Маркетинговое исследование рынка сэндвич-панелей

Федеральное агентство по образованию государственное образовательное учреждение высшего Профессионального образования Кафедра: «ЭФ-3»

Научно-исследовательская работа по дисциплине:

" Маркетинг"

ТЕМА: «Маркетинговое исследование рынка сэндвич-панелей»

Москва, 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ

1. Общие сведения о сэндвич-панелях

1.1 Классификация сэндвич-панелей

1.1.1 Функциональное назначение

1.1.2 Теплоизоляционный материал

2. Российский рынок сэндвич-панелей

2.1 Обзор российского рынка сэндвич-панелей

2.2 Внешняя торговля сэндвич-панелями

2.3 Структура рынка сэндвич-панелей

2.4 Характеристики потребления

3. Ценовой анализ

4. Тенденции и перспективы Выводы СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Маркетинговое исследование рынка сэндвич-панелей представляет комплексный анализ российского рынка сэндвич-панелей. В исследовании проведен анализ рынка сэндвич-паней: выявлен объем и динамика рынка, структура рынка, сегментация, основные факторы и тенденции рынка. Представлен анализ производства сэндвич-панелей в РФ: объем и динамика производства, основные производители и производственные мощности. Проведен анализ экспортно-импортных операций: объем и динамика, структура импорта, экспорта по основным странам импортерам, структура по компаниям импортерам.

В современном строительстве сэнвич-панели состоит из слоя утеплителя (минеральной ваты, пенополистирова, пенополиуретана), облицованного металлом. Основной сферой их использования являются стеновые и кровельные ограждения в конструкциях быстровозводимых зданий.

1. Общие сведения о сэндвич-панелях В современном строительстве под сэндвич-панелями понимается многослойный материал, состоящий из трех основных функциональных слоев: двух слоев покровных материалов, обеспечивающих защиту от внешних воздействий, конструктивную жесткость, декоративную функцию, и наполнителя-сердечника, выполняющего теплои шумоизолятора.

Для большинства видов сэндвич-панелей термоизоляция является важнейшей функцией, поэтому основу большинства составляет теплоизолирующий сердечник на основе поропластов или минеральной ваты. Толщина теплоизолирующего слоя варьируется в зависимости от назначения здания и его месторасположения. Для строительных панелей толщина утеплителя обычно составляет не менее 50 мм. Более тонкие панели используют для внутренних перегородок и облицовки существующих зданий.

Основные виды сэндвич-панелей, находящие сегодня применение в строительстве:

1. панели для столешниц и других элементов интерьера, производимые по сэндвич-технологии;

2. панели, используемые для полного или частичного заполнения дверных полотен (изготовленных из системных профилей), перегородок и т. п. Такие панели должны обеспечивать теплои звукоизоляцию, прочность. На российском рынке наибольшее распространение получили панели немецких производителей: Isotex, Mallok, Stadur;

3. панели из полимерного сердечника, соединенного с металлическими обкладкамииспользуют для декорирования, защиты и утепления фасадов;

4. пластиковые сэндвич-панели с облицовкой ПВХ-листами и экструдированным пенополистиролом внутри применяют в качестве отделочного материала в дизайне интерьеров;

5. строительные сэндвич-панели типа SIP (Structual Insulated Panel, конструкционно-изоляционная панель КТП) — монолитные трехслойные конструкции, состоящие из двух плит OSB, между которыми под давлением приклеивается слой твердого пенополистирола;

6. в качестве отдельной группы сэндвич-панелей можно выделить трехслойные железобетонные панели, активно используемые в жилищном строительстве.

1.1 Классификация сэндвич-панелей

1.1.1 Функциональное назначение По функциональному назначению сэндвич-панели можно разделить на четыре основные подвида:

· стеновые ;

· кровельные;

· облицовочные;

· холодильные.

Каждый из этих подвидов имеет свои конструктивные особенности.

Стеновые и кровельные сэндвич-панели применяют, соответственно, для сооружения стен и кровли. Их главное отличиедостаточная толщина утеплителя и металлических облицовок, устойчивое к внешней среде покрытие.

Облицовочные панели предназначены для реконструкции и утепления существующих зданий. Как правило, имеют небольшую толщину- 25−60 мм. Тыловая поверхность не имеет декоративного покрытия. Внутри здания — играют роль декоративного покрытия, утеплителя и шумоизолятора.

На данный момент в России сложилась благоприятная ситуация для развития рынка облицовочных сэндвич панелей: многие здания требуют реконструкции или утепления в соответствии с новыми требованиями к теплопередаче.

Из наиболее известных на рынке производителей, работающих в данном сегменте: компания «Полиаллан» с одноименной системой, работает с 1998 года. В настоящее время панели по этой технологии производят несколько заводов.

Холодильные панели отличаются хорошими теплосберегающими свойствами. Всегда используется двойной замок в качестве соединения для исключения возможности образования «мостиков холода». В качестве утеплителя обычно применяется пенополиуретан.

1.1.2 Теплоизоляционный материал По виду теплоизоляционного материала современные сэндвич-панели можно разделить на три основные группы:

· с утеплителем из минеральной ваты;

· с утеплителем из пенополистирола;

· с утеплителем из пенополиуретана.

Минеральная вата удовлетворяет самым жестким требованиям пожарной безопасности. Материал соответствует санитарным и экологическим нормам. Недостатки минеральной ваты — относительно высокий коэффициент теплопроводимости (0,05 Вт/м*К) и большой вес (50−150 мм — 15−30 кг/кв.м) Сейчас в России панели с сердечником из минеральной ваты наиболее востребованы, на них приходится, по оценкам экспертов, до 80% потребления.

Большое значение в качестве итоговой панели играет количество минеральной ваты, поэтому производители стараются выбрать оптимального поставщика минеральной ваты. В настоящее время на рынке наиболее востребована минеральная вата следующих производителей:

· Saint-Gobain (Франция);

· Rockwool (Дания);

· ЗАО «Минеральная Вата» (Московская область);

· Paros OY (Финляндия);

· ОАО «Термостепс» МТЛ" (Самара).

Пенополистирол — легкий синтетический материал с закрытой 8являются: низкий коэффициент теплопроводности (0,39 Вт/м*К), достаточная механическая прочность, низкая плотность и легкость (вес панели 50−150мм — 11.5−14 кг/кв.м), экологичность, постоянство всех свойств на протяжении длительного срока эксплуатации, трудногорючесть.

Недостатками являются: химическая не стойкость и низкая температура деструкции (при температуре −65…−70С градусов пенополистирол превращается в обычный полистирол).

Поставщики блочного пенополистирола:

· KNAUF (Германия);

· BASF (Германия);

· ЗАО «Мосстрой-31» (Москва);

· «Полимер-Пак СПб» (Санкт-Петербург);

· ООО «Бетонпласт» (Екатеринбург).

Пенополиуретан (ППУ) получают при смешивании полиола и полиизоцианата, а затем вспенивают с помощью фреона или пентана, который является более 95.

Существенный недостаток — низкий показатель огнестойкости, причем материал при горении выделяет полимочевины.

В 95% всех сэндвич-панелях, выпускаемых в мире, в качестве наполнителя используется пенополиуретан. В России по причине горючести сэндвич-панели с пенополиуретаном нашли применение только в холодильной промышленности.

Необходимые компоненты для производства ППУ предлагаются следующими компаниями:

· BASF (Германия);

· Bayer (Германия);

· DOW (США);

· Elastopor (Германия);

· Nestaan (Голландия).

Типовые характеристики сэндвич-панелей с разными типами утеплителя представлены в следующей таблице.

Таблица 1. Характеристики сэндвич-панелей с разными типами утеплителя. (Источник: панели с минеральной ватой — завод «Веста», с пенополиуретаном — завод «Электрощит» .)

2. Российский рынок сэндвич-панелей рынок торговля потребление ценовой

2.1 Обзор российского рынка сэндвич-панелей Рынок сэндвич-панелей довольно закрытый, на нем практически нет объективной информации об игроках рынка. Именно поэтому оценки объемов рынка и спроса носят, в большей степени, экспертный характер.

Согласно официальной статистике Росстата, в 2008 г. было произведено около 13.0 млн. кв.м. стеновых и кровельных панелей. Этот показатель вызывает много вопросов. В масштабах России объемы потребления кажутся небольшими. Только в Москве и Санкт-Петербурге ежегодно возводятся десятки объектов по сэндвич-панельной технологии: торговые центры, склады и т. д. И если просчитать общие по площади крупных объектов, то можно получить цифру, превышающую годовые объемы рынка сэндвич-панелей.

Конечно, объяснение может скрываться в неравномерности спроса: Москва и Санкт-Петербург используют в основном готовые сэндвич-панели.

Тем не менее, при определении объемов производства целесообразно ориентироваться на отраслевую статистику, которая сильно расходится с официальной.

Так по оценкам участников рынка, объем производства сэндвич-панелей в 2008 году достиг 15 млн.кв.м. С учетом статистики импорта/экспорта за аналогичный период получаем, что объем внутреннего потребления составил примерно 15.8 млн.кв.м. В среднем за всю историю развития российского рынка (1998;2008гг) потребление росло на 25% ежегодно.

Рисунок 1. Объем рынка сэндвич-панелей в 2005;2008 гг.

(Источник: ResearchTechart на основании оценки участников рынка и статистики ФТС РФ) По данным же агентства IndexBox, официальная статистика производства отражает лишь 50% реального показателя. Фактически уровень потребления панелей, по данным аналитиков, превышает 23 млн.кв.м.

2.2 Внешняя торговля сэндвич-панелями Доля импортной продукции на протяжении всего существования рынка сэндвич-панелей остается незначительной — не более 10%. По итогам 2008 г. импорт сэндвич-панелей в Россию составил 18.4 тыс. тонн на общую сумму 1.3 млрд руб.(примерно 42.9 млн долл.). При среднем весе панели в 15 кг/кв.м объем импорта может быть оценен в 1.2 млн. кв или 6−7% от общего объема потребления Интересно отметить, что, несмотря на рост числа российских производителей, и ужесточения конкуренции на рынке, импорт сэндвич-панелей по-прежнему растет.

Рисунок 2. Динамика импорта сэндвич-панелей в 2002;2008г., тыс.руб.

(Источник: ФТС РФ, IndexBox)

Предпочтение импортным сэндвич-панелям отдается в следующих случаях:

· поставка комплекта БВЗ с каркасом и металлоконструкциями;

· импорт дешевых сэндвич-панелей из азиатского региона;

· импорт иностранных пенополиуретановых панелей для устройства холодильных складов.

Структура импортных поставок в разрезе страны происхождения представлена на следующей диаграмме.

Рисунок 3. Структура импортных поставок сэндвич-панелей по странам в 2008 году (доля в натуральном выражении. Источник: ФТС РФ) Лидерами среди стран-импортеров являются страны Восточной Европы — Польша, Словения, а также Южная Корея и Китай. Если в Словении весь объем импорта формирует одни поставщик — бренд Trimoterm, то в Польше насчитывается около пяти крупных импортеров: Balex Metal, Construction, Kingspan (в Россию панели поставляет также чешское отделение компании), «Фабрика плит Tago» — строительные сэндвич-панели, Ruuki Constuction — сэндвич-панели в составе комплектов быстровозводимых зданий. Аналогичная ситуация свойственна поставкам из Южной Кореи и Китая, объем которых формируется сразу несколькими производителями. Кроме перечисленных стран поставки сэндвич-панелей ведутся из Финляндии, Франции, Австрии, Литвы, Японии.

Таблица 2. Структура импортных поставок сэндвич-панелей по брендам в 2008 году. (Источник: ФТС РФ) Данные таблицы свидетельствуют о том, что стоимость из Южной Азии в редких случаях превышает 30 руб./кг (450 руб./кв.м), в то время как европейские панели имеют таможенную стоимость в пределах 50−60 руб./кг (700−900 руб./кв.м). В структуре импортных поставок 42,8% приходится на минеральную вату, 24.3% - на пенополиуретан, 8,8% - на пенополистирол, 2.5%- на стекловолокно. Тип утеплителя не указан в 21.6% случаях. Интересно отметить, что структура поставок по типу теплоизоляционного материала не является схожей для различных регионов. В структуре импорта из стран Западной Европы преобладает минеральная вата, из Восточной Европы — минеральная вата и пенополиуретан. В Дальневосточном ФО, наоборот, наибольшим спросом пользуется пенополистирол и стекловолокно.

2.3 Структура рынка сэндвич-панелей На российском рынке сэндвич-панелей работают сотни компаний. Их можно разбить на следующие сегменты: производители, трейдеры, строители, производители решений.

1.Производители. Сегодня количество производственников приближается к сотне. Среди них как крупные заводы, так и небольшие локальные фирмы.

2.Трейдеры. К трейдерам можно отнести три основные вида фирм:

· компании, занимающиеся перепродажей панелей;

· производители другого профиля, продающие в числе прочих товаров панели;

· строительные организации.

Трейдерская деятельность ориентирована на конечного потребителя, т.к. оптовики и крупные заказчики предпочитают работать напрямую с заводом.

3.Строители. Самая большая группа участников рынка. Сюда можно отнести как производственно-строительные компании, так и строительно-монтажные организации.

4. Производители решений и продукции. Эта группа компаний выделена в отдельную категорию в связи со своей многочисленностью и востребованностью потребителям. К производителям решений относятся компании, занимающиеся созданием холодильных складов, автофургонов и контейнеров, модулей, бытовок.

Примерная структура рынка сэндвич-панелей представлена на следующем рисунке.

Рисунок 4. Структура рынка сэндвич-панелей и смежных услуг

2.4 Характеристики потребления Сэндвич-панели как продукт, потребляемый производственными предприятиями и торговыми сетями. Сводные данные по основным участникам рынка показывают, что объем спроса на сэндвич-панели со стороны предприятий и организаций тесно связан с объемом инвестиций в основной капитал этих предприятий, а распределение спроса по регионам — у дельной долей инвестиций в конкретный регион.

По оценке агентства Prado Marketing, на Центральный Федеральный округ приходиться порядка 30.5% потребления сэндвич-панелей, еще 15.8% - на Северо-Западный федеральный округ.

Рисунок 5. Региональная структура потребления сэндвич-панелей

(Источник: Prado Marketing)

Основных потребителей сэндвич-панелей на три неравные группы:

· производственно-строительные и строительно-монтажные организации, в том числе в составе компании-производители сэндвич-панелей, работающие по договору подряда. На эту группу приходится, по некоторым оценкам, до 90% потребляемых сэндвич-панелей;

· вторая группа — компании, занимающиеся строительством для собственных нужд;

· третья группа — уже отмеченные производители решений и продукции, работающие только над сборкой продукции.

3. Ценовой анализ Основными факторами, влияющими на стоимость сэндвич-панелей, являются:

· тип утеплителя;

· толщина панели (зависит от толщины слоя утеплителя);

· материал и качество металлических обкладок;

· тип и качество клея;

· особенности и возможности оборудования.

В условиях финансово-экономического кризиса, приведшему к падению цен на основные сырьевые компоненты, можно наблюдать и снижение стоимости сэндвич панелей практически у всех участников рынка.

Таблица 3. Цены российских производителей стеновых сэндвич-панелей в 2009 г. (Источник: прайс-листы производителей) Примечание. Указаны цены на сэндвич-панели, рабочей шириной примерно 1.2 м, облицованные с двух сторон оцинкованной сталью с покрытием РЕ, базовый цвет, на условиях самовывоза, партия — от 200 до 1000 кв.м. Цены с учетом НДС.

*-шрифтом Bold выделены характеристики «базовой поставки», обычным шрифтом — дополнительные платные опции.

Проведенный анализ позволяет установить следующий диапазон средних цен на стеновые сэндвич-панели:

· с утеплителем на базальтовой основе (100 мм) — 990−1400 руб./кв.м;

· с утеплителем на основе пенополистирола (100 мм) — 890−1210 руб./кв.м;

· с утеплителем на основе пенополиуретана — 1184−1476 руб./кв.м Представленные производители работают примерно в одном ценовом диапазоне. Разница в ценах на сэндвич-панели с минераловатным, пенополистиролом или пенополиуретановым заполнителем отличаются не более чем на 28%. Таким образом, говорить о ценовых сегментах рынка сэндвич-панелей нецелесообразно.

4. Тенденции и перспективы Основные тенденции развития рынка в 2009 г.:

· сокращение объема выпуска панелей в первой половине 2009 г. на 25−30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого годп. Падение продаж отмечают такие крупные игроки рынка, как «Белпанель», «Мосстрой-31», «Петропанель». Средний уровень загрузки производственных мощностей данных компаний по состоянию на май месяц составил 60−70%;

· уход с рынка мелких компаний, вынужденных закрывать производства ввиду отсутствия спроса;

· проблемы со сбытом заставили производителей более активно заниматься маркетинговой политикой, выраженной в разработке более гибких подходов во взаимодействии с клиентами, поиске новых методов работы;

· расширение географических поставок, выход на новые рынки;

· повышение эффективности рекламы за счет развития выставочной деятельности и продвижения в сети Интернет;

· снижение стоимости продукции в среднем на 10%;

· ряд производителей не отказываются от планов по расширению ассортимента (новые толщины панелей, новые виды покрытий);

· модернизация мощностей и ввод новых производственных линий. Наиболее показательны следующие примеры. С целью наращивания объемов производства компанией «Белпанель» были приобретены высокопроизводительные станки (Германия) для изготовления фасонных элементов.

Сендвич-панели по-прежнему сохраняют свою востребованность при строительстве быстровозводимых зданий. При этом Наблюдается изменение отраслевой структуры спроса: снижается доля строительства зданий коммерческой недвижимости, растет доля инфраструктурных проектов.

Выводы Сендвич-панели по функциональному назначению можно разделить на четыре основные подвида: стеновые, кровельные, облицовочные и холодильные.

Используются при строительстве сухих и холодильных складов, промышленных, торговых, офисных, сельскохозяйственных зданий и т. п., реконструкций объектов недвижимости, а также в конструкциях специальных изолирующих фургонов и прицепов.

Основные преимущества сэндвич-панелей заключаются в удобстве использования, простоте монтажа, низкой стоимости и быстровозводимости.(по сравнению с традиционными материалами).

По итогам 2008 г. объем рынка сэндвич-панелей оценивался в 15.8−23 млн.кв.м В среднем за всю историю развития российского рынка (1998;2008гг.) потребление росло на 25% ежегодно.

Основной объем потребления сэндвич-панелей приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Большая часть выпускаемых в России панелей имеет минераловатный сердечник. Доля продукции с пенополиуретаном или пенополистиролом составляет всего около 20%.

На российском рынке насчитывается несколько десятков производителей сэндвич-панелей, которые сосредоточены в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Лидеры вышли на него еще 4−8 лет назад, обладают высокопроизводительным автоматизированным оборудованием и узнаваемым брендом. К этой группе относятся компании: «Термостепт МТЛ» (Самара), завод Armax (Санкт-Петербург), «Веста-парк» (Москва), «Петропанель» (Санкт-Петербург), «Вентиляционный завод Лиссант» (Санкт-Петербург), «Металл Профиль» (Владимирская обл., Ростов-на-Дону), «Вентал» (Калужская область, Балабаново), «Белпанель» (Белгород).

На региональном уровне лидерами являются заводы с производиственной мощностью от 100 до 500 тыс. кв. м сэндвич-панелей в год. По сравнению с лидерами они могут более оперативно реагировать на пожелания заказчика и обеспечить смежные услуги: проектирование, монтаж, поставка комплекта.

Мелкие заказы достаются производителям с объемами менее 100 тыс. кв.м. панелей в год.

Потенциал рынка сэндвич-панелей для инвесторов превосходит фактор высокой конкуренции на рынке, что приводит к открытию новых крупных производств.

Также открытию новых производств способствует относительно невысокие барьеры для выхода на рынок: линия производительностью до 100 тыс.кв.м. панелей стоит 6−12 млн руб.

Основные тенденции развития рынка в 2009 г.:

· сокращение объема выпуска панелей в первой половине 2009 г. на 25−30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого годп. Падение продаж отмечают такие крупные игроки рынка, как «Белпанель», «Мосстрой-31», «Петропанель». Средний уровень загрузки производственных мощностей данных компаний по состоянию на май месяц составил 60−70%;

· уход с рынка мелких компаний, вынужденных закрывать производства ввиду отсутствия спроса;

· проблемы со сбытом заставили производителей более активно заниматься маркетинговой политикой, выраженной в разработке более гибких подходов во взаимодействии с клиентами, поиске новых методов работы;

· расширение географических поставок, выход на новые рынки;

· повышение эффективности рекламы за счет развития выставочной деятельности и продвижения в сети Интернет;

· снижение стоимости продукции в среднем на 10%;

· ряд производителей не отказываются от планов по расширению ассортимента (новые толщины панелей, новые виды покрытий);

· модернизация мощностей и ввод новых производственных линий. Наиболее показательны следующие примеры. С целью наращивания объемов производства компанией «Белпанель» были приобретены высокопроизводительные станки (Германия) для изготовления фасонных элементов.

Сендвич-панели по-прежнему сохраняют свою востребованность при строительстве быстровозводимых зданий. При этом Наблюдается изменение отраслевой структуры спроса: снижается доля строительства зданий коммерческой недвижимости, растет доля инфраструктурных проектов.

1. http://marketing.rbc.ru/research/562 949 960 114 506.shtml

2. www.indexbox.ru/sale_reports

3. www.restko.ru›Исследования›2663

4. www.officemart.ru/research/info_news/info_5496.htm

5. www.RosDiplom.ru/readyi2a1a2new.asp

6. http://www.bibliofond.ru