Маркетинговый анализ компании «ОнЛайм»

Рынок Интернет-услуг является одним из наиболее динамичных сегментов телекоммуникационного рынка России. В 2004 году объем российского рынка услуг доступа в Интернет и передачи данных (без учета межоператорских услуг) составил 1,02 млрд. долларов США, увеличившись по отношению к показателю 2003 года на 57% (по данным, приводимым компанией J’son & Partners) (см. рисунок 1). В первом квартале 2005 года объем российского рынка услуг доступа в Интернет и передачи данных вырос на 55% по отношению к аналогичному периоду 2004 года и составил 350 млн. долларов США. По предварительным оценкам компании J`Son & Partners, в 2005 году рынок услуг передачи данных и доступа в Интернет в России достиг 1,5 млрд. долларов США, рост рынка по сравнению с 2004 годом составил 46%. Значительный рост наблюдался во всех сегментах рынка, особенно в сегментах «домашнего» широкополосного доступа и мобильного Интернета.

Темпы роста рынка интернет услуг Интернет услуги в России развиваются изо дня в день, постоянно набирая обороты. Но, если внимательно посмотреть на статистику роста, то можно увидеть не только стремительное развитие, но и все признаки «догоняющей» модели, где рынок интернет услуг в России только пытается угнаться за развитием e-commerce в США и странах Евросоюза.

Так, по данным Data Insight в 2011 году оборот интернет услуг в России увеличился почти в четыре раза относительно 2010 года и достиг 310 миллиардов рублей, а по подсчётам компании Enter рынок интернет услуг в 2012 году достигнет 450 миллиардов рублей, а по прогнозу Bay.ru e-commerce и вовсе преодолеет отметку в 480 миллиардов рублей. По данным Bay.ru российский рынок интернет услуг будет увеличиваться в год на 21,37% до 2015 года.

Не смотря на стремительный рост российского рынка интернет услуг в денежном выражении, доля e-commerce в товарообороте страны увеличивается значительно ниже, чем в развитых странах Европы и США. Доля российских интернет-продаж в общем объёме товарооборота в 2011 году составляла всего 1,5%, в то время как в США эта цифра равнялась 5,5%.

Сегментация рынка интернет услуг.

I сегмент.

В первый сегмент рынка сбыта услуг можно выделить организации, которым необходим Интернет для работы. Как правило, Интернет-трафик организаций намного больше трафика обычных пользователей (от 1 Гб в месяц), это будут наши главные оптовики, трафик им будет поставляться по корпоративным тарифам. К тому же, организации могут пользоваться нашими услугами в прокладке и администрировании их внутренних сетей. Для организаций наиболее важным фактором будет качество связи с интернетом.

II сегмент.

Во второй сегмент рынка можно включить молодежь. Этот сегмент, скорее всего, будет самым многочисленным в количестве. Молодые люди используют Интернет не только для поиска информации, но и, прежде всего, в развлекательных целях (у многих клиентов на онлайн игры уходит основная масса трафика). И ресурсы наших внутренних игровых и файл-серверов будут востребованы, прежде всего, этой категорией клиентов. Ведь многие молодые люди подключаются к сети, прежде всего ради сетевых ресурсов и игр, а не скоростного Интернета.

III сегмент.

В третий сегмент входят все деловые люди, для которых Интернет является либо средством заработка (к примеру, Интернет-трейдеры), либо средством связи с потенциальными клиентами. Для этого сегмента рынка, как и для организаций, основным фактором будет качество связи с Интернетом, надежность и безопасность канала.

Драйверы роста рынка Среди ключевого тренда на рынке в текущем году провайдеры называют популярность услуг цифрового телевидения и, в частности, предоставлении ТВ-каналов высокой четкости (HD). Участники рынка отмечают, что тенденция интереса пользователей к цифровому ТВ зародилась еще в 2010;2011 годах, активно развивалась в 2012 году и, несомненно, продолжит свой рост в новом году. Некоторые провайдеры уже сейчас предлагают своим абонентам медиацентры, с помощью которых абонент может не только посмотреть передачи в HD-качестве, но и загрузить видео, посмотреть фильмы с популярных онлайн-ресурсов и выйти в социальные сети.

В связи с популярностью цифрового ТВ многие провайдеры сделали ставку на продажу пакетов «Интернет+ТВ». Сейчас провайдеры концентрируемся на увеличении абонентской базы за счет развития сервисов цифрового телевидения, которое является драйвером роста пакетных предложений. Поэтому в ближайшее время провайдеры планируют разработку и внедрение интерактивных сервисов для абонентов на базе цифрового ТВ, а также гибридных решений, позволяющих объединить все устройства — телевизор, компьютер, мобильный телефон в единую персональную систему. В результате проведенной модернизации оборудования сети кабельного ТВ во втором полугодии 2012 года интернет провайдеры запустят в коммерческую эксплуатацию цифровое телевидение по технологии DVB-С, обеспечив абонентам доступ к обширному пулу каналов в цифровом качестве, а также внедрив систему пакетирования. Вместе с тем не все операторы считают, что услуга цифрового телевидения уже в достаточной степени «распробована» рынком. IPTV демонстрирует хорошие темпы развития, но услуга все еще остается нишевой. Проникновение Интернета в крупных городах сохраняется на уровне 10%. Большинство пользователей телевидения оценят преимущества IPTV лишь через 3−4 года.

Что касается рынка B2B, то в качестве сохраняющейся здесь тенденции провайдеры отмечают тот факт, что сегодня компании перестают воспринимать Интернет просто как «трубу», то есть канал связи. Клиентов привлекают интегрированные решения, включающие в себя и телефонию, и передачу данных, и оборудование, и многое другое в одном пакете. Таким образом, по мнению операторов связи, комплексное развитие всех видов связи для бизнеса, скорее всего, во многом и будет определять успешность компании на корпоративном рынке.

Кроме конвергенции различных сервисов, провайдеры традиционно делают ставку на «облачные технологии». По мнению Валерия Беленького, именно cloud-сервисы станут одним из «локомотивов» дальнейшего развития сибирского рынка интернет-доступа.

Впрочем, многие операторы не ограничиваются общими «трендовыми» направлениями, а продолжают находить для себя новые интересные сегменты. Так, в «Авантеле» отмечают, что их «драйвер» роста на ближайшее время — прямые междугородные каналы ШПД для виртуального объединения клиентских офисов в разных городах. «Прежде операторы объединяли офисы каналами только в границах города, а выход за его пределы представлял барьер — технологический и ценовой (это было очень дорого). Сегодня каналы и технологии стали доступнее, и некрупные клиенты уже вполне позволяют себе связать 10 мегабитами свои торговые точки, например, в Томске, Барнауле и Нижневартовске. На наших глазах космос наполняется воздухом, и в нем появляется новый рынок. Это очень интересно», — восхищается Сергей Бойко.

Доли основных операторов на российском рынке услуг доступа в Интернет.

Крупнейшими магистральными провайдерами, представленными на российском рынке Интернет-услуг, являются: «Ростелеком», доля которой составляет 54%; компании «МТС» и «Акадо телеком», занимающие по 9% рынка. В 2005 году оборот всех операторов доступа к магистральным сетям Интернет в России составил 280 млн. долларов США. Объем российского рынка услуг доступа в Интернет для операторов в 2005 году составил 90 млн. долларов США. Лидером стала компания «Ростелеком», занявшая 28% рынка. Компания «Акадо телеком» заняла второе место с долей в 18%, «МТС» оказалась на третьей позиции с 17%. Компания «МТУ-Интел» с долей в 9% замыкала пятерку лидеров, немного уступив «Голден Телекому», занявшему 11% рынка. (Приложение 3).