Мировой рынок черных металлов

Больше японцев беспокоит, что они могут потерять свои экспортные рынки, особенно в странах Азии, которые переключаются на закупки китайской стали вместо японской. Они также опасаются, что увеличение поставок китайской стали в США приведет к принятию соответствующих мер американским правительством против китайских поставщиком, и Китай будет вынужден перенаправить свои экспортные потоки в страны Азии.

Китайский фактор уже оказывает определенное воздействие на японский экспортный рынок. В течение января-ноября 2006 г. экспорт металлопродукции из рядовой стали из Японии увеличился на 4,5% до 22,16 млн.

т. Из общего количества поставки в Китай практически не изменились и составили 3,96 млн. т. Если поставки на Тайвань увеличились на 8,5% до 962,2 тыс. т, то экспорт в Таиланд снизился на 16% до 2,72 млн. т. Поставки в США хотя и увеличились на 36% до 918 тыс.

т, но половину из них (448 тыс. т) составляют рельсы, арматурная сталь, конструкционные профили и катанка, т. е. продукция, имеющая риск для замены ее китайским экспортом.

По итогам первых 9 мес. 2006 г. экспорт готового проката из России снизился по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. на 12,6%, причем произошло снижение поставок на мировой рынок как листового, так и сортового проката. Однако за рассматриваемый период экспорт полуфабрикатов увеличился на 433 тыс. т и достиг

10,9 млн. т. По итогам 2006 г. экспорт полуфабрикатов из России может превысить 14,5 млн. т.

Рис. 12. Крупнейшие импортеры готового проката, включая полуфабрикаты в 2005 г., млн. т.

Крупнейшими импортерами металлопродукции в 2005 г. были США и Китай. Однако, если закупки Китаем металлопродукции на мировом рынке резко снизились, то в США они увеличились.

В 2005 г. США импортировали 29,7 млн. т металлопродукции, а за 11 мес.

2006 г. — 38,3 млн. т. Таким образом, по итогам 2006 г. импорт металлопродукции в страну превысит 40 млн.

т.

Рис. 13. Импорт металлопродукции в США и средние цены импорта.

4. ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Начало 2007 г. пока не внесло существенных изменений на рынке слябов по сравнению с ноябрем-декабрем 2006 г. Цены остаются на относительно стабильном уровне. Поставки из СНГ осуществлялись по ценам $ 410−460/т.

Рис. 14. Цены на слябы, $/т.

В первой половине января 2007 г. несколько возросли цены на слябы на китайском рынке по сравнению с декабрем. Рост цен на слябы оказался незначительным — 20−50 юаней/т. Торговые компании в Shanghai предлагают слябы (Q235) по ценам 2900−3000 юаней/т. Реально цены сделок ожидаются в пределах 2850−2900 юаней/т (рост на 50 юаней/т к уровню декабря). Спрос на слябы на китайском рынке остается малоактивным, но есть признаки скорого его оживления.

Превалируют ценовые предложения на экспортные отгрузки китайских слябов при поставках в страны Юго-Восточной Азии в пределах $ 440−450/т на условиях fob Shanghai. Но большинство покупателей на данном рынке в первой половине января отказывались принимать данный уровень цен, поэтому было отмечено незначительное количество сделок. По мнению торговых компаний, уровень цен на российские и украинские слябы в странах Юго-Восточной Азии более приемлемы для потребителей.

Активизация на рынке сортового проката в январе, особенно в странах Ближнего Востока, рост спроса на заготовку привели к изменениям ценовой ситуации на некоторых товарных рынках. Рост цен на заготовку связан также с недостаточным ее предложением на рынке, в частности на турецком. Пока неясны последствия введения 10% экспортной пошлины на полуфабрикаты в Китае (с 1 ноября 2006 г.). Но ясно, что данные меры китайского правительства, направленные на ограничение экспорта продукции с низкой добавленной стоимостью, позволяют позитивно оценивать перспективы ценовой ситуации на рынке заготовки на основных товарных рынках за рубежом.

Рис. 15. Цены на полуфабрикаты в странах Ближнего Востока, S/т CFR Dubai.

Заготовка производства стран СНГ предлагалась в конце 2006 г. по ценам $ 415−425/т на условиях fob порты Черного моря с отгрузкой в феврале. Но заготовку по цене $ 415/т невозможно было найти у крупных торговых компаний или металлургических предприятий. В основном они предлагают заготовку по ценам $ 420−425/т на условиях fob порты Черного моря. Ожидалось, что после Нового года цены на заготовку производства СНГ несколько вырастут.

Заготовку производства стран СНГ активно приобретают в Турции (компании Izmir и Iskenderun) вследствие недостаточного ее предложения на турецком рынке. Турецкие прокатные предприятия, которые еще в начале декабря 2006 г. покупали заготовку по цене $ 410/т fob последние сделки заключали по $ 420−425/т fob .

Ценовые предложения на заготовку производства СНГ во второй декаде января повысились по сравнению с декабрьскими котировками и находились в пределах $ 430−440/т на условиях fob порты Черного моря с отгрузкой в марте текущего года.

Спрос на рынке заготовки активный, особенно в странах Ближнего Востока. Предложения на поставки заготовки в Турцию находятся на уровне $ 450−465/т cfr. Отмечается возврат на рынок заготовки потребителей из Италии. Но рост спроса со стороны итальянских покупателей ожидается во второй половине января.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом по результатам проведенного анализа можно говорить о следующих тенденциях, которые будут определять мировой рынок торговли ломом:

Структура выплавки стали с современных 63−34−3 (конвертерная сталь, электросталь и мартен) изменится до 65−35 и при общей выплавке в ~ 1300−1350 млн. т. составит порядка 780−800 млн. т. — конвертерная сталь,

520−530 млн. т. — электросталь. Соответственно, уровень потребления лома может увеличиться по миру с 430 млн. т. до 520−550 млн. т, уровень торговли ломом — с 85 млн.

т. до 120−130 млн. т.

Лидерами потребления и, во многом, спроса на металлолом будут страны, во-первых, активно наращивающие объемы выплавки и, во-вторых, не обладающие значительным накопленным металлофондом — Индия, Иран, Египет, Турция, Китай.

Основными поставщиками лома на мировой рынок останутся США, Япония и страны ЕС, что обусловлено высоким уровнем накопления металлофонда в этих странах и сокращением объема собственной выплавки, либо увеличивающейся специализацией на легированных сталях и прокате с высокой добавленной стоимостью.

Россия в данном контексте имеет ряд преимуществ, а именно: практически все страны — прогнозируемые лидеры спроса на лом находятся на периметре границ России, что сокращает потенциальные транспортные издержки; накопленный металлофонд (амортизационный, высоколиквидный лом) позволит нарастить объемы переработки лома к 2010 году до 40−45 млн.

тн., из которых при прогнозируемой Минпромполитики выплавке в 75 млн.

тн. при структуре 70−30 порядка 30 млн.

тн. лома будут востребованы на внутреннем рынке, соответственно экспорт лома к 2010 году может составить порядка 10−15 млн.

тн., т. е. на современном уровне.

Рост экспортных цен на лом при значительном росте спроса на сырье в ближайшие годы не окажется столь стремительным и ожидается к 2010 году на уровне $ 250−280, причем можно предположить «сглаживание» сезонных колебаний цен и переход на форвардные контракты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Доклад Министра промышленности, науки и технологии России И. Клебанова на заседании правительства РФ, посвященного вопросу развития металлургической промышленности России до 2010 г. //

http://evroprofile.ru/info/analiz/analiz.htm.

2. Мировой рынок лома черных металлов: обзор 1995;2005 годов и аргументы развития. //

http://www.ruslom.ru/?page=analytics_28 022 006.

3. Ни шагу назад! Цены на рынке черной металлургии. //

http://www.temir-profil.kz/library.php?mode=viewart&id=4.

4. Обзор рынка черных металлов на 22.

05.2006. //

http://www.metalpages.ru/opti-met/chernie_metalli.htm.

5. Седых А. М., Юзов О. В., Афонин С. З. Черная металлургия России на фоне мирового рынка. — М.: Инфра-М, 2006.

6. Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года. // Экономический вестник. — 2007. — № 2.

7. Черная и цветная металлургия России. — М.: Дрофа, 2006.

Обзор рынка черных металлов на 22.

05.2006. //

http://www.metalpages.ru/opti-met/chernie_metalli.htm.

Мировой рынок лома черных металлов: обзор 1995;2005 годов и аргументы развития. //

http://www.ruslom.ru/?page=analytics_28 022 006.

Мировой рынок лома черных металлов: обзор 1995;2005 годов и аргументы развития. //

http://www.ruslom.ru/?page=analytics_28 022 006.

Обзор рынка черных металлов на 22.

05.2006. //

http://www.metalpages.ru/opti-met/chernie_metalli.htm.

Седых А.М., Юзов О. В., Афонин С. З. Черная металлургия России на фоне мирового рынка. — М.: Инфра-М, 2006, с. 67.

Седых А.М., Юзов О. В., Афонин С. З. Черная металлургия России на фоне мирового рынка. — М.: Инфра-М, 2006, с. 69.

Мировой рынок лома черных металлов: обзор 1995;2005 годов и аргументы развития. //

http://www.ruslom.ru/?page=analytics_28 022 006.

Мировой рынок лома черных металлов: обзор 1995;2005 годов и аргументы развития. //

http://www.ruslom.ru/?page=analytics_28 022 006.

Мировой рынок лома черных металлов: обзор 1995;2005 годов и аргументы развития. //

http://www.ruslom.ru/?page=analytics_28 022 006.

Мировой рынок лома черных металлов: обзор 1995;2005 годов и аргументы развития. //

http://www.ruslom.ru/?page=analytics_28 022 006.

Обзор рынка черных металлов на 22.

05.2006. //

http://www.metalpages.ru/opti-met/chernie_metalli.htm.