Рынок пластиковых карт в России

Состояние рынка пластиковых карт в России

В 2016 году был медленный, но устойчивый рост российского платежного рынка. По данным Банка России, российские банки выпустили 254.76 миллионов платежных карт на 01 января 2017 года (Приложение 2). По сравнению с 243.9 миллионами карт на 01 января 2016 ежегодный прирост составил 4.45% (Приложение 1).

Из суммарного объема выпущенных карт, дебетовые карты составили 224 617 тысяч (88,17%) и кредитные — 30 144 тысяч (11,83%) (Приложение 3). Доля дебетовых карт, выпускаемых в Российской Федерации увеличилась на 0,25%, в то время как доля кредитных карт, наоборот, уменьшилась на те же 0,25% по сравнению с прошлым годом. Нужно отметить, что уменьшение в доле кредитных карт продолжается в течение третьего года. Эксперты полагают, что это, прежде всего, вызвано аннулированием лицензий многих эмитентов кредитной карты и сжатием кредитной политики крупных банков страны на фоне экономического спада.

Важно отметить, что российские банки также выпускают карты «овердрафта». Их общее количество в обращении довольно большое и значительно превышает количество выпускаемых кредитных карт. Однако Банк России не держит общедоступную статистику по этому сегменту рынка карт, таким образом, точное количество карт с возможностью «овердрафта» в России на 2017 трудно оценить без дополнительных определенных вычислений.

Проникновение банковской карты в России также демонстрирует вполне устойчивый рост. Согласно исследованию Национального Агентства Финансовых Исследований (НАФИ) в 2016, большинство русских (69%) имеют по крайней мере одну банковскую карту. У одной трети владельцев карт есть две или больше, большинство из них используют карту в качестве «зарплатной» .

Уровень проникновения банковских карт с бесконтактным интерфейсом и частотой их использования в России растет быстро. Согласно данным MasterCard, количеству бесконтактных транзакций по их картам в России, увеличивается каждый год. Так оно увеличилось больше чем в три раза за 2016.

Согласно последнему опросу, проведенномуVisa (данные по состоянию на сентябрь 2016), 41% граждан России держит бесконтактные карты сегодня, и 38% используют их (Приложение 4). Среди главных мотивирующих факторов ответчики называют удобство (83%), скорость оплаты (56%) и новинки технологии (18%). Кроме того, участники опроса проявили свой большой интерес к этому инструменту: 52% из тех, кто все еще не получил бесконтактную карту, запросят ее с высокой вероятностью. В то же время 77% ответчиков уверены в безопасности транзакций на бесконтактных картах. 58% ответчиков использовали их бесконтактные карты, чтобы заплатить за крупные покупки. Чаще всего русские используют бесконтактные карты для повседневных покупок в мини-маркетах, магазинах одежды, аптеках и автозаправочных станциях.

Внутреннее производство банковских карт удовлетворяет потребности банков-эмитентов в Российской Федерации почти полностью (за исключением некоторых проектов).

Картина рынка и расположение ведущих игроков стабильны. «Розан», «АЛИОТ» и «НоваКард» среди крупнейших российских изготовителей карт. Положения других производителей, такие как НИИМЭ и «Микрон», «Ситроникс», «Оренкарт» также довольно примечательны. Крупнейший иностранный игрок на российском рынке производства платежной карты — Gemalto. Украинские производители пластиковых карт практически покинули российский рынок (хотя ранее они заняли небольшую долю рынка). Эксперты традиционно дают высокий рейтинг потенциалу китайских компаний производящие и поставляющие карты в Россию. Однако до сих пор большинство из них испытало затруднения в их адаптации к фактам российского бизнеса, и — что является самым важным — стояли перед отсутствием соответствующих российских партнеров, которые в состоянии «привести их рукой» на рынок, скорее сложный для них.