Подобные изменения в первую очередь вызваны изменением спроса потребителей, — как известно, именно спрос рождает предложение. Немаловажным для предприятий-производителей при этом также является и соотношение эффективности рассматриваемых производств. Чтобы оценить уровень прибыльности, достижение которого возможно в результате выпуска трех основных видов продукции хлебоперерабатывающими предприятиями (хлеба, макаронных и кондитерских изделий), рассмотрим структуру цен на данные продукты и проведем их сравнительный анализ (табл. 2).
Сырьевая составляющая себестоимости единицы продукции во всех трех случаях весьма существенна (63% - по хлебу, 71% - по макаронным и 78% - по кондитерским изделиям), вследствие чего в каждом рубле, полученном производителем от реализации рассматриваемых продуктов, порядка 60 копеек необходимо потратить только на сырье, а еще надо учесть расходы, связанные с производством (20−30 копеек на 1 кг в зависимости от вида продукции).
Производство хлеба позволяет достичь показателя рентабельности в 13%, производство макаронных изделий — 10%, кондитерские изделия могут обеспечить производителю рентабельность на уровне 16%.
Помимо прибыли, остающейся в распоряжении промышленного предприятия, немаловажным является уровень доходности организаций сферы обращения (торговая наценка). 'Гак, при реализации 1 кг кондитерских изделий доход оптовых и розничных торговых предприятий в 2 раза превышает данный показатель по макаронным изделиям в 4 раза — по хлебу.
Достаточно стабильная доходность, достижение которой возможно при производстве и реализации рассматриваемой продукции, наряду с постоянно растущим спросом на нее со стороны потребителей обуславливает присутствие на рынке Челябинской области большого числа как крупных комбинатов хлебопродуктов, обладающих значительным производственным потенциалом, так и мелких перерабатывающих предприятий. Именно это позволяет региону на протяжении последних пяти лет уверенно занимать 10−11 место в России по объемам производства хлеба и хлебобулочных изделий.
Анализ сложившейся ситуации на рынке хлебопродуктов области и оценка тенденций в данной отрасли в целом по стране позволяет констатировать рост объемов производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции, что способствует стабилизации обстановки по обеспечению населения продовольствием. Вместе с тем необходимо принимать меры по повышению эффективности производства зерна, росту продуктивности полей. Это минимизирует затраты на выращивание зерновых культур и стабилизирует цены на хлебопродукты.
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что вопрос удовлетворения потребностей населения региона в хлебобулочных изделиях, как одном из основных источников необходимых организму пищевых веществ, является крайне важным, поскольку направлен на решение проблемы регионального продовольственного самообеспечения. Однако зернопроизводство Свердловской области не в состоянии в полной мере обеспечить сырьевую базу для хлебопекарной промышленности, что связано, в первую очередь, с природно-климатическими условиями региона. Существует необходимость ввоза зерна из других областей, ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее дешевое и качественное сырье при этом предлагает Оренбургская область. Становится очевидным тот факт, что для дальнейшего успешного развития регионального рынка зерна и хлебопродуктов необходимо совершенствовать интеграционные процессы в агропромышленном комплексе Урала, территориальную специализацию зернового производства и продовольственый рынок в масштабе СНГ.
3. Перспективы развития спроса на зерновом рынке.
Анализ статистических данных, характеризующих состояние зернового рынка Свердловской области за2000;2010 гг., показывает, что для него характерны следующие негативные черты:
— разнонаправленные тенденции производства и потребления зерна в регионе: рост объемов потребления сопровождается сокращением валового сбора зерна;
— уменьшение масштабов зерновой отрасли, которое выражается в ежегодном сокращении площади посевов зерновых культур;
— низкая эффективность зернового бизнеса;
— значительный объем теневого оборота зерна;
— отсутствие стабильных и взаимовыгодных хозяйственных связей между субъектами рыночных отношений;
— неразвитость инфраструктуры регионального зернового рынка, которая обусловлена отсутствием действенных механизмов биржевой торговли, высоким уровнем износа основных средств в хранении и транспортировке зерна.
В связи с этим существует необходимость поиска новых направлений и управленческих подходов к развитию региональной системы производства, сбыта и использования зерна, которая должна в максимальной степени учитывать тенденции развития спроса на зерно.
Для оценки существующих объемов спроса и предложения зерна в Свердловской области был проведен комплексный анализ потребления и производства зерна в Свердловской области по товарным группам зерновых культур, представленных на рисунке 1.
Рисунок 1 — Товарные группы зерна.
Особое значение в повышении конкурентоспособности и экономической эффективности регионального зернового производства имеет внутрирегиональный спрос на зерно. Согласно концепции глобальных конкурентных преимуществ, именно он оказывает существенное стимулирующее воздействие на развитие конкуренции и инновационной активности в отрасли [1]. Не стоит забывать о том, что переработка и (или) использование на корм зерна внутри региона повышает региональную добавленную стоимость, сумму налоговых отчислений и т. п.
Для определения объема регионального спроса на продовольственное зерно мы предлагаем использовать мультипликативную модель вида:
Спз = - • ЧПН • х ПХП, (5).
где Спз — спрос на продовольственное зерно; ЧПН — численность постоянного населения Свердловской области;
ПХП — потребление хлебных продуктов на душу населения (мука, крупа, зерно в натуре, хлеб печеный и макаронные изделия в пересчете на муку);
«Т7 — коэффициент перевода зерна в муку к (в расчетах принималось, что при помоле зернавыход муки составляет 75%, т. е. К = 0,75).
Путем сопоставления расчетных значений объема спроса с фактическим использованием зерна на пищевые цели было установлено, что в 2000—2010 гг. на региональном рынке продовольственного зерна существовали устойчивые диспропорции.
Увеличение потребления продовольственного зерна сопровождалось сокращением его использования на продовольственные нужды. Это свидетельствует о том, что значительная часть регионального спроса на хлебные продукты удовлетворяется за счет зерна, муки и хлебопродуктов из других регионов.
Региональный объем спроса на кормовое зерно определяется количеством фуражного зерна, которое потребляют жители Свердловской области с основными животноводческими продуктами: мясом различных видов, молоком, яйцами. Для определения регионального объема спроса на фуражное зерно нами разработана следующая модель, положенная в основу методики:
Сфз = ЧПН • РГ (6).
где Сфз — спрос на фуражное зерно;
ЧПН — численность постоянного населения Свердловской области, тыс. чел.;
ППЖ — потребление животноводческой продукции /-го вида на 1 жителя области в год, кг;
Р- расход фуражного зерна на производство 1-го вида продукции животноводства, кг;
п — виды потребляемой животноводческой продукции.
В Свердловской области наблюдается значительный дисбаланс между объемами использования зерна на кормовые цели и его потреблением с продуктами животноводства (табл. 2).
Таблица — 2 Спрос на фуражное зерно в Свердловской области, тыс. т Годы Использовано на кормовые цели Фактический спрос на фуражное зерно Расчетный объем спроса на зерно (по нормам РАМН) Отклонение фактического спроса от Фактического использования зерна на кормовые цели Расчетного объема спроса 2005 599,0 1269,5 2236,0 670,5 -996,5 2006 764,0 1289,9 2246,8 525,9 -956,9 2007 883,4 1279,5 2116,9 396,1 -837,4 2008 485,2 1368,0 2072,9 882,8 -704,9 2009 785,8 1496,8 2116,9 711,0 -620,1 2010 726,1 1427,9 1921,4 701,8 -493,5.
Исходя из анализа таблицы 2 видно, что в 2010 г. дефицит фуражного зерна в абсолютном выражении превысил 700 тыс. т. Потребление зерна с продукцией животноводства за анализируемый период в области увеличилось на 12,5%, что связано с улучшением режима питания жителей региона. В частности, в 2000—2010 гг. потребление мяса и мясопродуктов в расчете на 1 жителя области увеличилось с 41 до 54 кг, а молочных продуктов — со 196 до 240 кг, яиц — с 207 до 254 шт.
При оптимальном потреблении животноводческих продуктов, соответствующих нормам Российской академии медицинских наук (РАМН), региональный объем спроса на фуражное зерно может составить до 1921,4 тыс. т зерна, что в 2,6 раза больше его фактического использования на кормовые цели в 2010 г.
Спрос на семенное зерно определяется на основании структуры посевных площадей и норм высева семян, рекомендованных для данного региона. При этом в семенной фонд необходимо включать затраты семян озимых культур под урожай будущего года.
Анализ показывает, что объем потенциального спроса на зерно значительно ниже его реального объема. Это связано с тем, что зернопроизводящие хозяйства производят сортообновление нерегулярно, тем самым нанося серьезный ущерб технологическим параметрам производства, используют семенной материал низкого качества, что приводит к увеличению норм высева, не формируют резервные фонды.
Спрос на зерно для промышленной переработки определяется имеющимися в регионе мощностями промышленных предприятий соответствующих видов деятельности. В Свердловской области зерно в качестве исходного сырья используют в основном организации спиртовой и пивоваренной промышленности. На основании технологических норм расхода сырья и данных об объемах производства спирта и пива была определена расчетная потребность в зерне предприятий промышленной переработки (табл. 3).
Таблица — 3 Спрос на зерно для промышленной переработки в Свердловской области, тыс. т.
Годы.
Производство. тыс. дкл.
Расход зерна (расчетный). тыс т.
Расход зерна на прочую промышленную переработку (фактически). тыс. т.
спирт.
пиво пшеница ячмень всего 2005.
827,3.
24,6.
17,6.
42,3.
2006 1196,5 6198 35,6 17,2 52,8 36,4 2007 1096,7 6031 32,6 16,8 49,4 32,6 Продолжение таблицы 3.
2008 1050,5 14 891 31,3 41,4 72,6 47,1 2009 1437,5 20 409 42,8 56,7 99,5 65,6 2010 1345,0 26 496 40,0 73,6 113,6 69,8.
Дефицит зерна для промышленной переработки на протяжении всего периода исследования объясняется тем, что в области практически не производится пивоваренный ячмень. В основном используется пшеница для производства этилового спирта.
Сопоставление объемов производства и потребления зерна на региональном рынке выявило серьезные диспропорции в его развитии (рисунок А1).
Рост спроса на зерно в Свердловской области в последние годы сопровождается сокращением объемов его производства. В 2010 г. производство зерна в регионе было в 2,1 раза меньше объемов его потребления и в 2,5 раза меньше потенциального спроса. Таким образом, стратегическим направлением развития производства зерна в Свердловской области должна стать ориентация на внутриобластной рынок и максимальное удовлетворение региональных потребностей в зерне.
Для выявления основных направлений развития спроса на зерно нами был разработан многовариантный прогноз внутрирегионального спроса на зерно в разрезе товарных групп.
В официальных документах министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области и министерства экономического развития, инвестиций и торговли Свердловской области спрос на зерно не прогнозируется, планируется лишь его производство. Это помогает потребителям зерна, но для сельхозтоваропроизводителей эта информация не представляет большой ценности.
При расчете прогнозных объемов потребления продовольственного зерна в Свердловской области нами была использована математическая модель [1]. Среднегодовая численность постоянного населения в расчетах была взята в соответствии со 2-м (умеренно-оптимистичным) вариантом прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 2012−2014 гг. Прогнозное потребление хлебопродуктов на душу населения в пересчете на муку в кг на 2012−2010 гг. определялось 2 способами:
1) выход к 2012 г. на научно обоснованные нормы потребления и их последующее сохранение;
2) потребление хлеба и хлебопродуктов будет изменяться в соответствии с установленными статистическими закономерностями.
Прогноз спроса на кормовое зерно был составлен на основании разработанной авторской методики в 2 вариантах: исходя из программируемой динамики поголовья и продуктивности скота (вариант 1) и увеличения потребления животноводческой продукции в регионе (вариант 2).
По первому варианту прогноза для расчета объема спроса на фуражное зерно была использована мультипликативная модель [2].
Среднегодовое поголовье скота и птицы в расчетах было взято в соответствии со 2-м (умеренно-оптимистичным) вариантом прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 2012−2014 гг., подготовленного министерством экономического развития, инвестиций и торговли Свердловской области. Изменение среднегодовой продуктивности скота и птицы, а также расхода фуражного зерна на производство единицы продукции животноводства спрогнозированы на основании уравнений полиномов 2-й степени, построенных по фактическим данным 1995;2010 гг.
По второму варианту прогноза для оценки внутрирегионального спроса на фуражное зерно была использована разработанная нами математическая модель [2], учитывающая предварительный прогноз демографической ситуации в регионе.
На основании данных прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 2012−2014 гг. рассчитали структуру производства мяса, которая в расчетах принималась идентичной структуре потребления.
При прогнозировании объемов производства зерна для технической переработки также было разработано 2 варианта прогноза:
1) при оценке спроса принимались следующие допущения:
— производственные мощности предприятий пивоваренной и спиртовой промышленности используются на 95%;
— в 2012−2010 гг. не планируется расширение или введение новых производственных мощностей спиртопроизводящих предприятий;
— в 2013 г. планируется запуск второй очереди производственных мощностей ООО «Балтика — Самара», рассчитанных на производство 46 000 дкл. пива;
2) спрос был определен исходя из прогнозного умеренно оптимистического сценария изменения объемов производства спирта и пива, предусмотренных «Комплексной программой развития агропромышленного комплекса Свердловской области на 2012−2010 гг. и стратегией развития агропромышленного комплекса Свердловской области до 2020 г.».
Результаты разработанного прогноза представлены в таблице 4.
Таблица — 4 Прогноз спроса на зерно в Свердловской области в разрезе товарных групп в 2012;2010 гг.
Товарные группы зерна 2012 г. (оценка) 2013 г. (оценка) 2014 г. (оценка) 2015 г. (оценка) 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант Продовольственное зерно 465,2 539,4 464,2 574,0 463,6 614,6 462,7 660,3 Кормовое (фуражное) зерно 1368,0 1371,6 1737,2 1385,6 1711,6 1387,0 1917,8 1329,6 Зерно для технической переработки 121,1 115,1 242,5 158,3 242,5 173,6 242,5 190,5 Семенное зерно 280,0 280,0 290,0 300,0 300,0 310,0 310,0 310,0.
При развитии ситуации в соответствии с умеренно оптимистичным прогнозом объем производства зерна будет в среднем ежегодно возрастать на 15,3% и к 2010 г. составит 2500 тыс. т. Совокупный объем прогнозного внутрирегионального спроса на зерно к 2010 г. может составить от 2292,8 до 3130,6 тыс. т.
Таким образом, в среднесрочном периоде на зерновом рынке Свердловской области сохранится дисбаланс между спросом и предложением, а основными мерами по его сокращению, по нашему мнению, должны стать развитие животноводства в регионе, реализация программ адресной социальной помощи, увеличение масштабов государственной поддержки зерновой отрасли, стимулирование развития интегрированных структур в АПК.
Заключение
.
На сегодняшний день рынок зерна РФ характеризуется следующим. За время проведения рыночных преобразований в аграрной сфере ни одна отрасль не претерпела таких серьезных изменений, как зерновая. Еще в 1992 году Россия была крупнейшим в мире импортером зерна, а с 2002 года она вошла в пятерку мировых экспортеров. Важнейшим достижением рыночных преобразований является стабильное обеспечение регионов, всех потребителей зерном, мукой и хлебом. В то же время в России формирование цивилизованного рынка зерна остается важной задачей.
Спрос на зерно в регионе на первичном рынке зерна формируется в условиях сокращения поголовья скота, повлекшего за собой увеличение доли продовольственного зерна в структуре реализации, нехватки зерна с хлебопекарными свойствами, роста вывоза зерна за пределы региона. Объем резервного стабилизационного фонда зерна в регионе составляет 22,3 тыс. тонн, из них свыше 18 тыс.
тонн числится за должниками, которые сейчас находятся в процедуре банкротства, и только 4,3 тыс. тонн зерна находится на ответственном хранении в преуспевающих хозяйствах. Спрос на вторичном рынке зерна формируется в условиях преобладания ввозимых зернопродуктов. Население Свердловской области в 2008 году наряду с уровнем потребления мяса, молока, рыбы, овощей потребляет хлебопродукты в соответствии с обоснованными медицинскими нормами. Между тем, значительно дифференцирован удельный вес расходов на хлеб и хлебобулочные изделия в общих потребительских расходах и, в частности, в расходах на продукты питания (2,9 и 1,9 раз соответственно).
Факторы, формирующие спрос на рынке зерна: выбор каналов реализации, повышение качества продукции, государственная поддержка зернового производства, рост материальной заинтересованности при выращивании зерновых культур, система ценообразования, кредитования и налогообложения.
В качестве необходимого условия эффективного функционирования рынка зерна выступает наличие системы мер государственного воздействия и наряду с такими элементами рынка как предложение, спрос, цена и конкуренция целесообразно государственное воздействие выделить в отдельный рыночный элемент, что соответствует современным условиям хозяйствования.
Конечная цель государственного воздействия на субъекты и объекты зернового рынка состоит в поддержании баланса спроса и предложения, развитии производственной и рыночной инфраструктуры рынка зерна, формировании конкурентной среды, ограничении монополистической деятельности перерабатывающих предприятий, смягчении последствий возникающих неравновесных ситуаций, и является общей для всех регионов РФ. Однако существуют существенные различия в самих объектах и субъектах воздействия в производящих и потребляющих регионах, обусловленные, главным образом, скоростью происходящих процессов. В этой связи степень государственного воздействия в потребляющих и производящих регионах должна быть различной, поскольку в производящих регионах формируется рынок с развитой конкурентной средой, при которой обеспечивается приоритетное действие механизмов конкуренции, ограничивающих рыночную власть хозяйствующих субъектов. В потребляющих же регионах способность рынка к саморегулированию значительно ниже и формирование полноценного рынка зерна и продуктов его переработки с конкурентной средой потребует здесь более длительного периода времени.
При этом, поскольку у потребляющих регионов меньше возможностей для создания цивилизованного рынка зерна, данные регионы требуют значительной корректировки условий производства и сбыта продукции, а также мер государственного воздействия.
В районах, входящих в состав первой и второй группы целесообразно организовать работу по восстановлению МТС, организации информационно-консультационных центров, введению в эксплуатацию новых мощностей по хранению и переработки зерна, внедрению новых ресурсосберегающих технологий. Для сельскохозяйственных предприятий, входящих в состав третьей четвертой группы, помимо вышеперечисленных мер для первой и второй группы, оптимальным вариантом выхода из сложившейся ситуации является горизонтальная или вертикальная интеграция производства. В последней группе районов зерно нужно завозить из других территорий для нужд местного населения и отрасли животноводство в необходимом количестве.
Особую роль в формировании рынка зерна играют органы региональной и местной власти, в связи с чем, определены приоритеты государственного воздействия на рынок зерна на региональном уровне. Предложенные мероприятия государственной поддержки, на наш взгляд, будут способствовать развитию конкурентной среды рынка зерна в регионе, более полному удовлетворению потребностей населения области в продовольствии, пищевой и перерабатывающей промышленности в сырье, а также обеспечение отрасли животноводства высококачественными, сбалансированными по питательным веществам кормами в соответствии с научно-обоснованными рационами кормления.
Список использованных источников
.
Конституция Российской Федерации // Российская газета. № 7 (21.
01.2009).
Закон РФ от 22.
03.1991 № 948−1 (ред. от 26.
07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» // Консультант плюс: Версия Проф. 1 с.
Закон РФ от 14.
05.1993 № 4973−1 (ред. от 16.
03.2006) «О зерне» // Консультант плюс: Версия Проф. 9 с.
Федеральный закон РФ от 20.
02.1992 № 2383−1 (ред. от 15.
04.2006) «О товарных биржах и биржевой торговле» // Консультант Плюс: Версия Проф. 3 с.
Федеральный закон РФ от 02.
12.1994 № 53-Ф3 (ред. от 02.
02.2006) «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» (принят ГД ФС РФ 01.
12.1999) // Консультант плюс: Версия Проф. 6 с.
Федеральный закон РФ от 08.
12.1995 № 193-Ф3 (ред. от 03.
12.2008) «О сельскохозяйственной кооперации» (принят ГД ФС РФ от 15.
11.1995) // Консультант Плюс: Версия Проф. 7 с.
Федеральный закон РФ от 11.
11.1998 № 183-Ф3 (в ред. от 16.
03.2006 № 41-ФЗ) «О государственном контроле за качеством и рациональном использовании зерна и продуктов его переработки» // Консультант плюс: Версия Проф. 2 с.
Федеральный Закон РФ от 02.
01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 30.
12.2008) «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (принят ГД ФС РФ от 01.
12.1999) // Консультант плюс: Версия Проф. 2 с.
Федеральный Закон РФ от 29.
12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 05.
04.2009) «О развитии сельского хозяйства» (принят ГД ФС РФ от 22.
12.2006) // Консультант плюс: Версия Проф. 4 с.
Постановление Правительства РФ от 09.
03.1994 № 183 «Об утверждении Положения о Федеральном фонде зерна» // Консультант плюс: Версия Проф. 1 с.
Постановление Правительства РФ от 03.
10.1994 № 1121 (ред. от 26.
01.1995) «О создании Федеральной продовольственной корпорации и системы оптовых продовольственных рынков» //Консультант плюс: Версия Проф. 1 с.
Авдашева С. Б. Теория организации отраслевых рынков: Учебник для вузов. М.: Магистр, 1998.-311 с.
Азоев Г. Л. Конкуренция: Анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. — 208 с.
Алтухов А. Зерновой рынок России: состояние и нереализованные возможности. // АПК: экономика, управление. 2008. — № 7.
— С. 10−17.
Алтухов А. И. Зерновое хозяйство и рынок зерна: состояние и пути развития-. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2005. -№Ю-11.-С. 7−10.
Алтухов А. И. Новые тенденции в развитии зернового хозяйства и рынка зерна в России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.-2008. № 1.-С. 21−25.
Алтухов А. И. Российский зерновой экспорт: состояние и пути решения // АПК: экономика, управление. 2007. — № 6. — С. 2−7.
Алтухов А. И. Современные проблемы развития зернового хозяйства и пути их решения. М.: ФГУП «ВО Минсельхоза России», 2005. — 442 с.
Алтухов А.И., Васютин А. С. Зерно России. М.: «ЭКОНДС-К». — 2002. — 432 с.
Алтухов А.И., Пролыгина Н. А., Счастливцева JI.B. Роль государства в регулировании цен на хлеб // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2004. — № 7. — С. 7−9.
Андреева Н. Сельское хозяйство США: факторы, определяющие высокую эффективность отрасли // Человек и труд. 2008. — № 8. — С. 1−8.
Афанасьев В.Н., Юзбашев М. М. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2001. — 228 с.
Аюшиев А.Д., Великанов Е. В. Финансы кооперативных образований АПК России. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. — 130 с.
Белозерцев А. А. Некоторые вопросы функционирования зерновых кооперативов США //Агропромышленное производство: опыт, проблемы и тенденции развития. Серия 1. ВНИИТЭИАгропром. 1998. — С. 49−57.
Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь. В 2-х т. т. 1: Пер. с франц. — М.: Международные отношения, 2004. — 784 с.
Борисов Е. Ф. Экономическая теория: Учебник. М.: «Юрайт». — 2002. — 384 с.
Бородин КГ. Конкурентоспособность в рыночной экономике. -М.: ТЕИС, 2005. -125 с.
Бородин К. Г. Основные тенденции развития и факторы конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2008. — № 1. — С. 40−45.
Борхунов Н. Паритет цен и доходность сельского хозяйства // АПК: экономика, управление. 2003. — № 5. — С. 40−43.
Валовой Д. В. Рыночная экономика. Возникновение, эволюция и сущность. — М.: ИНФРА-М, 1997. 400 с.
Приложение А.
Соотношение спроса и предложения в Свердловской области Рисунок А1.
