Управление конкурентоспособностью промышленных предприятий на основе выбора стратегии функционирования
Диссертация
Исследования. На фоне спада во многих отраслях промышленности и усиления иностранной конкуренции отечественные предприятия сталкиваются с необходимостью повышения конкурентоспособности. В этих условиях повышение конкурентоспособности является необходимым условием в процессе управления предприятием и выдвигается в число наиболее актуальных и значимых для российской экономики. Без ее успешного… Читать ещё >
Список литературы
- Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
- Азоев Г. Л., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. — М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000.
- Амбарцумов А.А., Стерликов Ф. Ф. 1000 терминов рыночной экономики: Справочное учебное пособие. — М.: Крон-Пресс, 1993 с. 107.
- Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. М.: ИНФРА-М, 1997. — 224 с.
- Анализ эконом, потенциала действующего предприятия., 2003 г. 208с.
- Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб: Издательство «Питер», 1999.
- Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989.
- Бабченко Т.Н. Учет внешнеэкономической деятельности., 2003 г. 352с.
- Багиев Г. Л. Краткий словарь-справочник по маркетингу. Л.: ВНТОЭ, 1991.
- Багиев Г. Л., Аренков И. А. «Основы современного маркетинга: Учебно-наглядное пособие» СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995.
- Багиев Г. Л., Томилов В. В., Чернышева З. А. «Маркетинг и культура предпринимательства.» СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995.
- Бараненко С.П., Шеметов В.В Стратегическая устойчивость предприятия -М., 2004−493.
- Берлин С.И. «Стратегическое планирование», Краснодар Б.и., 1997, 194с.
- Бир С. Мозг фирмы. — М., 1982.
- Богомолов А.Ю. Управление человеческими ресурсами при реализации проектов., 2003 г. 112с.
- Божук С. Г. Маркетинговые исследования, 2003г. 304с.
- Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. М., 1991.
- Большой энциклопедический словарь / Под ред. А. Н. Адрилияна. — 2-е изд.доп. и перераб. — М.: Институт новой экономики, 1997.
- Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997. — 1120 с.
- Варден С. Хаос торговли. — М.: ИК Аналитика, 2000.
- Варнеке Х-Ю. Революция в предпринимательской культуре. Фрактальное предприятие./пер. с нем. — М.: Майк, 1999.
- Варшавский А.Е. Наукоемкие отрасли и высокие технологии: определение, показатели, техническая политика, удельный вес в экономике России. Экономическая наука современной России, № 2, 2000.
- Воронов А. А. «Становление и. развитие конкурентоспособных производств в современной России», Краснодар 2000, 149л.
- Гоголева Т.Н. Конкурентоспособность страны: сущность и проблемы регулирования // Вестник ВГУ: Экономика и управления Вып. 5.
- Галкин Г. eCRM — эффект прямого попадания. — Сетевой журнал Data Communications, — 2000. — № 8.
- Герчикова И.Н. «Менеджмент» Учебник, 3-е изд. М.: Издательство Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001
- Гиссин В.И. Управление качеством. 2-е изд., 2003 г. 400с.
- Глухов А.Н. Оценка конкурентоспособности товара и способы ее обеспечения // Маркетинг. — 1999. — № 2- — С. 56—64.
- Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. — М.: Финпресс, 2000. — С. 417—437.
- Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.2-е изд. М.: Финпресс, 2000.
- Голубков Е.П. Основы маркетинга. — М.: Финпресс, 1999. — С. 248— 250.
- Гольдштейн Г. Я, Катаева А. В. Маркетинг: Учебное пособие для магистрантов. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999.— 107 с.
- Гончарова Н.П., Перерва П. Г. и др. Маркетинг инновационного процесса: Учебное пособие. — Киев: 1998. — 267 с.
- Горемыкин В.А. Бизнес-план. Методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов. 2002 г. 864с.
- Горемыкин В.А. Бизнес-план. Рекомендации по составлению. Нормативная база, 2003 г. 320с.
- Горемыкин В.А., Богомолов А. Ю. Бизнес-план. Методика разработки. 25 реальных образцов бизнес-плана. 2 изд., 2003 г. 576с.
- Горбашко Е.А. Менеджмент качества и конкурентоспособности: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998 с. 7
- ГОСТ Р ИСО 9000−2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. — М.: Изд. официальное: Госстандарт России, 2001. -25 с.
- Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. СПб. — 1999. — С. 54— 129.
- Гурков И.Б., Титова H.JI. Тенденции изменения конкурентоспособности отечественной продукции // Маркетинг. — 1997. — № 1. — С. 20—31.
- Гутман Г. В., Мироедов А. А., С.В. Федин «Управление региональной экономикой». М.: Издательство Финансы и статистика, 2001 — 176 с.
- Дженстер Анализ сильных и слабых сторон компании., 2003 г. 368с.
- Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е изд., 2003 г. 544с.
- Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и опт. решения., 2003 г. 288с.
- Дюмулен И.И. Международная торговля услугами., 2003 г. 315с.
- Европейский стандарт EN 45 001: Общие требования к деятельности испытательных лабораторий. Москва, ВНИИС, 1993.
- Европейский стандарт EN 450 011: Общие требования к органам по сертификации, проводящим сертификацию продукции. Москва, ВНИИС, 1993.
- Европейский стандарт EN 450 013: Общие требования к органам по сертификации, проводящим аттестацию персонала. Москва, ВНИИС, 1993.
- Еленева Ю., Верстина Н. Как нам капитализировать Россию // Оборудование.— 1999. — № 12.
- Еленева Ю.Я. Разработка и внедрение системы обеспечения конкурентоспособности в комплексе «предпринимательское дело»: Дис. канд. техн. наук. — М., 1994.
- Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. — М.: Финпресс, 1998. — С. 56 — 109.
- Игнатюк Н. Компетенция федеральных министерств РФ., 2003 г. 176с.
- Ильенкова С. Д., Ильенкова Н. Д., Ягудин С. Ю.: «Управление качеством» Учебник. Под ред. академика Международной Академии Информатизации, доктора экономических наук, профессора Ильенковой С. Д. М.: ЮНИТИ 2000 194 с.
- Ильясова Л.Р. Позиция предприятия на рынке — инструмент эффективного управления// Экономика и управление (Уфа). — 1998. — № 6. — С. 74—80.
- Ионцев М. Корпоративные захваты: Слияния, поглощения., 2003 г. 176с.
- Игольников Г. Н., Патрушев Е. А. Что понимать под конкурентоспособностью, инвестиционной привлекательностью и экономичностью производства // Российский экономический журнал. -1995.-№ 11.-с. 108−111.
- Калмийцев С. Маркетинг и конкурентоспособность полиграфической продукции. 1997. — № 3. — С. 30—36.
- Кант И. Основы метафизики нравственности. — М.: Изд-во «Мысль», 1999.
- Кирцнер И. «Конкуренция и предпринимательство» / Пер. с англ. Под редакцией проф. Ромаова А. Н., М.: Издательство Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001 -239 с.
- Клейнер Г. Механизмы принятия стратегических решений и стратегическое планирование на предприятиях// Вопросы Экономики. — 1998. —№ 9. С. 46—65
- Кныш М.И. Конкурентные стратегии: Учебное пособие. — СПб, 2000.
- Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М., 1999.
- Коломийцев С.П. Маркетинг и конкурентоспособность полиграфической продукции // Маркетинг. — 1997. — № 3. — С. 32—36.
- Краткий словарь менеджера / Под ред. В. П. Грошева. — М., 1991. — 72 с.
- Котлер Ф. Основы маркетинга. Издательство «Прогресс», М., 1990. стр. 57
- Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга.— М.: Издательский дом «Вильяме», 1999. — С. 397.
- Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. — 576 с.
- Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: практическое пособие. М., 1994.
- Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство / пер. с англ. Под ред проф. А. Н. Романова М.: ЮНИТИ, 2001 — 239 с.
- Кукура С.П., Лобанов С.Н. Предпринимательская модификация региональной модели реформирования экономики
- Куприянов Н.С., Михеенков О. В., Щербакова Т. С. Стратегический менеджмент в строительстве: Учебное пособие / М.: ИНФРА-М, 2004 -336 с.
- Кучерявый А., Лясников Н., Шеметов В. Конкурентоспособность предпринимательской структуры и ее стратегическая устойчивость //В кн.: Предпринимательство в России: проблемы и перспективы. Вып. 4 М.: РАП, 203 г.
- Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.
- Лапуста М. Справочник директора предприятия (Изд.6). 832с. 2003 г.
- Лифсиц И.М. «Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг», М.: Издательство Юрайт-М, 2001 224 с.
- Лобанов М.М. Обобщенная эконометрическая модель оценки конкурентоспособности продукции // Труды научно-практической конференции филиала ТПУ и Юргинского НТЦ Кузбасского отделения РИА: Сборник трудов. — Юрга: Изд. ТПУ, 2001. — С. 56—58.
- Лунев В.Л. Тактика и стратегия управления фирмой. М.: Финпресс, НГАЭиУ, 1997.-356с.
- Мазур И.И. Корпоративный менеджмент. Справочник для профессионалов. 2003 г. 1077с.
- Макаров В.Л. Справочник экономического инструментария., 2003 г. 515с.
- К. Маркс. Капитал // К. Маркс, Ф. Энгельс., полн. собр. соч.
- Максимова И.В. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия // Маркетинг. — 1996. — № 3. — С. 33—39.
- Максютов А. Бизнес-план предприятия: финансовый бюджет., 2003 г. 96с.
- Манн И. Маркетинг на 100%,, 2003г. 240с.
- Маркетинг. Учебно методический комплекс по маркетингу.2003г. 568с.
- Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент. М.: ИНФРА-М- Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999 г.
- Маршалл Кук. Эффективный тайм-менеджмент. 2003 г. 336с.
- Маркетинг / Под ред. Кредисова А. И. К.: Украина, 1995. — 399 с.
- Мескон А. и др. Основы менеджмента. — М., 1993.
- Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций). Утверждены приказом Минэкономики РФ от 1 октября 1997 г. № 118.
- Микалко М. Энциклопедия бизнес-идей. Тренинг креативности, 2003 г. 416с
- Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. — 2-е изд. —М.: ИНФРА-М. 1999.
- Мильнер Б.З. Управление знаниями — вызов XXI века//Вопросы экономики. — 1999. — № 9. — с. 112.
- Митрошенков О. Эффективные переговоры. Практ. пособие., 2003 г. 288с.
- Мицкевич А. Управление затратами и прибылью., 2003 г. 192с.
- Мишин Ю. Слагаемые конкурентоспособности: Рекомендации по выработке стратегии развития производственных структур// Риск. — 1999.- № 1. с. 41 -45.
- Мишин Ю. Слагаемые конкурентоспособности: Рекомендации по выработке стратегии развития производственных структур// Риск. — 1998.- № 5−6.-с. 82−87.
- Мишин Ю.В. «Экономические основы организации конкурентоспособного производства», М.: «Издательский дом НОВЫЙ ВЕК», 2000−212 с.
- Моисева Н.К. Международный маркетинг: Учебник. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.
- Моисеева Н.К., Анискин Ю. П. «Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление». — М: Внешторгиздат, 1993.
- Мотышина М.С. Методы социально-экономического прогнозирования.— М., 1994. — С. 73—85.
- Мхитарян В. С. Статистические методы в управлении качеством продукции. -М.: Финансы и статистика, 1982.
- Мюррей А. PR/Начальная школа бизнеса., 2003 г. 192с.
- Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л. И. Маркетинг: как побеждать на рынке. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 304 с.
- О.С. Виханский «Стратегическое управление» — Издательство Московского Университета 1995
- Огарёв А.Н. 36 законов эффективного управления компанией. 448с. 2002 г.
- Ойхман Е. Г. Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационной технологии. — М.: Финансы и статистика, 1997.
- Панкрухин А.П. Территориальный маркетинг// Маркетинг в России и за рубежом. — 1999. — № 5. с. 99—122.
- Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф. П. Основы системного анализа: учебник, 2-е изд., доп. Томск: HTJI, 1997 — 396 е.: ил.
- Пирогова С.В. Электронная коммерция. Гриф МО. П/р, 2003 г. 428с.
- Плотников А.Ю. Внешнеторговый контракт от «А» до «Я»., 2003 г. 192с.
- Подколзин Б. Юридический справочник предпринимателя. 704с. 2003 г.
- Подузов А.А., Соловьев Ю. П., Сухорукова Г. М. Качество и цена продуктов питания// Проблемы прогнозирования. — 1994. — № 1. — С. 100—108.
- Попов Р.А. «Региональный менеджмент». Учебник. — Краснодар: Издательство «Сов. Кубань», 2000 — 384 с.
- Порт О. Клиенты занимают место водителя/ZBusiness Week. — 1999. — 4-го октября.
- Портер М.Е. «Конкуренция» / Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2001
- Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ.- Под. ред. В. Д. Щетинина. — М.: Международные отношения, 1993.
- Правила трудового распорядка на производстве, 2003 г. 64с.
- Проблемы теории и практики управления. 2002. — № 5.
- Протасов В.Ф. Анализ деятельности предприятия (фирмы): производство, экономика, финансы, инвестиции, маркетинг. ГРИФ МО РФ., 2003 г. 536с.
- Пустозерова В.М. Работодатель и работник. Объединения работодателей. Социальное партнерство., 2003 г. 96с.127. Рикардо Д.
- Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов. Практическое руководство., 2003 г. 222с.
- Родионова J1.H., Кантор О. Г., Хакимова Ю. Р. Оценка конкурентоспособности продукции// Маркетинг в России и за рубежом. — 2000. — № 1. с. 63—77.
- Савицкая Г. В. Анализ эффективности деятельности предприятия. Методологические аспекты., 2003 г. 160с.
- Савицкая Г. В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. Краткий курс. 2 изд., 2003 г. 303с.
- Седачев Ю. Экспресс-анализ финансового состояния предприятия в системе оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков коммерческого банка // Аудитор. — 2000. — № 8. — С. 32—35.
- Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России. — М.:Юристъ, 1999. —384 с.
- Скотт М. Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. — 432 с.
- Скурихин В.И., Забродский В. А., Копейченко Ю. В. Проектирование систем адаптивного управления производством. X.: «Вища школа», 1984.
- Смит А. Исследование о природе и прочих богатствах народов. М., Соцэкгиз, 1962.
- Современный маркетинг./ Под ред. В. Е. Хрудкого: М., 1991.
- Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: учебное пособие: 2-е издание. М.: Финансы и статистика, 1999.-528 с.
- Соловьев А.А. Профсоюзы и работодатель. Вопросы взаимодействия, права и обязанности., 2003 г. 80с.
- Сидоров В.А. «Международная экономика Учеб.пособие для студентов, обуч. по эконом.спец. М-во образования РФ-КубГУ», Краснодар Изд-во КубГУ, 2002
- Статистические методы повышения качества / Под. ред. Хитоси Кумэ. -М: Финансы и статистика, 1990.
- Стратегии бизнеса. Под ред. Клейнера Г. Б. М.: КОНСЭКО, 1998.
- Сульповар Л.Б. Маркетинг потребительских товаров и услуг. М., 1992.
- Тейлор С. Региональное экономическое развитие на базе программноцелевого подхода: опыт Западной Европы // Регион: экономика и социология. — 2000. — № 1. — С. 3—36.
- Титова Н., Гурков И. Тенденции изменения конкурентоспособности отечественной продукции // Маркетинг. — 1997. — № 1. — С. 30.
- Толкачев С. Конкурентные стратегии российских оборонных компаний- Российский экономический журнал, № 1, 1998.
- Томпсон А.А. мл., Стриютенд А.Дж. III. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации. Девятое издание. — М.:ИНФРА-М, 2000.
- Трунин С.Н. «Противозатратная система хозяйствования как условие прогрессивной структурной трансформации экономики России», Краснодар 2001,247л.
- Трунин С.Н. «Государственное регулирование регионального рынка труда», Краснодар КУбГУ 2000, 128с
- Уилсон Р. Планирование стратегии интернет-маркетинга., 2003 г. 264с.
- Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании / Пер. с англ. — М.: Дело, 2000. — 360 с.
- Управление инновационным развитием предприятий. 2003 г. 176с.
- Управленческий учет: системы, методы, процедуры. 2003 г. 352с.
- Уруков В. Правовая основа обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий// Хозяйство и право. — 1999. № 8. — с.86−91.
- Ф. Котлер «Основы маркетинга», перевод с англ. В. Б. Боброва, Москва, «Бизнес-книга», 1995 г.
- Фасхиев Х.А., Костин И. М. Обеспечение конкурентоспособности грузовых автомобилей на этапе разработки. Набережные Челны: Изд-во Камского политехи. Института, 2001. — 349 с.
- Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. М.:ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997 г.
- Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 312 с.
- Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. М., 1997.
- Фатхутдинов Р.А.: «Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент». М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002 892 с.
- Фатхутдинов Р.А.: «Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление» М.: Издательство ИНФРА-М, 2000 312 с.
- Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность — цель реформирования экономики России / Наука и промышленность России, № 1, 2001.
- Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1995.
- Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000.
- Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. М.: ЗАО «Бизнес-Школа «Интел-Синтез», 2000 — 637с.
- Финансовый менеджмент: теория и практика./Под ред. Е. С. Стояновой. -М., 1999.
- Фокус-группы в маркетинговом исследовании., 2003 г. 272с.
- Франчайзинг. Интегрированные формы организации бизнеса. 2003 г. 142с.
- Хизрич Р., Питере М. Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха. М., 1991.
- Хоер В. Как делать бизнес в Европе. М., 1991.
- Хруцкий B.C. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка, 650с. 2003 г.
- Хруцкий И.В., Корнеева И. В. Современный маркетинг, настольная книга по исследованию рынка. М., 1999.
- Черенков В.И. Глобальная маркетинговая среда: Опыт концептуальной интеграции. Монография., 2003 г. 367с.
- Швальбе X. Практика маркетинга для малых и средних предприятий. -М., 1995.
- Швец В.Е. «Менеджмент качества» в системе современного менеджмента. Стандарты и качество, 1997, № 6, с. 48.
- Шевченко И.В., Исаулова С.С., Кизим А. А. «Проблемы многофункционального менеджмента Метод, указания», Краснодар, 1996
- Шевченко И.В., Исаулова, С.С. «Макро- и микроэкономика Учеб. пособие КубГУ», Краснодар 1999
- Шеремет А.Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа. — М.: -1999.-105с.
- Шумпейтер Й. Теория экономического развития — М.: 1982.
- Шкардун В.Д., Ахтямов Т. М. Методика исследования конкуренции на рынке// Маркетинг в России и за рубежом. -2000.
- Щиборщ К. Анализ хозяйственной деятельности предприятий России. 2003 г.
- Экономика / Под ред. Архипова А. И., Нестеренко А. Н., Большакова А.К.-М.: 1998.
- Экономика и организация промышленного производства Под. ред. А. И. Демичева М.: Мысль, 1979, 363 с.
- Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебное пособие. — 2-е изд. — М.: Гном-Пресс, 1998.
- Becker Albrecht. Accounting for «Controlling» in the Theoretical Foundations of Management Accounting and Control in German Business Administration. Department of Business Administration Free University Berlin
- Paper prepared for Critical Perspectives on Accounting Conference, Baruch College, City University of New York, April 22−24, 1999.
- Coase, Ronald H. «The Nature of the Firm», in Coase, Ronald H. (ed.), The Firm, the Market, and the Law, Chicago, University of Chicago Press, 1937, 33—55.
- Davidow W.H., Malone M.S. The Virtual Corporation. — HarperBusiness, Harper Collins Publishers, New York, 1993.
- Drucker, P. Tasks, Responsibilities, and Practices — New York: Harper & Row, 1974.
- Kiechel, W., III. Sniping at Strategic planning. Planning Review, May 1984.
- Kupper, H.-U.- Weber, J. & Zund, A. (1990): Zum Verstandnis und Selbstverstandnis des Controlling. Thesen zur Konsensbildung, in: Zeitschrift fur Betriebswirtschaft 60, 281−293 On the Notion of «Controlling». Theses for a Consensus.
- Porter M.E. Competitive Strategy. New York., The Free Press, 1980.
- Porter, M. Competetive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors — New York, Free Press, 1980.
- Porter, M. The Competitive Advantage of Nations. — New York, The Free Press, 1990.
- Porter, M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, — New York, Free Press, 1985.
- Sun Tzy The art of war N.Y.: Oxford University Press, 1971. (в русском переводе: Сунь-Цзы. Искусство войны. — Интернет-издание:http://l:b.ru/POECHIN/suntzur.txt)
- Warner Burke W. Organization Development. A Normative view. -Reading: Addison-Wesley P.C., 1987.
- Worthington, I., Britton, C. The Business Environment. — 3rd edition, Financial Times, Prentice Hall, 1998.