Конкурентный анализ рынка

Для определения конкурентных позиций предприятия был проведен анализ объема продаж по федеральным округам России.

Объемы продаж продукции по федеральным округам представлены на рис. 2.2.

Рисунок 2.2 — Объем продаж продукции в ЦФО в 2011 году тыс. руб.

Наибольший объем продаж продукции приходится на Липецкую, Московскую и Рязанскую область на них приходится более 10 млн руб. продукции в год, причем, высоким спросом пользуются воздуховоды фасонные элементы, вентиляционные решетки и вентиляторы.

Меньше всего продаж приходится на Костромскую, Орловскую и Тамбовскую область и составляют не более 1 млн руб. в год.

Рисунок 2.3 — Объем продаж продукции в ЮФО в 2011 году тыс. руб.

Из рисунка видно, что наибольший объем продукции продается в Краснодарском крае и составляет более 7 млн руб. в год, наименьший в Ростовской области — менее 4 млн руб. в год, но распределение продаваемой продукции разное.

Так в Краснодарском крае большую часть продаж составляют воздуховоды, чуть меньше продаются вентиляторы, вентиляционные решетки фасонные элементы и люки ревизионные. Архангельская область лидер по продаже вентиляторов и воздухораспределительных устройств — более 1 млн руб. в год.

В Волгоградской области преобладают продажи вентиляционных решеток и составляют более 1 млн руб. в год, но менее всего люков ревизионных менее 0,3 млн руб. ростовская область лидирует по продаже люков ревизионных — более 1 млн руб.

Рисунок 2.4 — Объем продукции в Северо-Западном федеральном округе в 2011 году тыс. руб.

В северо-Западном федеральном округе лидером продаж является Санкт-Петербург в общей сумме более 1,8 млн руб. в год, причем основную массу продукции составляют воздуховоды, вентиляторы, декофты пластиковые, фасонные элементы и вентиляционные решетки. В остальных областях данного федерального округа уровень продаж не превышает 2 млн руб. в год.

Рисунок 2.5 — Объем продажи продукции в Дальневосточном федеральном округе в 2011 году тыс. руб.

В Дальневосточном федеральном округе основная часть продаж приходится на Приморский, Хабаровский края и Сахалинскую область. Лидером является Приморский край — более 6 млн руб. в год, где основную часть продаж составляют воздуховоды, фасонные элементы. Основная часть продаж вентиляторов и люков ревизионных приходится на Сахалинскую область и составляют более 2 млн руб. в год.

Рисунок 2.6 — Объем продаж продукции в СФО в 2011 году тыс. руб.

Из рисунка 2.6 видно, что наибольший объем продукции продается в Иркутской и Новосибирской области и составляет более 1 и 1,5 млн руб. в год соответственно. Основные продажи состоят из воздуховодов, вентиляторов, люков ревизионных и фасонных элементов. Менее всего продукция продается в Кемеровской области — менее 0,5 млн руб. в год.

Рисунок 2.7 — Объем продаж продукции в Уральском федеральном округе в 2011 году в тыс. руб.

Анализ продаж в Уральском федеральном округе показал, что основная масса продукции продается в Свердловской области и составляет более 4 млн руб. в год, основной объем продаж составляют вентиляторы, вентиляционные решетки, воздуховоды и фасонные решетки. В остальных областях уровень продаж продукции находится на уровне менее 0,3 млн руб.в год.

Рисунок 2.8 — Объем продаж продукции в Приволжском федеральном круге в 2011 году в тыс.руб.

По объему проданной продукции в приволжском федеральном округе лидирует Пензенская и Оренбургская области, которая составляет более 7 млн руб. в год. Довольно высокие показатели продаж в республике Башкортостан и Нижегородской области более 5 млн руб. в год, основную часть проданной продукции составляют люки ревизионные, воздуховоды, вентиляционные решетки и вентиляторы. Наименьшие показатели реализации продукции отмечены в республике Мордовия и Ульяновской области и составляют менее 0,2 млн руб. в год.

Рисунок 2.9 — Объем продаж продукции в Северокавказском федеральном округе в 2011 году в тыс. руб.

Из анализа продаж в Северокавказском федеральном округе наибольшая часть приходится на республику Дагестан и составляет около 0,9 млн руб. в год, основную часть продаж составляют вентиляторы около 0,4 млн руб. в год. Наименьший уровень продаж отмечен в Северной Осетии и составляет чуть более 0,2 млн руб. в год. Ставропольский край лидирует по продаже люков ревизионных — 0,19 млн руб. в год.

ООО «Эра» по продаже продукции вышла на мировой рынок, а именно на рынки Беларуси, Латвии, Молдовы, ОАЭ и Польши. На рисунке 2.9 показаны распределение продаж продукции.

Рисунок 2.10 — Объем продаж продукции на мировом рынке в 2011 году в тыс. руб.

Таким образом, из рисунка видно, что основной объём продаж продукции приходится на Беларусь и составляет более 8 млн руб. в год,. Основную часть проданной продукции составляют воздуховоды и вентиляционные решеткиболее 5 млн руб. в год. В Молдове и Польше уровень продаж не превышает 2 млн руб. в год., а в Латвии и ОАЭ не более 0,3 млн руб. в год.

Общее распределение продаж продукции ООО «Эра» отражен на рис. 2.11, где больший общем продаж продукции приходится на Центральный, Уральский, Сибирский и Приволжский федеральные округа и составляют 24%, 17%, 16%, 15% соответственно. Причем основными потребителями нашей продукции являются Липецкая, Рязанская, Московская, Свердловская, Новосибирская, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская и Пензенская области На импорт приходится 5% от общего проданной продукции. Наименьшая доля проданной продукции отмечена в Северо-Кавказском федеральном округе и составляет 1% от общего объема.

Рисунок 2.11- Распределение объема продаж продукции в 2011 г. в %.

Далее необходимо определить группы основных контрагентов.

Определим количество и структуру контрагентов. Для этого провели группировку всех контрагентов по объему закупок в течении 2011 года в тыс.руб.

Таблица 2.6 — Группировка контрагентов по объему закупок за 2011 год в тыс.руб.

Группы под номерами 1−5 являются розничными торговцами, под номерами 6−8 дилерами. При этом розничные магазины приносят в общей сумме около 40% выручки, соответственно, на долю дилеров приходится около 60% выручки.

Так же был проведен анализ по максимальному заказу новой продукции каждой группы, где не была учтена 1 группа из-за небольшого размера заказов, и объединили группы 2−3, 6−8 см рис. 2.12.

Рисунок 2.12 — Размер максимального заказа новой продукции руб.