Оценка и планирование конкурентоспособности предприятий

Оценка конкурентных позиций предприятия

Основным условием эффективного и надежного сбыта продукции и услуг предприятия в перспективе является формирование и поддержание его конкурентоспособности, выпуск продукции и услуг, обладающих конкурентными преимуществами.

В практике оценки и планирования следует различать конкурентоспособность товаров и услуг и конкурентоспособность предприятия. Хотя эти понятия тесно связаны и взаимодополняют друг друга, тем не менее механизмы их управления имеют различия, что предопределяет дифференцированный подход к их планированию.

Конкурентоспособность предприятия — это комплекс конкурентных преимуществ, обеспечивающих предприятию стабильное получение прибыли не ниже среднеотраслевого уровня независимо от изменений внешних условий деятельности предприятия. Неопределенность внешней среды и поведения конкурентов, специфика продукции и услуг, оказываемых предприятием, предъявляют особые требования к обоснованию достаточно устойчивой конкурентоспособности предприятий, его продукции и услуг на перспективу. При этом следует выделить стратегические направления формирования конкурентоспособности предприятия, базирующиеся в основном на принципиально новом (инновационном) подходе к организации бизнеса и производству товаров и услуг, и тактические, основывающиеся на имеющихся ресурсах и предусматривающие модернизацию тех или иных сторон деятельности предприятия, т. е. направленные на обеспечение конкурентных преимуществ в ближайшей перспективе.

Конкурентоспособность для многих предприятий и их объединений является стержневой стратегией их развития, что предусматривает необходимость целенаправленного управления этим процессом. Планирование конкурентоспособности как первый элемент в системе управления предполагает выделение основных этапов обоснования мероприятий по формированию конкурентных преимуществ:

• — оценка конкурентоспособности предприятия, его продукции и услуг (с использованием нескольких методов и подходов) с учетом современных тенденций развития отрасли, уровня инновационности применяемых технологий, темпов развития;
• — выделение управляемых показателей конкурентоспособности и разработка по ним мероприятий, обеспечивающих формирование конкурентных преимуществ с их дифференциацией по результативности и срокам получения эффекта;
• — расчет ресурсов и затрат, необходимых для реализации намеченных мероприятий, их сопоставление с возможностями, выделение приоритетных мероприятий, обеспечивающих наиболее значимые результаты формирования конкурентных преимуществ предприятия;
• — разработка плана повышения конкурентоспособности предприятия, его утверждение, ресурсное обеспечение и включение его в план коммерческой деятельности, а затем — в систему показателей сводного плана предприятия.

Оценка и формирование конкурентных преимуществ отечественных предприятий определяются, с одной стороны, усилиями самого предприятия и эффективностью управленческого воздействия, с другой — уровнем развития отрасли, региона, страны, их конкурентоспособностью. Многие специалисты выделяют четыре уровня конкурентоспособности, которые тесно взаимосвязаны:

I уровень — конкурентоспособность товара или услуги;

II уровень — конкурентоспособность предприятия;

III уровень — конкурентоспособность отрасли;

IV уровень — конкурентоспособность экономики страны.

В данном учебнике рассматриваются два первых уровня как базовые в системе управления конкурентоспособностью предприятия. Оценка конкурентоспособности товара — совокупность операций по выбору критериев (показателей) конкурентоспособности, установлению действительных значений этих показателей для товаров-конкурентов и сопоставлению значений показателей анализируемых товаров с товарами, принятыми в качестве базовых. Оценка может производиться:

• — с позиции определенного субъекта рынка;
• — с ориентацией на определенный сегмент рынка;
• — на соответствие требованиям технического законодательства (технического регулирования), нормативных и юридических документов.

В практике и теории существует несколько методов оценки конкурентоспособности товаров:

• — по объему продаж (как результат наличия конкурентных преимуществ у данного товара);
• — комплексу показателей конкурентоспособности;
• — относительному показателю в сравнении с эталоном;
• — интегральному индексу конкурентоспособности.

В комплекс показателей конкурентоспособности товара (услуги) включаются критерии, приведенные в табл. 9.

Порядок оценки конкурентоспособности товара (услуги):

• — формирование целей и задач оценки конкурентоспособности;
• — анализ конкурентной среды и выявление товаров-конкурентов;
• — выбор товаров-аналогов;

Таблица 9.

• — выбор номенклатуры критериев (показателей) оценки:
  • o потребительских критериев;
  • o экономических критериев;
• — определение значений измеряемых показателей анализируемого и базового товаров-конкурентов;
• — расчет интегрального индекса конкурентоспособности с учетом весовых коэффициентов и значений показателей конкурентоспособности товара (услуги);
• — разработка мероприятий по поддержанию или повышению уровня конкурентоспособности товара (услуги).

Для определения интегрального показателя (индекса) конкурентоспособности товара (услуги) показателям по их значимости присваиваются весовые коэффициенты (для разных товаров могут быть различными), сумма которых составляет 1.

Конкурентоспособность предприятия — это более широкое понятие и предполагает оценку и планирование конкурентных позиций предприятия как субъекта рынка, действующего в конкурентной среде.

Можно выделить пять типов конкурентных позиций, определяющих конкурентоспособность предприятия:

• 1) ресурсные, связанные с ценовыми характеристиками привлекаемых ресурсов (природных, трудовых и финансовых), для организации хозяйственной деятельности;
• 2) технологические, обусловленные наличием и эксплуатацией технологий, обеспечивающих увеличение потребительской ценности производимых предприятием товаров и услуг;
• 3) инновационные, за счет применения современных достижений науки и техники в бизнес-процессах предприятия;
• 4) культурно-исторические, обеспечивающие уникальность производимых товаров и услуг (народные промыслы, бренды и т. д.), а также предусматривающие формирование корпоративной культуры на предприятии;
• 5) организационные, обеспечивающие надежность и устойчивость бизнес-процессов во времени и по отдельным бизнес-структурам, основанные на профессионализме, высоком уровне организации производства и управления.

Оценка конкурентоспособности в системе разработки плана носит аналитический характер. Поэтому оценку необходимо осуществлять несколькими методами для получения наиболее развернутой и полной информации о положении предприятия на рынке. Наиболее распространенными системами оценки конкурентоспособности предприятия являются следующие: SWOT-анализ (strenghts (сильные стороны) — weaknesses (слабые стороны) — opportunities (возможности) — threats (угрозы)), т. е. оценка на основе ряда показателей (факторов), характеризующих конкурентные позиции предприятия по сравнению с конкурентами (логика проведения SWOT-анализа дана на рис. 6).

Под SWOT-анализом понимается анализ сильных и слабых сторон деятельности предприятия, поиск новых возможностей улучшения его взаимодействия с деловой средой, прогнозирование угроз.

Рис. 6. Общая схема SWOT-анализа Для конкретизации модели SWOT-анализа Американской ассоциацией управления (АМА) был предложен контрольный лист, с помощью которого предприятие может оценить свои сильные и слабые стороны в конкурентной борьбе (табл. 10).

Таблица 10.

Контрольный лист SWOT-анализа.

Показатели оцениваются от 1 до 5 по следующим принципам:

• 1 — лучшие, чем кто-либо на рынке (лидер);
• 2 — выше среднего уровня, показатели хозяйственной деятельности стабильны;
• 3 — средний уровень, соответствие среднеотраслевым стандартам (позициям), устойчивые показатели хозяйственной деятельности;
• 4 — уровень ниже среднего, отмечается тенденция ухудшения показателей хозяйственной деятельности;
• 5 — положение тревожное, предприятие находится в критической ситуации.

Результаты данной оценки, а также выявленные проблемы служат аналитической базой для выработки мероприятий по улучшению конкурентных позиций предприятия.

Вторым способом оценки конкурентоспособности предприятия является балльная оценка конкурентных позиций по наиболее важным факторам (показателям). Для предприятий разных отраслей такие факторы (показатели) целесообразно дифференцировать и установить весовые коэффициенты их значимости.

Для удобства все показатели, характеризующие конкурентоспособность предприятия, можно разделить на две группы:

I группа — показатели, характеризующие конкурентные позиции внутреннего потенциала предприятия и его деятельности:

• 1) квалификация управленческого персонала;
• 2) квалификация производственного и обслуживающего персонала;
• 3) автоматизация и информатизация предприятия;
• 4) инновационность технологических и управленческих процессов;
• 5) функциональность производимой продукции и услуг и их конкурентоспособность.

II группа — показатели, характеризующие привлекательность предприятия для потребителей, партнеров по бизнесу:

• 1) местоположение предприятия;
• 2) номенклатура предоставляемых покупателю услуг (основных и дополнительных);
• 3) торговая марка;
• 4) ценовая политика предприятия;
• 5) маркетинговая стратегия, система продвижения товара и условия сбыта;
• 6) реклама и ее действенность;
• 7) имидж (репутация) предприятия.

Значимость данных показателей для различных отраслей, предприятий и сфер деятельности различна. Кроме того, это наиболее общие показатели, которые целесообразно дополнять, разукрупнять, уточнять с учетом специфики деятельности предприятия, его продукции и услуг, рынка, на котором действует предприятие, условий формирования спроса и характера процесса реализации и потребления товара или оказания услуги.

Например, для предприятий сферы услуг наиболее значимыми показателями конкурентоспособности предприятия, формирующими покупательские предпочтения, могут быть (с учетом рыночной ориентации, обеспечивающей конкурентные преимущества по двум базовым условиям: быть ближе к потребителям и опережать конкурентов):

• — территориальное размещение предприятия и доступность к потенциальным потребителям его услуг (при этом необходимо определить зоны тяготения, пешеходную доступность);
• — перечень и набор услуг, в том числе дополнительных, предоставляемых потребителям, их комплексность, взаимодополняемость, гарантированность;
• — конкурентоспособность реализуемых товаров и услуг с учетом жизненного цикла товара (услуги), своевременности его появления на рынке, надежности потребительских свойств товара и услуги, соответствие современным достижениям науки и практики;
• — качество реализуемых товаров и услуг, гарантированность, соответствие их как внешним, так и внутренним стандартам по безопасности;
• — ценовая политика и ее адекватность рыночным условиям, конъюнктурным особенностям, стимулирующим функциям цены;
• — реклама (внутренняя и внешняя), ее действенность и эффективность;
• — имидж предприятия и его базовые компоненты, наличие бренда, его популярность и управляемость.

Эти показатели конкурентных позиций оцениваются по 10- или 5-балльной системе и сравниваются по этим же позициям с конкурентами. Конкурентов выделяют по следующим признакам: один и тот же уровень (классность) производства; обслуживают одну и ту же рыночную нишу и находятся в территориальной близости, позволяющей потенциальному потребителю осуществлять реальный выбор между конкурентами по приобретению того или иного товара или услуги. Для учета значимости того или иного фактора (показателя) в общей оценке конкурентоспособности вводятся весовые коэффициенты (эти коэффициенты определяются экспертным путем и дифференцированы по типам и видам предприятий). Результаты балльной оценки сводятся в таблицу следующего вида (табл. 11).

Следует обратить внимание, что все показатели (факторы) носят открытый характер, поэтому их оценка с точки зрения сбора информации не составит труда.

Кроме того, наглядность показателей таблицы позволяет достаточно четко определить место предприятия в конкурентной нише и выделить слабые позиции в конкурентном рейтинге. Результатом высокого уровня конкурентоспособности предприятия могут быть:

• — более высокая доля на рынке;
• — высокий уровень использования производственных, торговых мощностей предприятия;
• — стабильное и устойчивое финансовое положение предприятия, его кредитоспособность и рентабельность.

Третий способ оценки конкурентоспособности предприятия осуществляется по группе показателей, к которым относятся:

Таблица 11.

Сравнительная оценка конкурентоспособности предприятия на 01.01.2011 г.

• 1) финансовое положение предприятия;
• 2) наличие передовой технологии в производстве, реализации товаров и услуг, а также в управлении предприятием;
• 3) обеспеченность высококвалифицированными кадрами и их мотивированность к качественному и эффективному труду;
• 4) способность к продуктовому и ценовому маневру;
• 5) наличие сбытовой сети;
• 6) уровень технического обеспечения процессов производства и обслуживания;
• 7) платежеспособность и ликвидность по основным критериям.

По этим факторам также можно провести оценку по 10-балльной системе. В отличие от предыдущего способа при оценке по этим факторам возможны трудности с получением информации, так как здесь в основном делается упор на внутреннее состояние предприятия и конкурентов, показатели их деятельности.

В основе четвертого способа оценки конкурентоспособности отечественных предприятий по сравнению с иностранными лежит использование методики французских экономистов А. Оливье, А. Дайана и Р. Урсе, которые считают, что предприятие должно обеспечить себе уровень конкурентоспособности по восьми факторам:

• 1) концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность предприятия;
• 2) качество, выражающее соответствие продукта высокому уровню рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных тестов;
• 3) цена товара (услуги);
• 4) обеспеченность финансами, как собственными, так и заемными;
• 5) организация коммерческой деятельности с точки зрения методов и средств реализации товаров и услуг;
• 6) комплексность обслуживания, обеспечивающая предприятию постоянную клиентуру;
• 7) выход на внешний рынок, позволяющий учитывать предприятию мировые тенденции;
• 8) предпродажная подготовка, которая свидетельствует о способности предприятия видеть запросы будущих потребителей, убедить их в исключительных возможностях предприятия удовлетворить их потребности.

Эти факторы очень важны для предприятий сферы услуг, что позволяет выделить четвертый способ оценки показателей их конкурентоспособности: конкурентоспособность товаров и услуг, предлагаемых предприятием, качество, цена, финансовая устойчивость, комплексность услуг, импортоориентированность, формирование устойчивого спроса.

Оценка разными способами позволяет детально изучить степень конкурентоспособности компании, а также определить наиболее существенные факторы, влияющие (определяющие) уровень конкурентоспособности предприятия.

На конкурентные позиции предприятия влияют внешние и внутренние факторы, которые в обобщенном виде представлены на рис. 7. Эти факторы, также как и показатели конкурентоспособности, необходимо оценить и учесть при разработке планов по улучшению конкурентных позиций предприятия.

Рис. 7. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия.