цель формирования классификации.

Инвестиционный портфель — это совокупность ценных бумаг, управляемая как единое целое.

При формировании инвестиционного портфеля инвестор должен:

• Выбрать адекватные ценные бумаги, то есть такие, которые бы давали максимально возможную доходность и минимально допустимый риск;

• Важно определить, в ценные бумаги, каких эмитентов следует вкладывать денежные средства;

• Диверсифицировать инвестиционный портфель. Инвестору целесообразно вкладывать деньги в различные ценные бумаги, а не в один их вид. Это делается для того, чтобы снизить риск вложений. Но диверсификация должна быть разумной и умеренной. Вложение в большое число разнообразных ценных бумаг может повлечь за собой и большие расходы на отслеживание необходимой информации для принятия инвестиционного решения.

Цель формирования инвестиционного портфеля — сохранить и приумножить капитал Инвестиционные портфели бывают различных видов. Критерием классификации может служить источник дохода и степень риска.

Портфели роста формируются из ценных бумаг, курсовая стоимость которых растет. Цель данного типа портфеля — рост стоимости портфеля.

Портфель высокого дохода включает высокодоходные ценные бумаги и ориентирован на получение высокого текущего дохода — процентов по облигациям и дивидендов по акциям.

Портфель постоянного дохода — это портфель, который состоит из высоконадежных ценных бумаг и приносит средний доход при минимальном уровне риска.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Гражданский кодекс РФ. Части первая, вторая и третья. — М: ТК Велби, 2004 г.
  2. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127- ФЗ от 26.10.2002 г.
  3. В.М. Инвестиционный анализ. — М.: издательство «Дело», 2000 г.
  4. Н.В. Инвестиции. — М.: ЮНИТИ, 2001 г.
  5. Э.М. Антикризисное управление. — М.: ИНФРА-М, 2001 г.
  6. А.Л., Смирнова М. Н. Управление доходами в гостиничном бизнесе: Учебник — М.: 2000
  7. Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник.-3-е изд., перераб. и доп. -М.:ИНФРА-М, 2005.
  8. Е.А., Новикова Н. А. Антикризисное управление предприятием. М.: издательство «Экзамен», 2005 г.
  9. В.В. Управление инвестициями. — М.: финансы и статистика, 2002.
  10. М.В. Источники финансирования инвестиционного процесса. // Финансы. — 2003. — № 5.
  11. СП., Шеметов В. В. Риски и управление устойчивостью промышленного предприятия. // Управление риском. — 2004. — № 2.
  12. Л.Н. Методы оценки инвестиционной привлекательности предприятий и регионов. // Финансы и кредит. — 2004. — № 15.
  13. А.И. Понятие «финансового оздоровления предприятий» в системе управления финансами. // Финансы. — 2004. — № 4.
  14. А.И. Финансовое оздоровление предприятий: методология и механизмы реализации. // Финансы. — 2004. — № 11.
  15. В.И., Фомченкова Л. В. Кризисное состояние предприятия: поиск причин и способов его преодоления. // Антикризисное управление. -2003.-№ 4.
  16. А.В. Управление денежными потоками на предприятии. // Финансовый бизнес. — 2004. — № 5.
  17. Т.Н. Стратегия инвестирования — институциональный подход. // Финансы и кредит. — 2004. -№ 9.
  18. В.А. Инвестиционная деятельность региона в условиях дефицита финансовых ресурсов. // Финансовый бизнес. — 2003. — № 2
  19. Л.М. Финансово-экономический анализ в методике оценки эффективности инвестиций. // Внешнеэкономический бюллетень. -2004. — № 7.
  20. Ю. Классификация процессов слияния и поглощения на основе уровня приобретаемых прав корпоративного контроля. //Рынок ценных бумаг. — 2005. — № 5.
  21. Г. Г. Как улучшить финансовое состояние предприятия. // Финансы.-2004.-№ 10.
  22. Иосиф Кац. Антикризисное управление предприятием. // Проблемы теории и практики управления. — 2003. — № 2.
  23. Иосиф Кац. Банкротство предприятий: механизм преодоления. // Проблемы теории и практики управления. — 2004. — № 5.
  24. Д.А. Оценка эффективности принимаемых решений в условиях неопределенности с учетом фактора времени. // Финансы и кредит. — 2004.-№ 13.
  25. Л.Н. Актуальные финансовые и кредитные проблемы инвестиционной политики.//Деньги и кредит. — 2003. — № 5.
  26. О.В. Инвестиционное поведение предприятий региона // Деньги и кредит. — 2004. — № 7.
  27. З.А. К вопросу о развитии методологии инвестиционной деятельности. //Финансы и кредит. -2003. — № 7.
  28. Р.З. Формирование эффективной инвестиционной политики развития региона.//Деньги и кредит. — 2005. -№ 3.
Заполнить форму текущей работой