Индекс кредитной политики

Индекс кредитной политики отражает позиции банков с точки зрения благоприятности экономических условий кредитования, а именно — запрашиваемой стоимости кредита и обеспечения по нему.

В мае 2012 года индекс кредитной политики составил 69 баллов, несколько снизившись по отношению к сентябрю 2011 года (71 балл). Основной фактор динамики индекса — рост ставок кредитования, в том числе за счет появления у ряда банков (например, МДМ-банк) дополнительных комиссий.

Рисунок 3. Индекс кредитной политики, баллы.

Тройка лидеров по индексу кредитной политики не изменилась. Максимальное значение индекса кредитной политики по-прежнему принадлежит Сбербанку РФ — 104 балла, немного уступают ему Локо-банк и Росбанк.

В пятерку лидеров вошли также банки Центр-Инвест и Инвесторгбанк, которые готовы предлагать ставки кредитования ниже рынка.

Также стоит отметить МИнБ, набравший 77 баллов, снизивший среднюю ставку кредитования, требования к заемщику и залоговому обеспечению. В тоже время, Возрождение и Россельхозбанк, наоборот, декларируют повышение средних ставок кредитования по своим продуктам, что привело к снижению их позиций до 58 и 60 баллов соответственно.

Таблица 2. Банковский индекс кредитной политики, баллы.

Средняя ставка по кредитам на 12 месяцев среди ТОП-20 выросла до 15,5 Сбербанк со средней ставкой по кредитам в 13% уступил лидерство в рейтинге процентных ставок Локо-банку со ставкой 12%. Вплотную к ним примыкают Банк Москвы и Центр-Инвест, чья ставка составила 14%.

Рисунок 4. Средняя ставка кредитования (кредиты на срок 12 месяцев), % годовых Таблица 3. Индикативные ставки кредитования (кредиты на срок 12 месяцев), % годовых.

Требования к сроку деятельности заемщиков за прошедший период смягчили Инвесторгбанк, МИнБ и Интеза, которые теперь готовы кредитовать предприятия с историей от 6 месяцев. Можно выделить Центр-Инвест банк и Сбербанк, которые готовы кредитовать начинающих предпринимателей. Остальные банки пока не предлагают кредитные продукты для данного сегмента клиентов вообще или же ограничиваются снижением требований к сроку действия бизнеса клиента и выделением в свое продуктовой линейке экспресс-кредитов для собственников бизнеса закрывая свои риски повышенной % ставкой.

Таблица 4. Минимальные требования банков к длительности ведения хозяйственной деятельности заемщиков, месяцев.

Кредиты на 10 лет стал предлагать Инвесторгбанк, хотя на сайте по прежнему информации о максимальном сроке кредитования в 5 лет. Декларируемые сроки кредитования снизились у Юниаструм банка, Сбербака, Росбанка и МДМ-Банка.

Таблица 5. Максимальные декларируемые сроки кредитования, месяцев.

Общее снижение индекса кредитной политики банков в основном обусловлено ужесточением требований банков в отношении залогового обеспечения. Так если в сентябре 2011 около 50% банков были готовы кредитовать с залоговым обеспечением в виде товаров в обороте в размере более 50%, то в 2012 политика банков в этом в этом вопросе стала более осторожной — половина банков готова рассматривать этот вид залога в общей структуре обеспечения лишь не более 30%.

Таблица 6. Особенности использования в качестве обеспечения товаров в обороте — Здесь и далее приведены оценки, составленные на основании информации, полученной от менеджеров банка. В действительности анализируемые параметры могут отличаться от декларируемых при обращении потенциального клиента в зависимости от специфики заемщика, конъюнктуры на финансовом рынке и т. п. При исследовании организатор прилагает усилия для обеспечения единообразия условий обращений в исследуемые банки.

На фоне ужесточения требований к структуре залогового обеспечения наблюдается некоторое снижение декларируемых ставок дисконтирования по предоставляемому залоговому обеспечению. За прошедший период более комфортными стали для клиентов ставки дисконтирования в банках Ак Барс, МДМ, Номос, МИнБ и Юниаструм.

Таблица 7. Особенности использования в качестве обеспечения грузового транспорта не старше 5 лет — Здесь и далее приведены оценки, составленные на основании информации, полученной от менеджеров банка. В действительности анализируемые параметры могут отличаться от декларируемых при обращении потенциального клиента в зависимости от специфики заемщика, конъюнктуры на финансовом рынке и т. п. При исследовании организатор прилагает усилия для обеспечения единообразия условий обращений в исследуемые банки.