Анализ возможностей реформирования газовой отрасли ТЭК

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ Анализ возможностей реформирования газовой отрасли ТЭК

• Введение
• Глава 1. Современное состояние газовой отрасли России
• 1.1 Структура газовой отрасли России
• 1.1.1 ОАО «Газпром»
• 1.1.2 Независимые производители газа
• 1.2 Внутренний рынок газа
• 1.2.1 Добыча газа
• 1.2.2 Газотранспортная система России
• 1.2.3 Структура внутреннего потребления газа
• 1.2.4 Ценообразование в газовой отрасли. Спрос и предложение
• 1.2.5 Инвестиционные возможности газовой промышленности
• 1.3 Экспорт природного газа
• Выводы
• Глава 2. Обоснование необходимости реформирования газовой отрасли России
• 2.1 Основные направления реформы газовой отрасли
• 2.1.1 Пересмотр принципов ценообразования
• 2.1.2 Биржевая торговля
• 2.1.3 Налоговый вопрос
• 2.1.4 Преодоление барьеров в недропользовании
• 2.1.5 Транспортная развязка
• 2.2 Реформа управления ОАО «Газпром»
• 2.3 Основные этапы реформирования газовой отрасли
• 2.3.1 Первый этап
• 2.3.2 Второй этап
• 2.3.3 Третий этап
• 2.4 Мировой опыт развития рынка газа
• Выводы
• Глава 3. Концепции развития газовой отрасли в результате ее реформирования
• 3.1 Расхождение интересов на дороге реформирования
• 3.2 Моделирование развития газовой отрасли
• 3.2.1 Государственно-регулируемая модель
• 3.2.2 Либерализованная (нерегулируемая) монополия
• 3.2.3 Конкурентный рынок
• 3.2.4 Анализ сравнения моделей развития
• 3.3 Прогнозы внедрения моделей развития
• Выводы
• Заключение
• Список использованных источников
• Приложение 1

Газовая промышленность — важнейший и один из наиболее стабильно работающих элементов топливно-энергетического комплекса и всей экономики России, крупнейший сегмент мировой системы энергообеспечения. Доля газа в первичном топливно-энергетическом балансе страны составляет около 50%. Газовая отрасль России занимает 8% в структуре ВВП, обеспечивает значительную часть доходов бюджета и более 19% валютной выручки государства. Наша страна занимает первое место в мире по добыче, разведанным запасам и прогнозным ресурсам газа и обеспечивает около 25% его мирового производства.

Газовая отрасль России вместе со всей страной пережила все проблемы переходного периода — спад производства, хронические неплатежи потребителей, угрозу банкротства предприятий отрасли, энергетические кризисы в ряде регионов.

«Задача всех, кто работает в газовой промышленности, — сохранить в ходе перемен управляемость и высокую эффективность нашего сектора. Причем, под эффективностью мы понимаем отнюдь не только высокую рентабельность. Если мы хотим закрепить за отраслью её лидирующую позицию в социально-экономическом прогрессе российского общества, мы обязаны понять и принять неизбежность перемен, найти свое место в стремительно развивающемся мире», — утверждает Язев Валерий, Заместитель Председателя Комитета ГД ФС РФ по энергетике, промышленности и связи, Президент Российского газового общества.

Газовая отрасль идет к новым экономическим отношениям своим путем, не похожим на путь нефтяников, угольщиков или электроэнергетиков. Самая главная задача газовой промышленности — быть надежным гарантом поставок газа в необходимых объемах, в необходимое время и в необходимом месте. Так как стабилизация и рост производства во многом зависят от обеспеченности российских регионов топливом и энергией, в том числе природным газом. Региональное газоснабжение выполняет также важнейшую социальную функцию, удовлетворяя жизненные потребности населения.

К сожалению, в газовой отрасли России существует ряд проблем, мешающих ее эффективному функционированию:

· отсутствие свободного рынка газа;

· отсутствие стимулов к энергосбережению;

· отсутствие рыночных механизмов в ценообразовании;

· отсутствие конкурентной среды в добыче и сбыте газа;

· отсутствие свободного доступа к газотранспортной инфраструктуре;

· отсутствие адекватной нормативно-правовой среды.

Сегодня газовая промышленность является одним из опорных элементов экономики России и останется в этом качестве на просматриваемую перспективу. Поэтому так важно выявить факторы возникновения проблем отрасли и выбрать взвешенную, положительно воспринимаемую всем обществом стратегию их решения. Важно правильно оценить возможности, гарантирующие устойчивое развитие газовой промышленности России, и наметить ее перспективы в свете ожидаемых изменений на внутреннем и внешнем рынках.

Исходя из этого, цель данного дипломного проекта заключается в оценке моделей реформирования газовой отрасли России.

Для достижения цели проекта необходимо решить следующие задачи:

ѕ проанализировать современное состояние газовой промышленности России;

ѕ обосновать необходимость реформирования газовой отрасли ТЭК России;

ѕ определить основные направления реформирования;

ѕ проанализировать модели развития газовой отрасли в результате ее реформирования.

Объект исследования дипломного проекта — газовая отрасль топливно-энергетического комплекса России

Предмет исследования — возможности реформирования газовой отрасли.

Глава 1. Современное состояние газовой отрасли России

1.1 Структура газовой отрасли России

Россия — одна из немногих стран мира, полностью удовлетворяющая свои потребности в газе за счет собственных ресурсов. Наша страна обладает уникальными запасами природного газа (1-е место в мире): разведанные запасы — 49,2 трлн. м, прогнозные (вероятные) запасы — около 230−240 трлн. м. Такое состоянии запасов позволило начать в 70-е годы массовую ориентацию российских потребителей на природный газ за счет досрочного ввода в эксплуатацию уникальных месторождений в Западной Сибири. В результате были существенно сокращены затраты на добычу и транспортировку топлива, уменьшены расходы потребителей, резко улучшена экологическая обстановка в городах.

После аварии на Чернобыльской АЭС ориентация на потребление газа еще более усилилась. Была сформулирована концепция «газовой паузы», в том числе для компенсации временной приостановки развития атомной энергетики. Вместе с тем переход на газ привел к снижению усилий по энергосбережению, сворачиванию работ по новым технологиям сжигания твердых топлив и очистке продуктов их сгорания. Кроме того, создание мощной газотранспортной системы, исходящей практически из одного региона (Западная Сибирь), потенциально уменьшает безопасность страны.

В настоящее время в стране имеется 6 газодобывающих регионов:

ѕ Северный;

ѕ Северо-Кавказский;

ѕ Поволжский;

ѕ Уральский;

ѕ Западно-Сибирский;

ѕ Дальневосточный.

Распределение запасов газа между ними таково: Европейская часть страны — 10,8%, Восточно-Сибирский регион — 84,4%, Восточно-Сибирский и Дальневосточный регионы — 4,8%.

Сведения о вкладе различных компаний России в общую добычу газа представлены в табл. 1.

Таблица 1

Добыча газа в России

При уникальной сырьевой базе и развитой сети трубопроводного транспорта добыча газа в России, начиная с 1992 года, падает. В 2000 году годовая добыча газа в стране снизилась на 57 млрд. м по сравнению с 1991 годом. Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составлял в 2000 году 41,5% от уровня 1990 года. Ухудшение ситуации в отрасли способствовали такие факторы, как заниженная стоимость газа в структуре внутренних энергетических цен по сравнению с ценой международного рынка, высокий уровень неплатежей, проедание амортизации в условиях «галопирующей» инфляции (за счет недооценки основных фондов).

Россия — крупнейший в мире экспортер естественного газа, обеспечивающий более 40% международных поставок.

Поставки «голубого золота» в Польшу начались в 1966 г. Затем они были организованы в Чехословакию (1967 г.), Австрию (1968 г.) и Германию (1973 г.). В настоящее время природный газ из России поставляется также в Болгарию, Боснию, Венгрию, Грецию, Италию, Румынию, Словению, Турцию, Финляндию, Францию, Хорватию, Швейцарию, страны Балтии и государства СНГ (Белоруссию, Грузию, Казахстан, Молдавию, Украину).

Основную структуру газовой промышленности России в настоящее время можно представить следующим образом (см. рис. 1).

Главной газодобывающей компанией России является ОАО «Газпром». Области, контролируемые «Газпромом» и его официально аффилированными структурами, выделены цветом. Ресурсная база «Газпрома» составляет 63% всех запасов газа в России, включая большинство месторождений, разрабатываемых в настоящее время. «Газпром» полностью контролирует межрегиональную сеть газопроводов высокого давления, а также многие региональные распределительные сети низкого давления. Огромная система газопроводов покрывает своей «паутиной» большую часть территории России и специалисты высоко оценивают ее способность гибко реагировать на возникновение локальных аварий или узких мест. У «Газпрома» имеются значительные интересы в группе компаний «СИБУР», занятых переработкой газа, что с учетом его собственных аффилированных структур обеспечивает ему практически полную монополию в данной сфере. Другая зависимая компания «Газпрома» — «Газэкспорт» — обладает монопольными правами на экспорт газа в страны Европы (за исключением стран-членов СНГ). Две совершенно изолированные региональные системы — «Норильскгазпром» и «Якутскгазпром» — обрели независимый статус в 1992 г. и не вошли в состав «Газпрома». Компания «Итера», зарегистрированная в США, в последние годы превратилась в крупного игрока на российском газовом рынке и играет важную роль в экспорте стран.

Рис. 1. Структура газовой отрасли России

В период исходной реорганизации газовой промышленности в начале 1990;х годов большая часть региональных газопроводов низкого давления не входила в состав ОАО «Газпром» и обычно контролировалась региональными (субъектами Федерации) или местными органами власти. Однако позднее «Газпром» сумел распространить свое влияние на многие газопроводы низкого давления, особенно на уровне субъектов Федерации. В то же время большинство мелких газораспределительных городских и районных сетей (Горгаз, Райгаз, Межрайгаз) остается под контролем местных органов власти, региональных правительств или других организаций. Однако «Газпрому» также удалось распространить свое влияние на растущее число таких небольших сетей или явно — приобретая их через посредство своей холдинговой компании «Регионгазхолдинг», или неявно — устанавливая двухсторонние отношения с местными и региональными органами власти. К середине 2003 года под контролем «Газпрома» находились 52 из 200 существующих крупных локальных газораспределительных сетей.

1.1.1 ОАО «Газпром»

До сих пор газовая отрасль Российской Федерации имеет специфическую форму организации с ярко выраженным лидером в лице ОАО «Газпром».

Миссией ОАО «Газпром» является максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Российской Федерации и безусловное выполнение долгосрочных контрактов и межправительственных соглашений по поставкам газа на экспорт.

Более половины миллиона акционеров Газпрома владеют 23,7 млрд. акций. В структуре акционерного капитала преобладает доля государства, которая после слияния ОАО «Газпром» с государственной компанией «Роснефть» увеличилась с 38,7% до 50,01%.

Рис. 2. Структура акционерного капитала ОАО «Газпром»

Странная, не имеющая аналогов система двойного рынка акций «Газпрома», была заложена прежним руководителем с Ремом Вяхиревым при поддержке правительства ещё в 1993, в период приватизации газовой отрасли. Рынок акций «Газпрома» разделен на внешний — для нерезидентов — и внутренний — для резидентов. Цены второго примерно на 60% ниже, но иностранцы не могут покупать ценные бумаги «Газпрома» на российских торговых площадках. Кроме того, для иностранцев действует 20% ограничение на их совокупную долю в компании.

В последние годы среди миноритарных акционеров появилось значительное число иностранных инвесторов. Официально иностранцам принадлежит чуть более 10% его акций, из них половина приходится на немецкий газовый концерн «Рургаз».

Курс обыкновенных акций Общества с 1999;го по 2003 год вырос в 10 раз, а стоимость американских депозитарных акций (ADS) — на 40%.

Общее количество акций ОАО «Газпром» составляет 23 673 512 900 штук. Средняя цена одной акции — 79,9 руб.

По словам заместителя председателя правления Медведева А., капитализация «Газпрома» через 10−15 лет может превысить 1 трлн. долл. США.

«Сейчас наша рыночная капитализация превысила 240 млрд долл. А после того, как мы войдем в клуб компаний с 300-миллиардной капитализацией, с учетом повышения эффективности нашей работы, а также консолидации нефтяного и электроэнергетического бизнесов, цифра капитализации в 1 трлн. долл. не будет каким-то воображаемым порогом», — отметил Медведев. Столь громкая цифра впервые прозвучала из уст топ-менеджеров компании. Еще пару лет назад весь российский фондовый рынок оценивался в 200 млрд долл.

Бурный рост стоимости акций «Газпрома» начался в прошлом году, когда президент Владимир Путин заявил, что либерализация акций газового концерна состоится до конца года. В сентябре 2005 года «Газпром» впервые штурмовал отметку в 100 млрд долл. В декабре Путин подписал указ о либерализации, и уже в январе нынешнего года «Газпром» стоил 200 млрд долл. Тогда российский концерн вошел в 10 крупнейших компаний мира. Аналитики считали, что это — предел возможностей. Ведь только за прошлый год «Газпром» подорожал в 2,5 раза.

Однако «Газпром» по-прежнему продолжал дорожать. Он обогнал Royal Dutch Shell, Procter & Gamble и вплотную приблизился к British Petroleum. В апреле председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что 300 млрд долл. не предел. «Газпром» достиг невиданных высот для российской компании в мировой экономике. Компания стала третьей по уровню своей капитализации в нефтегазовом секторе после ExonMobil и British Petroleum и шестой в мире. Мы взяли бронзу, хотя находимся в нескольких шагах от серебра. И в прошлом году валовая выручка была более 26 млрд долл. Поэтому можно сказать, что компания ставит перед собой масштабные амбициозные цели. Мы уверены в том, что они будут по достоинству оценены инвестиционным сообществом. И, по-видимому, уровень капитализации в 300 млрд. долларов не является пределом для компании", — заявил Миллер.

Капитализация «Газпрома» составила 243 млрд долл., что позволило компании занять 5 место в мире по стоимости активов. «Газпром» обогнал CitiGroup (238 млрд долл.) и вплотную приблизился к British Petroleum (257 млрд долл.), а самая дорогая компания в мире — ExxonMobil стоит 392 млрд долл. США,.

Минерально-сырьевая база, разведка.

ОАО «Газпром» вместе с 100% дочерними обществами на конец 2003 года владели 112 лицензиями на недропользование (93 лицензии с правом добычи и 19 поисковых без права на разработку), что на 10 меньше, чем в предыдущий отчетный период. Еще 44 лицензии принадлежат организациям, в которых ОАО «Газпром» имеет долевое участие.

ОАО «Газпром» занимает первое место в мире по объему контролируемых запасов газа — 28,8 трлн. м3 на конец 2003 года, что составляет 60% российских и около 20% мировых. В этот объем входят 25,9 трлн. м3 в пределах лицензионных участков 100% дочерних организаций ОАО «Газпром» и 2,9 трлн. м3 компаний с долевым участием Общества.

Помимо газа в распоряжении Группы находятся 1,3 млрд. тонн извлекаемых запасов конденсата и 0,6 млрд. тонн извлекаемых запасов нефти.

Добыча, переработка.

Основным достижением своей деятельности «Газпром» за последние годы считает стабилизацию добычи газа. В 2003 году она выросла впервые за 5 лет, составив 521,9 млрд. м3. Рост производства достигнут в основном за счет Заполярного месторождения, газ с которого компенсирует падающую производительность сеноманских залежей Уренгойского, Ямбургского и Медвежьего месторождений — их добыча в 2002 году сократилась на 25 млрд. м3.

Суммарно всеми дочерними организациями ОАО «Газпром» добывается 93% газа России. Можно отметить повышенную региональную концентрацию разрабатываемых объектов по сравнению с территориальным распределением запасов: более 92% добычи «Газпром» получает на месторождениях Западной Сибири (на этот регион приходится 80% запасов компании).

«Газпром» продолжал работы по наращиванию и оптимизации производственных мощностей, которые к концу отчетного периода составили 783 млрд. м3, в том числе в Западной Сибири 742,5 млрд. м3. Себестоимость добычи 1 тыс. м3 газа составила 110,9 рубля, а с учетом его переработки — 119,2 рубля.

Переработка газа, конденсата и нефти осуществляется на шести заводах. В 2002 году на них было переработано 34,2 млрд. м3 природного газа, что составляет всего 6,6% от суммарной добычи газа.

Единая система газоснабжения (ЕСГ).

Протяженность магистральных газопроводов и отводов без учета перемычек на конец 2002 года составила 149,9 тыс. км. В 2002 году организациями Группы было транспортировано 637,1 млрд. м3, в том числе от организаций ОАО «Газпром» — 554,0 млрд. м3. В отчетном году доступ к ЕСГ имели 28 организаций. На независимых поставщиков пришлось 13,1% газа, транспортированного по ЕСГ.

Средняя дальность транспортировки газа по сетям Единой системы газоснабжения (ЕСГ) составляет 2400 км при поставках российским потребителям и 3400 км — на экспорт. Себестоимость транспортировки 1000 м³ газа на 100 км в 2002 году составила 11,52 рубля.

Подземные хранилища газа, являющиеся важнейшей составляющей ЕСГ в отношении надежности газоснабжения в условиях неравномерного сезонного спроса, расположены вдоль трасс магистральных газопроводов на территории России, Украины, Латвии и Германии.

Внутренний рынок, газификация.

В 2002 году на внутренний рынок организациями было поставлено 83,5 млрд. м3, на 1,4 млрд. м3 больше, чем в 2001 году. Средняя цена реализации газа потребителям России составила 464,3 рубля за 1 тыс. м3. Уровень оплаты по поставкам газа увеличился до 96,9%, доля денежной составляющей — до 89,7%.

Участие ОАО «Газпром» в газификации страны осуществляется на основе соглашений и договоров с субъектами РФ. На конец 2003 года заключено 67 таких соглашений, подписано 19 договоров.

Согласно действующим в большинстве регионов договоренностям, структуры «Газпрома» продают газ непосредственно промышленным предприятиям и другим юридическим лицам, поставляя его или по собственным трубопроводам, или используя местные распределительные сети. В последнем случае местная распределительная организация получает плату за свои услуги. В целях обеспечения газом домашних хозяйств местные распределительные организации (некоторые из них принадлежат «Газпрому») обычно покупают его у «Газпрома» («Межрегионгаз») и перепродают населению по регулируемым тарифам.

Финансовые результаты.

Выручка ОАО «Газпром» от продажи товаров, продукции, работ, услуг без НДС и других обязательных платежей в 2003 году составила 602 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2002 годом на 127,6 млрд. рублей. Основная причина роста — изменение внутригрупповой схемы реализации газа, по которой с января 2003 года Общество продает газ ООО «Межрегионгаз» для последующей перепродажи российским потребителям.

Таблица 2

Финансовые результаты деятельностиОАО «Газпром», млн. руб., [2]

Около 82% выручки приходится на продажи газа, в доходах по которым преимущественную часть составляет европейский рынок. В то же время выручка ОАО «Газпром» от продаж в страны дальнего зарубежья сократилась на 23 млрд. рублей главным образом из-за снижения экспортных цен.

Продажа газа в России остается убыточной из-за низких цен на газ, которые устанавливаются государством. Однако за счет проиндексированных в течение года цен консолидированная выручка ОАО «Газпром» от продаж на внутреннем рынке выросла на 29 млрд. рублей по сравнению с 2002 годом. Таким образом, получается, что снижение выручки от продаж газа в Европе компенсировали российские потребители.

Более 82% чистой прибыли Общество зарезервировало на инвестирование и развитие. Остальные 9,4 млрд. рублей выплачены акционерам в качестве дивидендов, почти вдвое больше, чем в предыдущем году.

Таблица 3

Распределение чистой прибыли ОАО «Газпром» по результатам 2002 финансового года, млн. руб., [2]

В рамках совершенствования финансовой политики была изменена структура долга ОАО «Газпром» в пользу более дешевых и долгосрочных долговых инструментов, сокращены краткосрочные заимствования, расширены спектр финансовых инструментов и база инвесторов. В результате доля краткосрочных заимствований в общей структуре долга «Газпрома» за 2003 год сократилась до 42%, с 49,8% в 2002 году.

Стратегия ОАО «Газпром».

Стратегическая цель «Газпрома» — стать глобальной вертикально интегрированной энергетической компанией, которая занимает лидирующие позиции на мировом рынке, объединяя разведку, добычу, транспортировку, хранение, сбыт, распределение природного газа и жидких углеводородов, электроэнергетику, а также производство широкого спектра конечных продуктов высокого передела.

Стратегия компании строится на следующих принципах:

· повышение эффективности основной деятельности;

· диверсификация и расширения деятельности (новые рынки, транспортные маршруты, продукты), в том числе за счет высокоэффективных проектов, обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной стоимостью;

· соблюдение интересов всех акционеров ОАО «Газпром»;

· совершенствование корпоративного управления, повышения «прозрачности» финансово-хозяйственной деятельности.

Решение стратегических задач ОАО «Газпром» осуществляет путем реализации следующих перспективных проектов, изложенных ниже.

Освоение ресурсов полуострова Ямал

Месторождения полуострова Ямал являются стратегической сырьевой базой ОАО «Газпром», способной поддержать уровень добычи на длительный период. Разведанные запасы газа там составляют: 10,4 трлн. куб. м, конденсата — 228,3 млн. т, нефти — 291,8 млн. т, из которых 5,8 трлн. куб. м природного газа, 100 млн. т конденсата и 227 млн. т нефти сосредоточены на крупнейших месторождениях региона: Бованенковском, Харасавэйском и Новопортовском, лицензии на которые принадлежат ОАО «Газпром». Потенциальные объемы добычи природного газа на указанных месторождениях оцениваются в 178 млрд. куб. м в год, жидких углеводородов — от 7 до 9 млн. т в год.

Освоение ресурсов российского арктического шельфа.

Российский арктический шельф (прежде всего Баренцево море) рассматривается ОАО «Газпром» как один из наиболее перспективных регионов для выявления новых и освоения открытых месторождений углеводородов. «Газпром» владеет лицензиями на разработку таких уникальных месторождений, как Штокмановское и Приразломное.

Разведанные запасы газа Штокмановского газоконденсатного месторождения составляют 2,5 трлн. куб. м, конденсата — 21,5 млн. т. На первом этапе освоения Штокмановского месторождения предусматривается создание мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) для поставок на удаленные рынки, прежде всего в США.

В настоящее время ОАО «Газпром» продолжает переговорный процесс с зарубежными партнерами относительно перспектив реализации совместных проектов по разработке Штокмановского ГКМ, строительству завода по сжижению газа и поставкам СПГ на американский рынок. Среди потенциальных партнеров — норвежские нефтяные гиганты «Statoil ASA» и «Hydro». По оценкам экспертов окончательный пул участников проекта освоения Штокмановского месторождения будет сформирован к 2007 г. Ввод в эксплуатацию Штокмановского месторождения планируется в 2010;2011 гг.

Приразломное нефтяное месторождение является базовым для развития морской нефтедобычи в пределах юго-восточного шельфа Баренцева моря. Извлекаемые запасы нефти Приразломного месторождения составляют 46,4 млн. т, что позволяет добывать в год около 6 млн. т нефти. Морская транспортировка нефти по Баренцеву, Норвежскому и Северному морям на нефтеперерабатывающие заводы Западной Европы рассматривается как один из вариантов доставки.

Сжиженный природный газ

ОАО «Газпром» рассматривает возможности выхода на мировые рынки с новым продуктом — сжиженным природным газом (СПГ).

Сырьевой базой для реализации проекта поставок российского СПГ являются месторождения Российского арктического шельфа (прежде всего Штокмановское газоконденсатное месторождение).

Наиболее перспективным для поставок российского СПГ считается американский рынок. По прогнозам Минэнерго США спрос на природный газ в США до 2025 г. будет неуклонно расти — ежегодно на 1,5%. В настоящее время США уже выразили заинтересованность в совместном с российской стороной участии в реализации проектов по СПГ и маркетинге российского СПГ на американском рынке.

В 2007;2009 гг. своповые поставки планируется продолжить уже на основе среднесрочных контрактов с американскими компаниями. После 2010 г. должны начаться прямые поставки в США российского СПГ по долгосрочным контрактам.

Американские энергетические компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с «Газпромом» по поставкам российского газа на американский рынок.

В настоящее время уже подписаны Меморандумы о взаимопонимании с такими американскими компаниями, как «ChevronTexaco», «Sempra Energy», «ConocoPhillips» и «ExxonMobil». Документы предусматривают изучение возможности участия «Газпрома» в проектах регазификации СПГ в Северной Америке, маркетинга поставок газа в США, проведения разменных операций с использованием газопроводов Северной Америки, участия сторон в проекте по производству СПГ на территории России. Кроме американских компаний подобные меморандумы «Газпром» подписал со «Statoil», «Hydro», «Petro-Canada».

Освоение и использование углеводородных ресурсов Центральной Азии.

Узбекистан. ОАО «Газпром» через дочернее общество — ЗАО «Зарубежнефтегаз» — участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты в Узбекистане (ежегодная добыча газа на этом месторождении составляет около 500 млн. куб. м). СРП по проекту вступило в силу 14 апреля 2004 г. Проект открывает возможность реализации более крупного Устюртского проекта на аналогичных условиях. Во второй половине 2004 г. ОАО «Газпром» приступил к переговорам с Узбекистаном об условиях СРП по проекту освоения месторождений Устюртского региона.

Казахстан. Российская сторона, представленная совместным предприятием ОАО «Газпром» и ОАО «ЛУКОЙЛ» — «ЦентрКаспнефтегаз» — и Казахстан сотрудничают в рамках «Соглашения о принципах совместного освоения углеводородных ресурсов геологической структуры „Центральная“». Российской стороной проводится работа по подготовке ТЭО соглашения о разделе продукции по этому проекту. Уже выполнены разведочные работы, инженерно-геологические изыскания на площадке под строительство первой поисковой скважины. Проведены экологические и гидрометеорологические исследования. Разработана предварительная геологическая модель прогнозируемого месторождения.

Туркменистан. Для оптимизации баланса поставок газа на российский рынок в условиях убывающей добычи на традиционных месторождениях «Газпром» использует долгосрочные закупки туркменского газа. В апреле 2003 г. Президент РФ Владимир Путин и Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов подписали долгосрочное российско-туркменское Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет — с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2028 г. Уполномоченными организациями по его реализации определены ОАО «Газпром» и государственная торговая корпорация «Туркменнефтегаз».

В рамках Соглашения дочернее предприятие «Газпрома» — ООО «Газэкспорт» и «Туркменнефтегаз» заключили на тот же период долгосрочный контракт купли-продажи туркменского природного газа. Согласно контракту, в 2005 г. из Туркменистана будет поставлено 6−7 млрд. куб. м, в 2006 г. — до 10 млрд. куб. м, в 2007 г. — до 60−70 млрд. куб. м, в 2008 г. — до 63−73 млрд. куб. м газа. Начиная с 2009 г., ежегодный объем закупок «Газэкспортом» туркменского газа планируется в объеме 70−80 млрд. куб. м.

Освоение месторождений углеводородов за рубежом.

Шельф Индии. В Бенгальском заливе на блоке 26 совместно с «Газ Аторити оф Индия Лтд» продолжены исследования. Выполнены морские сейсморазведочные работы 2D в объеме 2068 пог. км и 3D — 246,9 кв. км. Определено местоположение разведочной скважины. Проводится подготовка к бурению первой скважины.

Шельф Вьетнама. В 2004 г. в соответствии с Нефтегазовым контрактом по блоку 112 (структура Бач-Чи на шельфе) закончено строительство первой разведочной скважины. Проведены научные исследования по определению перспективных структур блока. Определены участки для сейсморазведочных работ 3D.

Северо-Европейский газопровод (СЕГ).

Строящийся Северо-Европейский газопровод — принципиально новый маршрут экспорта российского природного газа в Европу через акваторию Балтийского моря, минуя страны-транзитеры. Реализация данного проекта повысит надежность поставок на европейский газовый рынок, будет способствовать расширению газоснабжения европейских стран и выполнению обязательств по заключенным долгосрочным и будущим контрактам на поставку газа.

Газопровод СРТО-Торжок.

С 1995 г. ОАО «Газпром» осуществляет строительство газопровода от Уренгойского месторождения, расположенного в северных районах Тюменской области (СРТО), до города Торжок. Этот газопровод станет важной частью действующей в настоящее время многониточной газотранспортной системы «Уренгой-Надым-ПерегребноеУхта-Торжок». Он позволит увеличить мощности по поставкам газа промышленным и коммунально-бытовым потребителям Северо-Западного региона России, а также обеспечит экспортные поставки по газопроводу Ямал-Европа. Газопровод планируется вводить в эксплуатацию поэтапно до 2007 г.

Проект расширения газотранспортной системы «Средняя Азия — Центр» (САЦ).

Система газопроводов САЦ сегодня является основной транспортной магистралью для экспорта газа из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. «Газпром» обеспечивает транзит среднеазиатского газа на российский и экспортный рынки, а также выполняет функции оператора транзита туркменского газа по территориям Узбекистана и Казахстана.

За время эксплуатации (более 30 лет) система САЦ существенно выработала свой ресурс и нуждается в серьезной реконструкции. Пропускная способность ГТС САЦ — около 45 млрд. куб. м в год.

Для обеспечения транспортных мощностей по транзиту туркменского, узбекского и казахстанского газа ОАО «Газпром» ведет разработку «Обоснования инвестиций по проекту реконструкции, модернизации и нового строительства объектов ГТС «Средняя Азия — Центр» и его согласование со всеми участниками транспортной цепочки Туркменистан-Россия. В рамках разработки ТЭО инвестиций в развитие и реконструкцию ГТС САЦ Россия передала туркменской стороне предварительные результаты работ по Обоснованию инвестиций. Для продолжения работ над Обоснованием инвестиций необходимо получить от туркменской стороны результаты инструментального обследования технического состояния ГТС САЦ и результаты аудита запасов углеводородов Туркменистана.

1.1.2 Независимые производители газа

То, что «Газпром» — это еще не вся газовая отрасль России, постепенно все больше проникает в сознание, и не только национальное, но и европейское. И чем большим количеством проблем обрастает газовый концерн, тем пристальнее интерес к альтернативному газу: насколько готовы к вводу в промышленную эксплуатацию месторождения, находящихся в распоряжении независимых производителей, кто они, эти независимые производители, и что необходимо сделать, чтобы активизировать этот вспомогательный ресурс?

На долю «Газпрома» приходится около 90% добычи, однако он контролирует лишь 60% разведанных запасов газа страны. Внутри ножниц, образуемых этими двумя показателями, содержатся надежды на второе дыхание, которое может открыться в российской газовой отрасли.

Остальные 40% разведанных запасов включают 8−9 трлн. м3 газа нераспределенного фонда и 11 трлн. м3 газа так называемых «независимых производителей» — примерно 22% всех разведанных запасов страны и около 27% лицензированных.

Предприятия независимых производителей можно разделить на три группы:

ѕ вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК),

ѕ малые одноотраслевые газодобывающие предприятия,

ѕ «Норильскгазпром» и «Якутгазпром».

Последние компании имеют особый статус: будучи независимы от «Газпрома», они являются предприятиями административной собственности — окружной и республиканской, соответственно.

ВИНК контролируют 6,6 трлн. м3 разведанных запасов, остальным производителям принадлежат 4,4 трлн. м3, табл. 4.

Таблица 4

Крупные месторождения газа в ЯНАО вне ОАО «Газпром» (млрд. куб. м) (свыше 100 млрд. куб. м по запасам категории АВС1), [2]

ВИНК доминируют в производстве попутного газа, более 40% которого добывает ОАО «Сургутнефтегаз». Что касается свободного газа, то вопреки тому, что ВИНК контролируют большую часть запасов независимого газа, добывают они лишь 4,8 млрд. м3, причем 3,2 млрд. м3 из них — ОАО «Роснефть». Стало быть, подавляющая часть газовых запасов ВИНК находится в замороженном состоянии.

Остальные 35,5 млрд. м3 свободного газа производят малые газодобывающие предприятия, среди которых лидируют «Пургаз», «Таркосаленефтегаз» и «Нортгаз».

Проблемы независимых компаний известны. Начинаются они от самой скважины и дальше по цепочке нарастают как снежный ком: трудноизвлекаемые запасы и высокие издержки, отсутствие каких-либо налоговых преференций, проблема доступа в газотранспортную сеть «Газпрома», дискриминационные тарифы на прокачку, сложности с выходом на конечного потребителя, низкие потребительские цены.

Из-за монопольного контроля «Газпрома» над сетью газопроводов и крупными перерабатывающими предприятиями независимая добыча газа в иных, помимо местного потребления, целях практически невозможна без заключения с ним соответствующих соглашений. Теоретически компании, не аффилированные с «Газпромом, могут получить доступ к трубе по тарифам, устанавливаемым Федеральной энергетической комиссией (ФЭК). Однако в действительности «Газпром» способен в большой степени контролировать условия, при которых фирмы получают доступ к трубе. Хотя ряд крупных нефтедобывающих компаний являются естественными потенциальными конкурентами «Газпрома» в добыче газа, в качестве причины своей низкой активности в данной сфере они обычно ссылаются на сложности, возникающие в ходе переговоров о заключении выгодных соглашений о доступе к газопроводам и перерабатывающим предприятиям. Следовательно, такие компании, как правило, добывают газ только для местного потребления. Важным исключением здесь является «Итера», получившая доступ к трубе, как сообщает ряд источников, по специальным тарифам,.

Многие экономисты считают, что первоочередным шагом должно быть принятие постановления правительства РФ об организации продажи ограниченного количества газа «Газпрома» по свободным ценам, которое буксует в правительстве. Наконец, все говорят, что нужна внятная стратегия развития газовой отрасли России на период до 2020 года, направленная на создание равных, предсказуемых финансово-экономических условий для всех ее участников.

В результате, отрасль развивается в совершенно определенном направлении — едва зародившийся класс малых независимых газопроизводителей постепенно размывается.

Во-первых, происходит стягивание добычи газа под контроль «Газпрома» под лозунгом возвращения активов, выведенных из концерна при прежнем руководстве.

Вторая тенденция — акции предприятий, владеющих лицензиями на газовые месторождения, активно скупают ВИНК. Так, ТНК и «ИТЕРА» получили контроль над «Роспаном», «ЛУКОЙЛ» купил «Ямалнефтегаздобычу», «Артикнефтегаз» и «Находканефтегаз».

Третья тенденция — движение ВИНК и «Газпрома» навстречу друг другу.

Так, «Сибнефть» заключила договор о переработке газа с дочкой «Газпрома» — «СИБУРом», который при этом взял на себя обязательства по прокачке сухого газа.

Целесообразность таких соглашений очевидна: нефтяники стремятся прибиться поближе к трубе «Газпрома», а «Газпром» — к финансовым ресурсам нефтяников.

Но не менее очевидно, что переход «независимого» газа под контроль «Газпрома» или под контроль нефтяных компаний, с объединением усилий первого и вторых в альянсы или совместные предприятия, ведет к тому, что построение газового рынка в России, о чем все так пекутся, пока что идет в парадоксальном направлении — сужение конкурентного пространства.

Итак, можно констатировать, что малый газовый бизнес вышел на очередной этап — поглощение крупным. Точно так же, как это несколько раньше началось и в нефтяном, где только за один 2003 год десять компаний, входящих в ассоциацию «АссоНефть», потеряли юридическую независимость и перешли в структуры ВИНК.

1.2 Внутренний рынок газа

Газовая промышленность России — одна из крупнейших естественных монополий, огромно ее стратегическое развитие внутренней экономики страны, она социально ориентирована на удовлетворение самых общих потребностей населения. Это предопределяет необходимость непосредственного государственного управления газовой отраслью России. Но как свидетельствует практика, государственные меры не способствуют устойчивости газоснабжения потребителей, удовлетворению платежеспособного спроса на газ со стороны производства и граждан, бесперебойности товарно-денежных потоков и платежей, обновлению основных газопроводящих и распорядительных систем,.

Правда, за последние годы достигнуты значительные успехи в нормализации ситуации на внутреннем рынке газа.

Специфика рынка газа состоит в том, что он представлен небольшим количеством продавцов и большим количеством покупателей. Поставка газа осуществляется в едином однородном потоке, часть которого ответвляется потребителю. В связи с этими характерными особенностями его рыночный спрос и предложение не отличаются высокой чувствительностью (эластичностью) по отношению к цене единицы объема, за которую обычно принимается кубический метр или тысяча кубических метров газа.

Рассмотрим факторы возникновения и возможные способы решения проблем бесперебойного снабжения предприятий, организаций и населения газом, используемым и в качестве источника тепла, и как сырье для других видов промышленности.

1.2.1 Добыча газа

Россия занимает первое место в мире по запасам и добыче природного газа.

В 2004 г. «Газпром» добыл 545,2 млрд. куб. м газа — на 10 млрд. куб. м больше, чем в 2003 г. Достигнутый объем добычи составил свыше 90% от общероссийской и около 20% от общемировой добычи газа.

Основной прирост объемов добычи газа получен за счет Еты-Пуровского ГМ, Анерьяхинской площади Ямбургского НГКМ и Песцовой площади Уренгойского ГКМ, которые ОАО «Газпром» ввел в эксплуатацию в 2004 г., Заполярного НГКМ (100 млрд. куб. м в год), а также Вынгаяхинского ГМ и Ен-Яхинского НГКМ.

Рис. 4. Распределение добычи газа по регионам России

При составлении планов развития компании Правление ОАО «Газпром» приняло решение увеличить планируемые уровни добычи газа в 2020 г. до 580−590 млрд. куб. м газа, а к 2030 г. до 610−630 млрд. куб. м.

Особая роль при обеспечении необходимого уровня добычи газа до 2010 г. будет отводиться Заполярному месторождению (см. рис. 5).

Рис. 5. Освоение новых месторождений

Значительна роль в обеспечении темпов добычи Еты-Пуровского месторождения, Анерьяхинской и Харвутинской площадей Ямбургского месторождения, Таб-Яхинского участка Уренгойского месторождения, Ен-Яхинского, Вынгаяхинского, Песцового месторождения.

Развитая инфраструктура, которая существует вблизи разрабатываемых месторождений «Газпрома», предопределяет экономическую эффективность их эксплуатации.

В настоящее время компания прорабатывает сразу несколько новых проектов по добыче газа: в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на полуострове Ямал, на Арктическом шельфе. Реализация этих проектов потребует строительства новых и реконструкции действующих газотранспортных мощностей.

Полуостров Ямал является стратегическим регионом компании по добыче газа. Это один из наиболее перспективных нефтегазоносных районов Западной Сибири. В пределах полуострова открыто 26 месторождений, разведанные запасы газа которых составляют 10,4 трлн. куб. м, извлекаемые запасы конденсата — 228,3 млн. т, извлекаемые запасы нефти — 291,8 млн. т.

В настоящее время «Газпром» ведет подготовку к обустройству месторождений Ямала. Компания владеет лицензиями на Бованенковское, Харасавэйское и Новопортовское месторождения, суммарные запасы которых составляют 5,8 трлн. куб. м газа. Освоение месторождений Ямала имеет ключевое значение для развития добычи газа на долгосрочную перспективу, а также для надежности внутренних и внешних поставок.

Вместе с тем, себестоимость добычи газа на полуострове Ямал будет значительно выше, чем на действующих месторождениях, поэтому освоение недр Ямала потребует целевой государственной поддержки.

Мировой и российский опыт освоения крупных нефтегазовых месторождений говорит о целесообразности объединения нескольких месторождений для создания единого комплекса с общей производственной и социальной инфраструктурой. Этот подход способен обеспечить более высокую эффективность освоения ресурсов.

Комплексный подход к освоению углеводородных ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока обусловлен, в частности:

· сложным компонентным составом добываемого сырья и необходимостью применения комплексных технологий для извлечения полезных составляющих;

· приоритетностью задач газификации восточных регионов России и требованием выбора оптимальных инвестиционных решений.

Расчеты доказывают необходимость одновременного освоения нефтяных и газовых ресурсов. При этом акцент может быть сделан на освоении газовых месторождений, что обеспечит снабжение газом Дальнего Востока и даст возможность поставлять газ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

1.2.2 Газотранспортная система России

Основным документом, регламентирующим поставки природного газа, является постановление правительства РФ от 05.02.1998 г. № 162. Оно так и называется «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации».

Газовая промышленность — дело непростое. От мест добычи идут магистральные газопроводы с высоким давлением. Далее — газопроводы-отводы, как правило, заканчивающиеся газораспределительными станциями. От них начинаются сети низкого давления, подводящие газ к потребителям.

Газотранспортная система — это система газопроводов, соединяющая производителей и потребителей газа, включающая магистральные газопроводы, газопроводы-отводы, газораспределительные сети, находящиеся у газотранспортной, газораспределительной организации или покупателя в собственности или на иных законных основаниях.

Газотранспортная система России включает 149 тыс. км магистральных газопроводов общей производительностью 750 млрд. м3 в год, 235 компрессорных станций и 22 подземных хранилища газа с общим отбором активного газа 52,5 млрд. м3 в 2002 г.

Срок службы четвертой части газопроводов превысил 20 лет, а большая часть газопроводов работает на пониженных давлениях, чтобы уменьшить вероятность аварий, причинами которых являются коррозия, нарушение норм и правил при строительстве и ремонте, механические повреждения и недостаточное качество труб. Более 30% газоперекачивающих агрегатов исчерпали свой проектный ресурс.

В соответствии с физической структурой системы газоснабжения Постановлением определены основные типы организаций:

* газораспределительные — специальные республиканские, краевые, областные, городские, межрайонные, сельские организации, занятые развитием и эксплуатацией систем газоснабжения территорий, обеспечением покупателей газом, а также оказывающие услуги по транспортировке газа по своим сетям;

* газотранспортные — обеспечивающие транспортировку газа организации, у которых магистральные газопроводы и газопроводы-отводы находятся в собственности или на иных законных основаниях.

До недавнего времени Межрегионгаз брал с потребителей и тариф за транспортировку газа, а затем отчислял соответствующие суммы линейно-производственных объединениям (последние же несли функцию технического обслуживания газотранспортных магистралей), что и отражалось в договорах с потребителями газа. Теперь форма договоров с потребителями изменилась: помимо договора на поставку определенного объема газа заключается отдельный договор на его транспортировку.

Условия оплаты транспортировки газа определяются договором транспортировки газа на основании тарифов на его транспортировку, устанавливаемых в порядке, определенном Федеральными органами исполнительной власти.

В некоторых регионах РФ филиалам Межрегионгаза принадлежат контрольные пакеты акций газораспределительных предприятий. И там взаимодействие с потребителями оказывается более слаженным.

Следует заметить, что население оплачивает 60% стоимости услуг по газоснабжению. Остальные 40% плюс льготы компенсируются определенным категориям потребителей за счет бюджета.

Так что администрации всех уровней (то есть государство) становятся одним из главных субъектов «рынка» газа.

1.2.3 Структура внутреннего потребления газа

В настоящее время по потреблению природного газа Россия находится на втором месте в мире, уступая лишь США. Общероссийское потребление природного газа в прошлом году составило 413 млрд. м3. Доля газа в балансе потребления энергоресурсов страны достигла 49%.

Начало доминирования природного газа в топливно-энергетическом балансе страны приходится еще на советский период. Доля природного газа в начале перехода России к рыночной экономике в 1992 году составляла 42%. В целом за годы реформ доля природного газа в топливно-энергетическом балансе России еще более увеличилась, чему способствовала проводившаяся энергетическая политика. Если ценообразование в нефтяной и угольной отраслях стало осуществляться на рыночной основе уже с середины 1990;х годов, то цены на газ по-прежнему регулируются государством. Кризис 1998;го привел к тому, что газ оказался самым дешевым энергоносителем, а его потребление в стране существенно выросло.

Преимущество газа перед другими энергоносителями в том, что он экологически безвредное или маловредное топливо в отличие от угля и мазута. Кроме того, газ — практически незаменимый вид широко распространенного сырья для химической промышленности, из которого изготовляются самые разные виды удобрений, полимеров. Применение газа в качестве удобного, недорогого топлива в коммунальном хозяйстве, быту создает неоценимые удобства для населения, и особенно сельского. Газификация российских сел по своему значению сравнима с электрификацией в 20 — 30-е гг. Газовые сети обладают способностью доведения конечного продукта до любого потребителя при наличии магистральных трубопроводов и их ответвлений.

Рис. 6. Структура потребления газа в России

Поставки природного газа осуществляются во все отрасли хозяйства России. В 2005 г. структура внутреннего потребления газа была следующей: 39% -выработка электрической и тепловой энергии, 19% - коммунально-бытовые нужды, 18% - технологические нужды промышленности, около 24% - другие потребители. За прошедшее года она практически осталась неизменной и, скорее всего, будет достаточно стабильной в течение ближайших 15−20 лет.

Вместе с тем использование природного газа в производстве и домашнем хозяйстве сопряжено со многими трудностями, сопровождающими газификацию. Транспортировка газа по трубопроводам требует значительных затрат на их прокладку, обслуживание, замену. Прокладка и эксплуатация жестко привязанных к земле, неперемещаемых коммуникаций связаны с необходимостью внесения платы за предоставление трассы и опасностью несанкционированного расходования транспортируемого газа на транзитных территориях. Затраты на транспортировку при расстояниях в 2000 км соизмеримы со стоимостью добычи.

Газ сложнее накапливать в резервных емкостях в сравнении с жидкими и твердыми видами топлива, а сжижение его и использование подземных хранилищ — только частичное решение проблемы. Отделение от основной массы газа определенных весовых и объемных долей связано с измерением величины отделяемой части, для чего необходимы счетчики, устанавливаемые и постоянно действующие у каждого потребителя. В общих трубопроводах невозможно разделить потоки газа, принадлежащие разным производителям, лицам. Газ опасен в обращении, способен приводить к взрывам, в связи с чем его применение требует особых мер предосторожности. Несмотря на это, преимущества газа как топлива и химического сырья намного превосходят его недостатки, отдельные из которых, например, пожароопасность, свойственны всем видам топлив.