Состояние рынка туалетного мыла. 
Тенденции развития ассортимента туалетного мыла

В 2006 году отечественные производители туалетного мыла резко увеличили объемы выпуска готовой продукции — по предварительным данным Госкомстата, прирост составил 88,7%.

Одни предприятия отказывались от производства мыла, как убыточного продукта. Другие — наоборот, приобретали дополнительные линии для увеличения объемов выпуска мыла. На предприятия пришли инвесторы. Однако местные производители столкнулись с большой проблемой — дефицитом отечественных качественных жиров, которые можно было бы использовать в производстве туалетного мыла. Поэтому большую часть ингредиентов сегодня приходится завозить из-за рубежа, что ставит мыловаров в зависимость от конъюнктуры мирового рынка растительных масел.

Перспективы: конкуренция между мыловарами будет усиливаться, продукция будет вытеснять как «серые» поставки мыла, так и официальный импорт; местные производители будут расширять ассортимент и осваивать внешние рынки.

За последние два года на рынке туалетного мыла произошли большие изменения. Инвесторы не стеснялись вкладывать средства в обновление мыловаренного оборудования, «раскрутку» торговых марок, развитие сбытовых сетей. И результат не заставил себя долго ждать. Если 3−4 года назад импортная продукция занимала 70−80% рынка, то сейчас — 40%.

Положительная динамика производства наблюдалась на всех отечественных мыловаренных заводах, сумевших привлечь инвесторов. Тем не менее, на большинстве предприятий мощности были недозагружены, лишь отдельные компании эксплуатировали свое оборудование на 100%.

Всего в 2006 году потенциал отечественных заводов по производству туалетного мыла составил 75,6 тыс.т. Такой объем позволил бы полностью удовлетворить спрос отечественных потребителей на эту продукцию.

Естественно, конкуренция на внутреннем рынке ужесточится, часть производителей более активно начнут осваивать рынки ближайших соседей, в первую очередь стран, с которыми подписаны соглашения о режиме свободной торговли. В таких условиях намного сложнее будет выживать предприятиям, оснащенным устаревшим оборудованием Общая доля экспорта мыла относительно невелика — 2439 т, или 15% произведенного. Тем не менее, последние 3 года объемы экспорта постоянно растут.

По заверениям некоторых производителей, ни «белый», ни «серый» импорт мыла уже существенно не повлияет на работу отечественных предприятий. Они прочно встали на ноги, и внутренний рынок отдавать не намерены Продолжающаяся развиваться тенденция вытеснения отечественного производителя с собственного рынка, вызвана, на наш взгляд следующими причинами.

Существенная зависимость от поставок импортного жирового сырья и других компонентов привела к тому, что экзотические масла, такие как различные виды пальмового масла, пальмового стеарина и кокосового масла стали вынужденно традиционными видами сырья при производстве твердого туалетного мыла. Последнее повышение цен на указанные виды масел в очередной раз продемонстрировало слабость отечественной сырьевой базы и необходимость поиска новых путей снижения себестоимости готовой продукции.

Не совсем корректный подход при выдвижении новой продукции на рынок во многом определен этими обстоятельствами. Снижение затрат на производство мыла достигается существенным уменьшением затрат на научное обеспечение нового вида мыла и его крайне низким рекламным бюджетом.

Анализ показывает, что в первую очередь успех имеет ограниченный круг мыл, европейские производители которых больше денег тратят на рекламу, чем на производство самого продукта и считают это нормальным. Широкая телевизионная реклама мыл «Сейфгард» и «Dave» обеспечивает узнаваемость этих мыл и постоянный потребительский спрос.

В последнее время маркетинговые тенденции для мыловаренного бизнеса формируются специалистами развитых стран, определивших здоровье кожи населения как одну из составляющих экологического состояния всего государства в целом.

Новые виды туалетного мыла должны обеспечить отсутствие контакта мыла с кожей другого человека при любых условиях.

Отечественным российское мыло можно назвать только потому, что вырабатывается оно на российских фабриках. Дело в том, что главным компонентом для производства мыла являются животные жиры и растительное масло. Основными поставщиками этого продукта в Россию являются Польша и США. Основным же компонентом для производства туалетного мыла является пальмовое масло. В Россию его везут из стран, где пальмы произрастают — главным образом из Юго-Восточной Азии.

Конкуренции со стороны западных компаний отечественные производители практически не боятся. Camay, Palmolive, Saveguarde и другие широко «раскрученные» марки занимают в России всего около 5 процентов рынка мыла. Объясняется это тем, что все они находятся в сегменте дорогого мыла и пользуются популярностью в основном только в Москве и некоторых других более или менее благополучных городах. До недавних пор российские производители даже не делали попыток покушаться на этот сегмент рынка. Но сейчас фабрика «Свобода» освоила выпуск мыла с так называемым РН-5,5 нейтральным (оптимальным жировым балансом). Чем и потеснила западных производителей и в привычной для них нише. Что же касается конкуренции мыла с другими моющими средствами, то здесь мылу по-прежнему нет равных. В Ассоциации производителей масло-жировой и мыловаренной продукции такое положение объясняют тем, что настоящее мыло в отличие от гелей и жидких мыл делается из натуральных продуктов, а следовательно, полезнее для здоровья.

Рассмотрим более подробно основные предприятия-изготовители туалетного мыла.

Концерн Калина — один из ведущих российских производителей косметики и парфюмерии. Компания представлена в 9 товарных группах:

• — средства для ухода за кожей;
• — средства для ухода за полостью рта;
• — средства по уходу за волосами;
• — парфюмерно-косметическая продукция для детей;
• — мужская и женская парфюмерия,
• — средства для и после бритья;
• — декоративная косметика;
• — туалетное и хозяйственное мыло;
• — бытовая химия.

Компания была основана в 1942 году на базе эвакуированной из Москвы фабрики «Новая Заря». В 1970 году фабрика подверглась коренной реконструкции и модернизации оборудования и получила название «Уральские Самоцветы». В настоящее время ОАО Концерн «Калина» — крупнейший российский производитель косметической продукции и средств личной гигиены. Концерн является одним из лидеров на российском парфюмерно-косметическом рынке с консолидированным объемом продаж 182,6 млн. долларов США по итогам 2004 года. Ведущие бренды — «Черный жемчуг», «Чистая линия «и «MIA» в средствах по уходу за кожей, «32» и «Лесной бальзам «в средствах по уходу за полостью рта, «Анжелика Варум «в парфюмерии.

Компания также продвигает на рынки России и стран СНГВ состав Концерна входят головное предприятие в Екатеринбурге и дочерние предприятия: «Паллада-Украина» (Ураина), Kalina Overseas Holding B.V. (Нидерланды) и Dr. Scheller Cosmetics AG (Германия), «Главсказка Интернешнл», «Dr.Scheller Beauty Center» .

Концерн проводит масштабные рекламные компании, благодаря чему хорошо известен среди потребителей.

Фабрика «Свобода».

Сегодня фабрика «Свобода» — современное мощное российское косметическое производство. На предприятии работает свыше 1500 человек. Производственную структуру предприятия составляют Научный центр и 5 производств: мыловаренное, глицериновое, тубное, косметическое производство и производство зубных паст и шампуней Научный центр косметического объединения Свобода, объединяющий семь профильных лабораторий, осуществляет разработку и внедрение в производство современных косметических изделий. Все изделия производятся из натурального экологически чистого сырья и адаптированы для российских климатических условий. Только за последнее время были созданы косметические линии — «Диамант, «Молоко и Мед», «Деловая женщина», «Зеленый чай», «Русская баня», «Ночная фиалка», «Нектар», «Алоэ», «Любимое», «Комильфо», «Роллер», «Детское», линии зубных паст «Пародонтол», «Каримед» и «Семейная», натуральная линия по уходу за волосами — «Особый на травах», линия кремообразных красок для волос «Гамма», насчитывающая 25 тонов и др. изделия. Ряд изделий, разработанных в Научном центре объединения «Свобода», получил патенты на изобретения в области косметики.

Косметическое объединение «Свобода» осуществляет деловое и творческое сотрудничество с ведущими парфюмерно-косметическими компаниями Германии, Франции, Англии, Швейцарии, Египта, Индии и других стран.

«Весна» (г. Самара).

Современная история Компании «Весна» начинается с 1997 года. В этом году была осуществлена полная реконструкция производства туалетного мыла — главного направления деятельности компании на протяжении последних десятилетий.

В 1998 году компания вышла на рынок синтетических моющих средств. В декабре 1999 года с появлением современного технологического оборудования ведущих мировых производителей, Компания «Весна» значительно расширила рынки сбыта и предложила российскому покупателю широкий ассортимент эффективных моющих средств: жидкого мыла, шампуней и гелей для душа.

В 2000 году предприятие получает важное конкурентное преимущество: создает Логистический центр, позволяющий управлять процессами хранения, учета, приемки и отгрузки продукции, представленной в полном ассортименте. С 2002 года Компания приступила к выпуску новых видов продукции: зубных паст и кремов.

Особое внимание в Компании уделяется многоступенчатому контролю качества выпускаемой продукции, который осуществляется на всех этапах производственного цикла: от сырья и материалов до готовой продукции. В результате сегодня Компания владеет обширным портфелем общенациональных брендов: в твердом и жидком мылах это «Absolut», «Лесная ягода», «Цветы весны» и «Фрутамин», в жидких моющих средствах «Капля VOX» и «Капля Ультра», в стиральных порошках — «Апрель».

«Невская Косметика» на сегодняшний день входит в тройку сильнейших компаний — производителей косметики на российском рынке.

В январе 2000 года компания «Невская Косметика» первой из всех косметических предприятий России получила сертификат в системе ГОСТ Р, подтверждающий соответствие ее системы менеджмента качества требованиям МС ИСО 9001−1994, а в январе 2003 года прошла ресертификацию в соответствии с требованиями МС ИСО 9001−2000.

Постоянные изменения, совершенствование технологий производства, работа над созданием новых продуктов, которых не хватает потребителям качественной и доступной российской косметики и бытовой химии, направленность на улучшение условий работы персонала, саморазвитие — это те принципы, с которым компания встретила свой юбилей и с которыми продолжает идти вперед — к новым юбилеям и новым успехам и наградам.

«Нефис» (г. Казань).

Сегодня «Нэфис Косметикс» — это высокотехнологичное современное производство.

Предприятие производит высококачественную продукцию: синтетические моющие средства, шампуни, гели для душа, пены для ванн, жидкие моющие средства, туалетное и хозяйственное мыло, декоративные и хозяйственные свечи, жирные высокомолекулярные кислоты, соответствующие всем отечественным и международным стандартам и экологическим требованиям.

Трудовые традиции и смелость принимаемых современных управленческих решений позволили освоить новые серии продукции, конкурентные на современном рынке.

В декабре 2001 года ОАО «Нэфис Косметикс» осуществило запуск нового завода по выпуску жидких моющих средств, равных которому по технологической оснащенности нет в нашей стране. Это позволило расширить возможности нашего предприятия для массового выпуска различной продукции и стать крупнейшим производителем в России товаров бытовой химии.

Для российских потребителей мыло — одно из самых распространенных средств гигиены. Мылом пользуются 98% россиян, причем около 50% домохозяйств покупают более четырех кусков в среднем за трехмесячный период. По оценкам специалистов, более 80% домохозяйств пользуются твердым мылом. В настоящий момент объем российского рынка твердого мыла оценивается более $ 500 млн.

По данным «КОМКОН-Фарма» (исследование R-TGI), роль открытых рынков как основного канала продаж туалетного мыла значительно снизилась, уступив место специализированным магазинам, универмагам и супермаркетам. За период с 2002 по 2004 гг. доля рынков в продажах туалетного мыла уменьшилась с 37,6% до 28% и продолжает снижаться, в то время как доля супермаркетов в тот же период возросла практически в 3 раза — с 5,4% до 14,5%. Среди основных отечественных производителей туалетного мыла — петербургская «Невская Косметика», самарская фабрика «Весна», казанская компания «Нэфис Косметикс», московское КО «Свобода», Нижегородский МЖК.

1 июля 2003 г. вступил в силу Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании». В соответствии с этим законом применительно к различным видам продукции предстояло разработать и принять около 400 технических регламентов, исчерпывающим образом описывающих обязательные требования государства ко всем видам предпринимательской деятельности. Технические регламенты призваны упорядочить существующую в настоящее время нормативную базу, снять избыточные и пересмотреть устаревшие обязательные требования, содержащиеся в стандартах и иных документах, провести приемлемую для российской экономики гармонизацию с международными нормами. В технические регламенты должны были войти все требования по безопасности продукции.

Сложность состояла в том, что было непонятно, в какой именно регламент будет включено мыло. Мыло занимает промежуточное положение — его относят как к средствам личной гигиены, так и к средствам бытовой химии. Соответственно, выпуском мыла занимаются косметические компании, масложировые и химические предприятия. В настоящий момент соответствующие отрасли никак не могут договориться, куда отнести этот сегмент. Масложировой союз России полагал, что мыло стоит отнести к его ведению и включить в регламент по масложировой продукции. Свою позицию представители союза объясняли тем, что мыло на 90% состоит именно из животных или растительных жиров, а остальные добавки — растительные масла, отдушки — составляют лишь незначительную часть. В свою очередь, с этим категорически не соглашались руководители Ассоциации производителей парфюмерии, косметики и бытовой химии (АППИК БХ).

По их мнению, без растительных масел, парфюмерной композиции и отдушек туалетное мыло просто перестанет таковым являться, так как никто не согласится покупать кусок жировой субстанции отталкивающего цвета без запаха. Более того, Ассоциация производителей мыловаренной и масложировой продукции предлагала выделить мыло в отдельный регламент, против чего опять же решительно возражала АППИК БХ. Такая путаница с «местом приписки» мыла возникла еще в советское время, когда мыло из категории косметических продуктов было занесено по межгосударственному ГОСТу в масложировую продукцию, в соответствии с которой и присваивались коды ОКП (общероссийского классификатора продукции).

Основной проблемой, которая мешала договориться сторонам о едином регламенте, являлась одна из причин написания подобных регламентов: определение требований по безопасности продукции. К косметическим товарам предъявляются повышенные требования в отношении безопасности. Так, регламент, разрабатываемый совместно АППИК БХ и Российской парфюмерно-косметической ассоциацией, предусматривает более 400 позиций, к которым отнесены вещества, запрещенные к использованию в качестве парфюмерно-косметических ингредиентов или допускающие их предельное содержание. А ряд производителей мыла, состоящих в Масложировом союзе России, по определенным причинам, не были готовы прекратить использование некоторых запрещенных веществ.

Сегмент твердого мыла сегодня переживает далеко не самые лучшие времена. В городах России с населением более 10 тыс. жителей в последние годы объемы продаж твердого туалетного мыла стагнируют. Это связано с тем, что для этой категории имеет место насыщение спроса. На сегодняшний день наблюдается перепроизводство дешевого мыла, имеющего примерно одинаковые потребительские свойства, при этом продукция четко не позиционируется. Выходом в этой ситуации для многих компаний стало расширение ассортимента, освоение новых подсегментов. К примеру, в ассортименте отечественных мыловаров появились мыло-крем, мыло-скраб, антибактериальное мыло. Потребителям все больше по душе такое разнообразие. Так, если процент домохозяйств, потребляющих твердое мыло, по данным «КОМКОН-Фарма», за период с 2002 по 2004 гг. сократился с 93,3% до 82,2%, то динамика потребления твердого крем-мыла, наоборот, оказалась положительной — с 6,4% до 14,4% домохозяйств за аналогичный период.

Падение объемов выпуска твердого мыла также объясняется резким увеличением дешевой импортной продукции. С 1999 г. объемы импорта выросли почти в 2 раза. Такое мощное иностранное присутствие представляет серьезную опасность для отечественных производителей, традиционно занимающих ведущее положение в этом сегменте. Большая часть российской продукции традиционно позиционируется в нижнем ценовом сегменте, поэтому вопрос издержек на производство мыла для отечественных компаний — ключевой. К сожалению, пока борьбу на этом направлении они проигрывают. Отпускная цена на готовое мыло отечественных фабрик может быть в 1,5−2 раза выше импортируемого, например, из Турции.

Еще один фактор, обуславливающий уязвимость позиций российской продукции, — зависимость от импортного сырья. Но если для производства жидкого мыла можно использовать синтетические добавки, что отчасти объясняет его популярность среди производителей в Европе и США, то процесс изготовления твердого мыла на 70−80% основан на использовании натурального сырья. Для выпуска туалетного мыла требуется пальмовое и кокосовое масла, которые импортируют в основном из стран Юго-Восточной Азии — Малайзии и Индонезии. На мировом рынке цены на пальмовое и кокосовое масло выросли в 1,5 раза, что также ударило по российским компаниям.

Зависимость мыловаренных компаний от импортного сырья делает особенно значимым вопрос ввозных пошлин. До недавнего времени положение в этой сфере не вполне способствовало развитию отечественных производителей: таможенная пошлина на готовое мыло и животные жиры составляла единые 15%. К счастью для российских компаний, в 2002 г. ситуация изменилась — правительственная комиссия по таможенно-тарифной политике приняла решение об установлении единых пошлин на ввоз животных жиров и небутилированного масла в размере 5%.

Зависимость от импортного сырья также определяла до недавнего времени еще одну проблему российских мыловаров — трудности с получением этого сырья. Большая часть импорта приходила в порты стран Балтии и Украины, а оттуда доставлялась железнодорожным транспортом. Парадоксально, но еще в 2002 г. в МПС действовали тарифы, согласно которым ввоз готового мыла был в 2 раза дешевле, чем ввоз сырья. Получалось, что доставка груза из Турции обходилась намного дешевле, чем ввоз сырья из Риги или Ильичевска на фабрики, сосредоточенные, главным образом, в регионах России. После долгих консультаций руководства предприятий отрасли с руководством МПС удалось убедить внести изменения в действующую систему. Сейчас тарифы по перевозке грузов железнодорожным транспортом из портов России и стран ближнего зарубежья уравнены.

До середины 1990;х годов российская мыловаренная промышленность находилась в состоянии кризиса: предприятия снижали объемы производства, а в розничной торговле превалировала импортная продукция. Начиная с 1996 г. большинство крупных отечественных компаний акционировались, у них появились свободные оборотные средства, которые были пущены на развитие производства, маркетинг, рекламу, брендинг и новую упаковку. Довершил начатые преобразования кризис 1998 г., и с конца 90-х российское мыло прочно заняло позиции на рынке, отвоевав до 80% оборота. К концу 2004 г. продукция российских производителей составила, по данным ACNielsen, 61,1% физического и 46,6% стоимостного объема продаж туалетного мыла. По мнению аналитиков ЭМГ «Старая Крепость», оставшаяся доля приходится в основном на дешевую турецкую продукцию, которая и является главным конкурентом наших производителей. По итогам 2004 г. безусловным лидером рынка твердого туалетного мыла являлся турецкий концерн Evyap (бренды Duru и Fax).

Очень острой конкуренции между крупными иностранными компаниями и российскими производителями не наблюдается. Продукция иностранных гигантов, в числе которых Procter&Gamble, Unilever, Colgate-Palmolive, позиционируется в сегменте «премиум». Кроме того, иностранные игроки намного активнее продвигают жидкое мыло — сегмент, который российским производителям пришлось осваивать с нуля. Первой из российских компаний жидкое мыло вывела на рынок компания «Линда». Сегодня жидкое мыло «Линда» производится под зонтичным брендом и позиционируется, в отличие от иностранных конкурентов, в сегменте «масс-маркет». Кроме того, компания включает этот продукт в состав практически каждой коллекции, а также в линию фарма-косметики.

Специалисты западного парфюмерно-косметического рынка говорят о репозиционировании твердого мыла. Изначально мыло использовалось исключительно для очищения рук и тела, однако впоследствии эту роль взяли на себя гели для душа, вытеснив мыло с рынков Европы и США. Однако сегодня к гигиенической функции мыла добавились и некоторые другие, например, терапевтические задачи. Сегодня мыло используется для лечения, для чувствительной кожи, снятия напряжения, как продукт ароматерапии и для борьбы со старением кожи. Будущее — за мылом с эстетическими качествами, когда цвет, форма, аромат становятся важнейшими критериями выбора продукции той или иной марки.

Рынок мыла в России развивается приблизительно по такому же сценарию. Универсальное мыло, используемое и для стирки, и для мытья тела, волос и рук, уходит в прошлое. Одновременно к мылу как продукту предъявляются более жесткие требования^ увлажнение, специальный уход, красивая упаковка, необычный запах, иногда даже ассоциации с вкусной едой, например, мыло с запахом и в форме мороженого. Немаловажную роль в этой трансформации сыграли транснациональные компании, которые практически с нуля сформировали средний и высокий ценовые сегменты средств личной гигиены. Западные игроки использовали концептуальный подход, основанный на том, что мытье — не просто необходимость, а процесс, доставляющий удовольствие и создающий определенное настроение. В итоге производители сегмента масс-маркет взяли на вооружение популярные концепции ароматерапии, SPA, wellness, что нашло отражение в названиях продуктов, упаковке, рекламе. Массовое увлечение идеями эксклюзивности, натуральности и уникальности ингредиентов также дало «второй шанс» сегменту твердого мыла. Набирает силу новая для российского рынка категория — твердое мыло ручной работы, которое производится по иной технологии, чем мыло массового производства, на основе органических компонентов без синтетических ингредиентов.

При массовом выпуске используется котловый способ варки мыла при температуре выше 100 °C с применением животных жиров, за счет чего мыло становится твердым. Производство мыла ручной работы — это холодный способ (плавление при to 30−40°С), основанный на реакции омыления. Он предполагает употребление более дорогих растительных компонентов, выстаивание субстанции в течение двух-четырех недель для завершения реакции омыления и нейтрализации мыла. Цена мыла ручной работы в несколько раз выше, а само оно выглядит более оригинально. Все активнее заявляет о себе и мыло класса «люкс» .

Эксперты едины в своем прогнозе развития рынка мыла: продажи твердого кускового мыла будут снижаться, а сегмент жидкого мыла будет развиваться; с ростом доходов населения и повышением покупательной способности тенденции все сильнее будут смещаться в сторону избирательного подхода к средствам гигиены для каждого члена семьи. Времена, когда покупатель приобретал дешевые средства, постепенно проходят. Потребительские предпочтения смещаются в сторону более дорогих марок и сегментов, предлагающих четкую концепцию, высокое качество, привлекательную упаковку и целый набор дополнительных функций.