Экспертные оценки. Уровень конкурентной борьбы.
Как утверждают эксперты в области рыночных исследований «50 операторов контролирует 80% парка ж/д подвижного состава в Росси» []. Данные исследования показывают с одной стороны на наличия явных лидеров рынка, с другой на большое количество небольших компаний. Крупные холдинги на рынке ж/д грузовых перевозок (название холдинга и входящих компаний):"Российские железные дороги": ОАО «Российские железные дороги», ОАО ЦФТО «РЖД», ОАО «Федеральная грузовая компания», ОАО «Транс.
Контейнер", ОАО «Рефсервис», ОАО «Рейл.
ТрансАвто" .UniversalCargoLogisticsHolding: ОАО «Первая грузовая компания», ОАО «Независимая Транспортная Компания», ООО Холдинг «Нефтетранссервис», ЗАО «Нефте.
ТрансСервис", ООО «Транс Интеграция» «GlobaltransInvestment»: ООО «Балт.
ТрансСервис", ОАО «Новая перевозочная компания», ООО «Сев.
ТехноТранс", ООО «Ferrotrans» (бывш. «Металлоинвесттранс», ООО), «Steeltrans» (бывш. «ММК-Транс», ООО) RailTransportsCompanyLtd: ООО Рус.
ТрансКом", ЗАО «Русагротранс», ООО «А-транс», ООО «Грузовая компания» ГК «RailGarant»: ООО «Трубная транспортная компания», ООО «Транс Синергия», ООО «Оптима.
ТрансАвто", ООО «Спецтрансгарант», ЗАО «Параллель», ООО «РГ-Транс» Операторы, не входящие в холдинги: ООО «Трансойл», ООО «Газпромтранс», ОАО «ХК «Новотранс», «ИСР Транс», ЗАО «Евросиб.
СПб-транспортные системы", ЗАО «Спецэнерготранс», ЗАО «СИБУР-Транс», ООО" Транс.
Групп АС", ООО" Мечелтранс", ОАО" СУЭК", ОАО" Уралкалий", ООО" Зап.
Сиб-Транссервис", ГК «Совфрахт-Совмортранс», ООО Транс.
Лес", ООО" Сиб.
УглеМет.
Транс", ОАО" МХК «Евро.
Хим", ЗАО" Трубная грузовая компания", ООО" Фосагро-транс", ООО" Уралхим-транс", ООО" РТ-оператор", ООО" Транспортно-логистическая компания", ОАО" Дальневосточная транспортная группа", ЗАО" РН-Транс", ЗАО" Тал.
ТЭК Транс", ООО" Лукойл-Транс", ООО" Кузбасстрансцемент", ЗАО «Магистральнефтеоргсинтез», ЗАО «3Р», ЗАО «Интер
КаргоКомпани", ООО «УВЗ-Логистик», ООО «Системный транспортный сервис». Операторы рынка железнодорожных перевозок, не входящие в ТОП-50: ООО «Спецвагонтранс», ООО «Финтранс ГЛ», ООО «Промхимтранс», ГК «Аппарель», ГК «Дело», ЗАО" Алькон", ЗАО" Локотранс", ЗАО" Акрон-транс", ООО" Транснефть-Логистика", ОАО" Востокнефтетранс", ООО «Технотранс» .Далее (таблица 9), приведен ТОП-10 операторов на рынке грузовых ж/д перевозок. Компании ТОП-10 имеют высокие рейтинги экспертных организаций, значительный размер уставного капитала и резервов, разветвленную сбытовую сеть. За счет большого числа клиентов указанные компании имеют возможность использовать эффект масштаба, снижая издержки. Как видно из данных (), лидером рейтинга TOP-10 последние несколько лет остается холдинг UCL Rail, консолидировавший активы ОАО «ПГК» и ООО «НТК». Консолидированный парк в управлении холдинга по итогам 2012 года составил почти 195 тыс. вагонов, что составляет.
17% всего парка подвижного состава в стране. Анализируемая в рамках данной работы компания ГК НТС в 2011 г. занимала вторую строчку в ТОП-10, а в 2012 г. уступила эту позицию.
ОАО «Федеральная грузовая компания». Таким образом, анализируемая компания остается одним из крупнейших игроков на рынке и входит в первую тройку. Таблица 2. ТОП-10 операторов по количеству вагонов в управлении на 1.
01.2017 гг., тыс. шт. [], []Название компании201 420 152 016.
Изменение парка в 2016 г. к 2015 г., тыс. ед. Динамика парка в 2016 г. к 2015 г.,%Место в 2015 г. Место в 2016 г. Доля всего парка подвижного состава в РоссииUCL Rail212,9166,7195,00,00,0%1117,00%" Федеральная грузовая компания", ОАО0,040,784,043,3106,5%327,32%" Нефтетранссервис", ЗАО 37,659,664,24,57,6%235,60%" GlobaltransInvestment44,840,552,712,230,0%444,59%" Трансойл", ООО29,429,035,86,823,4%663,12%RailTransportsCompany35,336,038,92,98,0%553,39%" Газпромтранс", ООО27,728,526,6−1,9−6,5%782,32%RailGarant8,416,020,54,528,2%14 111,79%" Трансконтейнер", ОАО24,324,425,00,62,4%992,18%" ХК «Новотранс», ОАО15,516,926,859,958,7%1172,34%Всего в России1147.
Индекс концентрации рынка, рассчитанный по Таблице 2 составляет: CR3 = 17 + 7,32 + 5,6 + 4,59 + 3,12 + 3,39 + 2,32 + 1,79 + 2,18 + 2,34 = 49,7%, что соответствует критерию: неконцентрированный. Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана [, с. 329]: HHI = 172 + 7,322 + 5,62 + 4,592 + 3,122 + 3,392 + 2,322 + 1,792 + 2,182 + 2,342 = 435, что также соответствует критерию: неконцентрированный. Влияние новых игроков.
Появление на рынке новых крупных игроков, которые могут претендовать на попадание в ТОП-10 с одной стороны маловероятно ввиду высоких капиталовложений и требований со стороны разрешительных органов. Однако, возможен выход новых игроков за счет смены акционеров некоторых компаний, либо создание ими «дочек». Но в целом, влияние новых игроков на развитие анализируемого предприятия незначительно. Влияние товаров-заменителей.
Товарами заменителями могут выступать грузовые автоперевозки и авиаперевозки. Если авиаперевозки дороги и пользуются спросом у определенного круга клиентов, то автоперевозки являются значительным товаром-заменителем в случае изменения соотношения цена-качество у операторов на рынке грузовых ж/д перевозок. Влияние поставщиков.
Основными поставщиками компаний являются:
Вагоноремонтные компании;
Поставщики ГСМ;Производители подвижного состава. Влияние этих организаций различно. Если поставщиков ГСМ можно легко поменять, то все, что связано с поставками и ремонтом подвижного состава, цистерн, колесных пар имеет отношение к качеству услуг, оказываемых ГК НТС, поэтому отношения с надежным поставщиком ценятся и можно сказать, что власть поставщиков сильная. Влияние клиентов.
Клиентами компании являются юридические лица — это В2 В рынок. Власть покупателей сильная ввиду высокого уровня конкуренции, организации-потребители имеют возможность «поторговаться» и получить серьезные уступки. Кроме того, практически отсутствуют издержки по смене компании-перевозчика. Относительно близости с сотрудниками, потенциальных клиентов можно дифференцировать на три сегмента: «Ближний круг». Компании, с которыми имеется длительная история. Руководство компании лояльно и готово к сотрудничеству."Дальний круг". Компании, с которыми имеется история отношений. Сотрудники, принимающие решения или оказывающие влияние, лояльны и готовы к сотрудничеству. Остальные компании.Барьеры входа.
Одним из основных барьеров является размер первоначальных инвестиций для начала деятельности в качестве оператора железнодорожных грузоперевозок. Также для определения барьеров входа было проведено полевое исследование в виде опроса существующих клиентов. Цель опроса: определить ведущие мотивы выбора оператора грузоперевозок. Был задан вопрос курирующим нашу компанию менеджерам: какие критерии учитываются при выборе компании: надежность, рекомендации, репутация компании на рынке, уровень обслуживания, стоимость услуг, опыт взаимодействия в прошлом. В опросе приняли участие представители 15 компаний, которые ГК «Нефте.
ТрансСервис" относит к ключевым клиентам. Это крупные клиенты — Роснефть, Башнефть, Татнефть, Евраз-Холдинг, Мечел и ряд более мелких обслуживаемых нами поставщиков угля, руды и т. п.Опрос показал следующие результаты (), по которым можно сказать, что при выборе оператора железнодорожных грузовых перевозок клиенты учитывают в первую очередь репутацию, надежность, опыт взаимодействия, т. е. те критерии, которые новым игрокам нужно еще наработать. Серьезным барьером для новых компаний является возможность использовать эффект масштаба крупными игроками. За счет больших объемов крупные компании могут предоставлять значительные скидки. Тарифы на перевозку для них также отличаются в лучшую сторону, что позволяет получать бόльшую прибыль, либо давать более низкий тариф. Рисунок 8. Критерии выбора оператора железнодорожных грузовых перевозок.
Для оценки важности и вероятности проявления перечисленных факторов проведена оценка каждого фактора, итоги которой собраны в таблицу (). Каждый фактор оценивался по шкале «Важность» от «.
— 10″ до «+10» и по «вероятности проявления» от 0 до 100%.Таблица 3. Результаты анализа факторов ближнего окружения.
Факторы влияния.
БаллВероят.
Рез.Уровень конкурентной борьбы4Конкурентный рынок580%4Появление новых игроков-0,6Выход новых игроков за счет смены акционеров -310%-0,3Выход новых игроков за счет создания «дочек» крупными компаниями-310%-0,3Власть товаров-заменителей-5,7Авиаперевозки-110%-0,1Автоперевозки-780%-5,6Влияние поставщиков-1,8Смена поставщика ГСМ630%1,8Смена вагоноремонтной компании-630%-1,8Смена поставщика подвижного состава-630%-1,8Влияние клиентов-6Клиенты имеют возможность торговаться-460%-2,4Отсутствуют издержки по смене перевозчика-660%-3,6Барьеры входа4,0Размер первоначальных инвестиций4100%4,0Анализ конкурентной среды () показал разнонаправленные векторы воздействия сил ближнего окружения. Наиболее сильное позитивное влияние оказывает:
конкурентность рынка;
размер первоначальных инвестиций для выхода на рынок. Отрицательными факторами конкурентной среды для филиала являются: автоперевозки как товар-заменитель; возможность у клиентов быстро и просто сменить оператора; клиенты имеют возможность торговаться.
Заключение
.
А. Чандлер, автор одной из пионерских работ в области стратегического планирования, считает, что стратегия — «это определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса действий и распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей» [15; с. 5]. Определение стратегии Чандлера дополняется требованием экономичности для принимаемых курсов действий «Стратегическая альтернатива определяется путем сопоставления возможностей и ресурсов корпорации с учетом приемлемого уровня риска». В конечном итоге формирование стратегии предприятия должно дать ответы на три вопроса: Какие направления хозяйственной деятельности необходимо развивать? Каковы потребности в капиталовложениях и наличных ресурсах? Какова возможная отдача по выбранным направлениям? Концептуальная модель стратегического плана позволяет определить следующие этапы составления стратегического плана предприятия:
Анализ окружающей среды: а) внешняя среда, б) внутренняя среда. Определение политики предприятия (целеполагание).(3) Формулирование стратегии и выбор альтернатив. В начале работы была поставлена цель и выделены задачи, выполнение которых должно привести к достижению цели. Структура работы подразумевала последовательное выполнение поставленных задач. Так, в первой главе была собрана информация из различных источников и различных авторов, проведен анализ информации, обобщен зарубежный и отечественный как теоретический, так и практический опыт в области стратегического анализа внешней среды. По итогам первой главы сделан вывод, что наилучшими методами анализа внешней среды являются PEST-анализа и анализ 5 сил Портера. Во второй главе работы был проведен стратегический анализ внешней среды ГК «Нефте.
ТрансСервис". Анализ факторов дальнего окружения показал в целом позитивные векторы воздействия всех сфер дальнего окружения. Список источников и литературы.
Андропова Н. Л. Кадровый менеджмент: учеб.
пособие для сред. проф. образования. — М.: Академия, 2008. — 64 с. Базовые типы стратегий. Лекции по курсу МВА. — 55 с. Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ресурс] URL: www.wciom.ru (дата обращения 18.
11.2017)Денисов В., Филиппов А. Управление персоналом в быстрорастущих компаниях // Кадры. — 2012. — № 11. — С. 16−17.Инфляция в России [Электронный ресурс] URL:
https://bankirsha.com/UROVEN-INFLYACII-V-ROSSIYSKOY-FEDERACII-PO-GODAM.HTML (дата обращения 18.
11.2017)Методы стратегического анализа. Лекции МВА. — 33 с. Многообразие подходов к проблеме организационных изменений. Лекции по курсу МВА. — 48 с. Музыченко В. В. Мастер-класс по управлению персоналом. — М.: Гросс.
Медиа; РОСБУХ, 2009. — 648 с. Музыченко В. В. HR в СТАРТАПе. —.
М.: ИНФРА-М, 2014. — 224 с. (Просто, кратко, быстро).Описание и реинжиниринг бизнес-процессов. Лекции по курсу МВА. — 171 с. Официальный сайт компании НТС.
—[Электронный ресурс] URL:
http://www.ntstrans.ru/o-kompanii (дата обращения 21.
11.2017).Оценка и аттестация персонала. Управление результативностью работы персонала. Лекции по курсу МВА. — 46 с. Перспективы строительства новых железных дорог в России. — [Электронный ресурс] URL:
http://www.tdtnp.ru/index.php/stati/101-perspektivy-stroitelstva-novykh-zheleznykh-dorog-v-rossii (дата обращения 25.
11.2017).Самые коррумпированные страны в 2012 г. — [Электронный ресурс] URL:
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/12/14/33 843 988 (дата обращения 24.
11.2017).Система вознаграждений: построение системы компенсаций. Лекции по курсу МВА. — 38 с. Станиславчик Е. Н. Анализ финансового состояния неплатежеспособных предприятий. —.
М.: «Ось-89», 2008. — 176 c. Стомма М. Корпоративное издание: от идеи к воплощению // Справочник по управлению персоналом.
— 2009. — № 8 (август). — С.
81−87.Тарасова Л. А. Повышение конкурентоспособности отечественных компаний // Маркетинг и маркетинговые исследования. — 2012. — №.
6. — С. 452−457.Токарев Б. Е. Маркетинговые исследования: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. / Б. Е. Токарев. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011.
— 512 с. Транспортники поедут, если СМИ помогут. —[Электронный ресурс] URL:
http://www.epochtimes.ru/content/view/73 148/9/ (дата обращения 24.
11.2017)Управление сопротивлением изменениям Лекции по курсу МВА. — 39 с. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. — [Электронный ресурс] URL:
http://www.gks.ru/ (дата обращения 24.
11.2017).Экология железной дороги. — [Электронный ресурс] URL:
http://ecology-78.ru/ekologiya-regionov/191-ekologiya-zheleznoj-dorogi (дата обращения 25.
11.2017)Экопси консалтинг. — [Электронный ресурс] URL:
http://www.ecopsy.ru/res/?id=483/ (дата обращения 5.
08.2017).
50 операторов контролирует 80% парка ж/д подвижного состава в России. — [Электронный ресурс] URL:
http://www.trans-port.com.ua/index.php?newsid=47 630/ (дата обращения 26.
11.2017).On-line инструмент картирования. — [Электронный ресурс].
https://www.draw.io (дата обращения: 22.
01.2017).
