Новые явления в структуре и географическом распределении экспорта и импорта

Давая обобщенную характеристику положению Африки в посткризисной мировой экономике и международных экономических отношениях, можно сказать, что оно не претерпело радикальных изменений. Африка по-прежнему играет достаточно скромную роль в мировой торговле. В 2012 г. ее удельный вес в глобальном экспорте практически не изменился и держался на уровне 3%. В области торговли услугами эта доля и вовсе незначительна. Товарная структура экспорта все также складывается почти исключительно из сырьевых товаров или продукции нижайших степеней переработки сырья. В импорте же представлены все товарные группы, начиная с продукции обрабатывающих отраслей промышленности до продовольствия и сырья, в первую очередь энергетического.

Вместе с тем, в географическом направлении африканской торговли происходят кардинальные перемены: падает доля развитых стран, в первую очередь, Европы, и растет участие развивающихся стран, особенно Азии. Согласно последним имеющимся данным за 2011 г. удельный вес стран ЕС в экспорте снизился до 15% (в 2000 г. — 45%), в импорте до 10,5% (в 2000 г. — 46,5%). Доля стран Азии выросла до 50,9% в экспорте (в 2000 г. — 12,9%) и до 55% в импорте (в 2000 г. — 16%). Незначительно, но увеличилось участие стран Латинской Америки в африканской торговле в основном за счет усиления позиций Бразилии. Доля внутриафриканской торговли снизилась до 3% (табл. 13.3).

Таблица 13.3

Географическое распределение внешней торговли развивающихся стран Африки, %.

Источники: UN Monthly Bulletin of Statistics. Vol. LV. № 11. November 2001. UNCTAD. Handbook of International Trade and Development Statistics 1983. Tables A2-A17. UNCTAD. Handbook of International Trade and Development Statistics 1996;97. Tables A2-A6. UNCTAD. Handbook of Statistics 2000: [URL] unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat37_en.pdf.

В условиях мирового кризиса ахиллесовой пятой африканских экономик стала низкая товарная диверсификация их экспорта. Товарная номенклатура внешней торговли стран Африки была предопределена последним периодом колониальной зависимости, когда африканское сырье по преимуществу обслуживало потребности промышленности и массового потребления населения метрополий, а страны Африки служили рынками сбыта для промышленной продукции колониальных держав. Подобное положение не могло быть быстро изменено и в основных чертах сохраняется до настоящего времени, хотя доля сырьевых товаров медленно снижается за счет роста экспорта товаров с более высокой степенью обработки товаров. В 1970 г. на долю всех видов сырья (включая энергоносители) приходилось 92,9% стоимости африканского экспорта, а на долю готовых изделий 7%, в 2010 — 86% и 13,4% соответственно. Однако высокая доля сырьевых товаров большей частью объясняется ростом мировых цен на большинство товаров этой группы, прежде всего — нефти (табл. 13.4).

Таблица 13.4

Товарная структура экспорта развивающихся стран Африки, %.

Источники: [URL] unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24 739; UN Monthly Bulletin of Statistics. Vol. LV, № 11, November 2001. UNCTAD, Handbook of Statistics 2000. UNCTAD. Handbook of International Trade and Development Statistics. 1996−2012.

В настоящее время у восьми африканских стран более 75% стоимости экспорта обеспечивается за счет продаж всего лишь одного товара, у пяти — за счет двух. Наименее диверсифицирована товарная структура экспорта Анголы, у которой почти 98% стоимости экспорта составляет сырая нефть. Между тем, накануне независимости (в первой половине 1970;х гг.) страна была крупным мировым производителем не только нефти, но и кофе, и алмазов, и железной руды. В 2010 г. вывоз этих товаров суммарно не дотягивает до 2% общей стоимости ангольского экспорта. Ненамного отстали от Анголы два других экспортера сырой нефти — Чад (95% экспорта) и Судан (93%). В Гвинее-Бисау 91% вывоза приходится на неочищенные орехи кешью. В Алжире более 83% экспорта приходится на три формально разные, но близкородственные товарные группы — сырую нефть (63%), продукцию нефтепереработки (10,5%) и сжиженный природный газ (10%).

Наиболее диверсифицированной товарной структурой экспорта на континенте в 2010 г. обладали ЮАР (75% вывоза складываются из 102 товарных позиций), Тунис (из 82), Марокко (из 72), Египет (из 68). В Тропической Африке с далеким отрывом от остальных впереди всех по этому показателю Кения (51 наименование).

В целом же по всей Африке есть всего 15 стран, у которых количество наименований товарных статей экспорта выражается двухзначным числом. Три из них расположены в Северной Африке.

Накануне глобального финансово-экономического кризиса, выплеснувшегося из США в мировую экономику в 2008 г., мировые цены на нефть достигли в абсолютном выражении рекордных за всю историю величин. Цены на газ в силу специфики их формирования росли с некоторым отставанием от нефтяных, но все-таки тоже росли. Даже цены на уголь, самое экологически «грязное» и широко распространенное в мире энергетическое сырье, в условиях подъема середины первого десятилетия XXI в. демонстрировали тенденцию к росту. Обострение кризиса сбило к концу 2008 г. экстремальные показатели цен на сырье и привело к реальному сокращению потребления нефти и газа в мире. Однако, уже через несколько месяцев рост цен возобновился. Они вышли для сырой нефти на исторически самый высокий уровень — больше 100 долл, за баррель. Кроме того, в условиях макроэкономической неопределенности и продолжающейся финансовой нестабильности для мировых инвесторов повысилась привлекательность вложений в реальные активы (в том числе в нефтяные и газовые). Углеводороды, несмотря на незакончившийся кризис, вновь оказались в роли дефицитного важного стратегического ресурса развития и относительно надежного объекта финансовых вложений и спекуляций.

В этих условиях значимость углеводородных ресурсов африканского континента в посткризисный период приобретает для мировой экономики некоторые новые аспекты. Они связаны как минимум с четырьмя особенностями добычи, транспортировки, потребления и реализации на мировых рынках африканских нефти и газа.

Во-первых, Африка — один из немногих регионов мира, где, по оценкам специалистов, еще в целом не пройден так называемый пик добычи нефти^[1]. Во-вторых, страны континента более привлекательны для нефтегазовых транснациональных корпораций (ТНК), разрабатывающих углеводородные ресурсы морского шельфа и других экологически уязвимых территорий, вследствие в целом более щадящих экологических норм и требований, выдвигаемых национальными правительствами. Это позволяет ТНК экономить огромные средства. Наконец, в третьих, Африка географически оказывается весьма привлекательным источником сырья с точки зрения удобства сто транспортировки как в старые центры потребления (Северная Америка, Западная Европа, Япония), так и в новые (Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Бразилия).

Немаловажен и еще один, четвертый, фактор. Некоторые эксперты полагали, что военно-политические и геостратегические риски при смещении источников устойчивого снабжения его экономик углеводородами с Ближнего Востока и России в сторону Африки будут уменьшаться, хотя события последних лет свидетельствуют о нестабильности политической ситуации в этих странах.

Таблица 13.5

Производство нефти в африканских странах, млн т

Источник: [URL] bp.com/content/dam/bp/pdf/statisticalreview/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf.

К тому же, в обозримом будущем не ожидается кардинальных подвижек в объемах потребления нефти и газа в самой Африке, что, случись они, в теории могло бы заставить африканских производителей переориентировать экспортные потоки сырья на внутренний рынок. Хотя с ростом населения и экономик африканских стран объемы энергопотребления на континенте растут, общеконтинентальные показатели расхода энергии на душу населения (и в целом, и в отдельности по нефти и по газу) остаются по мировым меркам весьма скромными. В Африке проживает 15% населения мира, но на него приходится лишь 3% мирового коммерческого потребления энергии. При этом страны континента суммарно производят почти 12% энергетического сырья (в пересчете на потребляемую энергию) мира, и налицо тенденция к существенному росту этого показателя^[2].

Ожидается, что к 2050 г. мировое потребление нефти вырастет на 57%. При этом многие исследователи сходятся во мнении, что нефтеи газодобывающая отрасли не смогут в полной мере удовлетворить эти потребности. Еще раньше, примерно в 2025 г., потребности таких стран, как Бразилия, Китай, Индия, в указанных видах сырья вырастут вдвое.

Запад давно осознал важность африканских запасов нефти и газа в условиях дефицита углеводородного сырья по всему миру и отреагировал усилением внимания к региону и военного присутствия в нем. По оценкам аналитических подразделений ведущих транснациональных нефтегазовых корпораций в ближайшие 10−15 лет добыча нефти в Африке (включая шельфовую зону) может расти примерно на 6% в год (за истекшие 20 лет она выросла на 25%^[3].).

Согласно открытым данным, большая часть запасов нефти территориально сконцентрирована в пяти странах — Ливии, Нигерии, Алжире, Судане. На них приходится более 90% доказанных запасов нефти на континенте. В то же время в странах, лишенных месторождений углеводородного сырья, растет интерес к поиску альтернативных источников энергии, в частности на базе сырья сельскохозяйственного происхождения.

Кризис лишь в ограниченной мере оказан сдерживающее воздействие па приток иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Африки. В 2009 г. они увеличились здесь на 4%, в то время как по миру в целом упали на 16%. Ожидается, что к 2030 г. 30% капиталовложений в офшорную добычу нефти и газа в мире будет приходится на акватории Африки^[4].

После начала кризиса в составе нефтепроизводителей Африки произошли некоторые подвижки. В 2009 г. Ангола и Нигерия обошли Алжир и Ливию в качестве главных на континенте экспортеров сырой нефти, хотя последние обладают бо? льшими запасами (по оценке суммарно 56 млрд баррелей), а также экспортируют значительные объемы нефтепродуктов. Согласно данным отдела экономической разведки British Petroleum (BP), в 2012 г. в Африке добывалось 449 млн т (9442 тыс. баррелей нефти в день), существенно ниже, чем в докризисном 2008 г. и даже кризисном 2009 г. — 486 и 468 млн т соответственно. Эти тенденции связаны с событиями «арабской весны», приведшими к падению производства нефти в Ливии и Египте, и гражданской войной в Судане (см. табл. 13.5). По данным за 2012 г. основные производители располагались в следующем порядке: Нигерия, Ангола, Алжир, Ливия, Египет, Судан^[5]. Представление о направлениях мировых поставок африканской нефти дает табл. 13.6.

Таблица 13.6

Экспорт нефти и нефтепродуктов из Африки, 2012 г., млн т.

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2013 / [URL] bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf.

Кризис практически никак не затронул позиции национальных нефтедобывающих компаний в Африке. Часть из них ведет добычу самостоятельно (например, алжирская Sonatrach или ангольская SONANGOL), но многие пока что являются только соучредителями совместных африканскоиностранных совместных нефтедобывающих компаний. Однако, как и до кризиса подавляющая часть африканских месторождений либо принадлежит, либо эксплуатируется на условиях концессии компаниями «большой пятерки» — Total, BP, Chevron, Shell или Exxon Mobil.

В целом доминирующие позиции в отрасли принадлежат американскому, англо-голландскому и существенно в меньшей степени французскому и итальянскому капиталу. ТНК продолжили наращивать вложения в отрасль в ходе кризиса, хотя годовые темпы прироста инвестиций сократились.

Традиционных разработчиков африканской нефти теснят Китай, Индия, Бразилия. Особенно зримо укрепление китайских позиций в нефтяной и газовых отраслях отдельных африканских стран. Сегодня Китай закупает 20% африканской нефти, США — 32%, а ЕС — 36%^[6].

На Африку в китайской нефтяной стратегии делается особая ставка. В кризисный 2009 г. поставки нефти из Африки в Китай составили 62,8 млн т, в 2012 г. — 73 млн т. Большая часть китайского нефтяного импорта из Африки приходилось на страны Гвинейского залива и Судан. По имеющимся оценкам, инвестиции Китая в развитие добычи нефти и газа в Африке достигают 7−10 млрд долл.

На Африку приходится сегодня сравнительно небольшая доля (около 8%) мировых запасов природного газа. Доля же в мировой добыче еще меньше (порядка 7%). Однако основные африканские производители — Алжир, Ливия, Египет и несколько в меньшей степени Нигерия, вместе обеспечивающие 6% глобальной добычи, становятся все более серьезным конкурентом России (на которую в 2009 г. в мире приходилось почти 18%) на европейском рынке.

Газовые месторождения (91,5% доказанных запасов) находятся на территории (и в пределах эксклюзивных морских экономических зон) Алжира, Египта, Ливии и Нигерии. Газовые месторождения были обнаружены также в Танзании, Уганде, Гане. Главным экспортером природного газа выступает Алжир, поставки которого составили в 2012 г. 34,8 млрд куб. м трубопроводного газа и 15,3 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ). Экспорт остальных стран Африки был на уровне 11,0 и 38,8 млрд куб м соответственно^[7]. Следует отметить, что особые перспективы связаны с развитием экспортного потенциала африканских стран по СПГ.

Крупнейшими покупателями африканского газа выступают страны Европы.

Для африканских стран посткризисная эволюция мирового рынка углеводородов означает усиление двух разнонаправленных трендов:

• 1) существенный рост валютных доходов африканских нефтеэкспортеров (и, как следствие, стагнация и постепенное умирание других, не столь валютноэффективных отраслей национального хозяйства);
• 2) усиление давления на экономики стран африканских нефтеимпортеров, и без того испытывающих трудности из-за нехватки валютных доходов.

По мере затухания кризиса голос африканских экспортеров все более слышен и на мировых рынках металлов. Несмотря на серьезное ослабление глобальной конъюнктуры, Африка сохранила ведущую роль как поставщик на мировой рынок руд марганца, хромитов, бокситов, золота, платиноидов, кобальта, ванадия, меди, урана, сурьмы, бериллия, ртути, лития, тантала, ниобия. В то же время, в результате кризиса она несколько сдала свои позиции как мировой поставщик железной руды, титана, никеля, висмута, олова, вольфрама.

ВНР Billiton договорился о разработке крупного железорудного месторождения в Либерии, пообещав вложить в проект 3 млрд долл. Участки в Либерии расположены вблизи 250-километрового железнодорожного коридора от границы с Гвинеей до побережья Либерии. В отрасли уже работают бразильская Vale, китайская China Union, «индоевропейская» ArcelorMittal и наша «Северсталь». Либерия за последние пять лет заключила договоры с горнорудными компаниями на 10 млрд долл^[8].

Российская трубная металлургическая компания (ТМК) — один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса и лидер российского трубного рынка (осуществляет поставки в 65 стран мира), создала дочернюю компанию в Южно-Африканской Республике. Офис компании ТМК Africa Tubulars расположен в г. Кейптауне, являющемся одним из крупнейших деловых и логистических центров на африканском континенте. По мнению руководства ТМК, «присутствие ТМК на рынке центральной и южной Африки позволит предложить современные решения в поставках высококачественной трубной продукции и сервиса нашим клиентам в этом важнейшем регионе нефтеи газодобычи»^[9]. Открытие офиса дочерней компании ТМК в Южной Африке является важным шагом в развитии международной торговой сети ТМК. Основной задачей новой структуры является усиление регионального присутствия ТМК на рынках африканских стран южнее Сахары, обладающих высоким потенциалом для развития нефтяной и газовой промышленности.

Ожидаются существенные подвижки в географии поставок добываемых в Африке руд цветных, редких и редкоземельных металлов. Доля Европы в их экспорте из Африки устойчиво падает. США уменьшили ввоз в ходе кризиса. КНР, Индия и страны Юго-Восточной Азии, наоборот, увеличили свою долю в африканском экспорте этих групп товаров.

Китайские аналитики прогнозируют скорое значительное увеличение поставок меди из Замбии. В настоящее время основными импортерами данной продукции из африканской страны являются США и Япония, однако медный сектор обеих стран находится в системном кризисе, ибо потребление металла в них будет постепенно сокращаться с переходом на более современные материалы. К тому же их теснят более эффективные азиатские производители. В то же время, по мнению аналитиков «Молибденовой сети КНР», интерес к меди в Китае будет год от года только расти, в том числе за счет закупок металла в госрезерв. Замбия же — идеальный кандидат на роль крупного экспортера медной руды в Китай: в стране сосредоточены гигантские неразработанные резервы сырья — 900 млн т, что составляет 6% от общемировых. При этом издержки при добыче оценены как чрезвычайно малые^[10].

Обесценение резервных валют в ходе кризиса резко подняло цену золота и драгоценных камней. Кризис вернул к жизни многие африканские шахты, которые с конца прошлого века оказались нерентабельными из-за длительного периода низких котировок мировых цен на золото. Более других в этом отношении выиграла ЮАР, обеспечивающая 47% мирового экспорта желтого металла.

Рекорды котировок связаны не только с кризисной погоней за надежными объектами для инвестирования, но и с увеличением средней себестоимости производства унции золота до 1000 долл., ростом потребления в КНР и увеличением импорта желтого металла в Индию. Спрос на золото в этой стране, его крупнейшем мировом покупателе, держится на достаточно высоком уровне, несмотря на рекордную стоимость драгметалла^[11]. Целый ряд стран, включая Россию, Китай и Филиппины, под воздействием кризиса решили наращивать запасы золота в своих золотовалютных резервах. Это делает перспективы золотодобывающей промышленности Африки весьма благоприятными. В настоящее время Африка получает около 19 млрд долл, ежегодно от производства золота и порядка 6 млрд долл. — от добычи алмазов. В условиях кризиса международные финансовые организации не могли оставить столь значимые потоки ценностей вне сферы своего внимания. В марте 2010 г. было объявлено, что МВФ запускает программу, в рамках которой будет предоставляться техническая помощь и обучение в странах Африки «для улучшения контроля и регулирования в сфере производства алмазов и драгоценных металлов». Фонд неоднократно выражал опасения относительно увеличения «связей между торговлей драгоценным сырьем и незаконными финансовыми потоками, коррупцией, наркотрафиком, контрабандой оружия и финансовым терроризмом». МВФ будет предоставлять помощь, в частности Бурунди, Центрально-Африканской Республике, Демократической Республике Конго, Кот-д-Ивуару, Мали и Того. Финансирование программы будет проходить за счет средств Великобритании, Франции, Кувейта, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Катара, Саудовской Аравии и Швейцарии.

Если на мировых рынках ископаемого сырья для Африки складывается в целом благоприятная обстановка, то ситуация на мировом рынке продовольствия весьма тревожная. Цены на продукты питания растут не только в Африке, но и во всем мире. К началу ноября 2010 г. индекс цен на продовольствие приблизился к максимальным значениям 2008 г. и продолжает оставаться высоким.

Структура импорта стран Африки распадается на две крупные категории товаров: готовые промышленные изделия и продовольствие, включающее сравнительно небольшой объем сельскохозяйственного сырья. Стремление государств Африки в условиях независимости к развитию и преобразованию своей отсталой экономики нашло отражение в ускоренном ввозе машин, оборудования, транспортных средств и другой готовой продукции, которую не производила национальная промышленность. Стоимость импорта машин, оборудования и транспортных средств, возросла с 1,3 млрд долл, в 1960 г. и 31,6 млрд в 1980 г. до 37,2 млрд долл, в 2000 (в текущих ценах). Стоимость «прочих видов готовой продукции», среди которых важную часть составляют текстиль, готовая одежда, обувь и так называемые товары промежуточного назначения, увеличилась за тот же период с 1,8 млрд до 24,1 млрд долл.

• [1] Правда, для многих североафриканских стран (Ливия, Алжир, Египет) он уже в целом миновал. В то же время для большинства нефтеэкспортеров из числа стран южнее Сахары эти критические значения дело среднеили дальнесрочного будущего. Кроме того, отдельные страны только недавно включились в число глобально значимых нефте.экпортеров.
• [2] По нефти (одной) показатель несколько выше — около 19%. Источник: Oil and Gas in Africa. Oxford University Press. Oxford, 2009. P. 75.
• [3] В открытом доступе находятся сокращенные обзоры крупных исследований British Petroleum, Conoco Phillips, Royal Dutch Shell, см., например: [URL] bp.com/statisticalreviewconocophillips.com/EN/abont/company_reports/Pages/index.aspx; shell.com/home/content/ media/reports_pubIications/
• [4] [URL] afriqueavenir.org/en/2010/06/23/rise-of-africanoil-production/
• [5] [URL] bp.com/statisticalreview
• [6] [URL] dfid.gov.uk/countries/asia/africa.asp
• [7] BP Statistical Review of World Energy, June 2010: [URL| bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf
• [8] [URL] infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=35 475
• [9] [URL] infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=35 435
• [10] [URL] infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=35 495
• [11] [URL] infogeo.ru/metalls/news/?act=shov&news=36 133