Топливно-энергетический комплекс и рынок энергоресурсов

Ключевые термины и понятия

Топливно-энергетический комплекс • Топливно-энергетические полезные ископаемые • Газовая промышленность • Нефтяная промышленность • Угледобывающая промышленность • Нефтеперерабатывающая промышленность • Электроэнергетика

Топливно-энергетический комплекс представляет собой сложную межотраслевую систему, объединяющую такие виды экономической деятельности, как добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (нефти, газа, угля, урана, торфа, горючих сланцев); производство кокса и нефтепродуктов; производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды.

В экономике современной России ТЭК играет исключительно важную роль. В 2012 г. на продукцию предприятий комплекса приходилось 45% всего объема промышленного производства в стране. Еще больше внешнеэкономическое значение российского ТЭК — на его продукцию в последние годы приходится около 2/3 экспорта страны (в основном на нефть и газ). В мировой экономике Российская Федерация занимает первое место в мире по добыче нефти и газа, четвертое место — по производству электроэнергии и нефтепереработке, пятое место — по добыче угля.

Сырьевую основу ТЭК составляет добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, из которых основными в настоящее время являются газ (42% производства первичных энергоресурсов в пересчете на условное топливо), нефть с газовым конденсатом (40%) и уголь (12%). На остальные виды энергии (другие виды минерального топлива, гидроэнергию и т. д.) приходится в общей сложности около 6% производства первичных энергоресурсов в стране. При этом динамика добычи различных видов топлива существенно различается (табл. 9.2). Наибольшее снижение объемов добычи минерального топлива, особенно нефти, приходится на период экономического кризиса 1990;х гг.

Газовая промышленность является ведущей на сегодня добывающей отраслью в России (до 1990;х гг. главной была нефтяная отрасль, а до нее — в 1970;х гг. — угольная). Причины этого связаны, во-первых, с тем, что газ — наиболее экономически эффективное топливо: энергетически ценное и с низкой себестоимостью добычи, его транспортировка по трубопроводам обходится дешевле, чем перевозки твердого или жидкого топлива; во-вторых, Россия имеет огромные запасы природного газа — около 1 /4 разведанных мировых запасов. Около трети добываемого газа идет на экспорт. Главными рынками сбыта являются европейские страны (Германия, Италия, Франция и др.), Турция, страны СНГ, в которые от основных газовых месторождений России проложены мощные системы газопроводов, в том числе по дну Черного и Балтийского морей.

Таблица 9.2

Динамика добычи основных видов топлива в России за период 1970—2012 гг.

Источники: Российский статистический ежегодник [2000]. М.: Госкомстат, 2000; Российский статистический ежегодник [2013]. М.: Росстат, 2013.

Из общероссийской добычи газа на Западно-Сибирский нефтегазовый бассейн (УФО) приходится в настоящее время около 90%. В основном это месторождения ЯмалоНенецкого и Ханты-Мансийского — Югра автономных округов. Главными центрами добычи газа являются города Новый Уренгой и Надым. На втором месте находится Волго-Уральский бассейн (ПФО), в котором добывается около 6% газа (преимущественно в Оренбургской и Астраханской областях). Перспективным является шельфовый бассейн Охотского моря, на побережье Сахалина действует первый в России завод по производству сжиженного газа, который экспортируется в страны Тихоокеанского бассейна.

Наряду с территориальной, газовая промышленность России отличается чрезвычайно высокой корпоративной концентрацией — около 4/5 всей добычи приходится на одну компанию «Газпром», контролируемую государством. Только эта компания может экспортировать газ и осваивать новые крупные газовые месторождения, считающиеся стратегическими. При этом приоритетным для «Газпрома» долгие годы являлся внешний рынок, так как мировые цены на газ были существенно выше внутрироссийских. Но после мирового кризиса 2008 г. цены на газ и его потребление в Европе существенно сократились, что привело к проблемам в газовой отрасли — замедлилось освоение новых крупных месторождений (Бованенковского, Штокмановского и др.), быстро стала расти внутрироссийская цена на газ. В итоге доля «Газпрома» в добыче стала снижаться за счет ее роста у независимых производителей газа (ОАО «НОВАТЭК» и др.) и нефтегазодобывающих компаний, которые интенсивнее стали использовать попутный нефтяной газ.

Нефтяной промышленности достичь максимального уровня добычи 1980;х гг. пока не удалось, так как новые крупные разведанные месторождения находятся в основном на шельфе Охотского и Баренцева морей. Их освоение требует значительных затрат, которые нефтедобывающие компании не спешат осуществлять в условиях нестабильности мировых цен на нефть. В отрасли выделяется несколько крупных компаний («ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «ТНК-ВР Холдинг»^[1], «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Башнефть»), контролируемых как государством, так и частным капиталом — российским и иностранным.

Староосвоенные крупные месторождения ЗападноСибирского нефтегазоносного бассейна в значительной мере уже исчерпаны и характеризуются сокращающимися объемами добычи. Извлечение оставшихся запасов на этих месторождениях требует затратных технологий, что снижает конкурентоспособность российской нефти на мировом рынке.

Но и в настоящее время около 60% добычи нефти в стране приходится на месторождения Западной Сибири (УФО), в основном расположенные в Ханты-Мансийском — Югра и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Томской области. Соответственно, главными центрами нефтедобычи в стране являются города Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Ноябрьск, Стрежевой. На втором месте (22% добычи в 2012 г.) находится ПФО — в основном за счет месторождений республик Татарстан и Башкортостан (города Альметьевск, Нефтекамск). В последние годы особенно заметно растут масштабы добычи нефти в СФО, где уже извлекается почти 1/10 российской нефти. Примерно столько же приходится на два других федеральных округа — Северо-Западный (Республика Коми и Ненецкий АО) и Дальневосточный (Сахалинская область).

Из России на экспорт идет половина всей добываемой нефти, и поэтому добыча в стране существенно зависит от ситуации на мировом рынке. При этом экспорт нефти из России территориально более диверсифицирован, чем экспорт газа. Нефтепроводы проложены от основных месторождений не только к портам Черного и Балтийского морей (Новороссийск, Приморск и др.), откуда нефть можно экономически эффективно транспортировать во все страны Атлантического бассейна, но и в восточном направлении. Закончено строительство экспортного нефтепровода в Китай, продолжается строительство нефтепровода к портам на юге Приморского края, откуда нефть будет удобно экспортировать в страны Тихоокеанского бассейна.

Угледобывающая промышленность также отличается высокой территориальной концентрацией — 85% добычи угля приходится на СФО. В основном эксплуатируются месторождения Кузнецкого бассейна в Кемеровской области (города Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск и др.), где добывается высококачественный каменный уголь, в том числе коксующийся. Также значительными объемами добычи отличаются Канско-Ачинский бассейн в Красноярском крае (здесь себестоимость добычи самая низкая в стране, но уголь бурый невысокого качества) и Черемховский бассейн в Иркутской области. На втором месте находится ДВФО (10% добычи), где главным бассейном является Южно-Якутский, но небольшие месторождения для местных нужд разрабатываются во всех регионах округа. В ограниченных количествах осуществляется добыча угля в Печорском бассейне (Воркута) на Европейском Севере (Республика Коми), главным образом для нужд компании «Северсталь» (Череповец), и Ростовской области на юге. Почти прекратилась добыча угля в Центральной России, в регионах ПФО, на Урале. В условиях рыночной экономики местные месторождения с высокой себестоимостью добычи не выдержали конкуренции с дешевым сибирским углем.

При этом большой проблемой для российских угледобывающих компаний является удаленность месторождений от потребителей и морских портов. Транспортировка дорогим железнодорожным транспортом (по сравнению с трубопроводным и морским) значительно увеличивает конечную цену угля для потребителей. Поэтому и на экспорт идет менее 30% добываемого в стране угля. Крупнейшие угледобывающие компании России являются сырьевыми подразделениями металлургических корпораций («Северсталь», «Евраз» и др.), которые потребляют самый дорогой коксующийся уголь и значительную часть энергетических углей. Производство кокса (переработка угля) в России также осуществляется в основном на металлургических комбинатах.

Добыча остальных топливно-энергетических ресурсов в настоящее время в России характеризуется небольшими масштабами, но в отдельных регионах страны имеет заметное значение для местной экономики. Лидером по добыче горючих сланцев является Ленинградская область, по добыче торфа — Кировская область, по добыче урана — Забайкальский край.

Нефтепереработка — главная обрабатывающая отрасль ТЭК. Ежегодные объемы нефтепереработки в России в начале XXI в. составляют примерно 250−270 млн т — это около половины всей добываемой в стране нефти. При этом существующие мощности отличаются высокой загрузкой, близкой к 100%, низкой глубиной переработки нефти — в среднем около 70% (при глубине переработки в развитых странах 90−95%), сравнительно низким качеством получаемых нефтепродуктов, не соответствующих современным стандартам охраны окружающей среды. Для многих регионов страны характерны частые топливные кризисы, выражающиеся в дефиците топлива и резком росте стоимости на него, так как в случае остановки ближайшего НПЗ на ремонт или роста экспорта топлива восполнить дефицит за счет деятельности других заводов оказывается очень сложно. Принадлежат мощнейшие НПЗ страны тем же компаниям, которые добывают основное количество нефти («Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и др.), но они не заинтересованы в увеличении мощностей нефтепереработки и ее модернизации, так как это требует значительных затрат при неопределенном увеличении доходов, т. е. может привести к резкому снижению рентабельности производства.

Первоначально НПЗ строились в районах добычи нефти. Поэтому к 1960;м гг. крупная нефтепереработка сложилась в Волго-Уральском бассейне, лидировавшем по добыче нефти. Нефтеперерабатывающие заводы были построены в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Саратове, Волгограде, Нижнекамске, Уфе, Салавате, Перми, Орске, а также около потребителей в Кстово Нижегородской области. И сегодня на ПФО приходится почти 50% нефтепереработки в России. Старые заводы действуют также на Северном Кавказе (Краснодарский и др.) и в Москве.

После строительства системы нефтепроводов переработка стала приближаться к потребителю, так как выгоднее транспортировать и хранить сырую нефть, чем многочисленные продукты ее переработки. В Европейской части России НПЗ на линиях нефтепроводов были сооружены в Рязани, Ярославле, Киришах (Ленинградская область — мощнейший в России: 22 млн т). В Азиатской части крупнейшим нефтеперерабатывающим центром является Омск (мощность 20 млн т), действуют НПЗ в Ачинске, Ангарске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре.

В последние годы строятся сравнительно небольшие НПЗ (мощностью до 3 млн т) в регионах с большим потреблением нефтепродуктов, которые принадлежат не нефтедобывающим корпорациям, а компаниям, имеющим большие сети автозаправочных станций, — Новошахтинский в Ростовской области, Анжерский в Кемеровской области и др. Они характеризуются современными технологиями и глубиной переработки нефти свыше 90%.

Электроэнергетика является главной производственной инфраструктурной отраслью, обеспечивающей деятельность других отраслей экономики и жизнь населения. Поскольку электроэнергию нельзя накапливать в больших масштабах, важной составной частью отрасли является распределение энергии — линии передачи, связывающие электростанции и потребителей. Энергия производится на электростанциях разных типов, на некоторых станциях вместе с электрической производится также тепловая энергия (пар и горячая вода). В России электроэнергия производится на электростанциях трех основных типов: тепловых (ТЭС), атомных (АЭС) и гидравлических (ГЭС). Динамика производства электрической энергии в стране представлена в табл. 9.3.

Ведущую роль в электроэнергетике России играют тепловые электростанции, на которые приходится около 2/3 производимой энергии, но они дают энергию с высокой себестоимостью. К тому же коэффициент использования топлива в них довольно низок (не более 40%), а объемы отходов, загрязняющих окружающую среду, велики. Максимальный экологический вред наносят ТЭС, работающие на высокозольном буром угле и торфе, наименьший — работающие на газе. Поэтому во многих странах мира, в том числе и в России, существуют программы, направленные на снижение доли ТЭС в производстве электроэнергии за счет других типов электростанций, преимущественно использующих возобновляемые ресурсы.

Таблица 9.3

Динамика производства электроэнергии в России за период 1970—2012 гг., млрд кВт-ч

Источники: Российский статистический ежегодник [2001]. М.: Госкомстат, 2001; Российский статистический ежегодник [2013]. М.: Росстат, 2013.

Самые мощные тепловые станции в России — государственные районные электростанции (ГРЭС). В Европейской части России ГРЭС работают в основном на газе и мазуте, а в Азиатской — на угле. Мощные ГРЭС в Тюменской области работают на попутном нефтяном газе. Наиболее крупными в России (мощность более 3,5 млн кВт) являются Сургутская (в ХМАО — Югра), Рефтинская (в Свердловской области) и Костромская ГРЭС. Ведется строительство новых энергоблоков на крупнейшей Нижневартовской ГРЭС проектной мощностью 4,8 млн кВт, предназначенной для обеспечения потребностей Тюменской энергосистемы в связи с дальнейшим увеличением объемов добычи в регионе нефти и газа.

Разновидность ТЭС — теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Они вырабатывают электроэнергию и тепло. За счет этого коэффициент использования топлива выше, но строятся они только возле потребителя, так как тепло можно передавать лишь на небольшие расстояния. Как правило, мощность ТЭЦ намного меньше, чем у ГРЭС, — редко более 500 тыс. кВт. Самый мощный узел ТЭЦ в России расположен в Москве и ее окрестностях.

Атомные электростанции вырабатывают 16% электроэнергии в стране. Их значение максимально в ЦФО — более трети производимой электроэнергии. Главное достоинство АЭС — небольшое количество используемого топлива (1 кг обогащенного урана заменяет 2,5 тыс. т угля), вследствие чего АЭС могут быть построены в любых энергодефицитных районах. К тому же запасы урана на Земле превышают запасы традиционного минерального топлива, а при безаварийной работе АЭС незначительно воздействуют на окружающую среду. Главным недостатком АЭС является возможность аварий с катастрофическими последствиями, для предотвращения которых требуются серьезные меры безопасности. Кроме того, АЭС плохо регулируются (для их полной остановки или включения требуется несколько недель), не разработаны технологии переработки радиоактивных отходов.

Производство энергии ведется в России на 10 АЭС. Самыми мощными из них являются Ленинградская, Курская и Балаковская (в Саратовской области) — по 4 млн кВт каждая. Мощность 2 млн кВт и более имеют также Смоленская и Тверская АЭС. Значительно производство на станциях Кольской (в Мурманской области), Нововоронежской (в Воронежской области), Ростовской (в Ростовской области) и Белоярской (в Свердловской области). На Чукотке работает небольшая Билибинская АЭС. Все атомные станции России находятся в управлении государственной корпорации «Росатом», которая является крупнейшим производителем электроэнергии в стране. В ближайшие годы намечается строительство еще нескольких АЭС, прежде всего в энергодефицитных регионах Дальнего Востока.

Гидравлические электростанции в настоящее время производят также 16% электроэнергии в стране. При этом в СФО они вырабатывают более половины электроэнергии. Преимущества от использования ГЭС очень значительны. Они используют неисчерпаемый бесплатный источник энергии, обслуживаются минимальным количеством работников, хорошо регулируются — в итоге себестоимость энергии на ГЭС самая низкая. Но ГЭС имеют и ряд недостатков: требуют больших затрат времени и средств на свое сооружение, подвержены влиянию сезонности режима рек, водохранилищами затапливаются большие площади плодородных приречных сельскохозяйственных земель, крупные водохранилища негативно воздействуют на экологическую ситуацию, мощные ГЭС могут быть построены только в местах наличия соответствующих гидроресурсов.

Наиболее мощным в России является Ангаро-Енисейский каскад ГЭС (мощность около 24 млн кВт), состоящий из шести станций, четыре из которых — крупнейшие? России. Это Саянская (6,4 млн кВт) и Красноярская (6,0 млн кВт) ГЭС на Енисее, Братская (4,5 млн кВт) и Усть-Илимская (4,3 млн кВт) ГЭС на Ангаре. На Ангаре действует также Иркутская ГЭС и заканчивается сооружение Богучанской ГЭС проектной мощностью 3 млн кВт (ввод в эксплуатацию первых агрегатов состоялся в октябре 2012 г., а выход на полную проектную мощность запланирован на 2014 г.).

Большую мощность имеет Волго-Камский каскад ГЭС (около 11,5 млн кВт), включающий в себя 11 электростанций. Самыми крупными в его составе являются Волжская (2,5 млн кВт) и Волгоградская (2,3 млн кВт) ГЭС. Мощность более 2 млн кВт будет иметь также Бурейская ГЭС на Дальнем Востоке, на которой пока действует только первая очередь. Мощные электростанции действуют на Оби (Новосибирская), Дону (Цимлянская в Ростовской области), Зее (Зейская в Амурской области). Самые мощные ГЭС страны принадлежат АО «РусГидро» — эта компания является вторым по значению производителем электроэнергии в России.

Слабо еще используются в России альтернативные источники электроэнергии (менее 0,1% ее суммарной выработки), тогда как в странах Европы они считаются наиболее перспективными и производство электроэнергии на их основе быстро растет, превысив 10%. В промышленных масштабах в нашей стране вырабатывают электроэнергию только геотермальные станции на Камчатке. Крупные экспериментальные установки по использованию солнечной энергии сооружены в Республике Калмыкия, ветровой — в Чувашской Республике, приливной — в Мурманской области.

• [1] С марта 2013 г. компания полностью перешла под контроль российской государственной нефтяной компании «Роснефть» .