На МАЗК Ростефть следует открыть магазин, где реализуются фасованные автомобильные масла и сопутствующие товары, автокосметика, бытовая химия, пищевые продукты (кофе, прохладительные и алкогольные напитки, соки, кондитерские изделия), все необходимое для отдыха, а также другие продовольственные и непродовольственные товары народного потребления.
К услугам посетителей МАЗК Ростефти сможет предоставлять не только магазин, но и другие виды сервиса:
пылесос самообслуживания;
автоматический объемный дозатор Terry Maxi, предназначенный для выдачи различных видов стеклоомывающей жидкости в бачки омывателя автотранспортных средств и тару потребителей в режиме самообслуживания;
устройство для чистки ковриков;
аппарат долива воды и подкачки шин, эту услугу следует оказывать бесплатно;
автоматическая портальная мойка CHRIST, которая сможет работать в режиме 12 программ и позволяющая обслуживать одновременно два автомобиля, при том что длительность процесса сокращена до 3 минут без ухудшения качества мытья.
На МАЗК также следует предусмотреть возможность установки современной записывающей системы видеонаблюдения, которая охватывает:
посты выдачи нефтепродуктов топливораздаточных колонок с фиксацией номеров заправляющихся автомобилей, п пункты оказания сервисных услуг, резервуарные парки, газораздаточную колонку модели, периметр здания комплекса, автомойку.
Кроме того, можно предусмотреть осуществление видеорегистрации наличных расчетов с клиентами.
В рамках автоматизации процессов возможна установка системы учета топлива Site Sentinel, которая предупреждает о низком-высоком уровне горючего с помощью сигнализации.
Рис. 3.
1. Возможный дизайн МАЗК
Основные параметры корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК приведены в таблице 3.
1.
Таблица 3.1
Основные параметры корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Показатель Руб. Ставка дисконтирования, % 18 Период окупаемости РВ, мес. 18 Дисконтированный период окупаемости DРВ, мес 20 Средняя норма рентабельности ARR, % 138,78 Чистый приведенный доход, NPV 1 557 868
Индекс прибыльности PI 2,36 Внутренняя норма рентабельности IRR 236,90 Модифицированная внутренняя норма рентабельности MIRR 79,86 Период расчета интегральных показателей, мес. 24
Проведем оценку эффективности проекта.
3.2 Основные эффективности проекта модернизации розничной сети ОАО НК «Роснефть в сфере нефтепродуктообеспечения Самарской области В таблице 3.2 представлен бюджет корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Таблица 3.2
Инвестиционный бюджет проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Объект вложения Сумма, руб. Сбор ИРД, получение согласований и разработка рабочего проекта 280 000
Работы по модернизации МАЗК, в том числе Подготовительные работы 4 000 000 IT-обеспечение 2 000 000
Модернизация здания операторной 1 400 000
Модернизация навеса над ТРК 1 000 000
Модернизация внутриплощадочных сетей и коммуникаций 500 000
Наружные сети, сооружения, канализация, теплоснабжение 500 000
Благоустройство и озеленение прилегающих территорий 500 000
Модернизация ПСП 500 000
Итого 10 680 000
Для реализации корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК необходимо 10 680 000 руб.
Причем инвестиции будут вноситься только первые 4 месяца: 1 месяц — для того, чтобы закупить основные и оборотные средства, заплатить за регистрацию и юридическое оформление, заплатить за аренду, найти персонал, оплатить услуги команды проекта, оплатить услуги сторонних организаций и произвести затраты на рекламу.
Остальные 3 месяца будут вноситься для того, чтобы покрыть операционный убытки корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК .
Предынвестиционная и инвестиционная фазы любого проекта требуют тщательной проработки графика работ, объема необходимых инвестиций.
В проекте мероприятий рекомендованного для корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК продолжительность выполнения работы задаётся двумя оценками — минимальная и максимальная.
Рассчитаем ожидаемое значение и показатель дисперсии корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК.
Полученные данные занесем в таблицу 3.
3.
Таблица 3.3
Данные по работам проекта для корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Работы по проекту Работа (i, j) tmin (i, j) tmax (i, j) m (i, j) Ожидаемая продолжительность tож (i, j) Дисперсия S2(i, j) Предварительная фаза проекта 1,1 7 14 0 9.8 1.96 Разработка документации для каждого мероприятия 4,2 14 15 0 14.4 0.04 Подбор ресурсов для реализации мероприятия 2,3 14 22 0 17.2 2.56 Внедрение рекомендации в практику 5,4 14 21 0 16.8 1.96 Разъяснительные мероприятия среди сотрудников 3,5 14 22 0 17.2 2.56 Формирование системы мониторинга результатов 6,6 14 18 0 15.6 0.64 Интеграция в систему управления 7,7 14 27 0 19.2 6.76 Интеграция в систему отчетности 8,8 14 21 0 16.8 1.96 Оценивание согласованности целей и результатов 9,9 21 24 0 22.2 0.36 Внесение корректировок в мероприятия 10,10 30 30 0 30 0
Рассмотрим события по проекту.
Таблица 3.4
Расчет событий по проекту для корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Работа (i, j) Количество предшествующих работ Продолжительность tij Ранние сроки: начало tijР.Н. Ранние сроки: окончание tijР.О. Поздние сроки: начало tijП.Н. Поздние сроки:
окончание tijП.О. Резервы времени: полный tijП Резервы времени: свободный tijС.В. Резервы времени: событий Rj (1,2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2,3) 1 17.2 0 17.2 -17.2 0 -17.2 0 -17.2 (3,5) 1 17.2 17.2 34.4 -17.2 0 -34.4 0 -34.4 (4,2) 0 14.4 0 14.4 -14.4 0 -14.4 -14.4 0 (5,4) 1 16.8 34.4 51.2 -16.8 0 -51.2 -51.2 0 (5,6) 1 0 34.4 34.4 34.4 34.4 0 0 0 (6,7) 1 0 34.4 34.4 34.4 34.4 0 0 0 (7,8) 1 0 34.4 34.4 34.4 34.4 0 0 0 (8,9) 1 0 34.4 34.4 34.4 34.4 0 0 0 (9,10) 1 0 34.4 34.4 34.4 34.4 0 0 0
Критический путь: (1,2)(5,6)(6,7)(7,8)(8,9)(9,10)
Продолжительность критического пути: 34.4
Представим решение графическим способом.
Таблица 3.5
Данные для сетевого графика проекта для корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Работа Путь Максимальный путь, t (Lmax) Совпадающие работы t1kp Расчет КH (1,2) (1,2)(2,3)(3,5)(5,4) 51.2 (1,2) 0 (51.2−0)/(34.4−0) 1.49 (2,3) (1,2)(2,3)(3,5)(5,4) 51.2 (1,2) 0 (51.2−0)/(34.4−0) 1.49 (3,5) (1,2)(2,3)(3,5)(5,4) 51.2 (1,2) 0 (51.2−0)/(34.4−0) 1.49 (4,2) (4,2) 14.4 (1,1) 0 (14.4−0)/(34.4−0) 0.42 (5,4) (1,2)(2,3)(3,5)(5,4) 51.2 (1,2) 0 (51.2−0)/(34.4−0) 1.49 (5,6) (1,2)(2,3)(3,5)(5,6)(6,7)(7,8)(8,9)(9,10) 34.4 (1,2)(5,6)(6,7)(7,8)(8,9)(9,10) 0 (34.4−0)/(34.4−0) 1 (6,7) (1,2)(2,3)(3,5)(5,6)(6,7)(7,8)(8,9)(9,10) 34.4 (1,2)(5,6)(6,7)(7,8)(8,9)(9,10) 0 (34.4−0)/(34.4−0) 1 (7,8) (1,2)(2,3)(3,5)(5,6)(6,7)(7,8)(8,9)(9,10) 34.4 (1,2)(5,6)(6,7)(7,8)(8,9)(9,10) 0 (34.4−0)/(34.4−0) 1 (8,9) (1,2)(2,3)(3,5)(5,6)(6,7)(7,8)(8,9)(9,10) 34.4 (1,2)(5,6)(6,7)(7,8)(8,9)(9,10) 0 (34.4−0)/(34.4−0) 1 (9,10) (1,2)(2,3)(3,5)(5,6)(6,7)(7,8)(8,9)(9,10) 34.4 (1,2)(5,6)(6,7)(7,8)(8,9)(9,10) 0 (34.4−0)/(34.4−0) 1
Рис. 3.2 Раннее время свершения события корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Рис. 3.3 Позднее из допустимых время завершения события корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Рис. 3.4 Резерв времени данного события корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК
Kc = 10 / 10 = 1 так как Kc < 1.5, то сетевой график корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК является простым.
Инвестиционный план корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК представлен в таблице 3.
6.
Таблица 3.6
Инвестиционный план по реализации корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Наименование этапа Длительность дни. Дата начала Дата окончания Ответственный Проектное согласование документации по МАЗК 30 01.
10.2015 01.
11.2015
Директор проекта Прочее 30 01.
11.2015 30.
11.2015
Директор проекта Модернизация помещение АЗС согласно ген.
плану по МАЗК 20 11.
11.2015 01.
12.2015
Директор проекта Оформление интерьера МАЗК согласно фирменного стиля Роснефть 10 30.
11.2015 09.
12.2015
Директор проекта Поиска, обучение дополнительного персонала на МАЗК 30 01.
12.2015 30.
12.2015
Директор проекта Начало функционирования МАЗК — 01.
01.2016 — Директор проекта Таким образом, деятельность МАЗК начнется с 01.
01.2016 г., что обеспечит начало получение денежных доходов по проекту.
Вложения по корпоративному проекту модернизации АЗС Роснефть в МАЗК понадобятся только в первые месяц.
Основные финансовые параметры реализации данного корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК приведены в таблице 3.
7.
Таблица 3.7
Контрольные финансовые показатели реализации корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Финансовые показатели проекта 1. кв. 2016 год 2. кв. 2016 год 3. кв.
2016 год 4. кв. 2016 год За весь 2016 год Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 0,2 0,31 0,88 — - Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 0,2 0,31 0,88 — - Чистый оборотный капитал (NWC), руб. -1 022 994,17 -634 029,71 -255 988,55 197 271,91 1 260 771,91 Чистый оборотный капитал (NWC), долл. -36 535.
51 -22 643.
92 -8 7 102 7 045.
43 45 027.
57 Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала (NCT) -4,43 -10,73 -30.11 34,49 5.40 Коэффициент оборачиваемости активов (TAT) 2 268,01 3 402,03 3 402,03 34.49 5.40 Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 51 249,91 31 801.
81 11 399,54 — - Суммарные обязательства к собств. Кап. (TD/EQ), % -100 20 -100.
32 -100.
88 — - Коэффициент покрытия процентов (ТIЕ). раз -17,40 14,08 39,26 — - Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM), % 40 40 40 40 40 Коэффициент рентабельности операционной прибыли (OPM), % -79.02 23.23 24.37 25.01 25,01 Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM), % -79.02 23.23 24.37 25.01 25,01 Рентабельность оборотных активов (RCA), % -179 218.
16 79 038.
53 82 914,90 862.
57 134,96 Рентабельность инвестиций (ROI), % -179 218.
16 79 038.
53 82 914,90 862.
57 134,96 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 350,38 -249.
32 -733 79 2.57 134,96
Из таблиц видно, что чистый доход от корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК начнет расти с 4 квартала 1 года.
Прогноз объема продаж корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК приведен в таблице 3.
8.
Таблица 3.8
Объемы продаж по корпоративному проекту модернизации АЗС Роснефть в МАЗК, руб.
Период 1.2016 2.2016 3.2016
4.2016
5.2016
6.2016
Объем реализации 0 567 000.
00 567 000.
00 567 000.
00 567 000.
00 567 000.
00 Период 7.2016 8.2016 9.2016 10.2016 11.2016 12.2016
Объем реализации 567 000.
00 567 000.
00 567 000.
00 567 000.
00 567 000.
00 567 000.
00 Период 2016 год Объем реализации 6 804 000,00
Таким образом, планируется, что в месяц будет реализовываться выпечки на сумму 567 тыс. руб., и в 2016 г. проект сможет генерировать доход в размере 6 804 тыс. руб. и по истечению 18 месяцев накопленный доход составит 11 340 тыс. руб.
Затраты на персонал в рамках корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК приведены в таблице 3.
9.
Таблица 3.9
Затраты на персонал в рамках корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК, руб.
Персонал 1.2016 2.2016 3.2016
4.2016
5.2016
6.2016
Основной персонал МАЗК Дополнительный ИТОГО
;
520 000 130 000
Персонал 7.2015 8.2015
9.2015 10.2015 11.2015 12.2015
Основной персонал МАЗК Дополнительный ИТОГО
520 000 130 000
520 000 130 000
13 0000
520 000 130 000
520 000 130 000
520 000 130 000
Персонал 2016 год Основной персонал МАЗК Дополнительный ИТОГО
Таким образом затраты на персонал в месяц составят 650 тыс. руб. за год составит 7800 тыс. руб.
Общие затраты по проекту приведены в таблице 3.10
Таблица 3.10
Общие затраты корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК, руб.
Период 1.2016 2.2016 3.2016
4.2016
5.2016
6.2016
Электроэнергия 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Период 7.2016 8.2016 9.2016 10.2016 11.2016 12.2016
Электроэнергия 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Период 2016 год Электроэнергия 240 000,00
Для финансирования корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК планируется получение кредита на общих основаниях при 19% ставке годовых.
График выплат по погашению займа приведен в таблице 3.11
Таблица 3.11
График выплат займа корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК, руб.
Дата платежа 2.2016
3.2016
3.2016
5.2016
6.2016
Сумма платежа 125 560.
27 127 580.
129 632,81 131 718,35
133 837,44 Дата платежа 7.2015
8.2015 9.2015 10.2015 11.2015
Сумма платежа 135 990.
62 138 178.
45 140 401.
47 88 328,07 0
Таким образом, выплаты по заем продолжатся 9 месяцев, и к 11. 2016 г. зам будут полностью погашен. При этом долговая нагрузка не скажется отрицательно на финансовой устойчивости проекта развития.
Баланс активов и пассивов корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК приведен в таблице 3.12
Таблица 3.12
Баланс активов и пассивов корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Показатель 1. кв. 2016 год 2. кв. 2016 год 3. кв.
2016 год 4. кв. 2016 год 2016 год Денные средства 1999,98 1 999,98 1 999,98 339 071,91 2 040 671,91 Суммарные текущие активы 1999,98 1 999,98 1 999,98 339 071,91 2 040 671,91 СУММАРНЫЕ АКТИВЫ 1999,98 1 999,98 1 999,98 339 071,91 2 040 671,91 Краткосрочные займы 898 087.
21 502 898.
61 88 328,07 — - Суммарные краткосрочные обязательства 898 087.
21 502 898.
61 88 328,07 — - Нераспределенная прибыль -896 087,22 -500 898,63 -86 328,09 339 071,91 2 040 671,91 Суммарный собственный капитал -896 087,22 -500 898,63 -86 328,09 339 071,91 2 040 671,91 СУММАРНЫЕ ПАССИВЫ 1999,98 1 999,98 1 999,98 339 071,91 2 040 671,91
Прогнозный отчет о прибылях и убытках приведен в таблице 3.13
Таблица 3.13
Прогнозный отчет о прибылях и убытках корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Строка 1 кв. 2016 г. 2кв 2016 г. 3кв. 2016 г. 4кв. 2016 г. 2016 год Валовый объем продаж 1 134 000,00 1 701 000,00 1 701 000,00 1 701 000,00 6 804 000,00 Чистый объем продаж 1 134 000,00 1 701 000,00 1 701 000,00 1 701 000,00 6 804 000,00 Материалы и комплектующие 680 400,00 1 020 600,00 1 020 600,00 1 020 600,00 4 082 400,00 Суммарные прямые издержки 680 400,00 1 020 600.
00 1 020 600,00 1 020 600.
00 4 082 400,00 Валовая прибыль
453 600.
00 680 400,00 680 400.
00 680 400,00 2 721 600,00 Производственные издержки 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000.
00 240 000,00 Зарплата производственного персонала 143 000,00 195 000,00 195 000,00 195 000,00 780 000,00 Суммарные постоянные издержки 203 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 1 020 000,00 Проценты по кредитам 48 687.
22 30 211,41 10 829,46 Суммарные непроизводственные издержки 48 687.
22 30 211,41 10 829,46 Другие издержки 1 098 000,00 Прибыль до выплаты налога -896 087,22 395 188,59
414 570,54 425 400,00 1 701 600,00 Налогооблагаемая прибыль 339 071,91 1 701 600,00 Чистая прибыль -896 087,22 395 188,59 414 670,54 425 400,00 1 701 600,00
Как видно из таблицы 3.13 проект начнет приносить прибыли уже во 2 кв. 2016 г. при этом чистая прибыль составит 395 188,59 руб., в конце 2016 г. чистая прибыль достигнет уровня в 1 701 600,00 руб.
На основе таблиц 3.12 и 3.13 составим прогноз денежных потоков корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК. Расчет кэш-фло представлен в таблице 3.14
Таблица 3.14
Кэш-фло корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Показатель 1кв. 2016 г. 2кв. 2016 г. 3кв. 2016 г. 4кв. 2016 г. 2016 год
Поступления от продаж 1 134 000.
00 1 701 000,00 1 701 000,00 1 701 000,00 6 804 000,00
Затраты на материалы и комплектующие 680 400,00 1 020 600,00 1 020 600,00 1 020 600,00 4 082 400,00 Суммарные прямые издержки 680 400,00 1 020 600,00 1 020 600,00 1 020 600,00 4 082 400,00 Общие издержки 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 240 000,00 Затраты на персонал 110 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 Суммарные постоянные издержки 170 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 840 000,00 Налоги 33 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 180 000,00 Кэш-фло от операционной деятельности 250 600,00 425 400,00 425 400,00 425 400.
00 1 701 600.
00 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода 1 098 000,00 Кэш-фло от инвестиционной деятельности -1 098 000,00 Займы 1 151 27,77 Выплаты в погашение займов 253 140,56 395 188,60 414 570,54 88 328,07 Выплаты процентов по займам 48 687,22 30 211,41 10 829,46 Кэш-фло от финансовой деятельности 849 399,99 -425 400,01 -425 400.
00 -88 328,07 Баланс наличности на начало периода 1 999,99 1 999,98 1 999,98 339 071,91 Баланс наличности на конец периода 1 999,99 1 999,98 1 999,98 339 071,91 2 040 671,91
Таким образом, корпоративный проект модернизации АЗС Роснефть в МАЗК характеризуется балансом наличности на конец периода 2016 г. в 2 040 671,91 руб.
Главным генераторам денежных потоков по проекту являет операционная деятельность: за 1 кв. — 250 600,00 руб., за 2 кв. — 425 400,00 руб., 3 кв. — 425 400,00 руб., 4 кв. — 425 400.
00 руб., за весь 2016 г. — 1 701 600.
00 руб.
Отрицательные денежные потоки в проекте формируются таким статьям расходов как: затраты на материалы и комплектующие, а так же оплата труда.
Коммерческая эффективность управления корпоративным проектом модернизации АЗС Роснефть в МАЗК оценивается с помощью интегральных показателей, под которыми понимается показатель, относящийся ко всему периоду реализации проекта — 24 месяца.
Таблица 3.15
Показатели эффективности корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Показатель Руб. Ставка дисконтирования, % 18 Период окупаемости РВ, мес. 18 Дисконтированный период окупаемости DРВ, мес 20 Средняя норма рентабельности ARR, % 138,78 Чистый приведенный доход, NPV 1 557 868 Индекс прибыльности PI 2,36 Внутренняя норма рентабельности IRR 236,90 Модифицированная внутренняя норма рентабельности MIRR 79,86 Баланс наличности на конец периода 2 040 671,91 Рентабельность оборотных активов (RCA), % 134,96 Рентабельность инвестиций (ROI), % 134,96 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 134,96
На рисунке 3.5 приведена оценка безубыточности корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК .
Рис.
3.5- Оценка безубыточности корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК в денежном выражении
Таким образом, корпоративный проект модернизации АЗС Роснефть в МАЗК является эффективным с достаточно высоким запасом финансовой прочности.
Оценка чувствительности корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК по чистому приведенному доходу, наиболее негативное влияние на устойчивость проекта имеют такие параметры:
цена сбыта готовой продукции (в случае уменьшения);
объем сбыта готовой продукции (в случае уменьшения);
уровень инфляции (в случае увеличения).
Таблица 3.16
Оценка чувствительности корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Параметр Минус 20% Минус 10% Плюс 10% Плюс 20% Объем сбыта 1 835 651 3 488 075 6 792 922 8 445 346 Цена сбыта 331 372 2 735 935 7 545 062 9 949 625 Прямые издержки 6 798 785 5 892 638 4 388 359 3 636 220 Общие издержки 6 152 328 5 569 410 4 711 587 4 282 676 Зарплата персонала 6 458 523 5 799 511 4 481 486 3 822 474 Уровень инфляции 4 956 085 5 047 429 5 235 330 5 331 959
Рис. 3.6 — Параметры чувствительности корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК по NPV (в руб.)
Полученное значение коэффициента устойчивости корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК согласно методике «Монте-Карло» при числе расчетов — 100 находится на уровне 91%, что свидетельствует о том, что проект может быть успешно реализован при прочих равных условиях. При этом операционный риск не возникает даже в случае снижения цен реализации на 20%.
Таким образом, проект можно охарактеризовать как финансово устойчивый и рентабельный.
Оценка рисков корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК приведена в таблице 3.
17.
Таблица 3.17
Оценка рисков корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Риск Опасность (вес) риска Возможность реализации Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Конечная оценка Валютный риск 0,3 50 50 40 14 Процентный риск 0,3 30 40 45 11,5 Инфляционный риск 0,3 60 50 60 17 Законодательный риск 0,4 70 50 40 21,3 Риск невыполнение обязательств 0,3 40 30 40 11 конъюнктурный риск 0,3 50 50 40 14 Риск снижение рентабельности 0,4 50 20 40 14,7 Риск операционный 0,3 70 70 60 20 Риск излишней концентрации (недостаточной диверсификации) 0,3 50 20 10 8 Снижение уровня привлекательности для клиентов 0,3 30 40 60 13 Прочие риски, обусловленные экономическими преступлениями, недобросовестностью хозяйственных партнеров, возможностями неисполнения, неполного или некачественного исполнения партнерами взятых на себя обязательств и пр. 0,4 50 30 30 14,7
Определим вес по следующей формуле:
(3.1)
где Wk — вес группы с наименьшим приоритетом;
k — количество групп;
f — соотношение весов первого и последнего риска:
(3.2)
F= 14/14,7=0,9
W= 2 /4* (0,9+1) = 0,26
Определим вес остальных групп рисков по следующей формуле:
(3.3)
где l — номер группы.
W1=0,26 *(4−1)*0,9 +1−¼−1 = 0,234
W2=0,26 *(4−2)*0,9 +2−¼−1 = 0,243
W3=0,26 *(4−3)*0,9 +3−¼−1 =0,251
Определим вес простых рисков внутри групп:
(3.4)
где М — число рисков в данной группе.
Wр1=0,234/3=0,07
Wр2=0,243/3=0,08
Wр3=0,251/3=0,083
Wр4= 0,26/2=0,13
Рассчитаем балльную оценку рискованности проекта, по формуле:
(3.5)
где Vi — балльная оценка по всем рискам.
Результаты приведены в таблице 3.
18.
Таким образом, главная опасность в управлении корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК — снижение уровня привлекательности для клиентов.
Таблица 3.18
Оценка жизнеспособности и рисков корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК Виды рисков балльная оценка вес Итог Валютный риск 14 0,07 0,98 Процентный риск 11,5 0,07 0,805 Инфляционный риск 17 0,07 1,19 Законодательный риск 21,3 0,08 1,704 Риск невыполнение обязательств 11 0,08 0,88 конъюнктурный риск 14 0,08 1,12 Риск снижение рентабельности 14,7 0,083 1,2201
Риск операционный 20 0,083 1,66 Риск излишней концентрации (недостаточной диверсификации) 8 0,083 0,664 Снижение уровня привлекательности для клиентов 13 0,13 1,69 Прочие риски, обусловленные экономическими преступлениями, недобросовестностью хозяйственных партнеров, возможностями неисполнения, неполного или некачественного исполнения партнерами взятых на себя обязательств и пр. 14,7 0,13 1,911 Итог 13,8
Итоговая оценка риска равна 13,8 < 30 баллов, то есть суммарный риск корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК достаточно низкий и следовательно он жизнеспособен.
Как видно из расчетов, реализации корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК соответствует всем критериям эффективности. Применение данной проекта позволит Роснефть придерживаться выбранной сбытовой стратегии на региональном рынке Самарской области направленной на повышение общей конкурентоспособности ВИНК в сфере нефтепродуктообеспечения.
Заключение
Проведанный анализ показал, что факторами развития розничный сети нефтепродуктообеспечение на топливном рынке Самарского региона являются: соответствие требования законодательства и техрегламентов, удобство расположения АЗС и зона охвата, наличие прямого доступа к поставщикам, дополнительные услуги, уровень обслуживания.
Следовательно, в число конкурентных факторов не попадают такие параметры, как качество топлива и цены, т. е. конкурировать по данным показателя смысла не имеет. Компании на рынке Самарского региона сейчас концентрируют внимание на таких параметрах как: маркетинговое продвижение, торговый маркетинг в канале товародвижения, удобство автомобилиста, комфорт и сервис, дополнительные услуги АЗС, лояльность клиентов.
Основные тенденции современного развития заключаются в том, чтобы сделать АЗС более клиентоориентированной, обеспечить наилучший сервис.
В первую очередь, обилие сетей и одинаковых продуктов на рынке порождает сильную конкуренцию. Для того, чтобы удержаться на плаву, необходимо предложить рынку нечто особенное. Тем более, когда в игре крупные ВИНКи, ценовая конкуренция с которыми не рентабельна для независимых АЗС. Преуспеть здесь можно только за счет лучшего сервиса и большего количества услуг.
Для компании Роснефть является приоритетным направление развития сети АЗС путем из модернизации в МАЗК (многофункциональным автозаправочные комплексы).
Целью проекта является строительство пунктов МЗАК розничной сети Роснефть в регионе, обеспечить их эффективную эксплуатацию для предоставления автовладельцам комплексных услуг высшего качества по заправке и обслуживанию автомобилей по конкурентоспособным ценам, а также обеспечить получение доходов для покрытия текущих издержек.
Проект реализуется: модернизация 20 АЗС сети Роснефть на территории региона — в течение 1-го года с момента открытия финансирования проекта.
Автозаправочный комплекс состоит:
АЗС Автомойка Автосервис Магазин запчастей и аксессуаров Мотель Кафе Стоянка большегрузных автомобилей.
На МАЗК предусмотрено: автономное теплоснабжение, автономное энергоснабжение, вентиляция, водоснабжение, ливневая канализация, бытовая канализация, телефонизация, охранная сигнализация, видеоконтроль площадки комплекса, телевидение, радиофикация, громкоговорящая связь.
Инвестиционные средства будут направлены на строительство, приобретение оборудования и комплектующих, приобретение недвижимости.
Стадия проработки:
Разработана концепция.
Разработан бизнес-план строительства пунктов.
Закреплены земельные участки.
Платежеспособный спрос, рынок сбыта:
При постоянном росте числа автомобилей возрастает потребность в нефтепродуктах, а также потребность в дополнительных услугах — автомойки и автосервиса.
Проектируемая МАЗК предназначена для заправки топливом автомобильного транспорта из расчета до 100 автомобилей в сутки.
Основные показатели МАЗК по генеральному плану
1. Площадь территории — 0,099га;
2. Площадь застройки — 0,008га;
3. Площадь проездов, площадок, тротуаров — 0,058га;
4. Площадь озеленения — 0,033га;
5. Плотность застройки — 8%;
6. Коэффициент использования территории — 66,7%;
7. Коэффициент озеленения — 33,3%.
Многофункциональный АЗК — это заправки нового поколения, оснащенные современным стационарным оборудованием, позволяющим не только максимально обезопасить процесс заправки автомобиля, как бензином, так и сжиженным газом, но и сделать его наиболее комфортным для клиента.
Прогноз будущих объемов прибыли корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК — чистый доход 1 557 868 руб. с индексом рентабельности 2,36 и внутренней нормой доходности в 79,86%. Срок окупаемости корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК — 18 месяцев. Была проведена оценка рисков, итоговая оценка риска равна 13,8 < 30 баллов, то есть суммарный риск корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК достаточно низкий и следовательно он жизнеспособен. Согласно расчетов, реализации корпоративного проекта модернизации АЗС Роснефть в МАЗК соответствует всем критериям эффективности. Применение данной проекта позволит Роснефть придерживаться выбранной сбытовой стратегии на региональном рынке Самарской области направленной на повышение общей конкурентоспособности ВИНК в сфере нефтепродуктообеспечения.
Использование для дальнейшего развития концепции полного перехода к формату МАЗК в сети целиком и полностью соответствует стратегическим целям, стремлению к улучшению качества обслуживания и уровню удовлетворенности клиентов Роснефть.
Список литературы
Алдошин С. Отечественные ноу-хау: время надежд / Беседовала Е. Сидорова // Наука в России. — 2013. — N 2. — С.17−20.
Безродный А. А. Модели структур и алгоритмы управления АЗС / А. А. Безродный, А. Ф. Резчиков. Саратов: СГТУ, 2004. 249 с.
Безродный А. А. Оптимизация обслуживания автотранспортных средств на автозаправочных станциях с использованием автоматизированных автозаправочных терминалов / А. А. Безродный // Мехатроника, автоматизация, управление. 2009. № 11. С. 121−125
Безродный А. А. Алгоритм определения оптимального размера сетей АЗС малых и средних городов / А. А. Безродный // Вестник СГТУ. 2009. № 2 (38). Вып. 1. С. 120−126.
Безродный А. А. Алгоритм построения структур управления предприятий нефтепродуктообеспечения / А. А. Безродный. — Вестник ТГТУ. — 2009.
— Том 15. — № 3. -С. 516−529.
Вдовин Д. И. Повышение качества внутренней системы управления предприятием путем использования системы бюджетирования // Микроэкономика. — 2012. — N 2. — С.103−105.
Гальперин М. А. Инвестиционные стратегии на дивидендных акциях российского фондового рынка: «собаки Доу» и портфеля с фильтрами по фундаментальным показателям / М. А. Гальперин, Т. В. Теплов // Экон. журнал ВШЭ. — 2012. — Т.16, N 2. — С.205−242.
Галушкин В. И. Партнерство государства и бизнеса в интересах инновационного развития региона // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. — 2009. — N 24. — С.2−7.
Голиченко О. Модели развития, основанного на диффузии технологий // Вопросы экономики. — 2012. — N 4. — С. 117−131.
Гришина Г. П. Системный подход инновационно-инвестиционных вложений в приоритетные направления развития экономики / Г. П. Гришина, Е. В. Будумян // Актуал. пробл. совр. науки. — 2012. — N 2. — С.26−28.
Глухов А. И. Странствующие города России / А. И. Глухов, В. Н. Калуцков // Изв. Русск. геогр. об-ва. — 2011. — Т.143, вып.
5. — С.71−77.
Гудков Ф. А. Инвестиции в инновации — или «русская инвестиционная рулетка» // ЭКО. — 2012. — N 5. — С.34−43.
Гусев А. Ослабленная экономическая интеграция регионов России — угроза территориальной целостности страны // Общество и экономика. — 2011. — N 10. — С.50−66.
Давлетьяров Ф. А. Нефтепродуктообеспечение / Ф. А. Давлетьяров, Е. И. Зоря, Д. В. Цагарели. М.: ИЦ «Математика», 1998. 662 с.
Доклад «Роль независимых операторов АЗС в нефтепродуктообеспечении регионов России» //
http://www.npnon.com/doci/vvsnon/saitov-present.pdf
Ендовицкий Д.А., Щербакова Н. Ф., Исаенко А. Н. Финансовый менеджмент: Учебник. — М.: Рид Групп, 2011. — 800с.
Исаев А. Б. Формирование механизма государственного регулирования экономического развития региона в современных условиях/ А. Б. Исаев// Управление экономическими системами.
— 2012. — № 2 — С. 1−17
Заиченко, Н. А. институциональные предпосылки региональной образовательной политики: учебно-методическое пособие (компендиум) — СПб.: отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 2012. — 234 с.
Зиядин С. Проекты, их разработка и внедрение // Общество и экономика. — 2013. — N 11−12. — С.184−189.
Козаченко А. В., Ляшенко А. Н., Ладыко И. Ю. и др. Управление крупным предприятием: Монография. — М.: Либра, 2012.
Кухмазов, К. З. Нефтепродуктообеспечение: учебно-методическое пособие/К.З. Кухмазов, А.В. Чупшев-Пенза: РИОПГСХА, 2012.-95 с.
Кутузов А. Управление проектами — это профессия // Business excellence = Деловое совершенство. — 2013. — N 2. — С.20−24.
Мельников С. Б. Институциональный механизм регионального управления // Российская академия государственной службы при Президенте России: тезисы докл. Международ. конф. — С. 117−119.
Первушин В. А. Практика управления инновационными проектами. — М.: Дело, 2012. — 205с.
Перцев Д. Модель управления портфелем проектов по запуску новых продуктов // Пробл. теории и практики управл. — 2013. — N 4. — С.109−115
Раицкий, К. А. Экономика предприятия. Учебник / К. А. Раицкий — М.: Экономика, 2011 — 698.
Савчук В. П. Управление финансами предприятия. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. — 480с.
Сайт Роснефть//
http://www.rosneft.ru/about/
Сайт Раскрытия информации по ОАО «Самаранефтепродукт» //
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=961
Сайт Лукойл //
http://www.lukoil.ru/
Сайт //
http://www.minenergo.gov.ru,
Сайт //
http://www.economy.gov.ru,
Сайт//
http://www.vedomost.ru.
Сайт//
http://www.gazprom.ru,
Сайт //
http://www.interfax.ru
Сайт Правительства Самарской области //
http://www.samregion.ru/
Томорадзе И. Управление проектами как стадия процессного управления / И. Томорадзе, А. Дмитрик // Пробл. теории и практики управл. — 2013. — N 2. — С.93−100.
Трошин Д. В. Государственный инновационный метапроект как инструмент формирования инновационной экономики // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. — 2014. — N 47. — С.11−20.
Фельдман А. Л. Организационные формы интеграции форм малого бизнеса в производственные структуры крупных предприятий. Автореф. дисс. канд эконом. наук. Красноярск, 2000. 24 с.
Фельдман А. Л. Создание эффективных структур управления нефтепродуктообеспечением в Красноярском крае // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 1
Хелдман К. Профессиональное управление проектом: пер. с англ. — 5-е изд. — М.: Бином. Лаб.
знаний, 2012. — 728с Цагарели Д. В. Техническое развитие нефтепродуктообеспечения / Д. В. Цагарели. Государственная академия нефти и газа им. И. М. Губкина.
— М., 1995. — 112 с.
Черный Ю. И. Основные показатели развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности в начале XXI века // Труды РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. — № 4 2011. — С. 236−244.
Кухмазов, К. З. Нефтепродуктообеспечение: учебно-методическое пособие/К.З. Кухмазов, А.В. Чупшев-Пенза: РИОПГСХА, 2012.-15 с.
Безродный А. А. Алгоритм построения структур управления предприятий нефтепродуктообеспечения / А. А. Безродный. — Вестник ТГТУ. — 2009. -
Том 15. — № 3. -С. 516−529.
Фельдман А. Л. Создание эффективных структур управления нефтепродуктообеспечением в Красноярском крае // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 1
Безродный А. А. Алгоритм определения оптимального размера сетей АЗС малых и средних городов / А. А. Безродный // Вестник СГТУ. 2009. № 2 (38). Вып. 1. С. 120−126.
Алдошин С. Отечественные ноу-хау: время надежд / Беседовала Е. Сидорова // Наука в России. — 2013. — N 2. — С.17−20.
Доклад «Роль независимых операторов АЗС в нефтепродуктообеспечении регионов России» //
http://www.npnon.com/doci/vvsnon/saitov-present.pdf
Доклад «Роль независимых операторов АЗС в нефтепродуктообеспечении регионов России» //
http://www.npnon.com/doci/vvsnon/saitov-present.pdf
Доклад «Роль независимых операторов АЗС в нефтепродуктообеспечении регионов России» //
http://www.npnon.com/doci/vvsnon/saitov-present.pdf
Черный Ю. И. Основные показатели развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности в начале XXI века // Труды РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. — № 4 2011. — С. 236−244.
Сайт Правительства Самарской области //
http://www.samregion.ru/
Сайт Правительства Самарской области //
http://www.samregion.ru/
Сайт Правительства Самарской области //
http://www.samregion.ru/
Сайт Правительства Самарской области //
http://www.samregion.ru/
Сайт Раскрытия информации по ОАО «Самаранефтепродукт» //
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=961
Сайт Раскрытия информации по ОАО «Самаранефтепродукт» //
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=961
Сайт Раскрытия информации по ОАО «Самаранефтепродукт» //
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=961
Доход
Все издержки
Переменные издержки
Постоянные издержки
Точка безубыточности
0 150 250 350 450
