Анализ мирового рынка конкретной продукции

Важность изменения в структуре питания для импорта может быть проиллюстрирована на примере Японии, крупнейшем импортере говядины и свинины. Японский импорт явился отражением возросшего в период 1960;1990 гг. душевого потребления мяса (шестикратного). В свою очередь, изменение структуры питания явилось следствием повышения материального благосостояния, урбанизации, усиления международных связей страны. Мясо стало заменять рис и другие национальные продукты, тогда как собственное производство не справлялось с ростом потребления, что привело к увеличению импорта. В Японии душевое потребление мяса стабилизировалось в конце 90-х годов, но оно растет в целом ряде других стран Азии, Ближнего Востока, Южной Америки [15].

Такой спрос не только расширяет мировой рынок мяса, но и делает его внутреннее производство более рентабельным вследствие роста цен на этот продукт. Рисунок 15 -Прогнозирование мирового производства свинины, млн. т. Линия тренда демонстрирует рост объемов производства свинины. Как правило, мясные продукты имеют крайне ограниченные сроки хранения, тем более, что во всем мире растет популярность охлажденного, максимально свежего мяса. Спрос на замороженное мясо остается высоким и стабильным только со стороны перерабатывающих предприятий. Рисунок 16 — Прогнозирование мирового производства говядины, телятины, млн. т.

Линия тренда демонстрирует рост объемов производства говядины и телятины. Возможности транспортирования охлажденного мяса существенно возросли в 90-е годы, и сейчас говядина и свинина могут перемещаться на значительные расстояния (включая, например, пересечение Тихого океана) в охлажденном виде, тогда как охлажденное мясо птицы — только на значительно более короткие расстояния. Тайвань начал поставки охлажденной свинины в Японию уже в 70-е годы. В 80-е годы охлажденную говядину в Японию начала поставлять Австралия, а затем и США. В конце 90-х Китай приступил к экспорту охлажденного мяса птицы в Японию. Таким образом, новые технологии (хранение в регулируемой атмосфере, вакуумная упаковка, контроль микробной обсемененности) расширили возможности трансокеанской транспортировки охлажденного мяса. Япония также явилась пионером в импорте мясных блюд, пригодных для быстрого приготовления, взамен мясных отрубов для длительной переработки. Поставщиками таких блюд являются Китай, Таиланд, Бразилия и США. Такое явление может изменить географию и структуру международной мясной торговли, поскольку операции переработки мясного сырья смещаются в страны с более дешевой рабочей силой.

Так, мясо птицы в замороженном состоянии уже поставляется из США в Китай, где перерабатывается для последующего экспорта более подготовленной к употреблению продукции в Японию [44]. Если рассматривать говядину, свинину и мясо птицы как отдельные отрасли промышленности, наблюдается межотраслевой и внутриотраслевой обмен видами мяса. Так, США одновременно экспортер и импортер говядины и свинины, Китай — мяса птицы. Частично этот обмен является отражением дифференциации внутри каждого вида мяса в отношении как особенностей производства, так и качества. Выращивание скота на зерне требует использования высококалорийных кормов для быстрой прибавки веса и формирования нежной мышечной ткани (с выраженной «мраморностью»). В США и Японии широко используется именно такая говядина, отличная от мяса, полученного из скота полевого выгула (с травяным питанием).

США и Канада импортируют «травяную» говядину, комбинируя которую с местной «зерновой»" можно получать гамбургеры с желаемым содержанием жира (при этом излишки «зерновой» говядины экспортируются) [16]. Каково же расположение дефицитных и избыточных в отношении кормов регионов? Население Земли, насчитывающее 7 млрд. человек, не распределено в соответствии с распределением кормовых ресурсов. Если производство зерна на душу населения является высоким, велика вероятность наличия достаточного количества зерна помимо потребленного в пищу. В Северной Америке и Океании производится более тонны зерна на человека, в Европе — в два раза меньше.

Такое количество избыточно для пищевых целей (156 кг в год, по данным ФАО [53]), поэтому остается ресурс для получения кормов или для экспорта. Намного меньше зерна в расчете на человека (рис, видимо, должен рассматриваться отдельно) производится в Восточной и Юго-Восточной Азии, Африке и Китае. Таким образом, дефицит или избыток в производстве зерновых является индикатором регионального дефицита или избытка кормов. Более точные измерения (за вычетом риса) указывают на избыток зерна в Северной Америке, а также Океании, Южной Америке, Европе и странах бывшего СССР. Недостаток зерна — в Восточной Азии, Африке, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и Мексике. Для получения кормов также важны масличные культуры.

В региональном разрезе данные статистики указывают, что Южная Америка имеет избыток кормов на основе масличных. Достаточно таких кормов также в Северной Америке и Южной Азии (в Южной Азии — только в Индии), тогда как остальная часть мира больше потребляет масличных кормов, чем производит [50]. Рисунок 17 -Прогноз мирового потребления отдельных видов мяса, млн. тонн

В сфере потребления свинины линия тренда приняла горизонтальное положение, что говорит о стабильности потребления данного вида мяса. Поскольку стоимость кормов является важнейшим фактором производства мяса, регионы с избытком таких кормов будут иметь преимущество в выращивании животных. Транспортирование кормов может существенно сказаться на их стоимости. Очевидно, что таким преимуществом (по зерновым и масличным) и соответствующим экспортным потенциалом будут обладать Северная и Южная Америка. ЕС, Океания и республики бывшего СССР обладают только избытком зерна, но не масличных, что снизит возможности этих регионов по мясному экспорту. Океания специализируется на экспорте зерна для пищевого использования. Такое зерно ценится выше, чем кормовое, поэтому маловероятно, что в будущем Австралия увеличит выращивание кормового зерна для внутреннего использования при разведении убойного скота. Экономики России, Украины и Казахстана находятся в переходном состоянии, поэтому трудно оценить их способность производить больше кормов на основе масличных для животноводства, однако зерновые ресурсы этих стран выглядят оптимистически и могут способствовать экспорту мяса. Самый большой недостаток любых кормов для животных будет ощущаться в Восточной Азии, где более выражен дефицит масличных, причем импорт соответствующих кормов не решает проблемы. Трудным будет даже поддержание существующего уровня производства мяса в этом регионе, с учетом возможности импорта мяса из Северной Америки и Океании. В Африке, на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии, Мексике будет сохраняться значительный недостаток зерновых и в меньшей степени — масличных.

Как и в случае с Восточной Азии, возможности увеличения производства мяса будут сдерживаться стоимостью закупки и транспортирования импортных кормов. Однако, Африка и Ближний Восток имеют хороший пастбищный потенциал. При более интенсивном использовании этого потенциала, производство баранины и КРС в этом регионе может вырасти [27]. Северная и Южная Америка имеют хорошие возможности для увеличения экспорта мяса, с учетом наличия кормов. Однако каждый из этих регионов, располагаясь на очень большой площади, имеет весьма различные зоновые условия для животноводства, и фактор транспортирования кормов необходимо принять во внимание. Что же касается Бразилии, Аргентины, Парагвая и Уругвая, т. е. регионов с определенным избытком зерновых, то он явно выражен только в Аргентине, тогда как Бразилия, например, ощущала недостаток зерна в период 1996;2000 гг. Другая разновидность межотраслевого обмена связана с разной структурой спроса на части туши (мышечная ткань и обрезь, разные части тушки птицы и т. п.).При общем росте мясной торговли наибольшие ее темпы характерны для мяса птицы, и это сейчас в весовом отношении — самый мощный товарный поток. В случае товарообмена мясом птицы США-Китай тенденция торговли на основе предпочтения разных частей тушки прослеживается наиболее ярко. Аналогичный характер носят поставки американского мяса птицы в Мексику и Россию, где выше, чем в США, ценится темное мясо тушки. Рисунок 18 -Тенденции мирового экспорта и импорта мяса

Таким образом, динамика экспорта обладает более высокими темпами, чем динамика роста импорта. В целом динамика показателей имеет положительную тенденцию. На динамику мировой торговли мясом сильнейшее влияние, безусловно, оказывает и эпидемиологическая обстановка в различных регионах планеты, что приводит к резкому снижению экспорта из неблагополучных в этом отношении стран. В значительной степени мясные товарные потоки в международной торговле обусловлены деятельностью ТНК соответствующего профиля, имеющих высокую конкурентоспособность. Важнейшую роль играет и ресурсно-кормовая база регионов. Именно в этой связи Северная Америка, со своим обилием зерновых и масличных, занимает лидирующие позиции в экспорте всех трех видов мяса.

Такого сильного игрока в мясном экспорте, как Бразилия, отличают наличие не только зерновых, масличных и пастбищ, но и дешевая рабочая сила наряду с крупномасштабным производством. Все страны, лидирующие в экспорте говядины (за исключением ЕС), имеют обилие пастбищ и (за исключением Новой Зеландии) и большие объемы зерновых. Среди стран, импортирующих говядину, на первый взгляд представляется, что ресурсная база не имеет большого значения, т.к. США, Канада и Россия имеют большие пастбищные территории и зерновое производство, а ЕС — достаточные количества зерна. Однако, как уже указывалось, североамериканские пастбища используются для откармливания молодняка КРС в начальном периоде, а на конечной стадии откорма используются относительно дешевые кукуруза и соя, а импорт состоит из «травяной» говядины. ЕС осуществляет как импорт, так и экспорт говядины, реализуя политику защиты внутренних рынков.

Такая политика маскирует ситуацию с ресурсообеспечением, что является косвенным подтверждением того, что ЕС в настоящее время может рассматриваться как нетто-импортер говядины. Что же касается свинины и мяса птицы, то, в целом, страны, богатые зерном и масличными, экспортируют такую продукцию (США, Канада, Восточная Европа, ЕС, Бразилия, Таиланд), а бедные такими кормами (Япония, Гонконг, Корея, Саудовская Аравия) — импортируют их. У Мексики — дефицит как кормового зерна, так и масличных. Общеизвестно, что производство кормов требует наличия земли. Ряд регионов мира имеет большие земельные ресурсы. Напротив, Юго-Восточная Азия (Япония, Корея, Тайвань) такими ресурсами не обладает. Пастбищные земли имеются в избытке в Африке, Океании, Китае, странах бывшего СССР, Южной Африке и Северной Америке. Относительно мало пастбищ в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Европе.

Растительный кормовой потенциал определяется также региональными климатическими условиями и качеством земель. На производство кормов влияют также институциональные и культурные условия. Важным индикатором этого потенциала является объем производства зерновых кормовых культур. Этот индикатор интегрирует как площадь обрабатываемых земель, так и урожайность на них. В этом отношении выделяются Северная Америка, Китай и ЕС [11]. Выводы

Подведем итоги по работе. Среднемировой показатель потребления мяса на душунаселения сегодня составляет 44 кг. В 2007 г. душевое потребление мяса в странах «третьего мира» отмечалось на уровне 32,3 кг на человека, в странах Запада — 85,1 кг. Что касается производства мяса, то его уровень составил 290 млн.

т., кроме того, данная тенденция продолжает расти. Большая часть прироста относится к государствам Южной Америки и Азии, доля которых в мировом производстве составляет 12% и 70% соответственно. В Азии наблюдается общий подъем экономики, а предприятия, расположенные в Южной Америке ориентированы на перспективы экспорта посредством торговли говядиной. Благоприятные перспективы наблюдается в Бразилии, объемы экспорта которой сравнимы с показателями США. Темпы роста объемов мировой торговли мясом составляют7% в год. При этом мировой оборот мяса составляет около 22 млн.

т. Перспективы рынка можно назвать благоприятными для торговли всеми видами мяса. При этом 80% прироста обеспечивается посредством торговли говядиной. В России рассматриваемый сегмент рынка характеризуется высоким уровнем конкуренции. Объем рынка мяса России составил в 2013 г. 304,04 тыс.

тонн. В период с 2008 г. По 2010 г. на рынке мяса наблюдалась тенденция увеличения объема рынка, затем снижение вплоть до 2013 г. Объем производства РФ составил в 2008 г. — 304,04 тыс.

тонн, в 2009 г. — 366,18 тыс.

тонн, в 2010 г. — 372,58 тыс. тонн, в 2011 г. ;

365,08 тыс. тонн, в 2012 г. — 340,83 тыс.

тонн, в 2013 г. — 345,15 тыс. тонн.

В период 2008;2010 гг. отмечалась тенденция к снижению производства мяса, что было обусловлено снижением уровня производства мяса отечественными предприятиями по причине финансово-экономического кризиса. В то же время возросимпорт мяса зарубежного производства. В сегменте свинины объемы производства увеличились в 2009 г. по сравнению с 2008 г. Отечественное производство в 2013 г. составило

2486 тыс. тонн, из которых 47% было экспортировано. Рост производства в отчетном периоде по сравнению с 2012 г.

составил 3,4%.За последние 10−15 лет мировая торговля мясом возросла в натуральном и в стоимостном выражении. Причинами являются: снижение уровня протекционизма, рост населения и изменения в структуре его питания, технологиях дистрибьюции и деятельности многонациональных корпораций. По экспорту мяса по товарной структуре лидирует говядина. Рассмотрим деятельность мировых производителей мяса.

С приходом корпораций «JBS», «Tyson», «Cargill» на рынок США, объем местного производства скота снизился на 42% с 1980 года. Появление корпорации в США привело к повышению эффективности и объемов производства. На сегодняшний день необходимым условием взаимодействия крупного и малого бизнеса в сегменте является то, что промышленно-торговый капитал должен заходить в аграрную отрасль не путем поглощения фермерских хозяйств, а на основе партнерства с ними, чтобы земельный рынок максимально содействовал развитию АПК. Обусловлено это тем, что партнерство балансирует интересы. Сегодня при производстве мяса применяются инновационные технологии, такие как, например, нетермические методы обработки мяса. В результате этого появляются новые возможности для целевой модификации структуры и функциональных свойств пищевых продуктов. На сегодняшний день ведущими странами-производителями говядины и телятины являются: Австралия, ФРГ, Франция, Новая Зеландия, Ирландия, США; по производству свинины — Нидерланды, Бельгия, Дания, Канада, Венгрия. Появление новых поставщиков с более низким уровнем затрат (относительно среднерыночного) и ужесточение конкуренции на мировом рынке обусловят уменьшение рентабельности ведущих поставщиков и снижение годовых цен в долгосрочной перспективе до 85 долл./т.Таким образом, динамика экспорта обладает более высокими темпами, чем динамика роста импорта. В целом динамика показателей имеет положительную тенденцию. Список источников информации

Нечаев В.И., Ворошилова И. В., Селескериди К. В. Государственная программа и место рынка мяса в системе продовольственного рынка Краснодарского края

Вестник Института дружбы народов Кавказа «Теория экономики и управления народным хозяйством». 2010. Т. 2. №

14.c. 74−82.Измайлова С. А. Рынок мясо-молочной продукции Российской Федерации 2011. c. 40−41Кривошлыков В.С., Ходыревская В. Н. Некоторые тенденции развития локального рынка (на примере рынка мяса Курской области) // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2010. №

1. c. 92−99.Семёнова Е. И. Мировой рынок мяса // Экономика сельского хозяйства России.

2010. № 10. c.

86−89.Семёнова Е. И. Мировой рынок мяса бройлеров // Птица и птице продукты. 2008. № 2. c.

67−68.Семёнова Е. И. Мировой рынок мяса бройлеров: экспертная оценка // Птица и птице продукты. 2010. № 1. c.

23−25. Семёнова Перспективы развития национального и региональных рынков мяса и мясной продукции / Серегин С. Н., Панаедова Г. И., Магомедов А.Н.Д. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 22.

c. 15−22.Романенко И., Евдокимова Н. Особенности государственного регулирования на мировых рынках мяса и мясной продукции в условиях ВТО // Международный сельскохозяйственный журнал. 2013.

№ 3. c. 3−7.Кривошлыков В. С., Степкина И. И., Гугало В.П.// Анализ функционирования и развития мирового рынка (на примере рынка мяса) / Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии.

2012. № 8. c. 26−29.Панаедова Г. И., Магомедов А.Н.Д., Ворошилова И. В Российский рынок мяса и проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 8.

c. 18−27.Селескериди К. В. Кластерная политика на локальном рынке мяса и мясной продукции как фактор повышения конкурентоспособности предприятий // Вестник Института дружбы народов Кавказа «Теория экономики и управления народным хозяйством». 2010. Т.

3. № 15. c.

31−40.Селескериди К. В. Сравнительный анализ развития локальных рынков мяса и мясной продукции Северо-кавказского экономического района // Вестник Института дружбы народов Кавказа «Теория экономики и управления народным хозяйством». 2011. Т. 2. № 18. c.

92−96.Селескериди К. В. Формирование и функционирование локальных рынков мяса и мясной продукции / диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Северо-Кавказский государственный технический университет. Ставрополь, 2011.c.143−147.