Перспективные направления развития рынка банковских услуг в Российской Федерации

Актуальность темы

исследования. Диссертационная работа посвящена проблемам исследования перспективных направлений дальнейшего развития современного российского рынка банковских услуг.

Современный этап развития российской банковской системы характеризуется ощутимым ростом спроса на банковские услуги, в том числе со стороны физических лиц, последовательно расширяющимся перечнем услуг, которые банки оказывают или готовятся оказывать своим клиентам — как юридическим, так и физическим лицам, поисками наиболее эффективных способов оказания таких услуг, все более усиливающейся конкуренцией по большинству направлений банковского бизнеса. Практически все банки имеют возможность предложить своим клиентам стандартные пакеты банковских услуг. Но чтобы сделать шаг к следующему, более высокому уровню работы и в целом развития банковской системы, актуальным и жизненно необходимым становится формирование достаточно надежных научно-методических подходов к структурному и количественному прогнозированию развития системы банковских услуг с учетом необходимости минимизации рисков, неизбежно связанных с банковской деятельностью.

Диссертационная работа показывает, что в настоящее время в основе выбора приоритетов и направлений деятельности российских кредитных организаций должны лежать серьезные исследования устойчивых тенденций развития рынка банковских услуг, поиск новых перспективных направлений работы на этом рынке.

Наметившаяся в настоящее время тенденция увеличения спроса на банковские услуги, в том числе со стороны физических лиц, делает необходимым для банков увеличение объемов своих розничных услуг, совершенствование качества обслуживания и расширения поля банковских услуг. Для того чтобы соответствовать указанной тенденции и эффективно реализовать связанные с нею возможности выгодно для себя и для клиентов развивать перспективные направления развития деятельности, банки должны активно решать, в частности, следующие актуальные задачи, рассмотренные в диссертационной работе:

• перераспределение ресурсов и рисков с помощью такого инструмента, как секъюритизация активов, способствующая консолидации и трансформации неликвидных активов в более приемлемые для рынка формы;

• расширение сети розничного обслуживания с помощью создания сети мини-подразделений в дополнение и/или вместо традиционной сети филиалов и отделений;

• минимизация рисков банковского обслуживания, в том числе на основе применения адаптированных к российским условиям зарубежных методик;

• интенсификация взаимодействия банковского бизнеса со страховой и инвестиционной деятельностью.

Вместе с тем в соответствии с процессом дальнейшего реформирования банковской системы в диссертационной работе исследованы и предложены новые содержательные подходы в части совершенствования надзорной деятельности в регулировании рынка банковских услуг и проблемы развития законодательства, регулирующего деятельность кредитных организаций.

Степень разработанности проблемы. Вопросы оказания банковских услуг и регулирования государством банковской деятельности изучались и продолжают изучаться очень многими отечественными и зарубежными учеными самых различных школ и направлений.

Важную роль в проведении диссертационного исследования сыграли труды ученых, в которых рассматриваются как фундаментальные вопросы, так и прикладные проблемы, связанные с развитием банковских услуг в российской экономике, а также выступления в печати руководителей регулирующих банковскую деятельность в стране органов и практикующих работников банков.

Вместе с тем указанного рода выступления специалистов — ученых и практиков носят, как правило, фрагментарный характер, Вопросам обоснования новых перспективных направлений банковского бизнеса в сегодняшних условиях реформирования отечественной экономики и соответственно вопросам создания необходимых для реализации таких направлений институциональных, финансово-экономических, организационно-правовых и иных условий, как представляется, уделяется в целом недостаточное внимание, в том числе в плане их научного исследования.

Указанное обстоятельство, а также все более очевидная в настоящих условиях необходимость получения ответов на перечисленные выше вопросы на основе целостного системного подхода обусловили выбор темы и логику настоящего исследования.

Предметом исследования являются экономические отношения, складывающиеся при оказании кредитными организациями банковских услуг.

Объектом исследования является деятельность современных российских коммерческих банков.

Цель исследования. Основной целью исследования была разработка предложений и практических рекомендаций, направленных на:

— обоснование необходимости и возможности расширения перечня предоставляемых отечественными банками услуг и улучшение их качества;

— повышение эффективности государственного регулирования банковской деятельности в современной российской экономике.

Для реализации этой комплексной цели в диссертации решались следующие исследовательские задачи:

• выявить актуальные институциональные аспекты развития банковского сектора России;

• предложить способ укрупненного макроэкономического анализа региональных финансовых рынков на основе таких показателей, как спрос реального сектора экономики региона на финансовые ресурсыпредложению финансового сектора региона реальному сектору экономикипредложению финансовых ресурсов реального сектора экономики региона финансовому сектору;

• представить характеристику емкости рынка банковских услуг на основе соотношения спроса и предложения на данные услуги;

• ранжировать по степени значимости проблемы административного регулирования и контроля банковской сферы, уточнив их содержание;

• критически оценить существующее финансовое и банковское законодательства, выявить возможности улучшения его качества;

• при помощи факторного анализа объединить выявленные проблемы рынка банковских услуг в отдельные группы и определить степень их значимости;

• исследовать содержание, механизмы и значение секъюритизации активов применительно к деятельности банков;

• предложить альтернативные варианты расширения территориально удаленных розничных сетей банков;

• проанализировать риски отечественных банков и предложить способы их минимизации;

• выявить направления совершенствования механизмов оказания банковских услуг;

• предложить меры с целью улучшения государственного регулирования деятельности банковской системы страны.

Методологические и теоретические основы и эмпирическая база исследования. Методологической и теоретической основами диссертационного исследования послужили фундаментальные концепции, представленные в классических и современных трудах отечественных и зарубежных ученых, материалах научных конференций, симпозиумов. В работе использованы нормативные документы, статистические сборники, финансово-экономические отчеты Банка России, информационные и аналитические материалы научно-исследовательских учреждений, информационных агентств и служб, экспертные оценки и расчеты исследователей и практических работников.

В качестве методологической базы диссертационной работы использовались общенаучные принципы познания экономических явлений — диалектический, системный, конкретноисторический, функциональный и другие подходы, позволившие рассмотреть изучаемые явления и процессы в развитии, выявить противоречия и предложить пути их разрешения.

В диссертационной работе за основу анализа совершенствования направлений и способов деятельности сегодняшних российских коммерческих банков были взяты результаты экспертного опроса 126 руководителей коммерческих кредитных организаций и их заместителей, привлеченных в качестве профессиональных оценщиков наиболее острых нерешенных проблем, препятствующих позитивному развитию российского рынка банковских услуг.

Методологической основой опроса послужила экспертная анкета, содержащая перечень проблем, которая позволила вычленить критические проблемы, рассмотренные в качестве показателей, подлежащих количественной оценке. Полученные в результате опроса профессиональные экспертные оценки были обработаны с помощью методов математического факторного анализа. Эта методика позволила интегрировать классифицированные проблемы в факторные группы, аналитический учет которых дает возможность точнее прогнозировать перспективы развития рынка банковских услуг и направления реструктурирования сложившейся сети российских коммерческих кредитных организации.

Научная новизна исследования состоит в разработке автором комплекса методических положений и практических рекомендаций, направленных на обеспечение дальнейшего прогрессивного развития российского рынка банковских услуг, экономически эффективного для всех участников.

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором, характеризующие новизну и научно-практическую значимость диссертационной работы, заключаются в следующем.

1. Проведен анализ концентрации операций в банковском секторе с применением индекса Харфинделя-Хиршмана. Исследованы тенденции количественных и качественных изменений в развитии банковского сектора в целом по стране, а также в разрезе субъектов РФ. Сформулированы выводы, свидетельствующие о появлении устойчивых тенденций к смещению основного объема банковских операций в сторону реального сектора экономики (предоставление среднесрочных кредитов предприятиям, резкое увеличение объемов потребительского кредитования и ДР-).

2. Применительно к современным реалиям дополнительно проработаны теоретические аспекты, касающиеся производительного характера банковской деятельности, рассмотрено влияние на состояние банковского дела административно-территориальных факторов, проанализированы экстенсивная и интенсивная модели развития банковской системы, а также состав услуг, предоставляемых кредитными организациями.

3. Предложена модель формирования регионального рынка банковских услуг, исследованы основные стадии этого процесса и влияющие на формирование и развитие российской банковской системы факторы (исторические, географические, социальные и политические).

4. Предложена в качестве характеристики емкости рынка банковских услуг такая макроэкономическая категория, как соотношение спрос/предложение, проанализирована региональная структура компонентов спроса и предложения банковских услуг. На этой основе выделены 5 групп субъектов РФ, обладающих различными характеристиками по критерию спроса/предложения реального сектора на финансовые ресурсы.

5. Предложен вариант усовершенствования методики расчета показателей обязательных экономических нормативов ликвидности с целью минимизации возможностей кредитных организаций для искусственной корректировки их значений. В диссертации приведены и подробно проанализированы схемы, применяемые коммерческими банками в своей практике для фиктивного формирования требуемых значений данных показателей. Рассмотрены отдельные методики, применяемые Банком России при осуществлении своих надзорных функций, с точки зрения реализации принципов организации банковского надзора, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору. Итоги такого рассмотрения были вынесены автором на обсуждение в Банке России в качестве предложений для внесения изменений и дополнений в Инструкцию ЦБ РФ № 1 «О порядке регулирования деятельности банков».

6. Обоснованы механизмы секъюритизации банковских активов исходя из • международной практики, высказаны прогнозные оценки о возможностях и перспективах применения российскими банками секъюритизации активов как финансового инструмента. Рассмотрены вопросы, связанные с проблематикой структурных изменений в банковском бизнесе, его сближения со страховым и инвестиционным бизнесом.

7. Обоснована необходимость совершенствования банковского законодательства на основе:

— создания реально и эффективно действующих мер надзорного реагирования за коммерческими банками, включающих не только меры защиты интересов кредиторов и вкладчиков, но также профилактические меры по обеспечению финансовой устойчивости кредитных организаций;

— повышения заинтересованности коммерческих банков в анализе собственных внутренних и внешних факторов рисков и организации ими эффективных систем управления банковскими рисками, в т. ч. на основе адаптированных иностранных методик.

Определены некоторые направления совершенствования банковского законодательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В итоге проведенного диссертационного исследовании можно сформулировать следующие основные выводы и предложения.

Основной целью совершенствования банковского регулирования в России на современном этапе является обеспечение устойчивого развития банковской системы, условий, которые бы позволили имеющейся системе сформироваться полностью и укрепиться, наверстать допущенные отставания в предоставлении экономике банковских услуг.

Эффективная система банковского регулирования должна направить свои усилия прежде всего на решение следующих задач:

• проведение денежно-кредитного регулирования, адекватного макроэкономическим условиям функционирования российских банков;

• активизация деятельности банков по кредитованию реального сектора экономики;

• совершенствование банковского законодательства и его систематизация;

• улучшение качества пруденциального надзора;

• формирование современной корпоративной культуры банковского дела.

В диссертации вновь предложены, а также поддержаны уже обсуждаемые в литературе следующие мероприятия, направленные на совершенствование работы банковского сектора:

• переход на международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности;

• повышение качества анализа финансового состояния банков, включая анализ отчетности и инспекционные проверки;

• создание базы данных о кредитной истории заемщиков (юридических и физических лиц);

• введение принципов надзора за банками на основе консолидации их собственных рисков и рисков аффилированных с ними структур;

• совершенствование банками системы внутреннего контроля за своими операциями (услугами) и рисками.

Исследование рынка банковских продуктов (услуг) является основой формирования стратегии развития банков с момента их создания. В условиях государственной монополии на банковско-кредитное дело не возникало потребности в маркетинговых исследованиях в банковском секторе, т. е. в позиционировании банков и их продуктов на конкурентном рынке. В основном стихийный характер формирования совокупности российских коммерческих банков на рубеже 1980;1990;х годов был предопределен, в частности, отсутствием в тот период способов критериальной оценки вероятной конкурентоспособности вновь создаваемых банков и предлагавшихся ими банковских продуктов в избранной области и территории операционной деятельности. Это в свою очередь не позволило регулирующим органам правильно спрогнозировать вероятные последствия деятельности вновь учреждавшихся банков, а также лишало самих их учредителей и создателей возможности вырабатывать правильную рыночную стратегию (наступательную или оборонительнуюуход с рынка или внедрение на новые рынки), основанную на объективной самооценке исходных и потенциальных позиций кредитных организаций.

Рынок банковских услуг, отвечающий требованиям покупателя (в противоположность рынку продавца), отличается сложным двойственным характером. Со стороны качества он должен предоставлять вкладчикам и клиентам определенные выгоды и удобства. Со стороны количества сбыт должен быть экономичным и приносить не только доходы, покрывающие расходы, но и прибыль, достаточную для поддержания конкурентного уровня капитализации банковского бизнеса. Это две взаимообусловленные стороны стратегии любого коммерческого банка, которые определяют характер имущественной ответственности владельцев и управляющих банков в рамках их обязательств, принятых на себя при лицензировании (перед лицензиаром, т. е. ЦБ РФ), а также в процессе дальнейшей деятельности (перед клиентами, вкладчиками и иными кредиторами).

В настоящее время в РФ сложилась асимметричная структура рынка банковских услуг, в которой традиционным, сугубо банковским видам деятельности банков принадлежит более чем скромная роль. Из всего набора банковских услуг абсолютно все банковские организации (100%) осуществляют лишь кредитование юридических лиц и предоставление им услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. Большинство банков кроме того занимаются операциями с ценными бумагами (95%), валютными операциями и международными расчетами для юридических (73%) и физических лиц (65,5%), а также предоставляют услуги по расчетно-кассовому обслуживанию граждан (84%). Несмотря на то, что подавляющая часть банков имела лицензии на работу с вкладами населения, реально эти операции коммерческими банками свертываются. Они пока не могут составить конкуренцию Сбербанку РФ на рынке сбережений населения.

Анализ направлений деятельности кредитных организаций позволяет сделать заключение, что они не выполняют своей базовой функциикредитования реального сектора экономики. Коммерческие банки не проявили способностей к поддержке долгосрочных инвестиционных проектов. Их активность ограничивается операциями на валютном рынке и на рынке государственных долговых обязательств, а также продажей «коротких денег». Развивающимся профилем деятельности банков является работа с региональными долговыми обязательствами субъектов Федерации.

Асимметричный характер рынка банковских услуг российских коммерческих банков во многом обусловлен обострением проблемной ситуации в кредитно-финансовой сфере, взятой в целом, которая сложилась под воздействием сложного комплекса разнообразных факторов: а), внешних, формирующихся вне пределов банковской системы и компетенции регулирующих и контролирующих органов ЦБ РФб), внутренних, формирующихся в результате адекватных (неадекватных) реакций корпоративного и частных секторов, имеющих прямое или косвенное отношение к созданию банков и управлению их автономной деятельностью, на регулирующие меры ЦБ РФ. Быстрый рост числа автономных операторов денежного рынка резко изменил привычное соотношение между регулированием и дерегулированием, чего не смогли заблаговременно учесть законодатели, давшие в начале 90-х «зеленый свет» практически всем, кто хотел иметь «свой» банк. На рынок банковских услуг вышла многочисленная группа абсолютных новичков в кредитном деле, не определившихся в своей базисной специализации и маркетинговой ориентации.

Асимметричность российского рынка банковских услуг обусловлена и тем, что плотность банковской инфраструктуры России сильно варьирует по различным регионам страны. В частности, если в Москве средняя численность трудоспособного населения в расчете на один коммерческий банк составляет 6,0 тыс человек, в Калининграде — 16,4 во Владивостоке — 32,3, в С.-Петербурге — 53,7, в Ставрополе — 55,3. Кемерово — 56,3 тыс человек, то в других городах этот показатель более чем в 10 раз выше, чем в столице (например, в Казани — 73,6, в Екатеринбурге — 74,6, Н. Новгороде — 79,2, Красноярске — 99,3, Новгороде — 109,1, Владимире — 122,2, Воронеже — 122,9, Сыктывкаре — более 600 тыс человек). Иначе говоря, в России «московской Швейцарии» противостоят огромные территории с практически неосвоенным рынком банковских услуг, если не считать портовые «окна» за рубеж на западе и востоке страны.

Особую проблему представляет собой вовлечение средств населения в хозяйственный оборот. Неразвитость банковской системы в региональном аспекте, отрицательный опыт населения, доверившего денежные средства ряду инвестиционных компаний и коммерческих банков, Сбербанку РФ, их неготовность к эффективной работе создали в целом негативный имидж отечественных кредитных организаций. Это ограничивает возможности привлечения вкладов граждан к участию в кредитовании реального сектора экономики. По некоторым оценкам, «недопривлечение» средств населения в банки ежегодно исчисляется величиной, эквивалентной примерно 10 млрд долл. США.

Углубление разрыва между банковским и реальным секторами национального рынка привело к тому, что российские банки отошли от роли основных заимодавцев предприятий промышленности, сельского хозяйства, строительного производства, транспорта, торговли, социального обслуживания и посредничества. Рост рискованности кредитования из-за обострения платежеспособности перечисленных категорий заемщиков кредитных ресурсов, аккумулируемых банками, постоянно вынуждал последних ориентироваться на спекулятивные операции на валютно-финансовых рынках.

Регулирующие органы ЦБ РФ, вооруженные лишь формализованным инструментарием разрешительной политики, не смогли противодействовать этим негативным тенденциям. Обнаружилось, что простые количественные ограничения не могут сами по себе обеспечить эффективное регулирование процессов формирования уравновешенного рынка сбыта банковского продукта. Очевидно, что в этой области регулирования необходимы принципиально новые подходы, обеспечивающие жесткий отбор заявителей на создание новых банковских структур по критериям их социальной и рыночной эффективности. При этом следует учесть, что реальное проявление эффективности непосредственно не связано со статистическими параметрами создаваемой организации. Эффективность новой кредитной организации, рассматриваемой в качестве особой категории проблемной структуры (то есть требующей повышенного внимания регулирующих органов), необходимо оценивать на основе существующих принципов позиционирования ожидаемой маркетинговой стратегии в сравнении с лучшими уже действующими аналогами. В настоящий момент это уже возможно, так как российский рынок банковских услуг в основных чертах сложился. В его рамках уже сейчас можно определить реальный стереотип эффективной организации, результаты развития которой могли бы служить в качестве некоего эталона. На этот эталон необходимо ориентировать параметры стандартизированного экономического обоснования вновь создаваемой организации. Очевидно, что потенциальные конкурентные возможности новой корпоративной кредитной организации должны быть, по крайней мере, не ниже, чем образцовые показатели (то есть показатели деятельности наиболее эффективных организаций по оценке органов пруденциального банковского надзора и результатам специальных инспекционных проверок).

Конкретизация порядка экономического обоснования необходимости создания новых банковских услуг и получения разрешений на ведение четко определенного круга операций заставит заявителей проявить гораздо более высокую степень знания рынка, на котором предстоит работать, а также уровень ответственности за результаты этой работы. С другой стороны, он будет способствовать повышению фактических правомочий разрешительных и регулирующих органов в смысле их воздействия на создателей и владельцев банковских структур. Последнее обстоятельство представляется особенно важным, так как в правовом отношении регулирующая и контролирующая системы в рамках рынка банковских услуг является основой гарантии развития равноправной и честной конкуренции банковских капиталов. Без такой конкуренции невозможно добиться высокой надежности вновь создаваемых и действующих кредитных организаций, пользующихся доверием клиентов и кредиторов самых различных категорий.

Приведенные в диссертации данные опроса показывают, что отечественную систему коммерческих кредитных организаций преждевременно рассматривать в качестве совокупности самодостаточных структур, способных работать в конкурентном режиме, нацеленном на совершенствование методов управления финансовыми рисками в условиях быстрых изменений внешней среды, которые прогнозировать их топ-менеджмент пока не в состоянии.

Рынок банковских услуг находится в наиболее противоречивой стадии развития, когда решение профессиональных технологических проблем чрезмерно сильно зависит от преодоления общих (внешних) проблем, преобладающая значимость которых заставляет банкиров быть в большей мере политиками, чем финансистами. Совершенно очевидно, что все эксперты придают наибольшее значение феномену нерешенности общих проблем и подчеркивают их наибольшую остроту.

Преодоление трудностей, связанных с аберрацией управленческого мышления требует адекватного усиления роли Банка России и его территориальных учреждений в области информационного и интеллектуального контроля над рыночным поведением «подведомственной» системы. Возможности усиления такого контроля формируются в процессе внедрения, освоения, распространения и обновления регулирующих технологий, обеспечивающих кредитору последней инстанции лидерство в указанной области.

Как показывает международный опыт обновления работы центральных банков, обеспечение лидерства в области информационного и интеллектуального контроля является непременным условием повышения эффективности регулирующих и контролирующих воздействий на коммерческое и финансовое поведение заемщиков первичного рынка национальной ликвидности, представленных у нас, в частности, системой коммерческих банков.

Полученные в диссертации аналитические данные и точка зрения опрошенных руководителей коммерческих банков поможет в деле дальнейшего реформирования банковской системы России .