Развитие региона на основе активизации инвестиционного процесса: на примере Республики Дагестан

Актуальность темы

исследования. Базовым условием подъема российской экономики является активное привлечение в нее инвестиций.

В последние годы в инвестиционной сфере России в целом, и ее регионах, в частности, наметились положительные сдвиги. Но эти изменения в лучшую сторону происходят крайне медленно, поэтому заметны лишь в отдельных субъектах Российской Федерации.

Несоответствие между потребностями в инвестициях и их реальным количеством особенно характерно для регионов, которые в процессе рыночных преобразований оказались в глубокой депрессии и в настоящее время медленно выходят из этого состояния. Экономика таких регионов, вследствие неразумной политики размещения производительных сил, проводившейся ранее, характеризуется существенным спадом производства и низким уровнем жизни населения. Поэтому без активной поддержки государства и формирования эффективной политики привлечения инвестиций они обречены на дальнейшее отставание в социально-экономическом развитии. К числу таких субъектов Российской Федерации относится и Республика Дагестан (РД).

При разработке стратегии развития депрессивного региона на основе активизации инвестиционного процесса необходимо учитывать тот факт, что, несмотря на более значительное и устойчивое, чем в других субъектах Федерации, ухудшение социально-экономической ситуации, они еще достаточно долго сохранят свое место в отраслевом и территориальном разделении труда и будут оказывать существенное влияние на общее состояние экономики страны. Это обуславливается стабильной и достаточно инертной к преобразованиям структурой производства и основного капиталаограниченностью финансовых и материальных ресурсов для быстрой рыночной переориентации экономикимедленным и низкорезультативным внедрением альтернативных форм хозяйственной деятельностиотсутствием заинтересованности у предпринимательских структур к долговременным капитальным вложениям.

Активизация инвестиционной деятельности в регионах России должна базироваться на учете общих тенденций развития национальной экономики и лишь соответствующим образом корректироваться и уточняться в связи с их особенностями. Следовательно, решение проблемы активизации инвестиционного процесса невозможно без разработки особого финансово-экономического механизма развития региона, обязательного учета приоритетности подъема отдельных отраслей, способных предоставить экономике необходимые ресурсы для ее развития.

Многообразие, сложность и значимость решения теоретических и практических задач в области формирования и активизации инвестиционной деятельности, направленной на развитие регионов России с низкой инвестиционной активностью в условиях становления рыночной экономики обусловили актуальность выбранной темы исследования.

Степень разработанности проблемы. Анализ проблем формирования и регулирования механизма привлечения инвестиций в экономику регионов с низкой инвестиционной активностью необходимо проводить с учетом сложившихся взглядов на исследуемый процесс отечественных и зарубежных ученых и экономистов. В ряде фундаментальных трудов в данной области следует отметить работы: Дж. Гэлбрейта, Д. Кейнса, К. Маркса, А. Маршалла, А. Смита, С. Фишера, И. Шумпетера, Р. Шмален-зи.

Ряд ключевых вопросов инвестирования рассматривается в работах отечественных исследователей: Л. И. Абалкина, В. К. Алексеева, И. Т. Балабанова, С. А. Бартеньева, В. В. Бочарова, Н. И. Бухарина, А. Г. Гранберга, В. Б. Губина, Н. В. Игошина, В. П. Иваницкого, С. Кондратьева, А.Н. Ку-карева, О. И. Лаврушина, В. Н. Логинова, Д. С. Львова, С. М. Меныцикова,.

Я. M. Миркина, JI. И. Нестерова, Н. А. Новицкого, JI. С. Тарасевича, Ю. А. Тихомирова и др.

Значительный вклад в формирование взглядов автора на вопросы региональной экономики в целом и инвестиционных процессов в Республике Дагестан, в частности, внесли работы дагестанских ученых и исследователей: В. Г. Алиева, А. Ш. Ахмедуева, Г. А. Гаджимагомедова, О. И. Гордее-ва, C.B. Дохоляна, В. З. Петросянца, Ю. Н. Сагидова, О. К. Цапиевой, М. М. Чернышева, Г. Г. Шихахмедова.

Вместе с тем, ряд вопросов, касающихся развития региона на основе активизации инвестиционного процесса, еще остаются исследованными не в полной мере. А именно, углубленное изучение вопросов регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности с целью развития экономики региона, а также проблемы формирования механизмов привлечения инвестиций. Не в полной мере остаются раскрытыми вопросы совершенствования денежно-кредитного механизма, льготного кредитования с участием банковского сектора, налогов и налогового механизма с целью привлечения инвестиций в регион.

Цель диссертационного исследования заключается в научном обосновании и разработке механизма активизации инвестиционного процесса в депрессивном регионе на основе анализа складывающихся тенденций развития субъекта федерации и учета особенностей Республики Дагестан на современном этапе рыночных преобразований.

Достижение поставленной цели предопределило решение следующих задач:

— обобщить методические подходы к определению сущности, роли и места региона в национальной экономической системе;

— структурировать регион как единый территориальный комплекс;

— проанализировать тенденции развития инвестиционной деятельности в России;

— исследовать экономику, инвестиционный потенциал и региональный инвестиционный процесс в Республике Дагестан с учетом региональных факторов экономического развития и формирования инвестиционного спроса;

— определить приоритеты и принципы реализации региональной политики в инвестиционной сфере;

— разработать основы финансово-экономического механизма активизации регионального инвестиционного процесса.

Предмет исследования — механизм стимулирования инвестиционной активности как основы развития региона.

Объектом диссертационного исследования стала экономика и инвестиционный процесс в регионе с низким социально-экономическим и инвестиционным уровнем в условиях становления рыночной экономики.

Теоретико-методологической основой диссертации послужили труды отечественных и зарубежных экономистов по проблемам региональной экономики, инвестиций, экономического роста, управления народным хозяйством, многоукладной экономики, экономики переходного периода.

В процессе изучения поставленной проблемы использовался системный подход в единстве его субъектно-объектного и функционально-структурного аспектов.

Также в процессе исследования применялись различные методологические подходы, методы и инструментальные технологии научного познания: макрои мезоэкономической динамики, монографического обследования, а также исторический, категориальный и графический методы исследования.

Информационной базой исследования послужили материалы статистических сборников Федеральной службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестанстатистические материалы, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных исследователейинформационные материалы Правительства и Народного Собрания РД, а также публикации в отечественной периодической печати, средствах массовой информации и сети Интернет.

Научная новизна работы состоит в разработке механизмов активизации инвестиционного процесса Республики Дагестан, как одного из депрессивных субъектов России, путем стимулирования привлечения денежных средств в регион.

Основные научные результаты, определяющие новизну исследования, заключаются в следующем:

— выявлено особое значение региона как единого территориально экономического комплекса и определена его роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации;

— предложена классификация регионов с качественно различными характеристиками состояния экономики и социальной сферы (развитые регионы с достаточно высоким уровнем производства и жизни людей, регионы со средним экономическим потенциалом и проблемные регионы с низким уровнем социально-экономического развития) для определения направлений инвестиционной деятельности и уточнено понятие «депрессивный регион»;

— выявлены причины хронического отставания Республики Дагестан от других регионов страны (отсутствие крупных производств, способных производить конкурентоспособную продукциюсущественная внутренняя дифференциация районов и городов республики, порожденная природными условиямиповышенная криминогенность обстановки);

— раскрыты особенности формирования инвестиционной политики развития региона на современном этапе, включающие: формирование субъектом (Республикой Дагестан) собственного инвестиционного законодательствасоздание организационных структур по поддержке инвестиционной деятельности, путем активизации стимулирования налоговых и иных льготсоздание инфраструктуры финансового рынка;

— обоснована необходимость установления особого режима инвестирования дагестанской экономики, включающего устранение глубинных кризисных явлений, возникших до перехода народнохозяйственного комплекса к рынку;

— на основе анализа инвестиционного процесса в Республике Дагестан предложен финансово-экономический механизм привлечения инвестиций в регион, предусматривающий конкретные методы и рычаги стимулирования инвестиционной деятельности: создание региональной базы данных инвестиционных проектов и потенциальных инвесторовприоритетное инвестирование одной из самых эффективных отраслей экономики республикаагропромышленного комплексасоздание вертикально-интегрированных производственных систем и др.);

— разработаны научно-обоснованные предложения по совершенствованию законодательной базы Республики Дагестан в области налогообложения, кредитования и банковской сферы.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в углублении методики анализа механизма финансово-экономической поддержки инвестиционного процесса в регионе, а также в возможности использования результатов в разработке и регулировании механизма активизации инвестиционных процессов в депрессивных регионах страны, обладающих особо сложными условиями для привлечения инвестиций в экономику.

Основные результаты диссертационного исследования могут быть использованы для совершенствования структуры, содержания и методики преподавания таких дисциплин высшей школы как «Региональная экономика», «Региональные проблемы переходной экономики» и «Инвестиционный менеджмент».

Апробация работы. Основные положения диссертации используются Министерством экономики Республики Дагестан при разработке Программы социально-экономического развития республики до 2010 года.

Некоторые положения диссертационной работы докладывались на научных конференциях, проводимых Дагестанским государственным техническим университетом и Дагестанским государственным педагогическим университетом в 2003;2006 гг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Экономический кризис в России наиболее ощутимо затронул инвестиционную сферу. Снижение объемов инвестиций и инвестиционной активности сдерживает научно-технологические преобразования, без которых не будет развиваться реальный сектор экономики.

Острота инвестиционной проблемы особенно ощутима в экономически отсталых регионах с низкой инвестиционной привлекательностью, и без разработки особых механизмов активизации инвестиционного процесса невозможно обеспечить устойчивое развитие этих регионов.

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы и предложения по развитию инвестиционной активности в экономически отсталом регионе, каковым является Республика Дагестан:

1. Недостаточное развитие инвестиционных процессов в России вызвано, наряду с фундаментальными факторами (последствия социально-экономического кризиса, инфляция, политические и экономические риски) и рядом объективных причин, а именно: недостаточностью законодательных гарантий возвратности инвестицийнеадекватностью системы защиты прав акционеров и инвесторовнеопределенностью отношений собственностивысоким уровнем налогов, в связи с чем, нерентабельностью многих инвестиционных проектовотсутствием целостной инфраструктуры, обеспечивающей эффективную подготовку продвижения и реализацию инвестиционных проектовобщей непрозрачностью российских компаний, что существенно повышает риск инвестиций.

2. Развитие экономики России в целом неразрывно связано с развитием экономики ее регионов.

Понятие «регион» характеризуют следующие основные признаки, определяющие его сущностное содержание:

— единая территория — расположение в определенных границах;

— единый народнохозяйственный комплекс — территориальные производительные силы, функционирующие на основе имеющихся природных ресурсов;

— население — социальная пространственная целостность людей;

— управление — наличие единого руководства (администрации).

В связи с этим предложено рассматривать регион как территорию в административных границах субъекта Российской Федерации, характеризующуюся единством пространства, экономики, населения и имеющей собственные органы власти (единое управление).

Учитывая, что термин «регион» имеет и другие толкования предложено ввести понятия «мегарегион» и «субрегион», показывающие и уточняющие место территорий относительно друг друга в их соподчиненности. Так, например, Россия — это мегарегион для ее субъектов, а город Махачкаласубрегион для региона Дагестан.

3. На основе анализа динамики экономических показателей отдельных регионов выделены три их типа, требующих различных подходов при разработке инвестиционной политики:

— развитые регионы с достаточно высоким уровнем производства и жизни людей;

— регионы со средним экономическим потенциалом;

— проблемные регионы с низким уровнем социально-экономического развития.

В группе последних выделяются депрессивные и отсталые регионы. Отсталые регионы характеризуются весьма низкими показателями развития социально-экономической сферы. Это хронические отсталые регионы, которые в значительной степени являются дотационными, имеют слабый кадровый потенциалу них практически отсутствует территориальная специализация.

К депрессивным регионам относятся те, которые переживают глубокий экономический кризис, длительный период находятся в фазе застоя, нуждаются для своего «выздоровления» в крупных инвестициях. В этих регионах высокий уровень безработицы, глубокие внутренние диспропорции экономики.

Понятие «депрессивный регион» рассмотрено в зависимости от уровня регионального управления, характеристики глубинных причин депрессии, подразделенных на внешние и внутренние факторы региональной депрессии, и отражает системный эффект такого явления, как региональная депрессия.

Такой подход позволил выявить сущность депрессивности региона и поможет наметить пути разрешения проблем депрессивных регионов. Отмечено, что одно из основных отличий факторов региональной отсталости от региональной депрессии заключается в имеющемся на территории потенциале и степени его использования.

Депрессивный регион может быть определен как локальное территориальное образование, утратившее потенциал роста под воздействием совокупности внутренних и внешних причин, экономика которого не в состоянии преодолеть глубокого спада без широкомасштабных инвестиций.

Под внутренними причинами депрессии региона предложено понимать региональные структурно-функциональные диспропорции, а под внешними — макроэкономические, политические, экологические, научно-технические факторы, влияющие на потенциал региона.

4. Анализ социально-экономического положения Республики Дагестан показывает, что вплоть до конца прошлого столетия экономика республики была в глубочайшем кризисе и, лишь, начиная с 2000 года наметилась положительная динамика роста ВРП, что все еще позволяет относить ее к третьему типу регионов, а именно к депрессивным регионам, поскольку уровень развития региона не соответствует потенциалу республики и его потребностям. Для преодоления сложившегося несоответствия необходимо максимально эффективное использование имеющегося производственного и сырьевого потенциала. Достижение этой цели возможно при активации инвестиционной деятельности в реальном секторе экономики, проводимой в комплексе с другими антикризисными мероприятиями общеэкономического значения (общее оздоровление экономической ситуации в республике, создание устойчивых предпосылок для эффективного функционирования рыночного механизма, обеспечение условий для формирования прогрессивных территориально-отраслевых пропорций). Это позволит создать предпосылки для нормального функционирования экономики республики в будущем.

5. Концепция повышения инвестиционной активности Республики Дагестана неразрывно связана с разработкой особых механизмов активизации инвестиционного процесса в экономике региона, предусматривающего конкретные методы и рычаги стимулирования привлечения инвестиций применительно к условиям данного региона. Суть предложенных механизмов состоит в совершенствовании финансово-кредитной системы, введении системы льготного налогообложения, проведении мероприятий в области ценообразования, федеральной бюджетной поддержки и т. д.

6. Регулирование инвестиций налоговым методом — это, прежде всего, вопрос о налоговых льготах, которые призваны способствовать формированию экономической среды, благоприятной для развития реального сектора экономики, привлечения инвестиций и создания на этой основе новых рабочих мест. При этом налоговые льготы должны носить целенаправленный и адресный характер и не противоречить фискальным функциям обеспечения доходов региональных и местных бюджетов.

7. Необходимо решить вопросы формирования в Республике Дагестан специализированных инвестиционных банков со статусом, отличающимся от коммерческих банков. Одним из направлений деятельности инвестиционных банков должна стать законодательно разрешенная производственная деятельность (в пределах 10−15 процентов от их основной деятельности). Инвестиционные банки в регионах, по нашему мнению, могли бы решать вопросы создания межбанковских инвестиционных ссудных фондов и синдицированных кредитов, заниматься целевым размещением государственных инвестиционных кредитов. Формирование инвестиционных банков позволит разрешить проблему стабилизации системы формирования кредитных ресурсов. Вопрос недостатка ресурсов банков в Дагестане может быть решен при создании региональной системы гарантий и льгот для инвесторов, вкладывающих средства в развитие производственной сферы.

8. В настоящее время усилия государства и местных органов власти должны быть направлены на стимулирование банковской деятельности в направлении расширения банковского кредитования инвестиций, тем более в регионах с неблагоприятным инвестиционным климатом. Для повышения заинтересованности коммерческих банков в долгосрочном кредитовании предприятий в экономически отсталых регионах будет целесообразно пропорционально размерам предоставленных кредитов снижать резервные требования со стороны Центрального банка России, а полученную в результате кредитования прибыль на тех же условиях полностью или частично освобождать от налогообложения (в зависимости от степени приоритетности кредитуемого проекта). Объем выданных кредитных ресурсов предприятиям экономически отсталых регионов мог бы составлять не менее 50 процентов совокупного оборота конкретного банка.

9. Активацию инвестиционного процесса в Республике Дагестан необходимо достичь созданием благоприятных условий для привлечения инвестиций в высокоэффективные и быстроокупаемые отрасли, к которым относятся: электроэнергетика, перерабатывающие отрасли АПК, туристско-рекреационный комплекс, транспортный комплекс, а также создание эффективного лизингового механизма. Развитие лизинга является чрезвычайно важным источником финансирования инвестиций и преодоления инвестиционного кризиса на сегодняшнем этапе становления экономики. Опыт развитых стран показывает, что лизинг — это важнейший инструмент мобилизации инвестиционных ресурсов, повышения инвестиционной активности экономикиэто средство ускорения накопления капитала и научно-технического прогресса, а также укрепления связей банковского капитала с производством.

10. Необходимо создать благоприятные условия для поддержки малого предпринимательства и деловой активности, которые являются одними из высокоэффективных направлений развития экономики Республики Дагестан.

Важное значение здесь имеет дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы по развитию малого предпринимательства, пропаганда его через средства массовой информации, создание условий для вовлечения малых предприятий в выполнение заказов на государственные и муниципальные нужды. Должны быть обеспечены необходимые меры по реализации на практике соглашений со Сбербанком России и ОАО «Россельхозбанк» о выделении коммерческих инвестиционных кредитов, суть которых заключается в том, что эти организации берут на себя обязанность погашения части процентной ставки по коммерческим кредитам, и, которые имели бы важную практическую значимость для развития малого предпринимательства в республике.

11. Целесообразно создать в регионе условия для развития торгово-экономических связей с соседними странами. В настоящее время объемы иностранных инвестиций в экономику республики характеризуются минимальными размерами. Это объясняется недостаточной изученностью региона и криминогенной обстановкой. Поэтому полученные в данном исследовании выводы могут иметь практическую направленность и быть рекомендованы к принятию решений в отношении формирования соответствия инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности данного региона, а также для формирования адекватной инвестиционной политики в Республике Дагестан.