Анализ эффективности потребительского кредитования

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) — один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Банк входит в состав международной финансовой группы ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.

ВТБ 24 предлагает широкий спектр продуктов и услуг для частных лиц и предприятий малого бизнеса: выпуск банковских карт, потребительское и ипотечное кредитование, услуги дистанционного управления счетами, срочные вклады, денежные переводы, программы кредитования и расчетно-кассового обслуживания субъектов малого бизнеса.

На сегодняшний день ВТБ 24 — второй по величине розничный банк в России. Сеть банка на конец 2011 года достигла 606 отделений в 212 городах. Теперь услуги банка доступны для 72% городского населения России в 69 регионах.

Единственным акционером ВТБ24 (ЗАО) является Банк ВТБ (100% акций). По состоянию на 1 января 2013 года уставный капитал банка составляет 50,7 млрд. рублей, размер собственных средств (капитала) — 144 млрд. рублей.

2011 год стал годом возобновления активного роста розничного кредитования. Население восстановило свою кредитоспособность и предъявило повышенный спрос на кредитные продукты. Вслед за розницей опережающими темпами стало увеличиваться и корпоративное кредитование. При этом сохранился высокий уровень сбережений. Несмотря на то, что темпы роста привлеченных средств населения оказались более чем в полтора раза ниже, чем темпы роста кредитного портфеля, население осталось чистым кредитором банковского сектора. Это подтверждает высокий уровень доверия к российским банкам.

Темпы роста банковской системы в 2011 году по сравнению с 2010 годом заметно выросли. В среднем за месяц активы российских банков росли на 1,9% против 1,2% за 2010 год. При этом капитал российских банков увеличивался заметно медленнее, хотя и ускорился по сравнению с 2010 годом — 0,9% против 0,2% соответственно. В результате, к началу 2012 года объем активов российской банковской системы увеличился до 41,6 трлн. руб., а капитал — до 5,2 трлн. руб.

Темп роста большинства основных характеристик российской банковской системы в 2011 году в целом соответствовал темпам роста российской экономики. В результате отношение активов банков к ВВП незначительно выросло (с 76% до 77%), объем банковских депозитов физических лиц остался на уровне 22% ВВП. При этом следует отметить кредитную активность: кредитный портфель увеличился за год с 50% ВВП до 53% ВВП, в том числе кредиты населению выросли с 9% ВВП до 10% ВВП.

Основным видом операций банковской системы остается кредитование: к концу 2011 года объем кредитов, предоставленных российскими банками нефинансовому сектору экономики и физическим лицам, составлял 24,7 трлн. руб., что на 5,5 трлн. руб. больше, чем на начало года. При этом доля кредитов физическим лицам в активах банков выросла с 12% до 13%, а доля кредитов юридическим лицам выросла с 45% до 46%.

В 2011 году продолжилась тенденция снижения доли просроченной задолженности в портфелях банков как по кредитам физическим, так и по кредитам юридическим лицам. Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам снизилась с 6,9% до 5,2%, а по кредитам юридическим лицам — с 5,0% до 4,4%.

Несмотря на сохранение высокого уровня доверия населения к российским банкам, возврат к потребительской модели поведения вызвал снижение темпов роста депозитов населения. По итогам года темп прироста средств, привлеченных от физических лиц, составил более 21%, против 31% в 2010 году. При этом основная часть прироста (более 46%) традиционно пришлась на IV квартал. В результате доля средств населения в банковских пассивах в течение года незначительно снизилась с 29% до 28,5% пассивов.

Тем не менее, эффект значительно более высокой базы привел к тому, что банки привлекли больше средств населения, чем предоставили ему в виде кредитов. По итогам года прирост привлеченных средств населения превысил объем выданных ему кредитов на 0,6 трлн. руб., что втрое меньше, чем чистое сальдо по итогам 2010 г. В условиях ограниченного внешнего финансирования население остается важным источником финансирования не только розничного, но и корпоративного кредитования.

В условиях восстановления розничных рынков и усиления конкуренции ВТБ 24 продолжил укреплять свои рыночные позиции. Его активы увеличились за 2011 год в 1,3 раза, собственные средства — в 1,1 раза (как и годом ранее). По итогам года банк занимает 6 место в российской банковской системе по активам и 6 место по капиталу.

Опережающий по сравнению с рынком рост портфеля кредитов населению позволил банку увеличить рыночную долю (с учетом цессии) на 0,8 п.п. до 11,4%. Рост объемов средств населения, размещенных в ВТБ 24, также опережал рынок (31% против 21%), а доля банка на данном рынке выросла на 0,5 п. п. и составила 6,9%. ВТБ 24 упрочил свои позиции в качестве второго розничного банка страны как по объему кредитов, предоставленных населению, так и по объему привлеченных от него депозитов, более чем в 3 раза опережая ближайших преследователей.

В 2013 году мы не ожидаем серьезных потрясений в российском банковском секторе. Продолжится рост кредитования, как банковского, так и корпоративного, хотя и, вероятно, не столь высокими темпами, как в 2012 году. Превышение темпов роста розничного кредитования над корпоративным, по нашему мнению, сохранится. Население продолжит оставаться чистым кредитором банковского сектора, хотя темпы роста привлеченных средств населения немного замедлятся. По итогам года мы ожидаем прироста кредитов и депозитов населения, как в реальном выражении, так и относительно ВВП.

Один из главных факторов развития эффективности потребительского кредитования можно проанализировать на основе данных о результативности банковской рекламы, уровня обслуживания, системы менеджмента. Кроме того, большое значение имеет показатель спроса на конкретные кредитные программы и уровень доверия населения.

Увеличение объемов потребительского кредитования стало основной причиной роста розничного кредитного портфеля Банка в 2012 году.

Основными задачами Банка в сегменте потребительского кредитования в 2012 году стало обеспечение роста объемов продаж (в том числе, роста клиентской базы и доли рынка), рентабельности, а также снижение уровня просроченной задолженности.

В целях обеспечения объемов продаж:

• — был существенно упрощен процесс оформления потребительских кредитов, а также оптимизирована продуктовая линейка для сотрудников компаний, аккредитованных в Банке;
• -запущены продажи кредитов наличными через Интернет-сайт Банка;
• -отменены условия по обязательному наличию регистрации в регионе расположения кредитующего подразделения и поручительства физического лица (при сумме кредита свыше 750 000 рублей).

Для снижения рисков и уровня просроченной задолженности в 2012 году Банк предлагал клиентам возможность реструктурировать задолженность.

Продукты линейки кредитования наличными отличают прозрачные финансовые условия, короткие сроки рассмотрения заявок, большие лимиты и длительные сроки кредитования, широкая сеть продаж и каналов обслуживания, а также высокое качество сервиса.

В 2012 году самые большие объемы продаж кредитов осуществлены в Москве, а также в региональных филиалах в Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге и Краснодаре.

Позитивные тенденции в сфере кредитования наличными продолжатся и в 2013 году. Основой целью на 2013 год является наращивание объемов продаж и увеличение доли рынка, прежде всего за счет оптимизации внутренних бизнес — процедур, сопутствующих кредитному процессу, и предложения новых привлекательных финансовых продуктов, ориентированных на индивидуальные потребности клиентов. Также Банк намерен продолжать проводить либерализацию условий предоставления и обслуживания кредитов.

2012 год стал самым успешным в истории развития банка. Об этом сообщает корреспондент Банки.ру. Так, активы банка увеличились до 1,47 трлн. рублей (рост за год на 26%, или на 301 млрд. рублей). В то время как рост активов банковского сектора за 2012 год составил 8,9%.

За прошедший год ВТБ 24 заработал 47 млрд. рублей. При этом чистая прибыль банка (до СПОД) достигла 37 млрд. Рост по сравнению с 2011 годом составил 28% (с 28,9 млрд. рублей). Для сравнения: в целом за прошедший год прибыль по банковской системе увеличилась на 19,3%. ROE (отдача на капитал) по итогам 2012 года у ВТБ 24 составила более 30%.

Задорнов особо отметил, что по темпам роста чистой прибыли ВТБ 24 опережает рынок почти в 1,5 раза.

По данным Банки.ру, на 1 марта 2013 года нетто-активы банка — 1 543,24 млрд. рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 156,95 млрд, кредитный портфель — 987,66 млрд, обязательства перед населением — 999,04 млрд.

Основной рост портфеля обеспечили кредиты наличными (увеличение их портфеля на 33,5%, до 382 млрд. рублей), ипотечное кредитование (на 34,5%, до 331 млрд. рублей) и кредитование малого бизнеса (на 60%, до 179,5 млрд. рублей, включая пакет «Коммерсант»).

Так, объем выданных кредитов наличными достиг 23,2 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2011 годом в 1,5 раза. Объем выданных ипотечных кредитов преодолел отметку в 13 млрд руб., превысив аналогичный показатель 2011 года более чем в 2 раза.

" Более чем в 2 раза мы нарастили и выдачи кредитов малому бизнесу, с уровня 2,9 млрд руб. выйдя по итогам прошлого года на объем выдач в 6,5 млрд руб., — отметил вице-президент, управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге. — При этом еще более 1,8 млрд руб. по итогам прошлого года мы выдали субъектам малого бизнеса в рамках программы «Бизнес-экспресс», запущенной в апреле 2012 года. Кроме того, 3 млрд руб. из общего объема потребительских кредитов мы выдали по программе «Коммерсант» индивидуальным предпринимателям на создание и развитие бизнеса" .

В 2013 году ВТБ24 планирует продолжить наращивание своего присутствия на рынке кредитования Северной столицы.

" Мы планируем увеличить объем выданных кредитов наличными до 30 млрд. рублей, выдать жителям города и области в качестве ипотечных кредитов — 15 млрд. рублей, нарастить объем кредитов малому бизнесу с учетом кредитов по программе «Бизнес-экспресс» до 11 млрд руб., а объем автокредитов — до 7,5 млрд руб. — поделился планами представитель банка с СПб. — Все это должно позволить нам по итогам 2013 года достичь совокупного объема кредитного портфеля в 100 млрд руб." .

Выводы по второй главе дипломной работы

• 1. Кредитная политика — это определение того уровня риска, который может взять на себя банк.
• 2. Основная цель кредитной политики ЗАО «ВТБ-24» — формирование кредитного портфеля, позволяющего поддерживать качество активов на приемлемом уровне, обеспечивающего целевой уровень доходности, направленного на минимизацию кредитных рисков.
• 3. Главное требование к формированию кредитного портфеля состоит в том, что портфель должен быть сбалансированным, т. е. повышенный риск по одним ссудам должен компенсироваться надежностью и доходностью других ссуд.
• 4. К 1 января 2013 года филиал ВТБ24 в Санкт-Петербурге нарастил совокупный объем кредитного портфеля на 63%.
• 5. Увеличение объемов потребительского кредитования стало основной причиной роста розничного кредитного портфеля Банка в 2012 году.
• 6. В 2013 году ВТБ24 планирует продолжить наращивание своего присутствия на рынке кредитования, планирует увеличить объем выданных кредитов наличными до 30 млрд. рублей.