Анализ микросреды предприятия

Микросреда анализируется с использованием модели пяти сил Портера, в соответствии с которой рассматриваются пять основных элементов среды предприятия, от которых может исходить угроза: покупатели, поставщики, конкуренты, товары-заменители и потенциальные конкуренты.

Покупатели. Основные покупатели продукции, производимой ООО «Briaton», — это крупные промышленные предприятия металлургии, нефтяной, газовой промышленности и т. д. — РАО Газпром, Тюменьэнергоресурс, Челябинский Металлургический Комбинат (ЧМК), Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и т. д.

Необходимо отметить, что большинство покупателей приборов ООО «Briaton» не имеют на своем производстве интеллектуальных датчиков давления, но готовы начать их установку. Все перечисленные предприятия — достаточно крупные и давно сотрудничают с ООО «Briaton», то есть качество приборов предприятия не вызывает у них сомнений, и все они являются потенциальными покупателями новых приборов предприятия.

Поставщики. Предприятие работает с поставщиками радиодеталей, датчиков и плато. В целях избежания недоразумений с поставками, задержек и сбоев в поставках ООО «Briaton» на каждое из необходимых комплектующих имеет несколько поставщиков, у которых одновременно делает заказ.

Очень многое специально по заказу ООО «Briaton» для него сделал ЗАО Соединитель. ЗАО «Соединитель» является специализированным предприятием, занимающимся разработкой и изготовлением герметичных электрических соединителей специального назначения, в том числе, работающих в условиях воздействия коррозионно-активной среды высокого давления, при значительных перепадах температур и динамических нагрузках, а также кабельной продукции данного класса.

Следует отметить, что в данном случае значительной угрозы со стороны поставщиков не существует, так как, во-первых, ООО «Briaton» самостоятельно производит практически все комплектующие, необходимые для производства интеллектуальных приборов, а, во-вторых, предприятие работает со многими поставщиками для исключения возможных сбоев в поставках.

Конкуренты. На российском рынке датчиков давления основными конкурентами ООО «Briaton», являются следующие приборостроительные предприятия: ПО «Манометр» г. Москва, ПГ «МИДА» г. Ульяновск, «Теплоприбор» г. Рязань, ПО «Теплоконтроль» г. Казань, ЗАО «Орлэкс» г. Орел, «ВНИИА» г. Москва, ПО «Старт» г. Заречный, АО «Стэнли» г. Москва.

ПО «Манометр» (г. Москва) продолжает производить аналоговые датчики давления «МТ-100» и «Сапфир-22МТ», «Сапфир-22М» и микропроцессорные датчики «Сапфир-22МП». Микропроцессорные датчики занимают 20% продаж всех датчиков, производимых данным предприятием. Новая продукция в 2012 г. не представлялась. Доля устаревших датчиков производства московского «Манометра» уменьшилась, ориентировочно, на 4%. Не смотря на то, что это предприятие функционирует на рынке уже более ста лет, в настоящее время наблюдается сокращение объемов продаж и в дальнейшим прогнозируется постепенный уход с рынка.

Постепенное снижение доли датчиков казанского «Теплоконтроля» так же объясняется устаревшей номенклатурой и низким качеством.

ПГ «МИДА» (г. Ульяновск) производит преобразователи и датчики давлений (неремонтопригодные) для применения в атомной энергетике, с нестандартной резьбой NPT для продажи в США, Чехии и Китае; датчики, имеющие открытую воспринимающую мембрану, датчики давления для измерения высокотемпературных процессов, датчики давления с суммарной погрешностью 0.25%, датчики, не требующие подстройки «нуля» и «диапазона» в течение всего срока службы, датчики со встроенным блоком грозозащиты, а также отдельные блоки грозозащиты и выносные цифровые индикаторы. Датчики давления имеют выходной сигнал 4−20мА, 0−5мА и 0−5 В. Измеряют давление от 6кПа до 160МПа.

ЗАО «ОРЛЭКС» (г. Орел) производят широкую гамму малогабаритных датчиков давления. В настоящее время завершается отработка датчика РТО (РТО-Ех), предназначенного для измерения разности давлений, избыточного давления и разрежения, преобразователь давления которого по внешнему виду аналогичен преобразователю давления «Briaton -45». На Украине (г. Донецк) открыто частное предприятие «Термокор», официально представляющее ЗАО «ОРЛЭКС».

Рост продаж «ОРЛЭКС» связан, в первую очередь, с низкой стоимостью датчиков и собственной производственной базой тензодатчиков хорошего качества. Необходимо отметить, что ПГ «МИДА» и «ОРЛЭКС» специализируются на производстве малогабаритных, неремонтопригодных датчиков давления.

«Теплоприбор» (г. Рязань). Заметно возросла деловая активность предприятия. Участвуют, практически, во всех специализированных выставках. На выставках демонстрируют датчики с цифровым выходным сигналом по интерфейсу RS485 — «Сапфир-22К-ДГ», «Сапфир-22К-ДА» и «Сапфир-22К-ДИ», микропроцессорные датчики давления «Сапфир-22Р.

Несущественный рост продаж датчиков «ТЖИУ», производства «ВНИИА» (г. Москва) и ПО «Старт» (г. Заречный) объясняется потребностью рынка (в летний период) в датчиках с защитой от грозовых разрядов.

ООО «Briaton» серийно не выпустила ни одного барьера для защиты датчиков от грозовых разрядов, разработка которого ведется с 2009 года, ни одного датчика с маркой ООО «Briaton» кислородного исполнения, что способствовало бы увеличению доли ООО «Briaton» на рынке датчиков давления.

Иностранные конкуренты, предлагающие свою продукцию на российском рынке: Yokogawa, Emerson, Rosemount, ABB, Honeywell, Bristol Babcock, Endress+Hauser и др.

Среди новых производителей датчиков давления и измерительной аппаратуры можно отметить польскую фирму «APLISENS», открывшую представительство в г. Москве.

Японская компания Yokogawa работает на этом рынке уже более 90 лет, широко известна во всем мире и выпускает качественную продукцию, которая постоянно совершенствуется и модифицируется. На рынке России фирма присутствует уже более 10 лет, также известна среди крупных промышленных предприятий и ее продукция, несомненно, пользуется большим успехом среди них. Продукция предприятия обладает высокими качественными характеристиками, реализуется по невысоким ценам, кроме того, предприятие создало в России ряд сервисных центров для оказания технической поддержки собственной продукции.

Корпорация Emerson является мировым лидером в области применения новейших технологий и разработки инженерных решений для управления технологическими процессами и автоматизации производства. С 2003 года фирма выходит на российский рынок и начинает сотрудничество с ООО «Briaton», через которую реализует собственную продукцию, а с 2008 года ООО «Briaton» становится частью корпорации.

Rosemount также входит в состав Emerson Process Management и является крупнейшим в мире производителем аналитического оборудования для жидкостей и газа, а также контрольно-измерительных приборов. Ниже приведена таблица, показывающая объемы реализации датчиков давления российскими производителями.

Таблица 2.7.

Оценочный объем реализации датчиков давления российскими производителями в 2012 году.

По данным, приведенным в таблице, можно отметить, что среди отечественных производителей датчиков давления ООО «Briaton», является лидером по объему продаж и его доля в общем объеме продаж составляла в 2012 году 50%. Его самым главным конкурентом является московский производитель «Манометр», который, несмотря на свое длительное функционирование на этом рынке, постепенно сдает позиции и уходит с рынка, его доля составляла 14%, что значительно ниже ООО «Briaton»,. Остальные перечисленные предприятия-производители датчиков давления имеют еще более низкие доли и объемы продаж на рынке, кроме того, видно, что по сравнению с ООО «Briaton», чья доля на рынке постоянно увеличивается, его конкуренты сдают позиции и какого-то сильного конкурента для лидера выделить сложно.

Потенциальные конкуренты. Для успешного входа на этот рынок инноваций и технологий предприятиям-потенциальным конкурентам необходимы огромные инвестиции, необходимые для научных исследований для создания новейших технологий. Эта пот…

Товары-заменители. Серьезной угрозой для российских предприятий, занимающихся производством датчиков давления стало появление на рынке интеллектуальных датчиков давления западного производства. Эти датчики являют собой новейшее изобретение в области современных технологий. Именно поэтому при поддержке своих зарубежных партнеров ООО «Briaton» начал разработку аналогичных датчиков отечественного производства. На сегодняшний день ООО «Briaton» является единственным российским производителем интеллектуальных датчиков давления.

ООО «Briaton» произвел и выпустил в эксплуатацию принципиально новую для российского рынка продукцию — интеллектуальный датчик «Briaton-100 Hart» на основе цифровых технологий. С этим датчиком при поддержке партнеров (Европейского банка реконструкции и развития и американской компании Emerson Process Management) группа планирует выйти на внешний рынок. Протокол HART — широко известный промышленный стандарт для усовершенствования токовой петли 4−20 мА до возможности цифровой коммуникации. Использование этой технологии быстро растет. Протокол HART позволяет передавать одновременно аналоговый и цифровой сигнал по одной и той же паре проводов. При этом сохраняется полная совместимость и надежность существующих аналоговых линий 4−20 мА.

Открытый стандарт, работающий с любой системой управления, протокол HART поддерживается всеми ведущими производителями оборудования и программного обеспечения в области промышленной автоматизации.

HART-протокол позволяет передавать одновременно аналоговый и цифровой сигнал по одной и той же паре проводов.

Фактически, датчики с HART можно ставить на место аналоговых и с помощью средств HART-коммуникации использовать все преимущества цифрового обмена уже в существующих аналоговых системах.

Технический персонал может дистанционно осуществлять диагностику и настройку полевых приборов, используя для этого коммуникатор или компьютер с соответствующим программным обеспечением. Это особенно удобно в зимний период времени, когда датчики расположены в труднодоступных местах, на больших расстояниях друг от друга, а так же в условиях вредных или опасных производств.

Объединение интеллектуальных датчиков в систему с цифровой передачей данных позволяет сократить расходы на кабельную продукцию, установку, наладку и на текущее техническое обслуживание.

HART-протокол удобен при работе с многопараметрическими приборами (например, расходомерами), так как позволяет получать информацию о нескольких переменных процесса по одной паре проводов.

Приборы, поддерживающие HART-протокол, могут устанавливаться во взрывоопасных зонах класса 0, класса 1 и класса 2.

Непрерывная самодиагностика обеспечивает высокую надежность оборудования. Информация о состоянии прибора передается в каждом сообщении от устройства.

Пользователь имеет возможность прочитать любые параметры датчика: значения переменных, единицы и диапазон измерения, индивидуальные параметры прибора (позиция по проекту, дата последней калибровки).

Необходимо отметить, что ООО «Briaton» — единственная российская компания, которая занимается производством широкого спектра приборной продукции с поддержкой коммуникационного протокола HART. На рынке действует несколько производителей аналоговой продукции, но все они импортного производства. Этот товар является новинкой для предприятия, но не для рынка.