Анализ конкурентоспособности предприятия ТОО «Казахмыс»

Kazakhmys plc (произносится Казахмыс, LSE: KAZ) — ведущая казахстанская горнорудная и металлургическая компания. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне и Алма-Ате. Основное дочернее предприятие Kazakhmys Plc — ТОО «Корпорация Казахмыс».

ТОО «Корпорация Казахмыс» состоит из 20 горнодобывающих предприятий с 14 подземными рудниками и 6 карьерами.

Минеральных запасов и ресурсов этих рудников достаточно для поддержания запланированного производства, по крайней мере, на протяжении 20 лет. Добываемая руда перерабатывается на 10 обогатительных фабриках и 2 медеплавильных заводах.

Медедобывающее подразделение разделено на 4 административных региона: Жезказганский, Балхашский, Карагандинский и Восточный.

Для характеристики деятельности предприятия используется такой показатель, как объем производства, работ, услуг. Объем производства — выраженное в денежной форме количество произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг за определенный период времени. Он рассчитывается по формуле:

Данный показатель характеризует деловую активность предприятия и деятельность, направленную на получение прибыли. В таблице 2 представлен краткий обзор производства меди.

Таблица 2.

Обзор производства меди.

На рисунке 2 наглядно отображена информация по добыче руды за 2008 — 2011 годы. В 2009 году добыча руды резко снижалась с 35 675 тысяч тонн до 32 409, что связано со снижением спроса цветных металлов на мировом рынке и вызванном им снижением объемов экспорта меди и цен на нее.

Рисунок 2. Динамика производства меди в 2008;2011 гг.(тыс.тонн) Примечание — составлено на основе источника [13].

Объем добычи руды в 2009 — 2011 году снизился по сравнению с 2008 годом в связи с сокращением числа действующих рудников. Были приостановлены следующие высокозатратные рудники: Белоусовский, Конырат, Северный Нурказган и некоторые участки Западного и Северного рудников. Главным фактором снижения объемов добычи была приостановка работ на руднике Акбастау, на котором в 2008 году было добыто 2.4 млн тонн руды, содержащей 59 тыс. тонн меди. Решение о приостановке работ было принято с целью сберечь рудное тело. Содержание меди в руде снизилось до 1.18% в основном в связи с прекращением добычи руды с высоким содержанием меди на руднике Акбастау. Возрастание среднего содержания меди в руде на руднике Жомарт с 1.39% в 2008 году до 1.80%, а также приостановка добычи из-за низкого содержания руды на руднике Конырат компенсировали негативный эффект закрытия рудника Акбастау.

Добыча руды в 2010 году была на 2% выше объема, достигнутого в 2009 году, за счет наращивания добычи на руднике Западный Нурказган, подземная эксплуатация которого началась в феврале 2009 года, и обеспечения в 2010 году роста объема добычи на этом руднике за целый год.

Меры обеспечения конкурентоспособности продукции в условиях снижающего спроса и цены на внешних рынках. В начале 2009 года, в период снижения цен на сырьевые товары и неопределенности дальнейших перспектив развития мировой экономики, усилия руководства подразделения ТОО «Корпорация Казахмыс» были направлены на повышение эффективности производства с целью защиты маржи прибыли. Была приостановлена деятельность нескольких высокозатратных рудников, выведена из эксплуатации на техобслуживание одна из печей Жезказганского медеплавильного завода, а складированное сырье, накопившееся в предшествующие периоды, было переработано в течение года.

На добычу руды в ПО «Жезказганцветмет» благотворно повлияла установка нового горнодобывающего оборудования на руднике Жомарт, а возобновление работ на Западном руднике из-за привлекательности цен на медь, который был закрыт по экономическим причинам в 2009 году. Среднее содержание меди в 2010 году уменьшилось до 1.09% в сравнении с 1.18% в 2009 году. Это уменьшение произошло за счет добычи руды на участках с ее более низким содержанием на Орловском руднике в Восточно-Казахстанском регионе и на рудниках с истекающим сроком эксплуатации в ПО «Жезказганцветмет». Данное снижение содержания руды, частично компенсированное увеличением объема добываемой руды, привело к 6%-ному снижению металлической меди в руде, добытой в 2010 году. На собственное производство меди в концентрате в 2010 году благотворно повлияла повторная переработка использованного сырья из балхашских печей и конвертеров, а также переработка ограниченных объемов складированной руды, в частности с рудников Акбастау и Космурун.

Добыча руды в подразделениях ТОО «Корпорация Казахмыс» в первой половине 2011 года была на 2% выше, чем в том же периоде предыдущего года, поскольку объемы добычи на Северном руднике возросли вслед за проведением обширных вскрышных работ в первой половине 2010 года. Добыча также увеличилась на руднике Западный Нурказган после того, как производительность этого рудника повысилась благодаря ремонту конвейеров для транспортировки руды.

Содержание меди в добытой руде уменьшилось до 1.01% по сравнению с 1.14% в первой половине 2010 года, что соответствует долгосрочному плану горной добычи, поскольку содержание руды снизилось на истощающихся рудниках Жезказганского региона, а на ряде рудников Восточного региона производственные операции переместились на участки с более низким содержанием.

Обзор объема добычи по Жезказганскому региону представлен в таблице 3.

Таблица 3.

Обзор производства меди по Жезказганскому региону.

Рисунок 3. Диаграмма производства меди по Жезказганскому региону Примечание — Составлено автором на основе источника [14].

Добыча на Западном руднике в первой половине 2011 года по сравнению с первой половиной 2010 года увеличилась до 632 тыс. тонн. Как сообщалось ранее, Западный, Восточный и Южный рудники тесно связаны между собой, и во втором квартале 2010 года производственные операции с Восточного и Южного рудников были переведены на Западный после возобновления добычи на этом руднике. В результате, суммарный объем добычи на всех трех рудниках в первой половине 2011 года соответствует показателю аналогичного периода в предыдущем году.

Добыча руды во втором квартале 2011 года в Жезказганском регионе увеличилась на 4% по сравнению с первым кварталом 2011 года. Наиболее значительное повышение наблюдалось на Степном руднике и руднике Жомарт, где добыча увеличилась на 12% и 7% соответственно в результате проведения работ по техобслуживанию горнодобывающего оборудования.

Среднее содержание меди в первой половине 2011 года снизилось до 0,75%, отражая истощение рудников в Жезказганском регионе. Незначительное повышение содержания руды произошло во втором квартале 2011 года по сравнению с предыдущим кварталом, что связано с разработкой более богатых залежей на Анненском руднике и руднике Жомарт.

Производство меди в концентрате в первой половине 2011 года снизилось на 12% по сравнению с первой половиной 2010 года и составило 75,9 тыс. тонн, поскольку повышение добычи руды было компенсировано более низким содержанием.

Производство меди в концентрате во втором квартале 2010 года увеличилось на 11% до 39,9 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим кварталом, благодаря повышению содержания руды и увеличению объемов ее добычи.

Одним из показателей, характеризующих деятельность компании является доходность от реализации продукции (таблица 4).

Таблица 4.

Доходность от реализации продукции.

Как показывают данные таблицы 4 доходы компании от реализации упали на 27% - с $ 3,227 млн в 2008 году до $ 2,357 млн в 2009 году. Падение цен на сырьевые товары, особенно на медь, стало главным фактором снижения доходов от реализации меди на $ 1,690 по сравнению с предшествующим годом, когда цена реализации составляла $ 5,024 за тонну. Доходы от реализации, генерируемые подразделениями ТОО «Корпорация Казахмыс», в 2010 году увеличились на 35% или на $ 825 млн, поскольку рост цен на сырьевые товары по основному ассортименту продукции существенно компенсировал снижение объемов реализации катодной меди.

Цены реализации катодной меди и медной катанки были на 50% выше 2009 года, увеличившись с $ 5,024 до $ 7,523 за тонну. Цены во второй половине 2010 года были особенно высокими, в этот период средняя цена реализации превысила $ 8,000 за тонну и компнаии удалось почти вернуться на уровень докризисных доходов.

Важным показателем деятельности предприятия является количественный и качественный состав сотрудников.

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется путем сравнения фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий.

Недокомплектованность численности работников, участвующих в производственном процессе составляет на 1 августа 2011 г. 345 единиц или 98,1%. Неукомплектованность кадрами имеет место на предприятиях сервиса (РМСУ, УСОПСО, ЛМЗ) и других вспомогательных производствах, имеющих большой процент текучести персонала. Основная причина текучести кадров — смена места жительства и недостаточный уровень заработной платы. Недокомплектованность на предприятиях основного производства (СЖР, обогатительные фабрики) также связан с низким уровнем заработной платы рабочих вспомогательных профессий этих предприятий.

ТОО «Корпорация Казахмыс» твердо намерена поддерживать экономику Казахстана и местные предприятия по всей стране. Компания содействовала созданию и финансированию государственной программы «Выбираем казахстанское», направленной на поддержание местных товаропроизводителей. В 2010 году подразделение Kazakhmys Copper и Экибастузская электростанция ГРЭС-1 израсходовали 1024 миллиона долларов США на закуп товаров, работ и услуг у казахстанских поставщиков, что составляет около 62% от общих расходов на товары, работы и услуги. Пользование казахстанскими товарами позволяет компании снижать себестоимость за счет экономии затрат на таможенное оформление, транспортировку и страховку грузов из-за рубежа, наращивать за сет этого прибыль на единицу продукции.

ТОО «Корпорация Казахмыс» является одной из первых компаний в Казахстане, создавших управление по развитию казахстанского содержания, которое проводит оценку возможностей казахстанских компаний по обеспечению потребностей нашей компании и устанавливает долгосрочные отношения с компаниями, успешно прошедшими отбор.

С целью снижения зависимости от импорта товаров, компания реализует программу импортозамещения, предназначенную для закупа местной продукции. В 2010 году в рамках этой программы руководители ТОО «Корпорация Казахмыс» заключили контракты по закупу товаров общей стоимостью более 30 млн долларов с 10 казахстанскими поставщиками.

Финансирование компании происходит в основном за счет продажи меди на мировом рынке цветных металлов и цена меди зависит от цены ЛБМ (Лондонской бирже металлов). Основными конкурентами по поставкам на международных рынках являются компании из России, Китая и Мексики.

В связи с финансовым кризисом цена меди на ЛБМ в конце 2008 года упала, что сильно повлияло на доход от реализации продукции. Поэтому компании крайне необходимо снизить себестоимость, увеличить производительность труда, чтобы в будущем при таких колебаниях цен иметь значительный запас прочности, при снижении точки безубыточности.

Анализируя основные финансовые показатели, мы пришли к выводу, что предприятие ТОО «Корпорация Казахмыс» — платежеспособная, активная компания. Но, компания, как и все другие хочет получить больше прибыли, чем сейчас. Однако существует увеличение с каждым годом затрат, связанные с реализацией продукции, в частности расходов на транспортировку (повышение тарифов из-за роста цен на топливо). Этот показатель больше волнует внутренних пользователей из-за их малой платежеспособности из-за трансфертного ценообразования, руководителей компании из-за влияния на снижение прибыли.

Рассмотрим производственный потенциал компании. В активную часть основных фондов по нормативным документам ТОО «Корпорация Казахмыс» входят: передаточные устройства, силовое оборудование, рабочие машины, измерительные приборы, транспортные средства.

При анализе обеспеченности основными фондами или их использования активную часть выделяют особо, ибо от ее величины и удельного веса в общем объеме основных фондов зависит производственная мощность предприятия.

В государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 — 2014 годы [ Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010;2014 гг., утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 — http://www.e.gov.kz/wps/wcm 2014. html?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0] говорится о том, что одной из проблем в современной экономике Казахстана является нарастающий износ основных фондов в отраслях экономики.

Основные фонды казахстанских предприятий приходят в упадок. К началу 2011 года степень износа основных средств в среднем составила 29,7%. В ряде отраслей физический износ основных средств приближается к 50% и более.

Действующий в настоящее время порядок накопления финансовых ресурсов на обновление основных средств за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, не стимулирует замену морально устаревшего оборудования и является определенным тормозом в его обновлении.

Коэффициент обновления основных средств составил в 2009 году 8%, в 2010 году — 13,8%. Рост происходил за счет инвестиций в обновление машин и оборудования.

Наиболее изношенными в структуре основных средств являются машины и оборудование. Степень износа по ним в 2000 году составила 42,1%. Транспортные средства изношены на 41%, сооружения — на 36,5%.

Степень износа оборудования в отраслях, не связанных с добычей нефти и производством металлов, в последние три года составила от 45 до 62%. Удельный вес полностью изношенных машин, оборудования и транспортных средств на предприятиях обрабатывающей промышленности достиг 12%. В связи с этим одной из задач стратегии является повышение производительности основных фондов обрабатывающей промышленности.

Поэтому в экспортоориентированных отраслях имеется конкурентное преимущество по относительно благоприятному положению с обновлением основных фондов.

В программу индустриализации входят также и задачи по ТОО «Корпорация Казахмыс», а именно: строительство Бозшакольского ГОК и Актогайского ГОК для увеличения качества руд для конечной обработки на металлургических предприятиях Жезказгана и Балхаша.

Одна из крупнейших промышленных компаний страны, входящая в десятку мировых производителей меди, корпорация «Казахмыс» первой из стран СНГ вышла в октябре 2005 года со своими акциями на Лондонскую фондовую биржу (LSE). сегодня компания «Казахмыс» занимает 56 место среди 100 ведущих компаний мира. Акции компаний (в отличие от депозитарных расписок) теперь свободно продаются как на LSE, так и на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Весомые достижения были достигнуты и на международных рынках. Группа Казахмыс входит в список FTSE-100, объединяющий крупнейшие компании, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже. Кроме того, ее ценные бумаги размещены на Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах.

Так, в июне 2011 года компания провела листинг на Гонконгской фондовой бирже, что стало знаковым событием как для самого предприятия, так и для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана в целом. По словам председателя Совета директоров Группы Казахмыс Владимира Кима, наряду с весьма успешным Лондонским листингом, проведенным шесть лет назад, нынешний «рывок в Гонконг» стал новой вехой в развитии компании. Это появление первой казахстанской компании в списке эмитентов этой торговой площадки. Казахмыс в этом отношении обогнал не только другие отечественные предприятия — он стал вторым эмитентом на HKEx, представляющим мировую медную отрасль.

Компания приступила к разработке крупного медного месторождения Бозшаколь, расположенного недалеко от Астаны. Исследования, проведенные всемирно известной компанией Aker Solutions, подтвердили запасы руды Бозшаколя на уровне, превышающем 1,1 млрд тонн.

Объем извлекаемой руды в центральной части месторождения оценивается в 845 млн тонн, еще около 326 млн тонн руды можно будет добыть на восточном карьере. Согласно планам компании первая руда будет получена в 2015 году. В течение последующих трех лет ожидается выход горнорудного комплекса на полную производственную мощность с добычей до 30 млн тонн руды в год и последующим ежегодным выпуском до 100 тыс. тонн меди в концентрате. При таком уровне производства рудник проработает более 40 лет. Необходимо отметить, что в недрах Бозшаколя залегают и значительные запасы попутных металлов, в том числе 3,5 млн унций золота и 33 млн унций серебра.

Примечательна и инновационная сторона проекта, недаром в самой компании его называют «поводом для гордости». Так, здесь будут использованы самые современные технологии. Новый горнорудный комплекс включит мощную обогатительную фабрику, значительно превосходящую по своим техническим параметрам уже имеющиеся у компании предприятия. Проект изначально ориентирован на внедрение высочайших стандартов в области техники безопасности и обеспечение максимальной автоматизации. А потому неудивительно, что строительство Бозшаколького ГОКа включено в Карту индустриализации Казахстана на 2010;2014 годы.

Не стоит забывать и о социальном аспекте. С началом активной деятельности Казахмыса будут инвестированы значительные средства в развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры региона, возрастут выплаты в республиканский и местные бюджеты.

Наряду с другим проектом — разработкой Актогайского месторождения, Бозшаколь даст компании совокупный ежегодный прирост выпуска медного концентрата на уровне 200 тыс. тонн. Благодаря этому уже в ближайшие годы Казахмыс преодолеет производственный рубеж в 500 тыс. тонн меди в год. Таким образом, будут преодолены ресурсные ограничения в росте производства предприятия и на пути укрепления его конкурентоспособности.

Важным фактором конкурентоспособности Казахмыса является то, что его производство поддерживается развитой железнодорожной и мощной энергетической инфраструктурой. В основе последней — крупнейшая в стране Экибастузская ГРЭС-1, в которой Казахмыс владеет 50-процентной долей. Фактически группа управляет более 20% производства электроэнергии в Казахстане, что накладывает на нее дополнительную социальную ответственность.

Так, в настоящий момент Казахмыс осуществляет инвестиционную программу стоимостью $ 1 млрд, в результате реализации которой производительность Экибастузской ГРЭС-1 будет восстановлена до 4 000 МВт, а также значительно уменьшатся выбросы. Финансирование этого широкомасштабного проекта осуществляется за счет реинвестирования прибыли, полученной от поставки электроэнергии. Уже к 2017 году на станции планируется восстановить и модернизировать энергоблоки № 8, 2 и 1, что позволит удовлетворить возрастающий спрос на электроэнергию не только в Казахстане, но и в соседней России.

В рамках общей программы модернизации на Экибастузской ГРЭС-1 продолжается начатая в 2009 году реконструкция энергоблока № 8: на данный момент выполнено 40% всего объема восстановительных работ, а уже в 2012 году энергоблок планируется ввести в эксплуатацию. Проект стоимостью более 23 млрд тенге охватывает замену котельного оборудования и турбины, установку электрического оборудования и современных устройств по автоматическому контролю, а также электростатического фильтра. Предполагается, что запуск энергоблока позволит предприятию уже в 2013 году выработать до 18 млрд кВт/ч электроэнергии. При этом мощность станции будет доведена до 3 000 МВт, а это 75% от проектного уровня.

Кроме того, осенью нынешнего года на Экибастузской ГРЭС-1 была запущена первая нитка золопровода, модернизированного в рамках экологического проекта общей стоимостью 4 млрд тенге. Модернизация осуществляется согласно ведущим мировым стандартам безопасности. Кстати, на предприятии внедрены и успешно работают три международных стандарта — ISO 9001:2000, OHSAS 18 001:2007 и ISO 14 001:2004.

Сейчас на электростанции также осуществляется проект по установке электрофильтра нового поколения на энергоблоке № 6, стоимость которого превышает 2 млрд тенге. Использование новых технологий на действующем энергоблоке позволит повысить уровень золоулавливания, что снизит выбросы до 15 тысяч тонн в год. Эффективность очистки электрофильтров нового поколения достигает 99,8%, что снижает вредные выбросы в атмосферу до четырехкратного показателя. Такие фильтры к 2013 году будут установлены на 6 эксплуатируемых энергоблоках — это обеспечит электростанции дополнительную надежность и безопасность.

Необходимо отметить, что модернизация Экибастузской ГРЭС-1, помимо решения задачи удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и превентивных мер по предотвращению ее дефицита, имеет важнейшее социальное значение. Так, Казахмыс обеспечивает здесь работой около тысячи человек, и это число постоянно растет за счет вновь создаваемых подразделений.

Если говорить о корпоративно-социальной ответственности Группы Казахмыс в целом, то сегодня объем отчислений корпорации превышает обязательства большинства других крупных горнодобывающих предприятий как у нас в стране, так и за ее пределами. Ежегодно компания инвестирует десятки миллионов долларов в строительство и ремонт школ, больниц и дорог, оказывает поддержку спортсменам, деятелям культуры и экологам, активно занимается благотворительностью и поддерживает социально значимые инициативы.

Казахмыс также является активным участником программы «Выбираем казахстанское», которая была разработана компанией совместно с правительством Казахстана и направлена на поддержку и повышение конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня в Казахмысе доля закупа товаров и услуг у отечественных производителей значительно выше, чем в среднем по отрасли.

Все это свидетельствует о том, что Казахмыс является не только успешным игроком горно-металлургического рынка, но и одним из локомотивов национальной экономики. Мощные добывающие и перерабатывающие комплексы, профессиональный менеджмент, успешное взаимодействие с инвесторами обеспечивают компании лидирующие позиции в сфере прорывных индустриальных проектов. Достаточно сказать, что общий объем инвестиций Казахмыса в программу индустриально-инновационного развития Казахстана составит в ближайшие 3−4 года порядка $ 6 млрд. Эти средства пойдут в основном на финансирование объектов энергетики, горнодобывающих предприятий и обновление металлургического комплекса. Роль Казахмыса для отечественной экономики наглядно демонстрирует тот факт, что сегодня годовой доход компании обеспечивает около 2,5% ВВП страны [ Вклад, достойный лидера. — Международный деловой журнал KAZAKHSTAN. — 2011. — №. — с 7−11].