Методы выхода фирмы на внешние рынки в сфере сельско-хозяйственной продукции

И если эти 15 млн дал чисто теоретически можно было бы заменить розлитым в России из импортного виноматериала вином, то 10 млн дал приличного и хорошего западного вина у нас пока заменить точно нечем (хороших российских вин пока немного и те 5−6 российских компанийпроизводителей, о которых мы часто вспоминаем в своих материалах, заменить нам импорт тоже не могут). Но от мирового кризиса, который только начинается, можно ждать чего угодно. Тем более, что это не столько экономический кризис, как философскоэкономический, во-первых, а во -вторых, это кризис социальных программ капитализма; так и ипотека и потребительское кредитование, которые рухнули и потащили за собой все остальное в развитом мире, это, прежде всего, красивые социальные программы для среднего и бедного населения, для создания иллюзии в умах этого населения об относительном равенстве возможностей и красивой и справедливой жизни.

Если в 2005 году на прилавках казахстанских магазинов можно было встретить только дорогую грузинскую продукцию по цене в среднем от 1000 тенге за бутылку, то сейчас на рынок поставляются и грузинские вина по 400−500 тенге. Молдавские же вина в рознице можно встретить по 300−350 тенге и даже дешевле. Казахстанские виноделы не понимают, из чего сделаны эти вина, ведь местные производители, не неся транспортные расходы и не растомаживая груз, зачастую не могут позволить себе таких цен. Кроме того, когда мы узнаем, сколько стоят виноматериалы в Молдавии, оказывается, что они предлагаются отнюдь не по демпинговым ценам.

Производство качественного натурального виноградного вина — это затратный и трудоемкий процесс. Казахстанские заводы полного цикла (которые имеют свои виноградники, делают вино и разливают его по бутылкам) вкладывают и в развитие виноградарства, и в переработку, и в хранение. К тому же акциз на импортное вино не повышали, а на местное он за последние два года был повышен дважды. Усиление импорта, прежде всего молдавских вин, и не слишком выгодное положение местных производителей, с точки зрения налоговых нагрузок, и стали причиной того, что в 2006 году наметилась тенденция к сокращению производства. Наблюдалось очень существенное снижение объемов продаж: в различных сегментах от 30 до 50 процентов.

В последние годы казахстанцы предпочитают покупать вина в супермаркетах и других крупных торговых точках. Поэтому для высоких продаж очень важно, чтобы весь ассортимент производителей вин был полно представлен в розничной сети. Условия сегодня диктуют ритейлеры, и производители, чтобы попасть в торговую точку с хорошей проходимостью, должны платить за вход, за удачное место на полках, за проведение различных акций и за присутствие в магазине печатных рекламных материалов. Не всем казахстанским производителям вина по силам эти выплаты. В то же время многие импортеры не специализируются только на молдавском или грузинском вине, а представляют на рынке и другие алкогольные брэнды, в том числе сильные, выделяющие бюджеты на свое продвижение в Казахстане. В результате они могут рассчитывать на более лояльное отношение и уступки со стороны торговых сетей и крупных супермаркетов. И это также позволило винодельческой продукции из Грузии и Молдовы потеснить на прилавках местные вина.

Что касается грузинских вин, то на казахстанском рынке их могли бы потеснить вина из дальнего зарубежья, поставщики которых в последний год активизировались. Но дело в том, что большинство казахстанских потребителей вина предпочитают красные полусладкие вина. А именно ими традиционно славится Грузия. Европа же, а также Чили, Аргентина, ЮАР и Калифорния производят и поставляют на наш рынок, прежде всего, сухие вина. Так что позиции грузинских вин, вероятно, останутся по-прежнему сильными. Если, конечно, псевдогрузинские вина, которые также завозятся в Казахстан, не подпортят репутации известным грузинским маркам, которые укреплялись на казахстанском рынке в течение нескольких лет По прогнозам экспертов 2010 году крупнейшими потребителями вина в мире станут американцы. К 2010 году американцы будут выпивать 27,3 млн гектолитров, что составит 12,3% мирового потребления. Это отодвинет на второе и третье место итальянцев (27,204 млн гектолитров) и французов (24,889 млн гектолитров) соответственно.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться и по стоимостному показателю: оборот в 19,17 млрд долл., бывший у США в 2005;ом, к 2010 году вырастит еще больше и оборот достигнет 22,75 млрд долл., что позволит сохранить американцам первую строчку по стоимостному показателю. Опять-таки сыграло свою роль пресловутое изменение климата. «Потоп» 2002 г. был скорее исключением для Европы, в которой со второй половины 90-х среднегодовая температура растет, а соответственно, увеличивается качество винных ягод. При этом специалисты говорят, что отпали или отпадают некоторые субъективные факторы, мешавшие прогрессу европейского виноделия. Так, Соединенные Штаты устроили настоящий бойкот французской продукции, вымещая на ней злобу за позицию Парижа по иракскому вопросу.

3.2 Оценка конкурентоспособности грузинских производителей вин Производство вин в Грузии нельзя считать просто промышленным производством, поскольку виноделие — это часть национальной культуры.

Сегодня виноделие Грузии снова переживает подъем, в основном, за счет производителей-лидеров. К последним можно отнести «Телавский винный погреб»; компанию GWS, изготавливающую вина под торговыми марками «ТАМАДА» и «СТАРЫЙ ТБИЛИСИ»; заводы «Тбилвино» и TELIANI VALLEY.

Вина каждой марки отличаются друг от друга неповторимым вкусом, утонченным ароматом — все они разные. И, тем не менее, у большинства есть общая черта: основной рынок сбыта — Россия. Каким образом события в России повлияли на бизнес виноделов Грузии, можно судить по структуре импорта грузинских вин до запрета. Например, для продукции компании GWS Российская Федерация являлась основным рынком сбыта, на который шло 52% импортируемой продукции и 45% всей производимой.

Лишившиеся около половины своих потребителей грузинские производители вынуждены наращивать объемы продаж в других странах, уже входящих в структуру импорта, и находить новые рынки сбыта. И решение начать с Украины, которая у многих виноделов стоит на втором месте после России, напрашивается само собой.

На данный момент рынок грузинских вин в Украине пока невелик, но развивается достаточно динамично, как, впрочем, и рынок вина в целом. Продажи грузинского вина в сравнении с украинским очень незначительны, так как приходятся на сегмент «выше среднего», а благосостояние украинских граждан растет хоть и неуклонно, но медленно.

В 2005 году импорт и, соответственно, продажи грузинского вина составили порядка 3 млн 680 тыс. бутылок. Объем украинского производства — 180 млн бутылок.

То есть на рынок первого приходится порядка 3% от последнего. Объем импорта грузинского вина за 4 месяца 2006 года составил примерно 1 млн 40 тыс. бутылок".

Как видно из приведенной статистики, грузинским виноделам есть над чем поработать в Украине. И в том, что эта работа будет успешной, сомневаться не приходится, поскольку активизации продаж вина Грузии на нашем рынке уже обеспечена мощная поддержка.

Заботе правительства о национальном достоянии — грузинском вине — можно только позавидовать. И дело не только во временном освобождении виноделов от выплаты налогов в бюджет.

Добавим, что на фоне мощного промоушна со стороны Президента виноделов поддержал ряд телекомпаний и рекламных агентств в нескольких странах ближнего зарубежья. И Украина — не исключение. Льготные расценки на эфирное время и рекламные площади позволят существенно снизить затраты на продвижение вин на наш рынок.

Как уже отмечалось ранее, хотя вина из Грузии и были широко представлены в России, доля их импорта в Украину всегда была небольшой.

Кстати, такого же мнения придерживается и большинство импортеров грузинских вин в Украинский рынок вина в настоящее время практически сформирован и близок к насыщению. Грузинские вина занимают здесь значительный объем, причем они прочно обосновались в сегментах VIP-розницы и HoReCa, где практически не конкурируют с отечественными напитками и импортом из далекого зарубежья, являясь продуктом для покупателей с доходом «средний» — «выше среднего».

Запрет в России грузинского вина вряд ли существенно повлияет на продажи в Украине, так как рынок структурирован и насыщен, а ценовой демпинг невозможен в силу целого ряда объективных причин.

За первый квартал 2006 года в Украине изготовлено 744 тыс. дал виноградного вина и 3 млн 491 тыс. дал шампанского. И хотя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается небольшой рост (3%-7%), на фоне импорта эти цифры выглядят непрезентабельно. За один только март текущего года, по данным Госкомстата, из Молдовы было импортировано более 134,4 тыс. дал вина, а из Грузии — 29,8 тыс. дал.

Согласно статистике, за прошедший год объемы производства «тихих» вин в Украине составили 13,6 млн дал. А 2,2 млн дал на 157 млн грн составил импорт (70% приходится на Молдову и 12% - на Грузию). Рост импорта вин из Грузии в сравнении с первым полугодием прошлого года составляет около 200%.

Эксперты рынка делают неутешительный прогноз — количество винограда, предназначенного для промышленной переработки, в этом году снизится на 30%.

Отметим, что в Украине ежегодный импорт виноматериалов составляет 30%. Первое место среди импортеров занимает Молдова, второе — Грузия. Однако в нынешнем году объемы материалов из-за рубежа, безусловно, возрастут в связи со сложившейся ситуацией. Но потребителя эти и другие проблемы мало интересуют. Эксперты рынка утверждают, что ежегодно в Украине выпивается 19−20 млн дал вина, и со временем эти цифры будут только расти.

Предлагается ввести пошлины и квоты для импортируемого вина. Сегодня грузинские вина представляют собой реальную угрозу для украинских производителей.

Представители ведущих производителей озвучили намерение увеличить потребление украинского вина населением минимум на 30% за счет его популяризации.

Рынок — достаточно инертное образование, и приоритеты покупателей мгновенно не меняются, однако грузинских вин станет действительно больше (как и молдавских), и это не может не сказываться на ценах и т. п. На наш взгляд, скорее всего, ожесточится конкурентная борьба внутри рынка грузинских вин, между импортерами — владельцами торговых марок. Мы станем свидетелями «войны бюджетов» рекламных кампаний, продвигающих те или иные торговые марки.

Кроме того, меры, которые принимает правительство Грузии по повышению качества виноматериалов и борьбе с фальсификатом, со временем дадут свои плоды, и грузинские вина будут соответствовать европейскому качеству, оставаясь при этом доступными для потребителя.

Проблемы, с которыми столкнулась компания в России, в настоящий момент решаются и, возможно, в скором времени GWS возобновит экспорт вин в эту страну.

В сложившихся рыночных условиях лучшей защитой украинского вина будет его высокое качество и еще более активная (и эффективная) реклама. Для развития отрасли Правительство Грузии объявило о тендере на разработку винной стратегии. Грузинские чиновники считают, что вина страны должны найти свое место на новых рынках. Но нужны ли грузинские вина Европе и Америке больше, чем России?

По условиям тендера, проводимого при поддержке Всемирного банка, участники должны представить план развития винной отрасли Грузии, включающий в себя анализ нынешнего состояния виноделия и план действий на новых рынках.

После отказа России от импорта грузинских вин представители Грузии не раз говорили, что виноделие страны вовсе не погибло от потери российского рынка.

Но в сообщении о тендере на разработку национальной винной стратегии в журнале The Economist признается угроза, нависшая над грузинским виноделием после прекращения поставок в Россию. Чиновник уверил, что грузинские вина «прекрасно продаются» не только в самой Грузии, но и за ее пределами. Согласно планам минсельхоза Грузии, основой стратегии новой развития виноделия должен стать поиск рынков в Европе и Америке.

У грузинских вин есть перспективы на мировом рынке — вопрос только в грамотном позиционировании мало кому известного продукта. Для этого и нужен объявленный тендер: его результаты помогут грузинским виноделам правильно сориентироваться во вкусовых предпочтениях покупателей и ценовой политике на других рынках.

Скептики сомневаются в успехе грузинских вин в Европе и Америке, где у покупателя всегда есть альтернатива в виде местных недорогой продукции. Игроки рынка сходятся в том, что одно из главных препятствий выхода качественных грузинских вин на европейский, американский и даже перспективный китайский рынок — отсутствие системы аппелласьонов, т. е. возможности классифицировать вина по происхождению. Несмотря на многовековые традиции виноделия в Грузии, состояние экспорта грузинского вина — наиболее важного ликвидного средства и третьей по величине статьи экспортных доходов Грузии — критическое, в связи с угрозой фальсификации торговых марок и неудачными попытками диверсификации рынков сбыта.

В прошлом году экспорт грузинского вина принес доход в 80 миллионов долларов США, однако фальсификация продолжает затруднять работу винодельческой промышленности страны.

Примерно девять из десяти бутылок так называемого «грузинского вина» на мировом рынке являются подделками. Многие страны используют известные марки грузинского вина, чтобы продавать вина, которые на самом деле не являются грузинскими. В связи с этим защита торговых марок вин является важной проблемой в этой стране.

Подделки грузинского вина весьма разнообразны: от алкогольного коктейля из спирта, красителей и ароматических добавок до вин с фальшивой маркировкой.

Наиболее популярные марочные грузинские вина производятся мелкими производителями на небольших виноградниках, что часто означает превышение спроса над предложением, создавая благоприятные условия для фальсификаций.

С учетом стратегии других государств — производителей вина, грузинское законодательство учредило систему маркировки вин, указывающую происхождение вина, сорт винограда, используемого для его изготовления, а также методику производства вина. Теперь каждый участок используемой для виноделия земли имеет паспорт; производители вина должны продемонстрировать, где они приобрели виноград, что, в принципе, должно позволить проследить происхождение вина до определенного виноградника.

Ужесточение системы маркировки грузинского вина выгодно как мелким производителям, так и крупным виноделам — ведь цены на виноград выросли в два раза. Защита качества марочных вин автоматически приводит к росту стоимости винограда, а это означает рост доходов фермеров.

С упором на качество и с расчетом на новые рынки сбыта работает и телавская компания «Телиани вели» («Телианская долина»). По словам заместителя генерального директора предприятия Георгия Кипиани, в этом году здесь планируется выпустить до 2,5 млн. бутылок вина 22 марок. Это будут не только традиционные вина типа «Телиани» (этот сорт дал название компании) или те же «Мукузани» с «Киндзмараули», но и одна абсолютная для грузинского виноделия новинка — «Саперави нефильтрованное». А это очень дорогой сегмент на мировом винном рынке. Еще будет «премиальная» серия — купаж грузинских и иностранных, в основном французских, сортов: каберне-саперави, шардоне-ркацители, телавские мерло и совиньон-блан. Поставляться по расчетам производителя эти дорогие вина будут в Европу и в США.

Что касается кризиса, вызванного российским эмбарго, то в «Телиани вели», как утверждают его руководители, из него уже выходят, причем с меньшими, чем на других грузинских винзаводах, потерями. «Дело в том, — сказал Кипиани, — что мы уже давно ориентируемся на дальнее зарубежье и сейчас поставляем свое вино уже в 24 страны. К тому же в Россию мы поставляли всего 35% нашей продукции. Наша главная задача в нынешних условиях — прорыв на рынки Запада, в частности на очень перспективный рынок США. Сейчас, скажем, вина нашей компании хорошо принимают в Вашингтоне. Тем самым закладывается база для полноценного выхода на американского потребителя. Думаем, это вполне реально: отзывы на качество наших вин самые благожелательные».

Но в Телави не ставят крест и на российском направлении. Здесь уже подсчитали: вернувшись в Россию, компания «Телиани вели» сможет удвоить общие объемы продаж продукции.

Доля грузинского вина на рынке вина в России по разным статистическим данным составляет на сегодня от 5 до 15%. Основными поставщиками Грузинского вина на рынок Москвы являются: «Перно Рекар Русь», «ТД Русьимпорт», «Винэксим», Холдинг «Винный мир», ТД «Грузинские вина», «Басвинхол», ТД «Арома», ТД «Дионис Клуб», ООО «Триалети».

Проанализируем основные факторы, которые оказывают влияние на производство вина в Грузии.

Изучая различные компоненты макроокружения, помнить, что все факторы макроокружения влияют друг на друга, изменения в одной из компонент приводят к изменению остальных и степень воздействия отдельных компонент различна.

Таблица 3.

2.1 -PEST анализ тенденций имеющих существенное влияние Факторы среды Политические Экономические Выборы президента Общая характеристика экономического состояния в стране Выборы Гос Думы РФ Общая характеристика экономической ситуации в машиностроительной отрасли Повышение уровня общественного контроля за деятельность правовой и политических систем Динамика курса рубля по отношению к доллару США и ЕВРО Повышение действенности правовой системы Скачки курсов валют Изменение законодательства Рост налогов и сборов Ужесточение требований к экологичности реализуемой продукции производимой продукции (по законодательству) Экспортно-импортная политика по отношению Ухудшение политической обстановки Затраты на энергоносители Уменьшение императивных норм законодательства Рост темпов инфляции Государственное влияние в отрасли, включая долю гос. собственности Вытеснение более конкурентоспособными фирмами из других развитых регионов местных фирм с Отношение организации с правительством и федеральной властью в целом Социальные Технологические Миграция квалифицированной рабочей силы Государственная технологическая политика Изменение отношения людей к работе Совершенствование менеджмента Изменение культурных ценностей Развитие информационной отрасли Отношение к работе и отдыху Новые продукты Отношение к образованию Технологии изменения, имеющие существенное значение для продукта организации Демографические изменения Изменения структуры доходов Изменение в базовых ценностях Изменение уровня жизни населения Проанализируем сильные и слабые стороны производителей грузинского вина.

Для полного анализа сильных и слабых сторон необходимо исследовать пять функциональных зон:

маркетинг;

производство;

финансы;

конкуренты;

политическая ситуация качество продукции экономическая ситуация в стране экспортно-импортные пошлины.

Производственные мощности производителей вина достаточные для широкого экспорта в зарубежные страны, с учетом того, фактора что Россия ввела эмбарго на поставку грузинских вин.

Для того, что бы освоить новые рынки сбыта в зарубежных странах необходимы большие финансовые вложения. В первую очередь на проведения маркетинговых исследований и рекламных кампаний для ознакомления населения с грузинскими винами. Это в свою очередь отразится на прибыльности экспорта. На настоящий момент крупные компании экспортеры и производители вин обладают необходимыми ресурсами для выхода на новые рынки. Первоочередная задача — это разработка верной маркетинговой стратегии.

Политическая ситуация в стране крайне благосклонная к началу экспансии на мировые рынке. Прежде всего, ввиду полной поддержки со стороны Правительства экспорта и его стимулирования за счет понижения экспортных пошлин. К тому же руководство Грузии на высших уровнях обсуждает вопросы поставок грузинского вина в другие страны.

Однако, особое внимание уделяется качеству грузинских вин и вероятности их фальсификации (на настоящий момент это процент высок), это может стать препятствие для выхода на рынки других стран. Ведь именно из-за претензий российской стороны к качеству вина, был введен запрет на ввоз.

Таблица 3.

2.2 Сильные и слабые стороны

№

п/п Сильные стороны Слабые стороны 1 Достоверный мониторинг рынка Качество и вероятность фальсификата 2 Поддержка экспорта на высших уровнях Отсутствие рекламных компаний 3 Широкий ассортимент продукции Средний уровень цен 4 Выпуск новых видов вин, ориентированных на западного потребителя Отсутствие налаженных каналов сбыта 5 Высокая рентабельность Не полная загруженность производственных мощностей 6 Высокая заинтересованность компаний Уровень оборотных средств 7 Не достаточная известность Основные критерии выбора и их оценка представлены в таблице 3.

3.3.

Таблица 3.

3.3 — Оценка конкурентоспособности по пятибалльной шкале.

Критерий Вес Значение Доля Цена 0,3 4 1,2 Вкусовые показатели 0,3 4 1,2 Осведомленность о марке и производителе 0,15 1 0,15 Этикетка 0,05 2 0,1 Страна происхождения 0,1 2 0,2 Производитель/импортер 0,1 2 0,2 ИТОГО 1 15 3,05 По данным таблицы можно сделать вывод о том, что грузинские вина отвечают основным критериям, которыми руководствуется потребитель, однако, продукт нуждается в рекламе.

В настоящее время основными странами производителями вина являются:

Франция. Эта страна по праву признана столицей мирового виноделия. Здесь ежегодно производится до 75 млн. гектолитров вина, или почти четверть мирового объема. Площади французских виноградников равны примерно 1,2 млн. га.

Италия. По количеству производимого здесь вина — около 70 млн. гектолитров — итальянцы лишь немногим уступают французам, но по экспорту считаются бесспорными лидерами. Если спросить у мало-мальски грамотного человека, какое в Италии пьют вино, он тут же ответит: кьянти. Под этой маркой выпускается великое множество напитков, но специалисты выделяют 7 сортов. Кьянти — один из символов Италии, поэтому неудивительно, что 2/3 его идет на экспорт.

Король этой марки — Chianti Classico, это вино относится к ценным сортам.

Испания. Растет число любителей испанских вин, хотя новичков порой смущает сложная, на их взгляд, классификация.

Аргентина. Благодаря удачному маркетингу все популярнее становятся вина Нового Света. Первое место по производству занимает там Аргентина, где под виноградники отведено 300 тыс. га. Лучшим сортом в этой стране специалисты считают Мальбек.

Чили. Вина из этой страны лидируют сейчас по продажам во многих странах, в том числе и винодельческих. Высокое качество и относительная дешевизна помогают им раскупаться не хуже, чем продукции многих европейских «грандов». Каберне-совиньон и мерло доминируют в чилийском экспорте. Это очень хорошие красные вина, которые рекомендуется выпить в течение 2−3 лет после изготовления. Специалисты полагают, что мировая популярность чилийских напитков была бы еще выше, будь у страны свой собственный, уникальный тип вин, как в Аргентине.

Наиболее перспективными рынками для экспорта грузинских вин являются:

США Страны ЕС Китай Молдова Подводя итог оценки конкурентоспособности грузинских вин необходимо отметить, что при правильно разработанной маркетинговой политики, достижения постоянства качества продукции и при использовании максимально эффективных средств борьбы с фальсификатом, грузинские вина имеют хорошие шансы завоевать западные рынки.

Заключение

Существует несколько основных тактик выхода компании на международный рынок от продажи лицензии до открытия дочернего предприятия, каждая фирма выбирает наиболее оптимальный в зависимости от целей и уровня затрат, которые она готова вложить. В любом случае выход на внешние рынки сопряжен с различными трудностями, в первую очередь с особенностями культуры страны и предпочтениями местных потребителей. Самым важным этапов является проведение маркетингового исследования, отвечающего на целый ряд вопросов, касающихся целесообразности данного шага.

Международный рынок сельскохозяйственной продукции имеет особенность, т.к. подвержен регулированию со стороны государств, в части регулирования внутренних цен, установления квот на ввоз и вывоз продукции, особенно это касается рынка зерна. Также отличительной особенность является то, что цены на такие товары как сахар, зерно, молочные продукты устанавливаются на биржах, на основе уровня спроса и предложения, и крайне подвержены различной информации. Политическая и экономическая ситуации как в отдельно взятой стране, так и в мире также оказывают влияние на данный рынок. Так кризисы 2002;2003 г. г. и настоящего отразились в первую очередь на ценах.

В дипломной работе в качестве объекта исследования рассмотрена конкурентоспособность грузинских производителей вина. Мировыми лидерами производства вина являются такие страны как Франция, Италия, Чили и в этом отношении грузинским винам будет крайне сложно конкурировать с уже устоявшимися и пользующимися благосклонностью покупателей марками. Однако правильно разработанная стратегия и поддержка со стороны правительства будет способствовать продвижению грузинских вин на европейском и даже американском рынках.

Список литературы

. Алексунин В. А. Международный маркетинг. — М.: Издательский дом «Дашков и К0», 2000. 152 с.

. Багиев Г. Л., Моисеева Н. К., Черенков В. И. Международный маркетинг: Информационное обеспечение; Товарная и ценовая политика; Стратегии сбыта./Учебник для вузов. Изд. 2-е. М.: Питер, 2008. 688 с Безлепкин А. Закрома планеты пустеют. Это поддержит российских производителей/Финансовые известия.-№ 26.-июнь 2004 .г Вадимов А. Сбытовая политика// «Sales business/Продажи.-2005 г. — № 5

Волосов М.Е., Додонов В. Н., Капинус Н. И., Капинус О. С., Крутских В. Е., Мишустина Е. А., Панов В. П., Сюкияйнен Л. Р., Шерба С. П. Экономический словарь.: Инфра.

М.- 2006 г.

Голубков Е. П. Маркетинг как концепция рыночного управления. // Маркетинг в России и за рубежом. — 2000. — 1. С. 23−32.

Гольдштейн Г. Я., Катаев А. В. Маркетинг: Учебное пособие для магистрантов. Таганрог: Изд-во ТРТУ.- 1999. 107 с.

Гордиенко А. Российское эмбарго вывело грузинских виноделов из спячки/ Независимая.-№ 16.-с.5

Дробиз В. Алкогольный рынок ближнего и дальнего зарубежья в условиях мирового кризиса/Эксперт.-2008 г. -№ 10

Коновалов М. Онищенко не пустит в Россию грузинское вино/Газета Правда. -июнь 2008

Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Практикум. М.: ТК Велби, Проспект, 2007. 360 с Кирьян П. Локальный розлив // Эксперт, 2001, 12 март Крылов Н. Когда компания выходит на более широкий рынок: анализ культур на международной арене. //Кадры предприятия. 9, 2002.

Мамыкин.А. Организация экспорта российской продукции на рынки дальнего зарубежья/Эксперт.- 2008.-№ 10. с. 7

Моргунов В. И. Международный маркетинг. Учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2008

Ноздрева Р. Б. Международный маркетинг/ Учебник. М.: ЭКОНОМИСТЪ, 2005. 992 с.

Ноздрева Р. Б. Современные аспекты международного маркетинга. / Учебник. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 280 с.

Ноздрева Р.Б., Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. М.: Проспект, 2007.

Некипелов А. Д. Популярная экономическая энциклопедия.

М.- 2001 г.

Огнивцев C.Б., Сиптиц С. О. Модель прогнозирования цен зернового рынкаи методика её использования. // РАСХН ГНУ ВИАПИ. научные труды. Социально. экономические проблемы аграрной политики и развитие агропропдовольственных рынков. вып. 9. М.

2002. C.17

Павлов К. Обзор экспорта грузинских вин в Россию/ Эксперт.-2007.-№ 6

Парфенов В. Вожидании кризиса. Газета «Ведомости», март 2001 года:

Семыкина Ю. Рынок вина Казахстана/Континенет.-№ 3(188).-2007 г.

Смертига И. Игра на чужом поле. Стратегия выхода на внешние рынки.//Практика управления.-2007 г.- № 6

Соболев В. Ю. Особенности организации проведения маркетинговых исследований/Маркетинг в Россия и зарежом.-2006 г.-№ 3. с.8

Розанова Н.М., И. В. Зороастрова. Микроэкономика фирмы.:Юнити.:Ь.-2007. 289 с.

Райс Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. СПб.: Питер, 2004. 78 с.

Руднева Л. Н. Международный маркетинг: Учебное пособие. — Тюмень: Тюм

ГНГУ, 2001

.. Соболев О. С. Экспертный алгоритм прогноза поставок пшеницы на экспорт.//Труды конферен. «Моделирование АПК». Ростов-на-Дону. 2003. С.96−100

. Основы внешнеэкономических знаний: Словарь-справочник / С. И. Долгов, В. В. Васильев, С.

П. Гончарова и др. М.: Высш. шк., 1990

Райзберг Б.А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — М., 2003.

Поток вина из Грузии меняет свое русло/Российская газета. -апрель 2008 г.

Кампания по продвижению грузинских вин на Украине начнется в июне/Независимая газета .- июнь 2006 г.

.Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 января 2008 г. N 4 Об определении предельных уровней максимальных цен на продовольственное зерно в целях проведения государственных товарных интервенций в 2008 г.

Постановление N 1826 от 11 октября 2002 г. О проведении в 2002 — 2003 годах государственных закупочных интервенций для регулирования рынка зерна

Приложение 1

Конкурентный статус в глобальном бизнесе можно оценить с помощью следующей матрицы положения в интернациональной конкуренции

Приложение 2

Анализ положений различных отраслей.

Приложение 3

Сравнительная характеристика методов исследования Методы маркетинговых исследований Концентрация усилий Преимущества Недостатки Условия применения 1. Кабинетное Вторичная информация — доступность, — невысокая стоимость;

— быстрота сбора информации;

возможность предварительного анализа проблемы;

наличие нескольких источников информации;

источники информации могут содержать данные, которые фирма сама получить не может информация может быть устаревшей;

информация может не полностью соответствовать целям исследования в силу общего характера;

информация не является целиком достоверной и точной;

неполнота информации Позволяет ознакомиться с конъюнктурой зарубежного рынка, с ситуацией в конкретной отрасли, с тенденциями изменения объемов продаж, конкурентами, последними достижениями науки и техники; помогает лучше сформулировать проблему исследования, используется при проведении разведочного исследования 2. Полевое Первичная информация информация собирается в соответствии с точными целями исследования;

информация отличается новизной;

сбора данных контролируется предприятием;

информация может быть засекречена предприятием значительные затраты материальных и трудовых ресурсов;

длительность сбора информации Применяется для получения новых точных, конкретных, оригинальных данных, используется для детализации и уточнения данных, полученных при кабинетном исследовании 2.

1. Метод опроса Первичная информация высокий уровень стандартизации;

возможность проведения глубокого анализа;

широкая база первичных данных высокие затраты При проведении описательных исследований ответы на вопросы когда, как, кто, что, где служит для получения информации о знаниях, убеждениях, предпочтениях 2.

2.Метод экспериментаа) лабораторные Первичная информация — дешевизна проведения;

над побочными факторами;

затраты времени невысокая степень доверия Используется для выявления причинно-следственных связей, ответов на вопросы почему, используется логика типа: «Если X, то затем Y». Определяется эффективность применения отдельных элементов комплекса маркетинга, потенциального объема продаж продукта б) полевые высокая степень доверия;

большая глубина исследования большие затраты материальных и трудовых ресурсов;

сложность учета влияния побочных факторов 2.

3.Метод наблюдения Первичная информация — высокая степень объективности трудоемкий метод;

узкая база первичных данных;

возможно низкая репрезентативность При проведении поисковых исследований, т. е. сбор предварительных данных, проливающих свет на проблему. Исследователь ведет непосредственное наблюдение за людьми и обстановкой

Приложение 4

Общая схема оценки конкурентоспособности

Приложение 5

Схема параметров конкурентоспособности показана на рисунке

39. Крылов Н. Когда компания выходит на более широкий рынок: анализ культур на международной арене. //Кадры предприятия. 9, 2002.

Алексунин В. А. Международный маркетинг. — М.: Издательский дом «Дашков и К0», 2000. 152 с.

Некипелов А. Д. Популярная экономическая энциклопедия. -М.- 2001 г.

Вадимов А. Сбытовая политика// «Sales business/Продажи.-2005 г. — № 5

Волосов М.Е., Додонов В. Н., Капинус Н. И., Капинус О. С., Крутских В. Е., Мишустина Е. А., Панов В. П., Сюкияйнен Л. Р., Щерба С. П. Экономический словарь.: Инфра.

М.- 2006 г.

Смертига И. Игра на чужом поле. Стратегия выхода на внешние рынки.//Практика управления.-2007 г.- № 6

Мамыкин.А. Организация экспорта российской продукции на рынки дальнего зарубежья/Эксперт.- 2008.-№ 10. с. 7

. Багиев Г. Л., Моисеева Н. К., Черенков В. И. Международный маркетинг: Информационное обеспечение; Товарная и ценовая политика; Стратегии сбыта./Учебник для вузов. Изд. 2-е. М.: Питер, 2008. 688 с

Н.М. Розанова, И. В. Зороастрова. Микроэкономика фирмы.:Юнити-М.:-2007. 289 с.

Смертига И. Игра на чужом поле. Стратегия выхода на внешние рынки.//Практика управления.-2007 г.- № 6

Гольдштейн Г. Я., Катаев А. В. Маркетинг: Учебное пособие для магистрантов. Таганрог: Изд-во ТРТУ.- 1999. 107 с.

Соболев В. Ю. Особенности организации проведения маркетинговых исследований/Маркетинг в Россия и зарежом.-2006 г.-№ 3. с.8

Парфенов В. Вожидании кризиса. Газета «Ведомости», март 2001 года

Соболев О. С. Экспертный алгоритм прогноза поставок пшеницы на экспорт.//Труды конферен. «Моделирование АПК». Ростов-на-Дону. 2003. С.96−100

Безлепкин А. Закрома планеты пустеют. Это поддержит российских производителей/Финансовые известия. -№ 26.-июнь 2004 .г

Постановление N 1826 от 11 октября 2002 г. О проведении в 2002 — 2003 годах государственных закупочных интервенций для регулирования рынка зерна

Дробиз В. Алкогольный рынок ближнего и дальнего зарубежья в условиях мирового кризиса/Эксперт.-2008 г. -№ 10

Гордиенко А. Российское эмбарго вывело грузинских виноделов из спячки/ Независимая.-№ 16.-с.5

Дробиз В. Алкогольный рынок ближнего и дальнего зарубежья в условиях мирового кризиса/Эксперт.-2008 г. -№ 10

Семыкина Ю. Рынок вина Казахстана/Континенет.-№ 3(188).-2007 г

Семыкина Ю. Рынок вина Казахстана/Континенет.-№ 3(188).-2007 г.

Поток вина из Грузии меняет свое русло/Российская газета. -апрель 2008 г

Поток вина из Грузии меняет свое русло/Российская газета. -апрель 2008 г

Кампания по продвижению грузинских вин на Украине начнется в июне/Независимая газета .- июнь 2006 г

Гордиенко А. Российское эмбарго вывело грузинских виноделов из спячки/ Независимая.-№ 16.-с.5

Гордиенко А. Российское эмбарго вывело грузинских виноделов из спячки/ Независимая.-№ 16.-с.5