Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем подписки

Решением о размещении дополнительных акций путем подписки является решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Таким решением должно быть определено следующее:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

способ размещения дополнительных акций — открытая или закрытая подписка;

цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения;

форма оплаты размещаемых дополнительных акций, иные условия.

Решением о размещении путем подписки облигаций должны быть определены:

количество и номинальная стоимость размещаемых облигаций, форма;

порядок и сроки погашения облигаций, способ размещения облигаций — открытая или закрытая подписка;

цена размещения облигаций или порядок ее определения;

иные условия.

В качестве практического примера в Приложении 3 приведено решение о выпуске 3-го облигационного займа Открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком».

Решением о размещении путем подписки облигаций конвертируемых в акции должны быть определены:

количество и номинальная стоимость размещаемых облигаций, форма, порядок и сроки погашения облигаций, способ размещения облигаций — открытая или закрытая подписка;

цена размещения облигаций или порядок ее определения;

количество дополнительных акций каждой категории (типа), в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), в которые может быть конвертирована каждая облигация, порядок и условия такой конвертации;

иные условия.

Решением о размещении облигаций, конвертируемых в акции, должно быть предусмотрено, что конвертация осуществляется:

• а) по требованию владельцев облигаций;
• б) по наступлении срока (календарная дата, период времени или событие, которое должно неизбежно наступить); и / или
• в) при наступлении обстоятельств, указанных в решении о размещении.

В случае, если конвертация облигаций, конвертируемых в акции, осуществляется по требованию их владельцев, в решении о размещении таких облигаций должен быть установлен срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы соответствующие заявления, а также срок, в течение которого должна быть осуществлена такая конвертация.

Решением о размещении путем подписки опционов эмитента должны быть определены:

количество размещаемых опционов;

количество дополнительных акций каждой категории (типа), право приобретения которых предоставляется каждым опционом, в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

срок и / или обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента;

цена приобретения указанных акций (порядок определения цены приобретения указанных акций в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента);

порядок и срок осуществления указанного права владельца опциона эмитента, в том числе срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами опционов эмитента могут быть поданы соответствующие заявления;

срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона;

срок конвертации опциона в акции эмитента;

способ размещения опционов эмитента — открытая или закрытая подписка;

цена размещения опционов эмитента или порядок ее определения;

иные условия.

Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, не могут быть предусмотрены какие-либо преимущества одних приобретателей перед другими, за исключением случаев:

• а) осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
• б) ограничения акционерным обществом в соответствии с его уставом максимального количества акций или их номинальной стоимости, принадлежащих одному акционеру;
• в) введения эмитентом ограничения на приобретение ценных бумаг нерезидентами.

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, должен быть определен круг лиц, среди которых эмитент намерен их разместить в соответствии с решением о размещении.

Решение о выпуске облигаций с обеспечением должно содержать вид предоставляемого обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия), наименование, место нахождения или фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, предоставившего обеспечение, или указание на то, что залогодателем является эмитент, условия обеспечения и иные сведения.

В случае, если обеспечение по облигациям предоставлено третьим лицом, решение о выпуске облигаций должно быть подписано лицом, предоставившим такое обеспечение.

Процедура эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем подписки, включает в себя следующие этапы:

принятие уполномоченным органом эмитента решения о размещении облигаций;

утверждение уполномоченным органом эмитента решения о выпуске облигаций;

подготовка проспекта эмиссии облигации, в случае если государственная регистрация выпуска облигаций должна в соответствии с законодательством сопровождаться регистрацией проспекта облигации;

государственная регистрация выпуска облигации;

изготовление сертификатов облигации (в случае размещения облигаций в документарной форме);

подписка на облигации;

раскрытие информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска облигации, в случае если государственная регистрация выпуска облигации сопровождалась государственной регистрацией проспекта эмиссии облигации.