Совершенствование механизма управления инвестициями в строительстве: На материалах Ставропольского края

Создание реально действующей, развитой социально ориентированной рыночной экономики России, выбор инновационного пути развития непосредственно связаны с укреплением экономического потенциала как в масштабе стране, так и на уровне регионов. В решении этой задачи особое место принадлежит инвестиционной деятельности, от которой, прежде всего, зависит синергичность взаимодействия основных составляющих общественного производства — труда, земли и капитала. На этой основе становится возможным достижение цели инвестиционной деятельности по созданию экономических условий благоприятного социального развития общества и повышения материального благополучия населения.

Выполнение выдвигаемых временем задач предопределяет необходимость изменений принципов и методов управления инвестированием строительства, как инструмента создания и воспроизводства основных фондов производственного и непроизводственного назначения, являющихся одной из важнейших ресурсных составляющих общественного производства, которая при рыночных отношениях выступает в качестве капитала. При этом увеличение количественных и улучшение качественных характеристик основных производственных фондов, как основы совершенствования материально-технической базы предприятий, отраслей и народного хозяйства в целом, в сложившихся условиях хозяйствования осуществляется при крайне ограниченных инвестиционных ресурсах и значительной масштабности намерений. Решение подобной противоречивой по постановке и условиям выполнения задачи возможно только путем интенсивного ведения инвестиционной деятельности в строительстве, играющей важную роль в росте экономики и решении социальных проблем.

В этой связи становится все более важным и практически необходимым наличие теоретических и методических разработок, по формированию и совершенствованию механизма управления инвестиционной деятельностью в строительстве, отвечающих закономерностям рыночной экономики и особенностям происходящих и возможных изменений на рынке строительных услуг. Нужен механизм оживления и неуклонного роста инвестиционной активности с учетом повышения эффективности использования капитальных вложений.

Достижение подобного предполагает стимулирование инновационной деятельности, целенаправленное технологическое перевооружение народного хозяйства, переориентацию на выпуск конкурентоспособной продукции и масштабное обновление основных производственных фондов предприятии и отраслей. Осуществить такие преобразования без научного обеспечения управления инвестиционной сферой, по крайней мере, следует считать, маловероятным на современном этапе перехода от индустриального к информационному обществу.

В складывающихся условиях функционирования рыночной экономики только на этой основе становится возможным создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечивающего мобилизацию и эффективное использование инвестиционных ресурсов строительства. Это определило выбор темы диссертационного исследования и обусловило его актуальность для теории и практики строительного производства на современном этапе развития отечественной экономики.

Степень изученности проблемы. Исследование проблем движения капитала было начато А. Смитом и Д. Рикардо, учение которых в дальнейшем нашло отражение в трудах таких зарубежных ученых-экономистов как Дж. Кейнс, Дж. Гелбрейт, П. Самуэльсон, К. Р. Макконнелл, Дж. Стиглер, И. А. Бланк, В. Леонтьев, П. Фишер и др. В отечественной экономической литературе данной проблеме посвящены труды С. Балацкого, Л. Вардомского, В. Л. Жданова, В. Ковалева, В. Комарова, А. Б. Крутика, Д. С. Львова, Э. В. Полениковой, С.Г. Струми-лина, И. Фоминского, Е. Халевинской и др.

В большинстве они акцентируют внимание на макроэкономических детерминантах инвестиционного развития сформировавшейся рыночной экономики. Однако, изменение условий функционирования хозяйствующих субъектов при переходе к рынку потребовало совершенствования существующих подходов к определению эффективности капитальных вложений и методов их привлечения. Прежде всего, это касается проблемы формирования действенного организационно-экономического механизма привлечения и оценки эффективности инвестиций в реальный сектор экономики. Недостаточная разработанность этой проблемы и высокая значимость как для экономики страны в целом, и предопределили цель, задачи и структуру настоящего исследования.

Тема диссертации соответствует п. 4.11 — Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) — Разработка теории, методологии, прогнозирования и методов эффективного инвестирования обновления основного капитала и формирования нового технологического уклада экономического роста, п. 4.16 — Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инвестиционной политики с учетом накопленного научного и мирового опыта в целях экономического роста и повышения эффективности экономических систем и п. 4.23 — Развитие форм государственного регулирования и методов экономического, финансового и налогового стимулирования инвестиционной деятельности.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационного исследования является комплексная разработка теоретических и методических положений по дальнейшему совершенствованию организационно-экономического механизма управления инвестициями в строительстве, а также практических рекомендаций, способствующих повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов на современном этапе хозяйствования.

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены следующие задачи:

— изучить, дополнить и уточнить сущность таких экономических категорий, как «инвестиционный комплекс», «инвестиционная сфера», «инвестиционно-строительная сфера», «инвестиционно-строительная деятельность»;

— исследовать теоретические основы формирования организационно-экономического механизма активизации инвестиционной сферы в строительном комплексе;

— уточнить классификацию факторов формирования ресурсов для эффективного функционирования инвестиционно-строительной сферы региона- 5.

— выявить и проанализировать критерии эффективности инвестиционно-строительной сферы региона;

— определить приоритеты инвестиционной деятельности в строительстве, как важной составной части реализации бизнес-проекта;

— разработать механизм взаимодействия ресурсов в инвестиционно-строительной сфере региона и выработать систему мер, способствующих активизации инвестиционной деятельности и повышению эффективности использования инвестиционных средств в строительстве;

— предложить механизм государственного регулирования и информационного сопровождения инвестиционных процессов в строительной сфере региона.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются принципы и методы управления инвестиционными процессами в строительстве.

Объектом исследования выступает строительный комплекс России в целом и Ставропольского края в частности.

Методологическая и теоретическая база исследования. Теоретической и информационной базой диссертационного исследования служат достижения научной мысли отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики управления инвестициями. Методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых экономистов, раскрывающие закономерности развития рыночной экономики, основы инвестиционной деятельности и формирования ее финансового потенциала, место и роль инвестиционной инфраструктуры в осуществлении инвестиционной деятельности, особенности функционирования финансовой системы и аспекты инвестиционной политики государства.

Методы исследования. Научная методология исследования основывается на использовании диалектической логики и системного подхода. Разработанные в диссертации теоретические и методические подходы в решении поставленных задач базируются на принципах и методическом инструментарии инвестиционного менеджмента. В процессе проведения исследования были использованы методы ранжирования, логического, системного и экономико-статистического анализа и др. общенаучные методы.

Информационная база исследования. Информационное обеспечение диссертации составили материалы Госкомстата РФ и Ставропольского края, Министерства экономического развития СК, а также материалы первичного учета, полученные автором в результате проведенных исследований.

Научная новизна. Научная новизна проведенного диссертационного исследования заключается в развитии теоретических и методических положений создания экономических и организационных условий, а также разработке практических мер по активизации процесса формирования и использования инвестиций в строительстве.

К основным результатам, составляющим научную новизну исследования, можно отнести следующие:

— дополнена и уточнена сущность таких экономических категорий, как «инвестиционный комплекс», «инвестиционная сфера», «инвестиционно-строительная сфера», «инвестиционно-строительная деятельность» и выявлена социально-экономическая природа инвестиционно-строительной сферы, которая может быть определена как, технологическая и организационно-экономическая совокупность всех видов ресурсов и подрядной строительной деятельности, направленная на создание и воспроизводство материально-технической базы народнохозяйственного комплекса страны, а также на обеспечение экономического и социального эффекта;

— проведена классификация факторов эффективного функционирования инвестиционно-строительной сферы региона, которые сгруппированы в структурные, функциональные и ресурсные блоки, что позволило оценить экономическую эффективность каждой группы факторов;

— предложен критерий эффективности инвестиционно-строительной сферы региона, отражающий деятельность предприятий и организаций, образующих данную сферу, через их конечные показатели, путем расчета коэффициента достаточности дохода KM. Значение данного показателя характеризует достаточность средств для закрытия обязательств перед бюджетами всех уровней, поддержания простого воспроизводства и развития производства;

— разработан механизм мотивационно-индикативного регулирования инве стиционных процессов в регионе, способствующий выявлению экономических интересов участников и их согласованию на основе рыночных принципов взаимодействия для эффективного движения ресурсов. Суть механизма заключается в двухэтапной реализации региональной инвестиционной политики от привлечения заемных средств до реинвестирования собственных средств предприятий строительной сферы с использованием предложенных мотивационно-индикативных инструментов;

— предложена методика проведения тендеров, способствующая систематизации принятия решений и тем самым повышению эффективности управления хозяйственной деятельностью предприятия строительной сферы;

— разработана информационно-экономическая модель управления качеством работ в строительстве, представляющая собой основу для использования информационных технологий в строительном производстве.

Практическая значимость работы. Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможности использования полученных результатов в качестве теоретической и методической основы для управления инвестиционным процессом в строительстве, как в условиях стабилизации экономики, так и экономического роста и дальнейшего развития социально ориентированной рыночной экономики. Отдельные предложения и рекомендации могут быть использованы Министерством экономического развития СК и Министерством строительства СК при проведении тендеров для привлечения, размещения и оценки эффективности инвестиций в строительном комплексе.

Апробация работы. Исследование выполнено на кафедре финансов и кредита Ставропольского государственного университета. Результаты исследования доведены до конкретных методик, алгоритмов и программных продуктов. Основные результаты докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на Всероссийских научно практических конференциях ПГУ (г.Пенза), КубГУ (г.Сочи) и СтГУ (г.Ставрополь) в 2004;2006 гг., посвященных проблемам привлечения и эффективного использования инвестиций.

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 8 печатных научных работах общим объемом 1,6 п.л., в том числе авторских 1,3 п.л. 8.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, списка использованной литературы, включающего 210 наименований и приложений. Работа изложена на 153 стр. машинописного текста, содержит 18 таблиц, 16 рисунков, 4 приложения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

1. Активизация инвестиционно-строительной деятельности, переход к стадии экономического роста требуют детального анализа сложившейся ситуации в данной сфере. В работе нами проведена оценка состояния производственного аппарата инвестиционно-строительной сферы Ставропольского края. Сопоставлены и изучены его стоимостные, натуральные и мощност-ные характеристики. Проанализированы причины инвестиционного кризиса на региональном уровне. Наибольший интерес представляют тенденции в инвестиционной сфере за последние годы. Они являются основой для оценки процессов и явлений в экономике Ставропольского края.

2. Повышение социально-экономической эффективности инвестиционно-строительной сферы может осуществляться не только в материальном производстве (строительный комплекс), но и за счет улучшения работы коммерческих банков в области инвестиционного кредитования, снижения ставки рефинансирования, снижения вложений в государственные ценные бумаги, осуществления мер по стабилизации ситуации на межбанковском рынке.

3. В повышении эффективности инвестиционно-строительной деятельности важная роль принадлежит инвестиционным проектам. Необходима инвентаризация инновационного потенциала инвестиционных проектов в отечественной экономике и финансовая поддержка негосударственных проектов на конкурсной основе. Согласно действующему законодательству государственное финансирование предполагается до 20% стоимости проектов, а остальные 80% подлежат финансированию частными инвесторами. Государственное участие представляет собой определенные гарантии и может повысить привлекательность проектов для частных инвесторов.

4. Инвестиции в развитие социально-строительной сферы являются одним из приоритетных направлений бюджетного финансирования. Наибольшую отдачу позволят обеспечить следующие формы предоставления государственных средств на инвестирование: бюджетное финансированиельготное кре.

131 дитованиеналоговые льготыприобретение государством эмитируемых акций.

5. В последние годы эффективность использования инвестиций в основной капитал снизилась. Продолжается процесс их распыления по многочисленным строительным объектам. Высокими темпами растет объем незавершенного строительства. В значительной степени это объясняется существенным сокращением общего объема инвестиций в основной капитал, что срывает ввод в действие пусковых объектов. Прежде всего это относится к строительству за счет государственных ресурсов. Так, в период 1997 — 2005 г., из 52 объектов пусковой федеральной инвестиционной программы, финансируемой за счет бюджетных средств, было введено в действие, включая частичный ввод только 16 объектов, а из 350 объектов, финансируемых за счет средств кредитных ресурсов при поддержке средств федерального бюджета за 1995;1997 гг., были введены в действие 31 объект на полную мощность и 21 объект частично.

6. На основе международных стандартов нами разработана методика проведения закрытых тендеров и подготовке тендерной документации участниками торгов. При разработке методики преследовалась цель минимизации стоимость строительных работ при одновременном повышении их качества. Сущность тендеров состоит в том, что конкурсный комитет, на основе анализа технико-экономических данных участников тендера, выбирает потенциальных оферентов и уже среди них проводит торги. Такой подход позволяет исключить опасность инвестирования рискованного проекта и стабилизировать выполнение плана строительных работ. Основные отличия разработанной методики от существующих состоят в изменении порядка и необходимости внесения залогов, сроков действия оферт, в определении критериев допуска к торгам и выбора победителей.