Анализ и оценка товарного рынка

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».

Курсовой проект по дисциплине: «Маркетинг»

Анализ и оценка товарного рынка

Группа ЭУ — 47 032

Студент Лаптева Е. В

Преподаватель Дашкова Т.Е.

1. Исследование рынка контактных линз.

2. Сегментация рынка

3. Оценка конкурентоспособности

Заключение

Рынок, как категория товарного хозяйства, представляющая собой сферу товарно-денежного обмена и выражающая экономические отношения между производителем (продавцом) и потребителями, олицетворяющими соответственно предложение и спрос, является важнейшим составным фактором маркетинговой системы.

Одной из основных категорий рыночных отношений является маркетинг. Маркетинг — деятельность, обеспечивающая рентабельную работу предприятия посредством обмена. Это система взглядов, специфическое мировоззрение или даже образ жизни, связанный с получением прибыли посредством удовлетворения потребностей людей. В условиях рыночной экономики подавляющее большинство потребностей удовлетворяется через рынок, через куплю-продажу. Поэтому маркетинговые исследования способ изучения рынка, помогающий наилучшим образом собрать, обработать, проанализировать и спрогнозировать информацию о рынке и его отдельных элементах.

Предприятию необходимо постоянно контролировать динамику рынка, уровень и специфику конкуренции. В данных условиях большинству отечественных предприятий приходится гораздо больше внимания уделять таким сферам их деятельности, как реализация, и сбыт продукции, увеличение доходов и улучшение своего финансового положения. Для этого необходимо представлять, в чем состоят недостатки и преимущества — и свои, и конкурирующих предприятий.

Целью написания данной работы является изучение ситуации на рынке, товарной и ценовой политики, политики распределения и продвижения, разработка стратегии поведения фирмы на рынке с целью получения конкурентного преимущества, использование маркетинговых знаний на практике, опыт сбора информации, необходимой для проведения маркетинговых исследований.

В данной работе рассмотрим рынок контактных линз от лица фирмы продавца ООО «Взгляд»

На данный момент существует два способа коррекции зрения — это ношение либо очков, либо контактных линз. В отличии от очков, необходимых для коррекции зрения, линзы также используются в качестве средства, изменяющего цвет или оттенок глаз.

Контактными линзами пользуется очень много людей: в мире контактные линзы носят около 125 миллионов человек.

Имеется целый ряд причин, по которым нуждающиеся в коррекции люди вместо модных очков выбирают незаметные для постороннего контактные линзы.

Контактные линзы чаще всего носят те,

— кто ведет активный образ жизни, занимается спортом,

— кому не нравится, как они выглядят в очках,

— кто хочет иметь естественное зрение, не ограниченное рамкой оправы для очков.

Необходимо изучить этот рынок для того, чтобы увеличить продажи контактных линз и, следовательно, получать максимально возможную прибыль.

1. Исследование рынка контактных линз Изучение рынка необходимо было провести для того, чтобы определить какая стратегия будет оптимальной для конкретной рыночной среды. С течением времени меняются запросы потребителей, все больше людей предпочитают очкам линзы. Это, безусловно, будет способствовать росту спроса на линзы.

Деятели рынка должны учитывать и географические различия в структуре распределения доходов. Они должны сосредоточивать свои усилия на районах, открывающих самые перспективные возможности.

Контактные линзы меньше очковых линз подвержены атмосферным воздействиям; они не запотевают, когда в холодную погоду входишь в помещение с улицы. Контактные линзы в отличие от очковых линз не могут при попадании в глаза посторонних предметов разбиться и повредить своими осколками глаза. При некоторых заболеваниях глаз (кератоконус, анизейкония) с помощью очков невозможно добиться хорошего зрения.

Всего перечисленного вполне достаточно для объяснения огромной популярности контактных линз. Контактные линзы очень популярны в США, в Японии, почти во всех странах Европы, на Ближнем и Дальнем Востоке. Почти 50% тех, кто носит контактные линзы, — это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. А среди тех, кто надевает контактные линзы впервые, эта возрастная группа составляет почти 80%.

Среди прочих характеристик рынка можно перечислить следующие:

? возрастающие требования потребителей к уровню качества и известности марки, которые отмечают проводимые различными агентствами маркетинговые исследования,

? увеличение стоимости единичной покупки

? ежегодный рост доли продаваемых линз, ориентация рынка на взыскательных потребителей, которые знают, чего хотят от приобретаемой вещи.

Основная доля (почти 90%) мирового рынка контактных линз принадлежит ведущим производителям контактных линз — компаниям Johnson & Johnson, CIBA Vision, Coopervision и Bausch & Lomb.

Среди отечественных производителей контактных линз можно отметить компанию «Оптимедсервис» и компанию «Конкор», занимающую порядка половины отечественного рынка. В июне 2010 года ООО «Фирма Конкор» стало первым и единственным производителем мягких контактных линз на территории Российской Федерации, получившим европейский сертификат соответствия СЕ.

В совокупности же на российском рынке действуют порядка 15 отечественных и 12 зарубежных производителей контактных линз.

Представленный на российском рынке ассортимент контактных линз ориентирован преимущественно на сегмент потребителей, нуждающихся в коррекции зрения, и имеет следующую сегментацию.

1. По сфере назначения:

? терапевтические, предназначенные для коррекции зрения;

? косметические: коррекция дефектов зрачка или глаза (прозрачные, окрашенные);

? декоративные, изменяющие оттенок или цвет глаз без эффекта коррекции (полупрозрачные придают зрачку оттенок, цветные — полностью меняют цвет зрачка).

2. По материалу изготовления:

? жесткие (газопроницаемые, газонепроницаемые): имеют жесткую структуру, оказывают небольшое давление на глаз при моргании;

? мягкие: имеют гибкую структуру с низким либо высоким содержанием влаги.

3. По режиму использования:

? плановой замены: смена контактной линзы осуществляется по намеченному графику;

? частой плановой замены (двухнедельные, недельные, однодневные);

? пролонгированного режима (до 30 дней непрерывного ношения);

? гибкого режима (1−2 ночи непрерывного ношения).

4. По виду заболевания:

? сферические для коррекции близорукости и дальнозоркости;

? торические для коррекции астигматизма (нечеткое видение отдаленных или приближенных объектов);

? мультифокальные: коррекция пресбиопии (заболевание, свойственное людям после 40 лет).

Мультиатрибутивная (трехуровневая) модель товара:

I уровень: Товар по замыслу.

Линзы удовлетворяют следующие потребности:

— Здоровье

— Удобство

— Красота

— Комфорт

II уровень: Товар в реальном исполнении.

Линзы обладают следующим набором характеристик:

— Отличное качество

— Низкая цена

— Разнообразные цвета

— Надежная упаковка

— Широкий ассортимент

III уровень: Товар с подкреплением.

Дополнительные преимущества:

— высокое качество обслуживания, обученный персонал находит индивидуальный подход к каждому клиенту.

— сопутствующие товары: растворы для линз, таблетки для их очистки, контейнера для их хранения, пинцеты для удобства обращения с линзами и т. д.

Жизненный цикл товара: на сегодняшний день линзы находится на стадии зрелости.

Рынок в первую очередь формируют потребители. Именно они определяют, что в конечном итоге будет продаваться. Для того чтобы выяснить, у кого линзы пользуются спросом, были проведены маркетинговые исследования, для этого была составлена анкета.

Изучить всю совокупность не представляет возможности, поэтому было выбрано 35 человек, которые наиболее полно отражали бы данные обо всей совокупности — это все люди, пользующиеся линзами.

Анкета Уважаемые дамы и господа!

В нашем городе предполагается открыть новый салон розничной продажи контактных линз. Ответив на следующие вопросы, Вы окажете неоценимую помощь. Поскольку предлагаемая анкета анонимна, указывать Ваш адрес и фамилию не нужно. Заранее благодарим Вас за ответы на вопросы, предложенные в этой анкете.

1. Вы носите контактные линзы?

Да Нет, почему_____________________________________________

2. Откуда Вы узнали о линзах? (возможно несколько вариантов ответа)

TV

Наружная реклама (щиты, витрины, растяжки и т. д.)

Печатная реклама Газета Журнал Интернет Радио Советы знакомых, друзей Другое__________________________________________________

3. Влияет ли реклама на Ваше решение купить линзы?

Да, влияет Нет, не влияет

4. Какому производителю линз вы отдаете свое предпочтение?

Johnson&Johnson

Bausch&Lomb

CIBA Vision

Sauflon

Maxima Optic

Cooper Vision

Другое__________________________________________________

5. Мотив приобретения покупки (возможно несколько вариантов ответа) Для удобства В качестве украшения Для здоровья Другое__________________________________________________

6. Что для Вас имеет значение при покупке линз (от 1 до 5: 1-имеет большое значение, 5-вообще не имеет значения) Качество Цена Производитель Место приобретения Ассортимент Упаковка Другое__________________________________________________

7. Какие Вы покупаете линзы? (возможно несколько вариантов ответа) Однодневные Двухнедельные Ежемесячные Трехмесячные Цветные или оттеночные Для коррекции астигматизма Линзы, непрерывного ношения в течение 30 суток

8. В каком чаще количестве Вы приобретаете линзы?

1 пару.

2 пары.

коробку (6 шт.)

другое__________________________________________________

9. Услугами каких фирм вы предпочитаете пользоваться? (возможно несколько вариантов ответа) отдел контактной коррекции Микрохирургии Глаза салон «Очки для Вас»

салон «Фокус»

Лаборатория контактных линз

Ochkoff.net

Другое__________________________________________________

10. Оцените, пожалуйста, по 5-ти балльной шкале характеристики фирмы, услугами которой Вы пользуетесь (5-полностью удовлетворен, 1-совсем не удовлетворен) Качество линз и средств ухода за ними Цена линз и средств ухода за ними Ассортимент линз и средств ухода за ними Производители линз и средств ухода за ними Упаковка линз и средств ухода за ними Качество оказываемых медицинских услуг Срок хранения линз и средств ухода за ними Услужливость персонала Быстрота реагирования на заказы Готовность дать совет Гибкость цен Обеспечение высокого качества услуг Современность услуги предоставления линз Компетентность обслуживающего персонала Возможность оказания широкого спектра услуг Расскажите, пожалуйста, о себе

11. Пол Мужской Женский

12. Возраст

14−17 лет

18−23 лет

24−30 лет

31−40 лет Более 41 года

13. Род занятий (возможно более 1 варианта ответа) Учащийся Студент Работающий Домохозяйка Пенсионер Другое__________________________________________________

14. Примерный доход на одного человека в месяц Менее 2500 р.

2500−7500 р.

7500−15 000 р.

Более 15 000 р.

По результатам анкет выяснено, из каких источников потребитель узнает о данном товаре: 25,7% опрошенных узнали о существовании линз из рекламы по TV, 28,6% увидели наружную рекламу, 8,6% читают газеты, 11,4% - журналы, 20% увидели рекламу в Интернете и 5,7% узнали о достоинствах линз из устной рекламы.

На 57,1% респондентов на решение о покупке влияет реклама, а для подавляющего большинства она не играет роли.

Нам как фирме-продавцу необходимо обратить внимание на рекламируемые марки контактных линз, и также организовать рекламную кампанию своего салона, предпочтительной будет являться наружная реклама (рекламные щиты, транспорт и т. д), реклама на телевидении и в Интернете.

Мотивация покупки зависит от того, для каких целей покупатель (а в данном случае и потребитель) приобретает линзы. 85,7% ответили, что приобретают линзы для удобства, 20% приобретают цветные линзы, 22,9% считают, что линзы способствуют сохранению зрения при их ношении и 20% носят линзы, т.к. им не нравятся очки.

рынок исследование товар потребитель По результатам опроса, выяснилось, что для тех, кто носит линзы, наибольшее значение имеет качество товара, затем его цена, далее по убыванию значимости: ассортимент, производитель, место приобретения и почти не имеет значение упаковка.

Примерно 60% приобретают линзы плановой замены на 0,5−2 месяца, 11,4% - на 3 месяца, 20% меняют цвет глаз и 8,6% используют линзы непрерывного ношения в течение 30 суток.

Чаще всего (71,4% людей) приобретают пару линз, остальные изредка покупают две пары линзу или коробку (6 шт.). также несколько респондентов приобретают линзы в количестве 2 коробок (8,6%)

Потребители отдают предпочтение производителю Johnson&Johnson (62,8%), затем следует CIBA Vision (25,7%), и после Bausch&Lomb (8,6%)

При составление ассортимента для нашей компании следует сделать основной акцент на линз плановой замены, а также марки Johnson&Johnson, CIBA Vision, Bausch&Lomb. А также включить английскую компанию Sauflon, имеющую хорошее качество и приемлемую цену.

Примерно половина пользуется услугами компании «Фокус», также конкуренцию могут составить салоны «Очки для Вас» и отдел. контактной коррекции зрения Микрохирургии Глаза.

Некоторые респонденты указали место приобретения — Интернет-магазин. Поэтому нашей компании нужно развиваться в этой области, для достижения максимальной конкурентоспособности.

Исходя из того, в каких салонах приобретают линзы, можно сказать, что потребителей очень устраивает качество линз, месторасположение салона или больницы, где они приобретают линзы, но потребителей немного меньше устраивает гибкость цен.

Видно, что подавляющее большинство, носящих линзы — это люди женского пола — 80%, почти все из них студенты, уровень дохода которых составляет примерно от 2500−7500 р.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наш потребитель — это, скорее всего, девушка-студент со средним уровнем дохода семьи.

Таким образом, товарный ассортимент ООО «Взгляд» будет обладать всеми возможными характеристиками.

В салоне будут представлены следующие марки импортных линз:

? Baush & Lomb (США)

? Johnson & Johnson (США)

? Ciba Vision (Швейцария)

? Cooper Vision

? Sauflon (Англия)

1-ая группа — в зависимости от срока ношения:

? линзы планово-сменяемые (3−4 мес.)

? линзы частой плановой замены (0,5−2 мес.)

? однодневные.

2-ая группа — цветные (нанесена краска — для изменения цвета глаз) и оттеночные линзы (тонировка — для изменения тона глаза):

? голубые (

? настоящий сапфир

? аметист

? бирюзовый

? зеленые

? карий

? орех

? медовые

? серый

3-ая группа:

? торические линзы

? для коррекции сложной аномалии рефракции (астигматизм).

4-ая группа

? линзы пролонгированного ношения Также необходимо предоставить возможность потребителю приобретать все необходимые средства по уходу за линзами: растворы, таблетки для очистки линз, пинцеты и т. д. Также, предоставить возможность проверки зрения в нашем салоне.

Необходимо подобрать квалифицированный и вежливый персонал, консультирующих потенциальных покупателей перед приобретением ими линз, подбор наилучшего вида товара, цвета и т. д. в соответствии пожеланиям потребителя. Также в предпродажную подготовку входит обучение клиентов одеванию линз.

Для того чтобы обеспечить высокие объемы реализации фирме необходимо выбрать правильную политику распределения. При прямом сбыте товар непосредственно от производителя направляется потребителю.

Один из ключевых вопросов сбыта является выбор канала распределения. Салон использует канал нулевого уровня, т.к. он продает линзы непосредственно конечному потребителю.

Для того чтобы товар нашел своего покупателя, готового заплатить за покупку, производитель может использовать несколько методов сбыта. Предприятие использует прямой (непосредственный метод сбыта), непосредственно взаимодействуя с сегментом целевых потребителей. -Возможно осуществлять доставку линз клиентам путем заказов по телефону или через Интернет.

Что касается формы продажи товаров, то это розничная торговля. Это любая деятельность по продаже товаров и услуг непосредственно конечным потребителям для их личного, некоммерческого использования. Наиболее распространенным видом розничной торговли является стационарная торговля, каковой является фирма. Выбор месторасположения предприятия торговли рассматривается как стратегически важное решение, которое во многом предопределяет успех его деятельности. Салон необходимо расположить в центре города, где всегда много людей, а значит и потенциальных потребителей.

Емкость рынка.

По количеству носителей контактных линз Россия пока сильно отстает от других стран примерно 1,4 млн. россиян носят контактные линзы.

Определение среднегодовой емкости рынка на основе данных об интенсивности потребления товара.

E= Ч*Т* 1/tэкс Ч — число потребителей продукции, чел.

Т — кратность покупок/продаж (средняя величина потребления/продаж на одного потребителя), шт.

tэкс — средняя продолжительность полного цикла эксплуатации товара, лет.

Е= 200 000 *8*1/0,2= 800 000 шт.

Российский рынок контактной коррекции зрения (контактных линз) на сегодняшний день развит довольно слабо. Связано это главным образом с тем, что лишь незначительная часть россиян, нуждающихся в средствах коррекции зрения, предпочитает использовать контактные линзы. По данным, приводимым российским представительством компании Bausch & Lomb, в 2008 году лишь 3% от нуждающихся в средствах коррекции зрения россиян использовали контактные линзы. Для сравнения, в США доля использующих контактные линзы составляет по разным оценкам от 12 до 28% от населения, нуждающегося в средствах коррекции зрения, в Европе это показатель составляет 10−15%. Но очевидно, что потенциал этого рынка очень высок.

2. Сегментация потребителей Сегмент рынка — это группа потребителей, обладающих одним или несколькими общими устойчивыми признаками, определяющими поведение потребителей на рынке.

По результатам, полученным в ходе анкетирования, можно просегментировать потребителей по социально-экономическому показателю, определив пол, род занятий и доход респондентов.

Потребителей можно поделить на студентов и работающих, с доходами среднего уровня и более высокого.

Для данной фирмы наибольший интерес представляют потребители этих двух групп. Если сравнивать с товарами-субститутами, т. е. очками, то можно сказать, что линзы более дорогостоящий товар, чем очки. Таким образом, так как подавляющее большинство — это средний класс, то линзы будут пользоваться спросом всегда.

Можно выделить следующие группы потребителей линз:

Таблица 4. Деление потребителей по уровню дохода Можно поделить респондентов относительно того, кто носит цветные, а кто — прозрачные линзы:

Таблица 5. Деление потребителей по предпочтениям Поделив респондентов по полу, можно увидеть следующую картину

Таблица 6. Деление потребителей по половой принадлежности Установлена цена не высокая, но и не низкая, т.к. фирма достаточно конкурентоспособна, и учитывая возможность сокращения издержек, цены ниже цен конкурентов.

Способы дифференциации цен: процесс ценообразования не заканчивается установлением исходной цены товара и определением направления её желаемого изменения. Необходимо также произвести рыночную корректировку цены, которая включает в себя:

Предприятие использует различие цен по сегментам. Т.о. одни и те же линзы разным покупателям могут предлагаться по разным ценам.

Дифференцирование через систему скидок: сконто, оптовые (3 пары линз и больше).

Для основного потребителя — студента предлагается постоянная скидка — 10%.

При выборе фирмы потребители должны видеть его важное преимущество, отсутствующее у конкурентов. Например, преимущество места расположения (расположен в центре города), высокое качество товаров, уровень цен (имеет преимущество по сокращению издержек), и лояльная политика скидок.

Благодаря тому, что предложение поставок достаточно обширное, сегодня каждый нуждающийся в линзах человек в Екатеринбурге может найти для себя линзы, соответствующее его представлениям, желаниям и финансовым возможностям.

Для того чтобы выявить тот товар из числа аналогов, который наиболее привлекателен для потребителей, воспользуемся методом позиционирования. Способ позиционирования предприятия — конкурентный, поскольку предприятие предлагает реализацию товаров аналогично имеющимся товарам у конкурентов.

Таким образом, фирма ООО «Взгляд» реализует только качественные линзы по более доступным ценам.

3. Оценка конкурентоспособности Сегодня конкуренция на рынке линз достаточно высока. Во многих районах города есть фирмы, предлагающие те же услуги. Кто-то делает акцент на качество линз, кто-то на цены и т. п.

Рынок линз можно отнести к рынку монополистической конкуренции (совершенная конкуренция и дифференциация продуктов).

На фирму оказывает влияние несколько сил:

? поставщики;

? потребители;

? товары-субституты (заменители) — очки для улучшения видимости;

? реальные конкуренты.

Поставка осуществляется напрямую, без посредников. Поставщиками, обеспечивающими фирму линзами, являются официальные представители, находящиеся в Москве.

Официальные дистрибьюторы: Johnson&Johnson, Bausch&Lomb, CIBA Vision, Cooper Vision, Sauflon

Реальными конкурентами являются салоны линз, которых по полученным данным на рынке Екатеринбурга представлено около 20. Сейчас наблюдается тенденция на увеличение салонов. Некоторые из них:

? лаборатория контактных линз

? отдел контактной коррекции микрохирургии глаза

? салон «Ochkoff.net»

? салон «Очки для Вас»

? салон «Фокус» и т. д.

Среди наиболее сильных конкурентов можно выделить салон «Фокус», который представляет также достаточно широкий ассортимент линз, примерно таким же, относительно др. компаний, низким ценам.

Итак, следует отметить ряд преимуществ и положительных моментов салона «Фокус»:

? Более длительное существование на рынке

? Большая площадь

? Большой ассортимент

? Более развитая рекламная кампания Но, несмотря на все преимущества салона «Фокус», можно отметить и преимущества нашего салона.

Рассмотрим его конкурентоспособность:

Таблица 1. Оценка характеристик салона «Взгляд»

Таблица 2. Оценка характеристик салона «Фокус»

Таким образом, можно сделать вывод, что наша фирма является вполне конкурентоспособной на рынке данного вида услуг.

График 1. Многоугольник конкурентоспособности

Из графика видно, что салон «Взгляд» уступает салону «Фокус» в рекламной кампании. Большая площадь салона «Фокус» предоставляет возможность предоставить больший ассортимент.

Рассматриваемая фирма следит за всеми ее конкурентами. На данном этапе пока ни одна компания-конкурент не является угрозой для ее успешного развития.

Показатели конкурентоспособности товара.

? Технологические. Фирма использует новые технологии и оборудование в оказании медицинских услуг, сопутствующие товары по уходу за линзами есть свободно в продаже (растворы, таблетки и т. д.)

? Нормативные. Линзы не нарушают разработанных нормативов. салон «Взгляд» имеет лицензию на свои деятельности. Линзы соответствуют всем требованиям, тем самым, сохраняя здоровье потребителей.

? Экономические. Несмотря на низкие цены на линзы, для успешного ношения линз нужно вместе с ними приобретать и сопутствующие товары. Тем самым стоимость изделия за весь срок эксплуатации возрастает. Учитывая прямые поставки, предприятие имеет возможность сократить издержки. Также наш салон имеет преимущество в цене, по сравнению с другими его конкурентами.

? Психологические. Люди покупают линзы, прежде всего потому, что это комфортно и удобно. Производители продумывают все до мельчайших деталей для того, чтобы удовлетворить клиентов.

Залог успешного роста выражается во многих формах — в укреплении связей с выгодными покупателями, в дифференциации продукта как реальной, так и психологической через маркетинг, достижении технологического превосходства.

На данный момент для потребителей все более важными становятся такие показатели, как качество товаров, для них очень важен фактор здоровья. Ужесточились требования потребителей к безопасности и безвредности товаров.

Заключение

В ходе написания данной курсовой работы была изучена конъюнктура рынка линз, проведено исследование ООО «Взгляд»; исследованы товарная и ценовая политика, политика продвижения и распределения; дана оценка конкурентоспособности товара и фирмы на рынке.

Проведенное маркетинговое исследование позволяет сделать вывод о том, что рынок линз является быстро развивающимся и перспективным.

Опрос покупателей данного вида товара показал, что необходимо работать на сегменте рынка со средним уровнем дохода. Для потребителей, относящихся к этому сегменту, особенно важно соотношение цены и качества товара.

Для это необходимо мотивации клиентов для выбора нашей фирмы. Необходим квалифицированный и доброжелательный персонал, высокая заинтересованность в каждом покупателе. Именно по этой причине, а также качеству и ценам предлагаемого товора, в результате реализации предложенных мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности фирма может расширить свою долю и выйти на лидирующие позиции на рынке линз.

На сегодняшний день линзы находится на стадии зрелости. Рынок уже достаточно насыщен этим товаром, объем продаж и прибыли стабилизировались.

1. Герасименко В. В. Основы маркетинга.

2. Березин И. С. Маркетинг и исследование рынков. — М.: Русская деловая литература, 1999.

3. Дашкова Т. Е.

Введение

в маркетинговые исследования: Учебное пособие по дисциплине «Маркетинг».

4. Дашкова Т. Е. Анализ и оценка товарного рынка: методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Маркетинг» Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006.

5. Дашкова Т. Е. Исследование товарного рынка: Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Маркетинг».

6. Филип Котлер. Основы маркетинга. — М.: «Прогресс», 1993. — 734с.;

7. Голубков Г. Л. Маркетинговые исследования: теория, практика, методология.- М: Изд-во «Финпресс». 1998.-с. 416