Анализ внешней среды

Анализ основных статистических показателей социально-экономического развития Санкт-Петербурга на начало 2007 года позволяет отметить рост оборота организаций, индекса промышленного производства, объемов услуг организаций транспорта, оборота розничной торговли, объема платных услуг населению и других показателей. Анализируя все вышерассмотренные показатели социально-экономического развития как России в целом, так и Санкт-Петербурга в отдельности, можно сделать выводы о растущей экономической активности страны и города в особенности, что позволяет прогнозировать рост потребления молочной продукции потребителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Основными факторами, определяющими развитие молокоперерабатывающей промышленности, являются состояние её сырьевой базы и платежеспособный спрос на молочные продукты со стороны населения. Одной из причин, тормозящих развитие рынка молочных продуктов, можно назвать называют слабую сырьевую техническую базу, высокую стоимость сырья и большой разброс цен в зависимости от региона, при этом качество сырья зачастую оставляет желать лучшего.

Специфику молочной промышленности, проявляющуюся в особенностях перерабатываемого сырья, готового продукта и используемой материально-технической базы, технологии, определяют следующие основные факторы (кроме того, приведена оценка основных факторов, направленность отражает влияние на предприятие):

Назначение готовой продукции, определяющее жесткость требований, предъявляемых к ходу технологического процесса и качеству производимых товаров (стандарты, инструкции, технические условия).

Тесная взаимосвязь с агропромышленным комплексом. Российский рынок молочной продукции зависит от таких факторов, как: численность поголовья молочного скота, уровень его продуктивности и кормления, климатические условия, политика государства в отношении животноводческой отрасли. Преобладание затрат на сырье в структуре себестоимости продукции.

Ярко выраженная сезонность производства.

Высокий уровень конкуренции с отечественными и импортными производителями.

Высокая заменяемость товаров-конкурентов.

Реализация основного объема продукции осуществляется, как правило, через независимые розничные точки. Оптовых посредников практически нет, что связано с преимущественно ограниченными сроками хранения молочной продукции, риском изменения вкусовых качеств и преобладанием ценовой конкуренции.

Фасовка и упаковка являются завершающими стадиями производственного цикла, поэтому в соответствующих специализированных услугах посредников производители молочной продукции не нуждаются.

Молочная продукция не требует больших складских помещений, но предъявляет особые требования к обеспеченности торговых точек холодильным оборудованием.

Наиболее эффективными средствами продвижения молока и молочной продукции являются реклама и стимулирование сбыта.

Количество основных поставщиков молочной продукции на рынке Санкт-Петербурга остается неизменным с 1998 года. Основными поставщиками молока и молочной продукции являются: ОАО «Санкт-Петербургский молочный комбинат № 1 «Петмол» — около 27% рынка и ЗАО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский» — около 26% рынка; Волосовский и Сосновкий молочные заводы («Севзапмолторг») — около 9,8% рынка. На долю ОАО «ГМЗ» приводится около 3% рынка.

Расчет индексов концентрации и Хершфинадаля-Хиршмана дал следующие результаты: = 27 + 26 + 9,8 = 62,8; = 1642,42. Это позволяет говорить о том, что с одной стороны на рынке лидируют три крупных компании, в тоже время на рынке высока конкуренция со стороны более мелких предприятий. Барьеры выхода на рынок низки и есть место новым игрокам.

Всего более 40 компаний поставляют на рынок молочной продукции Санкт-Петербурга такие продукты, как питьевое молоко, сливки, кисломолочные продукты, творог, сметана, твороженные десерты. Среди них: «Великолукский Молочный Комбинат»; «Вимм-Билль-Данн»; «Вологодский молочный комбинат»; «Волосовский молочный завод»; «Лактис», ОАО Молочный комбинат (Великий Новгород); «Молочный завод „Янино“, ООО; „Останкинский молочный комбинат“, ОАО (Москва); „Псковский Молочный Комбинат“, ЗАО; СевЗапМолоко», ОАО; «Danone» (Франция); «Ehrmann» (Германия); «Valio Ltd» (Финляндия).

Подавляющее большинство участников молочного рынка — это российские компании. Однако число иностранных предприятий, занимающихся переработкой молока, зависит от вида конечной продукции. Наибольшее число иностранцев отмечено в отрасли производства сыров.

Таким образом, на рынке молока и молочной продукции наблюдается обострение конкуренции. В связи с этим предприятия молочной промышленности вынуждены заниматься вопросами обеспечения конкурентоспособности своей продукции под давлением рынка с одной стороны и соответствия ее нормативным документам (стандартам, инструкциям, техническим условиям и т. д.) под давлением государства, регулирующего данный рынок, — с другой.

В целом рынок молочной продукции России оценивается как перспективный и стабильно развивающийся благодаря отечественным производителям и иностранным инвесторам. Потенциальная емкость рынка молочных продуктов в России, рассчитанная исходя из медицинских норм и традиций потребления, далека от насыщения, следовательно, в условиях повышения социального уровня в стране производителям необходимо наращивать производственные мощности.

В условиях усиления конкуренции на рынке основными конкурентными преимуществами крупных российских производителей молочной продукции могут стать:

большая доля рынка;

качество продукции;

широкий ассортимент;

уровень цен;

использование марочных названий, начинающееся, как правило, с молока, и постепенное распространяется на ассортиментную линию. Потребители в городах при выборе продукции ориентируются, в первую очередь, на марку. На рынке присутствует много марочной продукции зарубежных производителей и предприятий из других регионов. В этих условиях репутация фирмы и известность ее марок — один из ключевых компонентов конкурентоспособности;

обратная вертикальная интеграция с производителями сырого молока;

прямая вертикальная интеграция производителя и посредников;

грамотная рекламная политика.

Проведем анализ внешней среды для ОАО «ГМЗ» с помощью методики ПЭСТ (таблица 2).

Таблица 2 — ПЭСТ анализ для ОАО «ГМЗ».

Проанализируем влияние каждого из этих факторов на ОАО «ГМЗ».