Рост влияния развивающихся стран в международной торговле

Важной чертой глобализации последних лет является усиление роли развивающихся стран и стран с переходной экономикой в международных экономических отношениях.

По оценке экспертов ООН, около 89 развивающихся стран за последние два десятилетия повысили свою внешнеторговую квоту. Этим процессам в значительной степени способствовали снижение торговых барьеров, удешевление транспорта и связи, фрагментация процесса производства и связанный с ней перенос значительного объема операций за рубеж.

Согласно классификации МВФ, представленной в Перспективах развития мировой экономики за 2012 г., группа стран с формирующимся рынком и развивающихся стран включает в себя 151 государство, которые не относятся к категории стран с развитой экономикой. В нее входят: страны Центральной и Восточной Европы (14), СНГ¹ (13), развивающиеся страны Азии (27), Латинской Америки и Карибского бассейна (32), Ближнего Востока и Северной Африки (20) и государства Африки к югу от Сахары (45). Эта многочисленная группа обладает богатейшими запасами природных и человеческих ресурсов и приобретает все большее значение как реципиент и источник глобальных ПИИ. В этих странах высокими темпами растет внешняя торговля, в которой доля промежуточной продукции достигает 50—60%, а импортная составляющая в экспортных товарах увеличилась с 20% в 1970;е гг. до 40% в настоящее время^[1][2]. Растет доля развивающихся стран в экспорте готовых изделий (увеличилась почти в три раза: с 10% в 1980 г. до более трети в настоящее время). Свыше 40% мирового экспорта среднеи высокотехнологичных товаров, компьютерных технологий осуществляется этой группой стран.

Если в 1980 г. доля развивающихся стран в мировом экспорте составляла 25% (600 млрд долл.), то к 2008 г. она достигла 38—40%, а в 2015 г. увеличилась до 45%. Особенно впечатляющие результаты демонстрируют развивающиеся страны Азии. В период с 1980 по 2015 г. они увеличили свою долю в мировом экспорте с 13 до 40% (табл. 1.11). Таким образом, если в XX в. страны с развитой рыночной экономикой (США, страны ЕС, Япония) считались «локомотивом» международной торговли, то в настоящее время с этих позиций их начинают вытеснять крупнейшие развивающиеся государства (Китай, Бразилия, Индия и др.). В 2012 г. Китай вышел на первое место в мире по объему товарооборота. Значительно выросла роль Индии, Бразилии, Республики Кореи, Малайзии и других быстроразвивающихся стран. Развивающиеся страны не только превратились в крупнейший рынок сбыта продукции из развитых стран, но и стали ведущими экспортерами готовых изделий, в том числе высокотехнологичной продукции.

Однако 2015 г. продемонстрировал изменения в указанной выше тенденции опережающего роста развивающихся стран. Падение цен на сырьевые товары привело к спаду деловой активности во многих развивающихся странах, зависящих от экспорта сырья. Темп роста их экономики (не учитывая Китай) впервые за 16 лет оказался ниже, чем у развитых стран. Хотя темпы роста ВВП развитых стран в 2015 г. были всего 1,98%, согласно МВФ, впервые с 1999 г. они оказались выше, чем у развивающихся стран — 1,92% (без Китая). «Исчезновение разницы между экономическим ростом развивающихся и развитых стран вызывает беспокойство», — говорит Гильермо Мондино из Citigroup. По его словам, из-за этого пропадает одна из основных предпосылок для инвестиций в развивающиеся страны^[3].

со.

со

Таблица 1.11. Мировая торговля в распределении по основным группам стран в 1980—2015 гг.

Экспорт (FOB), млрд долл.

Экспорт, %

Импорт (CIF), млрд долл.

со со Группа стран Годы.

Источник: сост. по: URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=101.

Вопросам влияния фактора Китая на мировую экономику и положение многих стран мира, особенно развивающихся, очень серьезное внимание уделяют международные организации и авторитетные исследователи. Так, по мнению экспертов Всемирного банка, если бы не было в 2015 г. снижения объемов китайского импорта, то рост мировой торговли составил бы 2,1%. Кроме того, МВФ выделяет следующие взаимосвязи. Изменения в структуре производства Китая, проявившиеся в относительном сокращении промышленного сектора и росте сектора услуг, переориентация на стимулирование внутреннего потребления при замедлении притока иностранных инвестиций привели к ухудшению ситуации во многих странах — поставщиках сырья, узлов и компонентов для китайской промышленности. Особенно сильным было негативное влияние ситуации в Китае на мировые рынки сырьевых товаров и промышленных полуфабрикатов, ведь на Китай приходится 13% мирового импорта этой группы товаров, в том числе 40% импорта металлов. Снижение спроса со стороны Китая во многом обусловило падение мировых цен на эти товары. А как мы видели, экономика многих развивающихся стран зависит именно от мирового спроса на сырье, топливо, сельскохозяйственные продукты. Также важным оказалось и снижение импорта Китая в силу его активного участия в глобальных стоимостных цепочках, опять же, в первую очередь в странах Юго-Восточной Азии. Для Тайвани (КНР), Японии, Индонезии, Республики Корея около 50% экспорта в Китай составляют компоненты, используемые китайской промышленностью, т. е. для которых Китай является конечным потребителем. Еще 20% их экспорта — товары, реэкспортируемые Китаем в третьи страны^[4].

Пока трудно сказать, является ли выявленное в 2015 г. отставание темпов роста торговли развивающихся стран от темпов развитых стран долговременной тенденцией. Но в любом случае очевидно, что развивающиеся страны за исторически короткий промежуток времени совершили количественный и качественный рывок в своем развитии. Суть феномена развивающихся стран связана с определенной комбинацией возможностей и рисков для торговли и инвестиций, возникающих в результате сложного взаимодействия экономических, политических, географических и социальных факторов.

Например, результативность внешнеторговых связей во многом зависит от условий торговли, измеряемых соответствующим индексом. Индекс «условий торговли» определяется как отношение индекса средних цен экспорта страны к индексу средних цен ее импорта. Если этот показатель меньше единицы, условия торговли в изучаемом периоде считаются неблагоприятными по сравнению с базисными; если более единицы — благоприятными; если равен единице — неизменными ^{[5]. Изменение условий торговли в конечном счете связано с движением цен на экспортируемую и импортируемую продукцию и зависит от структуры экспорта и импорта.}

До недавнего времени на фоне высоких мировых цен на топливо и минеральное сырье страны, поставлявшие на мировой рынок сырьевые товары, находились в более благоприятных ценовых условиях, чем страны, поставлявшие готовые изделия (компьютеры, телевизионное и телекоммуникационное оборудование, высокотехнологичные товары, узлы и детали для сборки). Цены на промышленные товары росли, но в меньшей степени, чем на сырье.

За период 2002—2014 гг. в странах, в экспорте которых преобладают топливо, минеральное сырье и продукция добывающих отраслей (Перу, Чили, Южная Африка и др.), индекс условий торговли возрос более чем вдвое, а в развивающихся странах со значительной долей промышленной продукции в общем экспорте индекс условий торговли снизился на четверть.

При этом особенно неблагоприятными были условия для стран — импортеров продовольствия, минеральных ресурсов, топлива, у которых расходы на импорт выросли в несколько раз.

Начиная с 2014 г. индекс условий торговли меняет свою направленность: из-за резкого снижения мировых цен на сырьевые товары в худшем положении оказываются страны — экспортеры нефти, минерального сырья, металлов, химических товаров, сельскохозяйственных продуктов. Позиции импортеров этих товаров улучшаются.

В целом для последних лет характерна общая тенденция снижения в экспорте развивающихся стран минерального и сельскохозяйственного сырья при росте вывоза готовых промышленных изделий и продовольственных товаров (табл. 1.12). Все более заметную роль в экспорте начинают играть машины и оборудование, узлы и компоненты для сборки. Доля этой группы товаров в экспорте развивающихся стран выросла с 2% в 1970;е гг. до 32% в 2014 г. При том что по некоторым видам оборудования развивающиеся страны доминируют: на них приходится 60% мирового производства офисной техники, 70% производства компьютеров, 71% телекоммуникационного оборудования, 63% видеои телеоборудования, 57% энергетического оборудования и т. д. Доля машин и оборудования в экспорте Китая — 45,8%, Гонконга (КНР) — 59%, Коста-Рики — 63,5%, Республики Корея — 55%, Малайзии — 38%, Сингапура — 45,3%, Мексики — 58,3%^х.

Развивающиеся страны — экспортеры готовых изделий исследователи относят в группу «быстроразвивающихся рынков» (emerging markets).

Сейчас в это трудно поверить, но поначалу концепция развивающихся рынков не предусматривала идею чрезвычайно высокого роста: термин «emerging markets» дословно переводится с английского, как «возникающие рынки». И действительно, в начале 1990;х гг. экономический рост стран бывшего советского блока, Индии или Бразилии, внезапно «возникших» как мировые рынки, происходил не ускоренными темпами. В те времена эти страны питали более скромные надежды: преодолеть период макроэкономической нестабильности, реструктурировать собственную промышленность, сделав ее более конкурентоспособной на мировом рынке, повысить качество жизни.

Лишь десятилетие спустя, в 2004 г., инвестиционный банк «Goldman Sachs «отметил, что некоторые страны с развивающимися рынками не только росли гораздо быстрее среднемирового уровня, но благодаря этому росту достигли лидирующих показателей по размеру экономики. Именно тогда был введен термин БРИК© и возникло^[6]

представление, что от членов этого образования можно ожидать любых экономических чудес. В настоящее время рост ведущих быстроразвивающихся рынков замедлился и это вызывает серьезную озабоченность, связанную с их будущим и будущим мировой экономии в целом^[7].

Таблица 1.12. Товарная структура внешней торговли развивающихся стран, % к итогу.

Импорт

Источник: UNCTAD. Handbook of Statistics 2015. UNITED NATIONS. N. Y.; Geneva, 2015. P. 65—66.

Безусловно, описанные процессы развиваются неравномерно. Большая часть этой группы стран, особенно наименее развитых (НРС), до сих пор находится в стороне от этих явлений. Если доля машинотехнических товаров с 1970 г. в экспорте Сингапура и Республики Кореи выросла, то во многих НРС в этой области не отмечено никакого прогресса.

Как уже было указано, опережающий рост экспорта готовых изделий из развивающихся стран во многом связан с деятельностью ТНК. Это и обусловливает тот факт, что значительная часть товарных потоков развивающихся стран ориентирована на развитые, хотя объем взаимной торговли в группе развивающихся стран растет опережающими темпами и за последние два десятилетия утроился.

В последнее время исследователи уделяют большое внимание изучению феномена опережающего роста торговли в формате «Юг — Юг». Многие развивающиеся страны уже обладают значительным техническим и институциональным потенциалом для решения своих проблем в области развития. В последнее время все четче наблюдается тенденция снижения их ориентации на торговлю с развитыми странами и роста торговли по линии «Юг — Юг» ^[8].

Значительная доля торговли «Юг — Юг», особенно торговли произведенными узлами и деталями, определяется спросом в странах Севера. Это делает экономики Юга чувствительными к потрясениям, происходящим на Севере.

Например, после мирового финансового кризиса 2008 г. экспорт из Юго-Восточной Азии в Японию, ЕС и США снизился в период с 2008 по 2009 г. примерно на 20%. Уменьшение процентной доли экспорта Китая в эти страны также измерялось двузначными числами.

Север тоже все больше полагается на Юг как на локомотив своего восстановления.

С 2007 г. экспорт США в Китай, Латинскую Америку и страны Карибского бассейна растет примерно в 2,5 раза быстрее, чем экспорт США на традиционные рынки Севера¹.

Торговля «Юг — Юг» предлагает развивающимся странам доступ к недорогим средствам производства, которые зачастую больше соответствуют их потребностям, чем товары производственного назначения из более богатых стран, а потому с большей вероятностью могут приобретаться, внедряться и самостоятельно производиться ими. Например, в Индию товары производственного назначения, в частности электрооборудование, ядерные реакторы и паровые котлы, большей частью поставляются из Китая, на них приходится до 60% стоимости индийского импорта из этой страны. По оценкам, индийские импортеры платят за эти товары на треть меньше, чем если бы закупки делались в развитых странах.

Большую роль в продвижении торговли готовыми изделиями между развивающимися странами играет вывоз капитала. Лидерами, обусловившими беспрецедентный рост вывоза прямых инвестиций из развивающихся стран, были Китай и Индия, где за 15 лет с 2000 по 2014 г. этот показатель вырос в 58 и 20 раз соответственно. В Республике Корея рост составил 6,4 раза, в Сингапуре — 6,2 раза^[9][10]. В числе стран, резко увеличивших экспорт капиталов, Индонезия, Таиланд, Малайзия, Чили, Мексика. Интересно, что все эти страны — «новички» на мировом рынке капиталов.

Особенностью последнего десятилетия стало усиление позиций ТНК из самих развивающихся стран. В рейтинге 2000 глобальных компаний и банков журнала «Форбс» число компаний из развивающихся стран увеличилось с 311 в 2007 г. до 499 в 2013 г., т. е. на 55%, а их доля в общем числе компаний возросла с 16% до 25%. С 2013 г. четверку лидеров возглавляют корпорации Китая. Еще две китайских ТНК входят в первую двадцатку. В первой сотне две компании Бразилии, во второй сотне — одна ТНК Бразилии и три Индии (табл. 1.13). Разумеется, в целом ТНК из развивающихся стран существенно уступают классическим ТНК из развитых стран по всем показателям, однако их активы, число занятых, объемы продаж зарубежных филиалов возрастают быстрее, чем у ТНК развитых стран.

В целом можно выделить два десятка стран, в которых сложились национальные ТНК. Это так называемые Новые индустриальные страны (НИС) Юго-Восточной Азии (Республика Корея, Тайвань, Таиланд, Сингапур, Сянган (Гонконг), Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд) и Китай; государства Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия, Венесуэла, Чили); наиболее крупные государства Южной Азии (Индия, Пакистан) и некоторые страны Ближнего Востока (Египет, Саудовская Аравия). На нынешнем этапе глобализации очевиден растущий полицентризм мирового хозяйства, отмечает И. Р. Томберг^[11].

Бразилии, Индии в 2015 г., млрд долл.

Таблица 1.13. Рейтинги и показатели деятельности крупнейших ТНК из Китая,.

Источник: сост. по: The World’s Largest Companies 2015. Forbes. URL: http://www.forbes.com/sites/ Iiyanchen/2015/05/06/the-worlds-largest-companies/#52ad43c64fe5.

ТНК из развивающихся стран активно переносят свое производство за рубеж. Например, заводы по изготовлению мониторов «Samsung Electronic» (Республика Корея) расположены в Малайзии, Мексике, Бразилии, Китае, Индии, Вьетнаме, Таиланде и других странах. Китайская компания «Lenovo» располагает собственными заводами в США, Индии, Мексике, Бразилии. В условиях высоких цен на нефть и минеральное сырье ТНК из развивающихся стран, в первую очередь, Китая, Индии, Бразилии активно продвигались в страны, богатые ресурсами. Особенно заметна была их активность в Африке и Латинской Америке. В числе ведущих мировых нефтяных компаний по крайней мере три — китайские: «PetroChina», «Sinapec», «China National offshore oil Corp.». Китайские нефтяные корпорации ведут разработки месторождений в Экваториальной Гвинее, на юге Кении, в Алжире, Котд’Ивуаре, Нигерии, Народной Республике Конго, в Северной Намибии, в Эфиопии. «China Mineral» добывает металлические руды в Зимбабве, ЮАР, Габоне, медь — в Чили и Перу. Всего в странах Африки компаниями КНР осуществлено 2642 инвестиционных проекта, в Нигерии — 286, Южной Африке — 193, Замбии — 172, Эфиопии — 138, Танзании — 135, Гане —134, Анголе —110, Египте —109, Кении — 107, Демократической Республике Конго — 95, Занзибаре — 92, Алжире — 86, Судане — 86, Мозамбике — 66. При этом в сфере добычи минерального сырья реализовано 216 объектов¹. В 2010 г. Китай установил отношения стратегического и всестороннего сотрудничества, а также совместного развития. Через год объем торгово-экономического сотрудничества между Китаем и странами Лиги арабских государств (ЛАГ) составил 195,9 млрд долл., увеличившись на 37,4% по сравнению с предыдущим годом^[12][13].

Таким образом, развивающиеся страны превратились в важный источник торговли и экономического роста, внесли серьезный вклад в расширение мировой торговли.

• [1] МВФ к странам СНГ помимо Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистанаеще относит Монголию.
• [2] — The Future of Trade: the Challenges of Convergence. 2012. P. 22. URL: http://www.wto.org
• [3] URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/26/631 615-razvivayuschiesya-tormozit
• [4] 2 Constantinescu С, Mattoo A., Ruta М. Global Trade Watch Trade Developments in 2015. Washington, D.C.: World Bank Group. P.2.
• [5] Внешняя торговля: словарь-справочник / А. О. Руднева. 2-е изд., испр. и доп. M. :ИНФРА-М, 2013. С. 40.
• [6] UNCTAD. Handbook of Statistics 2015. United Nations. N. Y.; Geneva, 2015. P. 110—116,170—
• [7] 2 Развивающиеся рынки: четыре ответа на вызовы роста / Институт исследованийразвивающихся рынков бизнес-школы «Сколково». М., 2016. С. 19.
• [8] Bank for International Settlements, 2012. P. 24—26.
• [9] Доклад о человеческом развитии. 2013. Опубликовано для программы развития ООН. Нью-Йорк, 2013. С. 46; ОДЧР; The Economist 2012b.
• [10] Подсчитано по данным UNCTADstat.
• [11] Томберг И. Р. Энергетика КНР в мирохозяйственном аспекте. М.: Институт востоковедения, 2015. С. 7.
• [12] Сапунцов А. П. Экстерналии в африканском бизнесе транснациональных корпорацийКитая. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/eksternalii-v-afrikanskom-biznese-transnatsionalnyh-korporatsiy-kitaya
• [13] Пахомова М. А. Государства Арабского Востока как объект внешней политики КНР: историческая динамика общего и дифференцированного подходов // Восток между Западоми Россией / Институт востоковедения РАН. М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2015.С. 115.