Тенденции развития банковской системы России

В условиях мирового финансового кризиса размер убытков мировой банковской системы почти в три раза превысил все имевшие место ранее. Несмотря на сегодняшние негативные тенденции на рынке, есть основания смотреть оптимистично на будущее мировой финансовой системы. Что касается России то, ожидается снижение темпов роста банковского сектора с 40−45% в 2004;2007 годах до 15−20%, то есть примерно в два раза. Структуру и состав банковской системы в России ожидают существенные изменения в связи с кризисом. Консолидация банковской системы в пользу крупнейших игроков на рынке, преимущественно банков с государственным участием, уже вполне очевидная тенденция.

Вследствие кризиса ликвидности и закрытия международных источников финансирования, «миграция» клиентов между банками в поисках финансирования будет усиливаться, что создаст уникальные возможности по формированию клиентской базы.

Несмотря на перспективы развития и наличие определенных положительных результатов по своему размеру и уровню развития банковская система в России по-прежнему находится на низком уровне.

Размер совокупных активов банковской системы на октябрь 2008 года равнялся около 980 млрд долларов, что почти в десять раз ниже, чем активы банковского сектора Германии или Великобритании, и в несколько раз ниже совокупных активов одного из частных банков первой пятерки в мировой классификации. Суммарный объем банковских активов в России по отношению к ВВП к концу 2007 года достиг 61%, а на сегодня составляет порядка 65% ВВП. В странах Восточной Европы этот показатель находится на уровне 60−80% от ВВП, в Евросоюзе — более 250%, а в США — более 285% от ВВП. 5].

Меняется не только структура банковской системы, но и процессы, происходящие в ней. Так существенно меняется бизнес-модель, сформировавшаяся в банках на протяжении двадцатилетней истории развития. Если раньше основное внимание уделялось операционному подходу, активно развивалось продуктовое предложение, внедрялись новые (для России) услуги, то сегодня происходит изменение банковской модели в сторону клиентоориентированности. При этом сам банковский продукт становится более простым, нацеленным на массовую аудиторию и надежную привязку клиента к банку.

Происходит процесс консолидации. Речь идет о создании как целых бизнес-альянсов, так и отдельных совместных программ с компаниями, работающими с тем же клиентским сегментом, но по другим продуктам или видам услуг.

В 2009 году принудительно лицензий лишились 44 банка, добровольно в ходе самоликвидации — 3 банка, еще 12 банков ушли с рынка в результате присоединения к 8 другим игрокам. Таким образом, сокращение числа банков примерно на 25% было обеспечено рыночными причинами и примерно на 75% — административными. За прошедший период 2010 года лицензии были отозваны у четырех игроков, аннулирована у одного, три банка утратили лицензии в результате присоединения. Соответственно рыночные факторы сокращения числа банков имели такой же вес, как и административные. 6].

По прогнозу Банка России значение рыночных способов консолидации банковской системы будет повышаться и дальше.

В условиях кризиса встает вопрос о повышении эффективности и рентабельности бизнеса, тогда как в период роста главная целькапитализация банка. В новых условиях банк вынужден фокусироваться на узких сегментах, что позволяет существенно снизить затраты по другим направлениям. Данная специализация позволяет снижать затраты более эффективно и повышать рентабельность выбранных операций.

Повышение качества управления банком является необходимым фактором роста эффективности. Меры, принимаемые банками должны осуществляться в комплексе с общеэкономическими мерами и в рамках общей экономической политики.

Действия государства по борьбе с финансовым кризисом должны включать не только мероприятия по стабилизации банковской системы, но и структурные реформы, нацеленные на пост-кризисное развитие всей финансовой системы. При формировании пост-кризисной архитектуры банковского рынка важно избежать как дробления банковской системы на изолированные, слабо обменивающиеся ликвидностью и технологиями сегменты, так и чрезмерного упрощения ее структуры из-за исчезновения каких-либо групп. Каждая из существующих групп банков играет важную роль на макро- (крупные государственные, иностранные, частные банки), мезо- (крупные и средние региональные банки, отраслевые банки) и микроуровне (небольшие кредитные организации). Только та банковская система, которая имеет устойчивую, многоуровневую архитектуру, предполагающую тесное взаимодействие нескольких эшелонов, пронизанная каналами перетока ликвидности и технологий между кредитными организациями разного размера и специализации, может стать адекватной потребностям экономики и общества, а именно:

• * обеспечит реальный сектор экономики ресурсами для пополнения оборотных средств, расширения производственной базы, обновления инфраструктуры, без этого невозможен инновационный рост и эффективное развитие экономики;
• * предоставит населению финансовые инструменты, позволяющие защитить и повысить достигнутый уровень жизни, будет обеспечивать социальную стабильность и минимальные социальные гарантии;
• * даст государству инструмент для проведения экономической политики, нацеленной на защиту экономического суверенитета и обеспечение глобальной конкурентоспособности.

Она должна включать в себя:

• * сегмент государственных и крупных частных федеральных банков с участием российского капитала, которые должны обладать мощными финансовыми ресурсами для того, чтобы служить проводниками промышленной политики государства, стимулировать инновационный рост и служить источниками инноваций в финансовой сфере, а также осуществлять поддержку социально значимых государственных проектов;
• * сегмент сильных региональных банков (региональных лидеров), которые станут основой региональных экономик, будут способствовать формированию региональных промышленных кластеров, развитию малого и среднего бизнеса и повышению социальной стабильности на уровне регионов;
• * сегмент небольших и средних специализированных банков, которые за счет эффектов специализации и доступа к рефинансированию, обеспечат доступность финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства по всей России.

Ряд мероприятий уже реализован. Важнейшие из них: повышение максимальной суммы страхового возмещения вкладчикамфизическим лицам с 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. (в соответствии с Федеральным законом от 13.10.2008 174-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона „О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации“ и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации»); введение инструмента беззалогового кредитования банков со стороны Банка России (в рамках Положения ЦБ РФ от 16.10.2008 323-П «О предоставлении Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения»); рефинансирование валютных кредитов при посредничестве российских банков (в соответствии с Федеральным законом от 13.10.2008 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»); рекапитализация банков за счет субординированных кредитов (в соответствии с Федеральным законом от 13.10.2008 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» и Федеральным законом от 17.07.2009 168-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации») и т. д. 7].

Однако реализованных мер недостаточно. Кризисные явления — повод для активизации, а не приостановки работы по укреплению финансового сектора. Во-первых, реализация мероприятий по формированию адекватного потребностям экономики и общества финансового сектора позволит быстрее преодолеть кризисные явления и реже использовать механизмы «ручного управления». Во-вторых, мощная суверенная финансовая система со встроенными механизмами предотвращения «перегрева» будет более устойчивой к шокам, подобным пережитому в 2008 году. Среди причин повышенной чувствительности к глобальному кризису — фундаментальные слабости национального финансового сектора, включая: высокую долю краткосрочных внешних займов в источниках фондирования российских банков; неразвитость финансовой инфраструктуры, которая позволяла бы оценивать, хеджировать и диверсифицировать банковские риски (до сих пор отсутствует адекватное регулирование рынка коллекторских услуг, только накапливается объем кредитных историй, необходимый для адекватной оценки розничных кредитных рисков); высокий интерес к кредитным рискам в период быстрого экономического роста (банки зачастую предпочитали принимать риски связанных сторон, что в кризисных условиях дало кумулятивный эффект, устранение любого из этих ограничений требует системных мер, которые будут более эффективны, если приобретут упреждающий характер); стабильная работа банков, «ядра» российской финансовой системы, — тот необходимый базис, на котором можно построить конкурентоспособную и диверсифицированную экономику, соответствующую долгосрочным геополитическим целям России и тому месту, которое наша страна планирует занять в мировом экономическом пространстве (если будет упущен шанс войти в число мировых центров, обладающих самостоятельным, влиятельным и масштабным финансовым сектором, российской экономике будет крайне сложно выйти на траекторию инновационного роста).

Не смотря ни на что, изменение на мировых финансовых рынках не несет серьезной опасности для развития банковского сектора. За долгий период макроэкономической стабильности российская банковская система вышла на траекторию устойчивого развития. Сейчас уязвимость банков к внешним рискам ниже, чем представляется многим. Мировая финансовая нестабильность грозит сбоями в поддержании ликвидности (с которыми ЦБ научился эффективно бороться) и потерями по рыночным и валютным рискам (которые, как показывают наши расчеты, при самом пессимистичном варианте составят не более 7% капитала банковской системы). Развитие банковского сектора поддержат госинвестиции, экспортные потоки и частные сбережения. Российская экономика может обеспечить мощный приток ресурсов в банковскую систему, и именно в этом сегодня заключается конкурентное преимущество. Поток государственных инвестиций, который может пойти в экономику через институты развития, несколько смягчит негативное воздействие волнений на мировых финансовых рынках. Кроме того, по-прежнему значительный приток средств будут обеспечивать российские экспортеры. Существует высокий потенциал системы с точки зрения привлечения частных сбережений. Главный вклад в рост активов внесет увеличение депозитной базы. Опираясь на внутренние источники роста и накопленные макроэкономические преимущества, банкам и регуляторам удастся эффективно амортизировать даже самый жесткий удар.