Комплексный анализ рынка в системе маркетинговой деятельности (на примере предприятия.. .)

на 16%.

Производство стеновых материалов в России в 2006 г. осуществлялось 1 059 производителями, объем производства которых изменялся от 0,01 млн. усл. кирп. до 359,6 млн. усл. кирп. При этом доля самого крупного из этих предприятий составляет 2,6% от общего выпуска.

Ведущее место в структуре производства стеновых материалов в России занимает кирпич, доля которого превышает 70%. Несмотря на рост абсолютного показателя объема производства кирпича в России, в последние годы наблюдается тенденция сокращения доли строительного кирпича в структуре производства стеновых материалов.

Объем производства строительного кирпича в России в 2007 году увеличился на 12,7% относительно объема производства 2006 г., значение которого оценивалось в 11 619,3 млн. усл. кирп., и составил 13 093,5 млн. усл. кирп. Темп прироста производства в 2007 г., значение которого составило 12,7%, значительно превысил темпы прироста предыдущих нескольких лет.

Более 80% строительного кирпича изготавливается на европейской территории России. При этом наибольший объем строительного кирпича в 2006 и 2007 гг. производился в Приволжском ФО В России в 2006;2007 гг. наиболее популярным был керамический кирпич. Его доля в структуре произведенного в России строительного кирпича в 2006 г. составляла 47,5%, а в 2007 г. — 46,6%.

В абсолютном значении объем производства керамического кирпича в России в 2007 г. составил 6107 млн. усл. кирп. Темп прироста производства керамического кирпича относительно объема производства 2006 г. составил 10,6%.

Темп прироста производства силикатного и шлакового кирпича в 2007 г. оказался еще более высоким. Его значение составило 15,1%. Объем производства силикатного и шлакового кирпича в России в 2007 г. составил 4903,4 млн. усл. кирп. В действительности доли и объем керамического и силикатного кирпича выше, однако у нас было недостаточно сведений, чтобы установить точные значения.

В 2006 г. в России объем производства лицевого кирпича составил 702,4 млн. усл. кирп., что составляет приблизительно 6% от всего объема строительного кирпича, произведенного в стране. В 2006 г. в России в структуре выпуска лицевого кирпича было около 43% лицевого силикатного кирпича и 57% лицевого керамического.

В 2006 г. на территории России было произведено 1702 млн. усл. кирп. кирпича плотностью не более 1600 кг/м3.

В настоящее время применение при изготовлении кирпича отечественными предприятиями углесодержащих отходов крайне незначительно. В 2006 г. в России объем выпуска кирпича, произведенного с использованием углесодержащих отходов обогатительных фабрик, составил 122 млн. усл. кирп., что представляет собой 1% от всего объема произведенного в России в 2006 г. строительного кирпича. Однако, в производстве кирпича с использованием углесодержащих отходов наблюдается положительная динамика.

В 2009 г. введено в эксплуатацию квартир общей площадью 59,8 млн.

кв.метров, что составило 93,4% по отношению к показателю 2008 г.

4.Анализ рынка керамического кирпича в УрФО

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 12,3% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае — 7,0%, Москве — 4,5%, Республике Татарстан — 4,4%, Республике Башкортостан — 3,9%, Ростовской области — 3,6%, Тюменской области — 3,4%, Санкт-Петербурге — 3,2%, Нижегородской области — 2,8% и Свердловской области — 2,4%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть меньше половины введенной общей площади жилья в России.

Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства во многих из вышеперечисленных субъектов, в 2009 г. наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2008 годом. Так в Свердловской области такое снижение составило 6,3%.

Таблица 8 — Строительство жилых домов в 2009;2010 гг. по УрФО, тыс.

кв.метров УрФО 2009 2010 (январь-февраль) тыс.

кв.

метров % к аналогичному периоду прошлого года тыс.

кв.

метров % к аналогичному периоду прошлого года Курганская область 286,6 102 11,5 36,3 Свердловская область 1594,4 93,7 93,6 82,9 Челябинская область 1430,1 70,7 107,6 195,3 Тюменская область 1988,9 89,7 336,2 174,5 в т. ч. ХМАО-Югра 824,8 92,5 19,9 72,8 ЯНАО 130,7 56,9 1,4 34,5 Источник: ФСГС Таблица 9 — Объемы производства кирпича основные предприятия производители по УрФО и близлежащим областям на 2006;2010гг, млн.

шт.усл.

кирпича Регион Предприятие 2006 2007 2007/

2006,% 2008 2008/

2007,% 2009* 2010* Свердловская область ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 115,0 115,1 100,09 115,2 100,09 77,0 80,0 ООО Кирпичный завод «Стройпластполимер» 77,0 82,4 107,01 87,4 106,07 52,0 55,0 ОАО «Искра-Заречный»

56,0 55,7 99,46 49,5 88,87 23,0 25,0 ООО «Богословский кирпичный завод», г. Краснотурьинск 45,0 45,5 101,11 46,4 101,98 21,0 23,0 ОАО «Уктусский КЗ» 39,0 45,4 116,67 45,4 100,0 — - ОАО «Святогор» 11,0 11,0 100,0 — - - - ОАО «Строительная керамика», г. Н.Тагил 36,0 39,6 110,0 38,0 95,96 18,0 20,0 ООО «Стройиндустрия» (Шувакишский КЗ) 10,0 21,2 122,0 22,5 118,85 15,0 17,0 ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» 1,0 0,7 70,0% - - - - ООО «Кушвинский КЗ» 10 15,4 154,0 17,0 110,39 1,5 2,0 Всего по Свердловской области: 400,0 432,0 108,0 421,4 97,55 207,5 222,0 Челябинская область ОАО «КЕММА» 77,0 80,3 104,29 85,0 105,85 40,0 60,0 ООО"Челябстройматериалы", п. Новосинеглазово 56,0 68,8 122,86 59,7 86,77 25,0 30,0 ООО «Миасский керамический завод» 26,0 29,1 111,92 32,1 110,31 20,0 25,0 ООО «Миасский кирпичный завод» 17,0 18,3 107,65 20,7 113,11 10,0 15,0 ОАО «ПЗСМ Полистром» (Потанинский завод строительных материалов), г. Копейск 16,0 16,5 103,13 18,6 112,73 10,0 15,0 ООО «Еманжелинский кирпичный завод» 9,0 10,2 113,33 11,5 112,75 7,0 10,0 ООО «Копейский кирпичный завод» 25,0 26,9 107,6 28,5 105,95 10,0 15,0 Всего по Челябинской области 226,0 250,1 110,66 256,1 101,2 122,0 170,0 Тюменская область ЗАО «Винзилинский завод керамических строительных материалов» 65,0 70,5 108,46 72,0 100,0 55,0 60,0 ООО «Богандинский КЗ», ООО «Мегаполис» 15,0 15,9 106,0 16,2 101,89 7,0 10,0 Всего по Тюменской области 207,0 226,1 109,23 224,0 99,07 162,0 190,0 Курганская область ООО «Завод керамических материалов», г. Брылино 16,0 16,1 101 16,9 104,97 8,0 10,0 Всего по Курганской области 16,0 16,1 101 16,9 104,97 8,0 10,0 Итого по УрФО 849,0 924,3 108,87 918,4 99,36 499,5 592,0 Пермский край ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной» 59,3 62,4 105,23 65,1 104,33 35,0 40,0 ООО «Березниковский кирпичный завод» 37,0 42,1 113,78 55,7 132,3 27,0 30,0 Чайковский кирпичный завод 19,8 19,8 100,0 17,5 88,38 8,0 9,0 ООО «КЗ на Язовой» 35,2 36,7 104,26 44,8 122,07 20,0 25,0 ООО «Стройкерамика» 15,3 15,8 103,27 22,7 143,67 10,0 12,0 ООО «Чернушкастройкерамика» 20,1 20,8 103,48 19,5 93,75 10,0 12,0 Всего по Пермскому краю 186,7 197,6 105,84 225,3 114,02 110,0 128,0 Республика Башкортостан ОАО «Керамика», г. Белебей 24,3 25,7 105,76 29,6 115,18 15,0 17,0 ООО «Башкирский кирпич», ОАО «Уфимский комбинат строительных материалов» 127,5 136,8 107,29 152,4 111,4 100,0 110,0 ЗАО Шакшанский КЗ 17,2 18,5 107,56 20,1 108,65 10,0 12,0 ООО «Стерлитамакский КЗ» 16,9 18,2 107,69 19,7 108,24 10,0 12,0 ОАО «Стройкерамика», г. Туймазы 45,2 47,1 104,20 49,2 104,46 23,0 25,0 ООО «КЗ «Ажемак» 13,5 14,7 108,89 14,7 100,0 8,0 10,0 ООО «Арланский завод керамического кирпича» 27,5 28,6 104,0 31,2 109,09 15,0 17,0 «Балтачевский завод керамического кирпича» 7,6 8,1 106,58 9,6% 118,52 5,0 6,0 ОАО «Янаульский завод строительных материалов» 21,5 23,5 109,30 25,6 108,94 15,0 17,0 ОАО «Давлекановский завод строительных материалов» 39,5 41,6 105,32 46,2 111,06 18,0 20,0 ОАО «Кабаковостром», ООО «Уршак» 62,3 65,9 105,78 76,5 116,08 45,0 50,0 ОАО «Мелеузовский завод строительных материалов» 43,5 43,5 100,0 46,5 106,9 18,0 20,0 Всего по респ. Башкортостан 446,5 472,2 105,76 521,3 110,39 282,0 316,0

Рисунок 3 — Производство керамического кирпича крупнейшими предприятиями по областями в динамике, млн.

шт.усл.

кирпича.

Таким образом, прогнозный объем производства кирпича по УрФО к концу 2009 года составляет 499,5 млн.

шт.усл.

кирпича, что ниже показателя 2008 года на 45,6%. В 2010 году прогнозируется увеличение объемов выпускаемой продукции предприятиями-производителями на 10,8% по сравнению с 2009 г.

Таблица 10 — Прогноз производства кирпича по УрФО до 2014 г., млн.

шт.усл.

кирпича Область 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* Свердловская обл. 207,5 222,0 270,0 320,0 380,0 430,0 Челябинская обл. 122,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0 Курганская обл. 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 16,0 Тюменская обл. 162,0 190,0 210,0 220,0 230,0 230,0 ИТОГО по УрФО: 499,5 592,0 682,0 764,0 856,0 926,0 * - прогнозные данные

5. Варианты развития рынка керамического кирпича в УрФО в 2009;2014гг.

5.1 Оптимистичный вариант развития производства кирпича в УрФО, 2009;2014гг.

Оптимистичный сценарий развития рынка предусматривает наименьшее влияние кризиса:

В ближайшие годы динамика ввода жилых домой будет отрицательной, однако не выйдет за пределы 15−20%;

ВВП в 2009 году снизится на 7,9%.В последующие годы динамика ВВП будет положительной, в пределах 3−5% в год.;

С начала 2010 г. наметится положительная динамика в экономике страны.

Таблица 11 — Оптимистичный вариант развития производства керамического кирпича в УрФО Оптимистический вариант развития производства керамического кирпича в УрФО 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* Млн.шт.усл.

кирп. 942,3 499,5 600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0 Темп прироста, % - -46,9 20,1 16,7 14,3 12,5 11,1 Доля от общероссийского производства, % 15,5 11,9 13,2 14,1 14,6 14,7 14,5 * - прогнозные данные

5.2 Пессимистичный вариант развития производства керамического кирпича в УрФО, 2009;20 014гг.

Пессимистичный сценарий развития рынка предусматривает наибольшее влияние кризиса:

В ближайшие годы уровень ввода жилых помещений значительно упадет в условиях отсутствия средств для финансирования проектов;

ВВП в 2009 году упал на 7,9%. В ближайшие годы ВВП либо продолжит отрицательную динамику, либо будет расти, но не более 1−3% в год.

Последствия кризиса еще проявятся и в 2010 году.

Таблица 12 — Пессимистичный вариант развития производства керамического кирпича в УрФО Пессимистичный вариант развития производства керамического кирпича в УрФО 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* Млн.шт.усл.

кирп. 942,3 499,5 550,0 620,0 700,0 780,0 850,0 Темп прироста, % - 46,9 10,1 9,1 12,9 11,4 8,9 Доля от общероссийского производства, % 15,5 11,9 12,1 12,5 12,8 12,7 12,4 *-прогнозные данные

5.3 Базовый вариант развития производства керамического кирпича в УрФО, 2008;2014гг.

Базовый сценарий развития рынка предусматривает усреднение прогнозов пессимистического и оптимистического сценариев:

Государственная политика в сфере строительства окажется достаточно эффективной, чтобы падение жилищного строительства не было резким;

С 2010 года начнется постепенное восстановление строительной отрасли.

Таблица 13 — Базовый вариант развития производства керамического кирпича в УрФО Базовый вариант развития производства керамического кирпича в УрФО 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* Млн.шт.усл.

кирп. 942,3 499,5 592,0 682,0 764,0 856,0 926,0 Темп прироста, % - -46,9 18,5 15,2 12,0 12,0 8,2 Доля от общероссийского производства, % 15,5 11,9 13,0 13,8 13,9 14,0 13,6 *-прогнозные данные

Заключение

В данной работе предоставлен комплексный анализ рынка керамического кирпича, на основе целей и планов развития ведущего производителя кирпича в УрФО- «Ревдинского кирпичного завода». В целях завода — освоение новых видов продукции, модернизации и переоборудование производства, увеличение мощностей. Данные цели позволяют исследовать рынок керамического кирпича и прогнозировать пути его развития.

В работе рассмотрена ситуация на рынке керамического кирпича в России в целом, выявлены тенденции жилищного строительства, проанализирована емкость рынка в динамике.

Отдельно изучен рынок керамического кирпича Уральского Федерального округа. Изучены основные конкуренты «Ревдинского кирпичного завода», проанализированы их производственные мощности, рассчитана прогнозная емкость рынка и потребление кирпича на 1 человека из расчета количества населения, что позволяет спрогнозировать спрос на продукцию предприятия аж до 2014гг.

В виду нестабильной экономической ситуации разработаны варианты развития рынка керамического кирпича: оптимистический, пессимистический и базовый. В зависимости от мировых экономических показателей, рынок может развиваться по любому из них и предприятие должно быть готово к этому.

В работе использовались информация различных аналитических агентств и Росстата. Маркетинговая служба предприятия находится в составе отдела сбыта и может напрямую прогнозировать объемы продаж и прибыли.

Миссия ОАО «РКЗ» сделать своих единоразовых покупателей постоянными клиентами. Увеличения доли рынка предприятие добивается путем разработки новых видов продукции, изучения предпочтений клиентов, предоставления высокоуровнего сервисного обслуживания.

Маркетинговые исследования позволяют заводу определить новых или крупнейших игроков на рынке строительного кирпича, изучить их ценовую стратегию, производственные мощности и предложить покупателю что-то более интересное или устраивающее клиента по цене.

Список использованных источников

Алексунин и др. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. Учебник — М.:НКЦ «Маркетинг», 2001.

Аналитическое агентство ИТКОР Багиев Г. Л., Аренков И. А. Основы маркетинговых исследований: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996.

Березин И. С. Маркетинг и исследования рынков. — М.: Русская деловая литература, 1999.

Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учебное пособие/ Пер. с нем. А. М. Макарова; Под ред. И. С. Минко. -М.: Высшая школа, 1995.

Информационного агентство Росбизнесконсалтинг Ковалев А. И., Войленко В. В. Маркетинговый анализ. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

Комплексное исследование рынка: Учебно-методическое пособие — Харьков.: НТУ «ХПИ», 1999 г.

Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Прогресс, 1991 г.

Пешкова Е. П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы: практические рекомендации, методологические основы, порядок проведения. — М.: Ось-89, 1996.

Фегеле З. Директ -маркетинг: 99 практических советов, как найти потребителя: Пер. с нем. — М.: Интерэксперт, 1998.

Федеральная служба Государственной статистики (Росстат) Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика. -М.: АКАЛИС, 1998.