Анализ банковских операций с пластиковыми картами

Перед тем как изучать операции банка ОО «Ноябрьский» филиала № 6602 ЗАО «ВТБ24» г. Ноябрьск с пластиковыми картами, проведем анализ динамики выпуска и применения пластиковых карт в России.

Количество выпущенных новых банковских карт в 2012 году продолжило расти, при этом основной рост, в количественном выражении, по-прежнему приходится на первую десятку банков — лидеров в России.

В таблице 2 представлены данные о десяти крупнейших банках по количеству пластиковых карт в обращении на 1 июня 2013 года.

Таблица 2. Крупнейшие банки России по количеству пластиковых карт в обращении на 1 июня 2013 года.

По количеству пластиковых карт в обращении на 1 июня 2013 года «Сбербанк» прочно удерживает верхнюю строчку, обгоняя ближайшего «конкурента» по этому показателю — «ВТБ24» почти в 7 раз. А всего в 2012 году «Сбербанк» выпустил порядка 26,2 млн. пластиковых карт, с учетом перевыпуска. И это только карты, которые были активированы в течение данного периода.

Количество пластиковых карт в обращении у «ВТБ24» составляет чуть менее 7,2 млн. штук, что, впрочем, соответствует второму месту. Замыкает тройку лидеров «Альфа-Банк», аналогичный показатель которого составляет почти 7,1 млн. штук, увеличившись за истекший год на 19,74%. На 4 месте находится Русский Стандарт Банк, количество пластиковых карт которого в обращении показало рост 29,90%. На 5 же месте среди крупнейших Российских банков находится УРАЛСИБ. По данным на 01.06.2013 года банк имел в обращении 3 705 319 шт. пластиковых карт, что на 292 078 шт. или на 8,56% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

В таблице 3 представлены данные по пяти крупнейшим банкам России (1 — Сбербанк, 2 — ВТБ24, 3 — Альфа-Банк, 4 — Русский Стандарт, 5 — УРАЛСИБ) по количеству пластиковых карт в обращении на 1 июня 2012 года (платежные системы).

Таблица 3. Пять крупнейших банков России по количеству пластиковых карт в обращении на 01 июня 2013 г. (платежные системы).

Не секрет, что основная масса выпущенных карт в России приходится на так называемые зарплатные проекты. Лидерство в этом сегменте бесспорно за «Сбербанком» — почти 18 млн. штук, выпущенных в 2012 году. По уже устоявшейся традиции, доля «кредиток» в России не велика и по разным оценкам колеблется в районе 10−15 процентов от общего количества. Основная масса, естественно, приходится на крупные города, прежде всего, Москву и Санкт-Петербург, где есть физическая возможность расплатиться за товар при помощи карты. В первом квартале 2013 года банки выпустили почти в четыре раза больше пластиковых карт, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные ЦБ. По мнению экспертов, большая часть из выпущенных карт приходится на «зарплатные», в то время как количество эмитированных кредитных карт достаточно стабильно.

Темп роста эмиссии пластиковых карт коммерческими банками России за исследуемый период составил 159,8%.

Таким образом, за последние три года наблюдается положительная тенденция эмиссии пластиковых карт в России — это говорит о стабилизации в стране. Наибольший рост эмиссии был продемонстрирован 2012 году — показатель выпуска карт был увеличен на 27,93% по сравнению с 2011 годом. По итогам первого полугодия 2013 года рост выпуска пластиковых карт в нашей стране составил 37,42% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Россияне пользуются картами все чаще, однако в основном снимают наличные в банкоматах. Общий объем операций с картами составил 19,4 триллиона рублей, однако лишь 996,9 миллиарда рублей пришлось на оплату товаров и услуг.

Рэйтинг пяти банков (1 — Сбербанк, 2 — ВТБ24, 3 — УРАЛСИБ), 4 — Мастер-Банк, 5 — Транскредитбанк) по количеству собственных банкоматов по России (на 1 июня 2013 года) представлен в таблице 4. в приложение 1.

Лидирующие позиции по количеству банкоматов с функцией cash-in, занимает «Сбербанк». Общее количество платежных терминалов, через которые можно, в том числе, вносить наличность на карточный счет, достигло 11 009 штук, тогда как год назад их было 7 318 штук.

Второе место, не менее стабильно, занимает банк «ВТБ 24», количество банкоматов которого к 1 июня 2013 года достигло 5 тысяч штук, увеличившись за год на 954. А на 3 месте находится УРАЛСИБ, количество банкоматов которого возросло до 2 871 штук на 01.06.2013 г.

По количеству банкоматов с функцией cash-in банк занимает также третье место (88 штук), гораздо уступая по этому показателю второе место банку ВТБ 24, у которого количество этих устройств «перевалило» за 1 100 штук.

Таким образом, по мнению аналитиков, сегодня на рынке пластиковых карт наблюдается некоторое снижение темпов по различным показателям, однако данные трудности будут лишь временными и в дальнейшем рост эмиссии карт и доля их использования увеличатся.

Теперь перейдем к изучению операций банка ОО «Ноябрьский» филиала № 6602 ЗАО «ВТБ24» г. Ноябрьск с пластиковыми картами.

Деятельность ОО «Ноябрьский» филиала № 6602 ЗАО «ВТБ24» г. Ноябрьск на рынке пластиковых карт разнообразна. Стоит заметить, что ЗАО «ВТБ24» эмитирует и обслуживает банковские карты международных платёжных систем VisaInc., MasterCardWorldwide. Причем, кредитную карту этого банка при желании можно использовать как дебетовую, то есть размещать на ней денежные средства.

Карты Банка имеют современную и надежную защиту от подделки, кроме этого карты защищены PIN-кодом.

Значительный интерес для предприятий розничной торговли и предприятий, оказывающих услуги населению, представляет такая услуга, как эквайринг. При предоставлении этих услуг ЗАО «ВТБ24» предлагает торговым и сервисным компаниям организацию приёма в оплату товаров и услуг платёжных карт Visa и MasterCard. Финансовые условия обсуждаются в индивидуальном порядке.

В начале 2013 года общее количество карт в обращении выросло на 37,5% по сравнению с данными на начало 2012 года. Положительной динамике способствовало привлечение новых клиентов посредством оптимизации и совершенствования продуктовой линейки, а также улучшение качества ранее приобретённого портфеля карт за счёт проводимых Банком совместно с платёжными системами разнообразных маркетинговых мероприятий среди держателей пластиковых карт.

Нельзя не отметить также, что по данным на 01.06.2013 года ЗАО «ВТБ24» занимал пятое место среди крупнейших российский банков по количеству выпущенных банковских пластиковых карт.

Также стоит отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с 1 января 2013 года во всех городах России планируется начать выпуск Универсальных электронных карт по заявлениям граждан.

Универсальная электронная карта (УЭК) — многофункциональная именная пластиковая карта гражданина РФ, предусматривающая предоставление государственных и финансовых услуг гражданам РФ через электронные каналы посредством Универсальной электронной карты и единых стандартов взаимодействия. Базируется на открытых стандартах и единой технологической платформе, что обеспечивает обслуживание держателей УЭК на всей территории РФ. УЭК совместит в себе такие документы, как полис обязательного медицинского страхования, пенсионное удостоверение, а также обычную пластиковую банковскую карту.

Благодаря банковскому приложению УЭК, карту можно будет использовать для расчетов в Интернете, банкоматах, банковских платежных терминалах, общественном транспорте для оплаты проезда, в государственных, муниципальных и коммерческих системах управления доступом, а также в обычных магазинах для оплаты покупок.

Банк ЗАО «ВТБ24» является активным участником проекта УЭК. В региональных проектах по выпуску УЭК Банк выступит в качестве эмитента банковского приложения УЭК. Держатели УЭК с банковским приложением Банка ЗАО «ВТБ24» получат возможность подключения дополнительных полезных сервисов: SMS-сервис; Интернет-Банк; «Время в подарок»; Перевод с карты на карту. Планируется, что первые Универсальные электронные карты будут выпущены уже к концу 2012 года.

Таким образом, можно констатировать, что карточные продукты банка ОО «Ноябрьский» филиала № 6602 ЗАО «ВТБ24» г. Ноябрьск достаточно разнообразны и охватывают различные клиентские сегменты рынка. На рисунке 9 представлены данные о количестве карт ОО «Ноябрьский» филиала № 6602 ЗАО «ВТБ24» г. Ноябрьск в обращении за период с 01.06.2011 по 01.06.2013 гг.

Как видно из данного рисунков 9 и 10, по итогам первого полугодия 2012 года наблюдается значительное увеличение выпуска пластиковых карт ОО «Ноябрьский» филиала № 6602 ЗАО «ВТБ24» г. Ноябрьск, а также наблюдается и увеличение количества карт в обращении.

Так, например, на 01.06.2012 года объем выпуска пластиковых карт увеличился на 27,3% по сравнению с 2011 годом, а уже середине 2013 года объем эмитированных карт увеличился по сравнению с 2011 годом на 14,3%. Такое увеличение объема карт в обращении и увеличение показателя выпуска связано с тем, что к 2012 году банк произвел большую эмиссию кредитных карт.

Преобладают карты платежной системы MasterCard (62%). Соотношение расчетных и кредитных карт за период с 01.06.2011 по 01.06.2013 гг. существенно изменилось.

Если на 01.06.2011 года основную долю составляли расчетные карты, то по итогам первого полугодия 2013 года упор сместился на кредитные карты. Полученные данные занесем в таблицу 5 и на рисунок 12.

Таблица 5. Соотношение кредитных и расчетных карт в ОО «Ноябрьский» филиала № 6602 ЗАО «ВТБ24» г. Ноябрьск за период с 01.06.2011 по 01.06.2013 гг. (тыс. шт.).

Таким образом, наблюдается тенденция резкого увеличения выпуска кредитных карт (с 43% до 65%) по итогам первого полугодия 2012 года при снижении выпуска расчетных карт (с 57% до 35%).

Данная динамика связана с политикой снижения рисков на фоне экономического кризиса в стране.

Но уже на 01.06.2013 года наблюдается постепенное выравнивание ситуации.

Доля кредитных карт уменьшилась с 65% до 48% при одновременном некотором росте доли расчетных карт с 35% до 52%, что привело практически к одинаковому объему эмиссии двух видов карт (48% и 52% соответственно).