Анализ рынка кондитерских изделий и конкурентный анализ

Рост рынка шоколада за последний год имеет тенденцию к замедлению. Что связано с его активным насыщением. В 2010 году отечественный рынок увеличился на 13,4%, а в 2011;м — только на 8% и составил 622 тыс. тонн. По мнению экспертов, потенциально российский шоколадный рынок более емкий, чем есть на сегодняшний день, однако без соответствующей поддержки отрасли максимального уровня потребления шоколада в стране достичь сложно.

По данным Росстата объем потребительского рынка России составляет 22−25% ВВП, равен 242,5 млрд долл. Удельный вес кондитерских изделий в структуре потребительских расходов населения в 2011 году составил 2,33%.

С учетом этих данных можно рассчитать емкость рынка кондитерских изделий в 2011 году.

Ефакт. рос. кондитер. рынка = Епотреб. рынка (млрд. $) х Расходы на кондитерские изделия в общей структуре расходов (%) = 242,5×0.0233 = 5.65 млрд долл. В рублях емкость рынка будет равна 151,71 млрд. рублей (по курсу ЦБ РФ на 22 октября 2011 года 26,8510 руб. /долл.). (3).

Рассчитаем емкость рынка на основе среднедушевого потребления.

Согласно данным Росстата, население России на 2011 год 142,8 млн. человек. Средний годовой уровень потребления шоколадных изделий на душу населения равен 4 кг.

Рассчитаем емкость рынка в натуральном выражении:

Ефакт. кондитер. рынка = Численность населения х Среднедушевое потребление = 142,8×0,004 = 571,2 тыс. тонн. (4).

Расчет емкости на основе норм потребления данного типа товара.

Шоколад в пределах нормы является стимулятором активности головного мозга в той части, которая ответственна за творческую и интеллектуальную деятельность. Дневная норма потребления шоколада согласно данным Минздрава, составляет 25 граммов на человека. Это примерно 9,125 кг. в год.

Ерекоменд. рос. рынка. шоколада = Общее число потенц. Клиентов х Годовое потребление = 142,8×0,9 125 = 1млн.303 тыс. тонн. (5).

Таким образом, можно говорить о том, что рынок имеет большой потенциал роста, т. е. емкость, рассчитанная на основе рекомендуемых норм потребления, превышает фактическую емкость в 2,3 раза.

По оценкам экспертов, почти 95% кондитерских изделий производится на территории России. Шоколадный бизнес является одним из наиболее рентабельных во всем мире, поэтому иностранные инвесторы активно вкладываются в эту отрасль. Основные производители шоколадной продукции расположены в Северо-Западном регионе. А жители этих регионов потребляют до 35% данной продукции.

Региональные оказываются неконкурентоспособными с такими компаниями национального масштаба, как «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской», «Бабаевский», «Большевик», «Нестле». И это связано, прежде всего, с устаревшим производством. Единственная возможность для местных производителей — объединяться и направлять консолидированные финансовые ресурсы на модернизацию производства и продвижение продукции.

Среди региональных игроков, занимающих значимые доли в масштабах всего российского рынка, можно назвать компанию «Народное предприятие Конфил» (Волгоград), Кондитерскую фабрику им. Крупской (Санкт-Петербург) и КФ «АККонд» (г. Чебоксары).

Ведущие российские производители: «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской», «Бабаевский», «Рот Фронт», «Покров», «Большевик», «Россия», «А. Коркунов», «Ударница» .

Ведущие зарубежные производители, продукция которых представлена на российском рынке: Nestle, Kraft Foods, «СладKо» (основной акционер — норвежская Orkla), Mars, Cadbury, Wrigley, Ferrero.

Для проведения конкурентного анализа необходимо оценить емкость кондитерского рынка.

Рассчитаем емкость рынка в натуральном выражении:

Ефакт. кондитер. рынка = Численность населения х Среднедушевое потребление = 16,9×0,004 = 67,6 тыс. тонн. (6).

Прямыми конкурентами кондитерской фабрики «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» являются: Одинцовская кондитерская фабрика, выпускающая продукцию под маркой «А. Коркунов», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», «Россия», «Рошен» .

ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» выпускает продукцию под торговой маркой «А. Коркунов». Предприятие стало национальным брендом России этого года. С 1997 г. по 1999 г. шло строительство и оснащение современного комплекса по производству шоколадной продукции, готового производить до 8 тысяч тонн в год высококачественного шоколада. По отзывам ведущих мировых экспертов, качество строительства, технического и технологического оснащения фабрики полностью соответствует международным стандартам. В сентябре 1999 г. фабрика выпустила свою первую шоколадную продукцию под брендом «А. Коркунов» .

Сейчас на фабрике Коркунова трудится около 900 человек, общая площадь завода составляет 120 тысяч кв. м. Помимо общего производства на кондитерской фабрике есть эксклюзивный цех по производству дорогих конфет. Розничная цена таких конфет составляет 80 у.е. за килограмм, хранятся они около двух недель. Цех производит от 150 до 300 килограмм таких конфет ежемесячно, в производстве используется ручной труд.

Кондитерский концерн «Бабаевский» — старейшее кондитерское производство России — в 2004 году отметил 200-летие. История предприятия начиналась с небольшой кондитерской мастерской, основанной в 1804 году. Статус фабрики она получила при Алексее Ивановиче Абрикосове — купце первой гильдии. С 1880 года фабрика стала известна в России и за ее пределами как «Товарищество А. И. Абрикосова и Сыновей». Ныне продукция «Бабаевки» востребована и оценена по достоинству во всем мире. Подтверждение тому — многочисленные награды и призы за высокое качество, врученные на российских и международных выставках. Конфеты «Белочка», «Красная Шапочка», «Мишка на Севере», шоколад «Вдохновение» знакомы многим россиянам с детства. А натуральный горький «Бабаевский» шоколад во время постов заказывают иерархи Русской Православной Церкви.

" Россия". Первую свою продукцию шоколадная фабрика «Россия» выпустила 28 лет назад. Предприятие было возведено в кратчайшие сроки и оснащено современнейшим по тем временам оборудованием. По своей мощности «Россия» занимала 4-е место в Европе. За свою немногим более чем четвертьвековую историю Самарская шоколадная фабрика «Россия» знала и взлеты, и падения. Флагман пищевой промышленности в советское время, предприятие оказалось на краю гибели в начале рыночных реформ, но выстояло и начало постепенно наращивать обороты.

Самарская фабрика «Россия» производит только шоколад и шоколадные конфеты. Предприятие работает стабильно, рентабельно. В сутки выдает тонны сладкой продукции. Сбыт устойчивый. На Самарской шоколадной фабрике «Россия» идёт постоянная подготовка к ежегодным рекламным кампаниям Вот уже два года идет сотрудничество между «Россией» и «Nestle». Отношения складываются к обоюдной выгоде. К примеру, новое оборудование стало обходиться шоколадной фабрике значительно дешевле после того, как начали сотрудничать со швейцарцами. У «Nestle» давние партнерские отношения с немецко-швейцарской фирмой «Buhler» — одним из наиболее известных в мире производителей оборудования для кондитерской промышленности. Сейчас именно при помощи этой фирмы модернизируется производственный парк Самарской шоколадной фабрики «Россия» .

Кондитерская корпорация ROSHEN — крупнейший украинский производитель кондитерских изделий. Осуществляет выпуск на фабриках предприятия — Киевской, Винницкой, Мариупольской и Кременчугской. Ассортимент более 200 видов конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов при общем объеме производства до 200 тысяч тонн в год. Всю кондитерскую продукцию фабрики корпорации ROSHEN производят на основе натуральных высококачественных продуктов и постоянно совершенствуют.

Во всю рецептуру внедряются современные технологии. Такие сладости, как торт «Киевский», шоколад «Чайка», конфеты «Киев вечерний», «Белочка», «Лещина» и другие, известны и любимы во многих странах мира. Продукцию «Рошен» можно встретить в России, Казахстане, Молдове, Эстонии, Латвии.

В таблице представлена количественная оценка конкурентов (таблица 2).

Таблица2.

Доли производителей на рынке.

Индекс концентрации показывает долю на товарном рынке нескольких крупнейших фирм. Рассчитаем индексы на основании данных таблицы:

На основании полученных данных можно утверждать, что рынок умеренно концентрирован, т.к. Iк3 и Iк4 в пределах от 45 до 70 процентов — вход новых игроков на рынок не закрыт.

Индекс Хершфиндаля-Хиршмана, являющийся индикатором напряженности конкурентной среды, рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей всех субъектов рынка, в общем, его объеме (отброшены доли мелких производителей, которые не окажут существенного влияния на значение коэффициента):

.

Следовательно, можно говорить о том, что рынок представлен несколькими крупными производителями, но не исключает возможности проникновения в него других фирм — крупных игроков. Конкурентная ситуация близка к совершенной конкуренции.