Оценка перспектив развития рынка динамических рекламоносителей

Характеристика призмадинамических и роллеродинамических рекламоносителей, представленных на российском рынке

Динамические рекламоносители можно считать перспективными для российского рынка наружной рекламы вследствие экономии мест под размещение и предоставления возможности для креативных разработок.

Анализируемое в дипломном проекте рекламное агентство «Вершина» относится к крупным игрокам на рынке призмадинамических установок. В целях определения потенциала для совершенствования сбытовой стратегии агентства рассмотрим рынок производства трехпозиционных динамических установок и их потребителей — операторов.

На Российском рынке призмадинамических рекламоносителей в настоящее время представлены установки российских и зарубежных производителей.

Среди российских производителей аналитики выделяют:

• — «Вершина» (г. Москва) (ТМ «Призмаборд»)
• — «СТА» (г. Омск) (ТМ «Призматрон»)
• — «Фавор-Гарант» (г. Санкт-Петербург) (ТМ «Тривижн»)

Существуют и другие российские производители, но их объемы и используемые технологии производства позволяют игнорировать их в данном описании.

Зарубежные производители представлены на Российском рынке ТМ «призмавижн» («PRIZMAVISION»).

По данным на сентябрь 2006 года общее количество призмадинамических установок формата 3×6 м составило 494 единица, в Санкт-Петербурге — 142 единицы, в регионах — 891 единица.

Основными владельцами носителей данного типа являются:

• 1. News Outdoor
• 2. НИКЭ
• 3. Вера-Олимп
• 4. Вершина
• 5. Медиа-Столица
• 6. New Form International
• 7. Арт-Сайд
• 8. Армада OUTDOOR
• 9. СТА
• 10. TALER

Количественные показатели приведены в «Приложении 4». [Приложение 4].

Рассмотрим технологические особенности призмадинамических установок.

Принципиально и конструктивно рекламоносители похожи, но каждый тип конструкций имеет свои существенные отличия, прежде всего по конфигурациям используемых алюминиевых профилей.

Как правило, используются панели (секции) с шириной около 10 сантиметров, в последнее время на рынке появились нероссийские призмадинамические установки с шириной спицы 20 сантиметров.

Предприятия потребительского рынка, сервисные службы и значительное количество региональных контракторов, как правило, размещают одно и то же изображение на длительные период, поэтому оно печатается на самоклеящейся пленке. Самоклеящаяся пленка 4+0 Oracal, Orajet наклеивается на съемные элементы панелей (при разборных призмах) или на сами призмы (при неразборных призмах) на специальных стапелях.

При краткосрочном периоде размещения — до одного месяца (таким образом на сегодняшний день продает свои рекламные возможности только один оператор — News Outdoor) изображение целесообразнее печатать на бумаге. Она наклеивается обычными клеями с использованием специальных добавок.

Процесс замены изображений на призмадинамических конструкциях с разборными панелями осуществляется, как правило, путем одновременного снятия старых изображений и размещения новых с использованием запасных комплектов панелей.

Энергообеспечение призмадинамических рекламных установок осуществляется от стационарного источника (предприятия, расположенного в непосредственной близости от рекламоносителя) или от сети городского освещения. В последнем случае используются специальные зарядные устройства, включающие аккумуляторные батареи, заряжающиеся в ночное время (в момент работы сетей освещения) и отдающие энергию в дневной период.

Основным достоинством динамических рекламных установок является возможность размещения в одной плоскости не одного, как у обычного щита, а одновременно нескольких рекламных изображений. Именно это качество динамического рекламоносителя позволяет решить двойную задачу: во-первых, осуществить замену устаревших, неэстетичных и громоздких конструкций, на более современные и высокоэффективные, а во-вторых, сохраняя доходы от рекламы как владельцев рекламоносителей, так и городского бюджета, «проредить» архитектурную среду города от большого количества рекламных конструкций.

Использование динамических изображений особенно эффектно в зрительном плане на установках больших размеров. На фоне общего сокращения числа щитов в Москве количество поверхностей на таких конструкциях выросло втрое. В 2006 году оборот столичного рынка наружной рекламы вырос на фоне сокращения количества рекламных конструкций. В середине года правительство Москвы начало реализацию программы сокращения объемов наружной рекламы. По данным Комитета по наружной рекламе и информации, количество отдельно стоящих щитов формата 3×6 на центральных трассах города сократилось на треть.

При этом, по данным маркетингового агентства «Эспар-Аналитик», рекламодатели в 2006 году заплатили московским операторам наружной рекламы $ 260 млн — на четверть больше, чем в 2005. Существенную долю в этом объеме составила оплата за размещение рекламы на динамических установках. Особенно быстро новые конструкции стали возводить после выхода постановления правительства Москвы о повышении платы за размещение рекламных конструкций.

Общее количество призмадинамических рекламоносителей с разбивкой по географическим сегментам приведено в «Таблице 2.1.3».

Таблица 3. Общее количество призмадинамических установок (по данным на сентябрь 2006 г.)[30].

По данным «Таблици 2.1.3» можно заключить, что более 50% от общего числа призмадинамических носителей расположены в Москве. Количество рекламоносителей в Санкт-Петербурге почти в 4 раза меньше, чем в Москве, а в регионах данный вид рекламоносителей только начинает развиваться.

Таким образом, рынок наружной рекламы обладает серьезным потенциалом для дальнейшего развития производства динамических конструкций.

Структура рынка призмадинамических рекламоносителей с разбивкой по владельцам (контракторам) представлена в «Таблице 2.1.4».

Безусловным лидером рынка по количеству динамических рекламоносителей, как и рынка отдельно стоящих конструкций в целом, выступает оператор NEWS OUTDOOR. Следует отметить, что в число крупнейших операторов рынка отдельно стоящих рекламоносителей рассматриваемое в дипломном проекте РА «Вершина» не входит.

В то же время «Вершина» занимает вторую позицию на рынке динамических конструкций (практически разделяя ее с оператором НИКЭ). Таким образом, анализируемое рекламное агентство относится к крупным игрокам соответствующего рынка, и его действия могут существенно влиять на развитие рынка, и даже определять его отдельные тенденции.

Таблица 4. Структура рынка призмадинамических рекламоносителей по операторам (по данным на сентябрь 2006 г.)[30].

Доля каждого из основных производителей призмадинамических установок в общем количестве данных рекламоносителей по Москве и по России в целом представлена в «Таблицах 2.1.5 и 2.1.6».

Таблица 5. Распределение призмадинамических установок по производителям[30] (Москва), %.

Таблица 6. Распределение призмадинамических установок по производителям[30] (Россия), %.

Рассмотрим структуру рынка роллеродинамических рекламоносителей или скроллерных дисплеев. Структура рынка с разбивкой по географическому сегменту представлена в «Таблице 2.1.7», с разбивкой по форматам — в «Таблице 2.1.8».

Таблица 7. Распределение роллеродинамических рекламоносителей по регионам (по данным на июль 2006 г.)[30].

Таблица 8. Распределение роллеродинамических рекламоносителей по форматам (Россия, по данным на июль 2006 г.).

На рынке роллеродинамических рекламоносителей также со значительным отрывом лидирует оператор NEWS OUTDOOR.

Вторую и третью позиции делят РА «Вершина» и POSTER. Прочие операторы располагают весьма незначительным количеством рекламоносителей данного вида.

Распределение рекламных бюджетов по товарным группам представлено в «Таблице 2.1.9"[30].

Таблица 9. Распределение рекламных бюджетов по товарным группам.

Анализируя тенденции распределения бюджетов по товарным группам и принимая во внимание изменения в законодательстве, можно полагать, что основными потребителями динамических рекламоносителей останутся сотовые операторы, производители бытовой электроники и розничные сети.

Динамику спроса на призмадинамические рекламоносители по России можно проследить в «Таблице 2.1.10"[30] и на «Рис. 2.1.1 и 2.1.2».

Таблица 10. Динамика продаж призмадинамических установок (Россия, 2006)[30].

Рис. 1 Тенденции спроса на призмадинамические установки (Москва)

Рис. 2 Тенденции спроса на призмадинамические установки (регионы)

На основании данных о динамике продаж можно заключить, что спрос на рассматриваемый вид рекламоносителей имеет тенденцию к устойчивому росту, причем наиболее перспективным рынком можно считать регионы.

Наибольший рост наблюдается в сегменте установок формата 3×6, что позволяет сделать выводы о постепенной замене, по крайней мере, части традиционных статических щитов динамическими установками.

Ниже тенденции производства и сбыта динамических рекламоносителей будут рассмотрены на примере РА «Вершина», что с достаточной степенью вероятности позволяет оценить перспективы развития данного рынка в целом.