Анализ тенденций развития банковского сектора россии

Современные тенденции и проблемы развития банковской системы РФ

В соответствии с проектом стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года, в среднесрочной перспективе предполагается сократить участие государства в капиталах кредитных организаций при сохранении контроля государства за деятельностью ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Россельхозбанк».

При этом в ближайшие три года предусматривается снижение государственного участия в уставном капитале данных кредитных организаций не ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция. В дальнейшем Правительство Российской Федерации и Банк России продолжат сокращение доли государства в уставном капитале данных кредитных организаций. Банковская система России: Тенденции и прогнозы. Аналитический бюллетень // РИА-Аналитика / Центр экономических исследований, 2011, 38с.

По мере формирования условий в отношении ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Россельхозбанк», а также иных кредитных организаций с долями участия государства в уставном капитале, будут осуществляться меры по привлечению стратегических инвесторов и размещению долей, принадлежащих государству, на открытых рынках капиталов.

Правительством Российской Федерации будет обеспечено снижение доли государства в уставном капитале создаваемого Почтового банка в течение трех лет после его создания не ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция с дальнейшим снижением этой доли в течение пяти лет после его создания.

Правительство Российской Федерации рассматривает вложения в акции кредитных организаций, которые осуществлялись компаниями с преобладающей долей государства в уставном капитале (ОАО «РЖД», ОАО «Газпром» и другие) в качестве непрофильных активов и обеспечит осуществление мероприятий по утверждению компаниями с государственным участием среднесрочных программ отчуждения таких непрофильных активов с целью улучшения корпоративного управления и привлечения дополнительных источников финансирования инвестиционных программ.

Инвестиции в акции кредитных организаций, находящиеся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, являются имуществом, которое не требуется для исполнения публичных полномочий. Правительство Российской Федерации рекомендует в отношении указанного имущества субъектам Российской Федерации и муниципальным органам местного самоуправления обеспечить его поэтапную приватизацию.

При этом, как сказано в стратегии, последовательный выход из капиталов кредитных организаций не должен оказывать негативного влияния на устойчивость банковского сектора.

Следующая проблема, которую необходимо рассмотреть — это неразвитость нормативно-правового регулирования банковского бизнеса, которая также является серьезным ограничением для развития банковской системы. Работа по комплексному совершенствованию правовых условий деятельности кредитных организаций входит в число приоритетных задач Правительства Российской Федерации и Банка России.

Нормативно-правовое обеспечение важно потому, что, во-первых, создает общее правовое поле, единые правила поведения субъектов на рынке банковских услуг; во-вторых, создает также индивидуальные для банковского сектора, но общие внутри банка стандарты выполнения отдельных операций. Тавасиев А. М., Бычков В. П., Москвин В. А. Банковское дело: базовые операции для клиентов: учебное пособие // под ред. А. М. Тавасиева.? М.: Финансы и статистика, 2010.? 509 с.

Независимо от соотношения централизованного регулирования и саморегулирования, которое изменяется в зависимости от этапа и уровня развития банковской системы, роль нормативно-правового обеспечения деятельности банков велика: оно способствует обеспечению высокого уровня организации банковского дела, управления банковскими рисками.

В целом имеющийся в настоящее время пакет документов, регулирующих банковскую деятельность, достаточно разнообразен, однако нуждается в существенных корректировках.

Банковское законодательство должно содержать инновационные меры, в том числе разработку новых законов и существенное изменение действующих. Колесникова В. И., Кролевецкой Л. П. Банковское дело: учебное пособие, ч. 1 и 2.? С-Пб.: Издательство СПб, 2010.? 159 с.

К числу новых законов, требующих разработки и принятия, можно отнести:

• — законы, регулирующие непосредственно банковский сектор (о кредите, о депозитах, специализированных банках, региональных банках, развитии сберегательного дела в РФ и др.)
• — федеральные законы, регулирующие смежные сферы финансового сектора (о коллекторских агентствах, об инновационных фондах, о кредитной кооперации, о центральном депозитарии).

Существенной переработке должно подвергнуться также действующее законодательство, в частности законодательство о залоге.

К основным недостаткам российского залогового законодательства, помимо прочих, можно отнести: Белозеров С. А., Мотовилов О. В. учебник: «Банковское дело», Проспект, 2011.

• — невозможность обеспечения залогом конкретных видов обязательств. Например, действующее законодательство предъявляет требование, согласно которому обеспечиваемое залогом обязательство должно быть индивидуально определено (иначе залог может быть признан недействительным), что выражается в требовании указывать основания возникновения подобного обязательства. Данное требование не позволяет заключать договоры о залоге для обеспечения всей или определенной категории задолженности клиента перед банком (так называемый залог в обеспечение текущей задолженности).
• — на практике участники кредитных отношений вынуждены каждый раз вносить изменения в договор о залоге для того, чтобы распространить или исключить действие залога на соответствующие обязательства. Приемлемым было бы положение, согласно которому обеспечиваемое обязательство может быть описано через указание его родовых признаков, позволяющих определить его в будущем (размер, срок, цели предоставления).
• — невозможность использования ряда активов в качестве залога. Передача имущества в залог для многих организаций является источником привлечения заемных средств. В настоящее время в результате отсутствия необходимого регулирования целая группа активов не может быть использована в качестве залога. Как следствие, целые отрасли экономики лишаются возможности финансирования путем привлечения банковских кредитов. К таким активам можно отнести объекты концессионных соглашений, права пользования недрами и др.
• — наличие проблем, связанных с передачей в залог недвижимого имущества. Одной из таких проблем является длительный срок регистрации ипотеки. В соответствии с федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)», срок регистрации ипотеки осуществляется в течение одного месяца со дня поступления необходимых для ее регистрации документов в уполномоченный орган (за исключением ипотеки жилых помещений) Столь длительный срок регистрации несет в себе дополнительные риски как для кредиторов, так и для заемщиков.
• — отсутствие необходимого правового регулирования в отношении участников залоговых отношений. Действующее в Российской Федерации законодательство не содержит специальные требования и правила, относящиеся к залоговым агентам, в том числе о назначении и замене агента, а также о его полномочиях и порядке их осуществления.
• — реформирование залогового законодательства может стать существенным фактором развития и роста российской экономики, что подтверждается опытом иностранных государств.

Качественное развитие залогового права позволит:

• — расширить возможности для привлечения банковских кредитов путем снятие ограничений на использование ряда активов в качестве залога;
• — увеличить сроки, на которые предоставляется кредит, путем снижения рисков кредитора за счет качественного обеспечения кредита в форме залога;
• — расширить возможности для развития банковского рынка. Реформа залогового законодательства позволит банкам предложить новые и развивать имеющиеся кредитные продукты (такие как синдицированные кредиты, обеспеченные залогом имущества, инфраструктурное финансирование и иные кредитные продукты), которые на данный момент не могут использоваться в силу отсутствия необходимого законодательного регулирования. Разнообразные кредитные продукты позволяют более точно и адекватно удовлетворять потребности экономики в капитале. Поэтому обеспечение максимальной степени гибкости залогового законодательства крайне важно для развития кредитования;
• — повысить устойчивость банковской системы. Кредиты, обеспеченные залогом имущества, составляют значительную часть рынка банковского кредитования в развитых финансовых системах. По таким кредитам кредитные организации вправе резервировать меньше денежных средств, однако это право на практике утрачивает свою ценность, когда залогодатели по своему усмотрению лишают банки возможности обратить взыскание на предмет залога (из-за слабости законодательного регулирования). В результате кредиты становятся фактически необеспеченными, по ним трудно получить исполнение, а зарезервированных средств недостаточно для покрытия убытков банков;
• — увеличить объем финансового рынка: новые кредитные продукты, расширенные возможности по рефинансированию кредитов, увеличение скорости и ясности получения обеспеченного финансирования существенно увеличит количество заемщиков и объем заимствований (которые являются одними из значимых показателей уровня развитости финансовой системы).Саркисянц, А. Г. Банковская система России и направления ее реформирования // Финансы, 2011, № 2, 15−27 с

Создание мирового финансового центра предусматривает углубление интеграционных экономических процессов, снятие всех ограничений для свободного движения капиталов. В такой ситуации российским банкам придется бороться за рынок с иностранными банковскими структурами. Вступление России в ВТО может поставить отечественную банковскую систему перед подобной проблемой уже сегодня.

В условиях современной рыночной экономики, банковский сектор российской федерации сталкивается с рядом проблем, которые препятствуют его эффективному развитию.

Основными недостатками нашей банковской системы сегодня являются:

• -высокая степень сегментации банковской системы;
• -проблема государственной банковской олигополии;
• -неразвитость нормативно-правовой базы осуществления банковской деятельности;
• -повышение капитализации банковской системы Российской Федерации как фактор ее конкурентоспособности.

Рассмотрим далее более подробно проблемы российской банковской системы России.

Во-первых, сдерживающим фактором развития российской банковской системы является ее сегментация, под которой понимается нарастающие различия между группами банков — банками, контролируемыми государством, дочерними иностранными банками, крупными частными банками и средними и мелкими банками.

Сегментация банковской системы выражается в:

• -различных требованиях к уровню ликвидности (для обеспечения стабильности функционирования кредитных институтов);
• -различном доступе к внешнему финансированию (по цене и объему);
• -в различном доступе к внутреннему финансированию;
• -стоимости пассивов на внутреннем рынке;
• -различной политике управления структурой активов и пассивов.

По данным Центрального банка Российской Федерации, наблюдается следующее распределение активов по банковскому сектору.

• -первая группа банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ-24) по состоянию на 01.08.2011 года владеет 49% активов всей банковской системы России.
• -вторая группа банков (6−20 строчка по величине активов) — это в основном крупные частные банки и дочерние иностранные банки, совокупная доля активов которых на 01.08.2011 составила 20.5% (Альфа-Банк, Банк Москвы, ЮниКредит Банк, Росбанк, Райффайзенбанк и др.)
• -третья группа банков (с 21 по 50) доля 11,5%
• -четвертая группа доля (с 51 по 200) — 13,1%
• -пятая группа (с 201 по 500) 4,6%
• -шестая группа (с 501) доля 1,3%

Таким образом, пять крупнейших банков страны (все банки с государственным участием) обладают почти половиной совокупных активов банковской системы.

Проанализировав некоторые проблемы, с которыми столкнулась российская банковская система на текущем этапе своего развития, можно сделать вывод, что сегодня российские банки не смогут конкурировать с развитыми, высококапитализированными иностранными банками. Таким образом, Российская Федерация может оказаться под угрозой потери независимости национального финансового рынка.

Особое внимание нужно уделить ситуации на Украине. Российская экономика тесно связана с экономикой соседней страны, и кризис прогрессирующий на территории Украины может оказать серьезное влияние на нашу экономику. Как сообщает журнал «Деньги»:

С начала 2013 года украинский рынок покинули шведский Swedbank (дочерний банк в Украине — Сведбанк/ОмегаБанк), греческий Alpha Bank (Астра Банк), итальянская группа Intesa San-Paolo (Правэкс-Банк), а также кипрские Bank of Cyprus (Банк Кипра) и Cyprus Popular Bank (Марфин Банк). Последние три сделки состоялись уже в начале 2014 года, но являются результатом переговоров, начатых еще в 2013 году.

Главными скупщиками банков по-прежнему являются Николай Лагун, Вадим Новинский и российская «Альфа-Групп».

Однако банкиры говорят, что ушли с рынка еще далеко не все, кто это планировал сделать. «Не исключено, что эти процессы продолжатся и в 2014 году (продажа европейских банков. — Авт.). Ведь в нынешних условиях принятие решения об уходе с рынка не тождественно собственно уходу с рынка — продавать банки в Украине непросто», — говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банка (Украина) Алексей Блинов.

Так, в 2013 году активно обсуждалась возможность продажи UniCredit Bank (Укрсоцбанк) и Райффайзен Банка Аваль.

Причем, представители акционеров обоих банков подтверждали возможность продажи украинских «дочек».

Правда, по UniCredit Bank информация о переговорах с потенциальными покупателями в итоге была опровергнута (см. «Деньги» от 04.02.2014 № 2, доступно на dengi.ua). «Мы не ведем переговоров (о продаже украинского банка UniCredit/Укрсоцбанк», — заявил 13 января 2014 года глава UniCredit по странам Центральной и Восточной Европы Джанни Франко Папа. «Аваль» остается в статусе «выставленного на продажу».

Кстати, к обоим гигантам присматривалась российская «Альфа-Групп», которая в итоге приобрела значительно меньший по размаху Банк Кипра. Сумма сделки составила 0,95 капитала, что по нынешним временам является очень неплохим показателям. Остальные сделки проводились с мультипликаторами 0,2−0,4, при том, что в 2007;2008 гг. эти же банки были приобретены за 4−5 капиталов.

Ждет ли украинский банковский сектор полный уход «европейцев»? Возможно, но пока намерений покинуть наш рынок не проявляли акционеры УкрСиббанка (BNP Paribas, Франция), ОТП Банка (OTP, Венгрия), «Кредит Агриколь» (Credit-Agricole, Франция), Кредобанка (PKO BP, Польша), Идея Банка (фин.компания Getin Holding, Польша) и Пиреус Банка (Piraeus Bank, Греция).

На смену европейцам приходят обычно «зубастые» украинские и российские банкиры, но возможны и более экзотические варианты. «В случае развития более тесного сотрудничества с Китаем, нельзя исключать появления на нашем рынке одного из банков этой страны», — говорит Сергей Мамедов. Кстати, если уж китайцы зайдут на украинский рынок, они мелочиться не станут — объектом интереса будет банк минимум из первой двадцатки, а, возможно, и десятки.

В 2014 году банкам не даст расслабиться и накаленная до предела политическая обстановка. Говорить о каком-либо росте можно будет лишь после разрешения политического конфликта.

Но даже если вынести политику за скобки, экономическая среда, в которой работают банки, уже сейчас не очень здоровая. «Дефицит бюджета, как прямой, так и скрытый, в этом году значительно больше. Согласно закону о бюджете-2014 Нацбанк должен перечислить в бюджет страны не менее 22,8 млрд. грн., а это значит, что реальный сектор снова лишат возможности кредитования, следовательно, и возможности развития новых программ. К тому же, денежно-кредитная политика утратила самостоятельность, став заложницей разбалансированных государственных финансов», — говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банка.

В этих условиях, считает банкир, задача-максимум для банковской системы — найти ниши для умеренного роста и получения прибыли на сложном рынке. Задача-минимум — обеспечение устойчивости перед лицом рисков, стоящих сегодня перед украинской экономикой, — уже выполнена благодаря кропотливой работе банков в последние несколько лет.

По оценкам авторитетного рейтингового агентства Fitch, кризис на Украине может оказать негативное влияние на российские банки. Эксперты Fitch заявили во вторник, 25 февраля о том, что украинские преобразования могут серьезным образом затруднить платежеспособность некоторых кредитных институтов, «если их кредитополучатели пострадали в результате нынешней политической и экономической напряженности». При этом общая сумма кредитов, выданных российскими банками украинской стороне, исчисляется 28 миллиардами долларов. События на Украине могут ударить по таким крупным финансовым учреждениям, как «Внешэкономбанк», «Газпромбанк» и ВТБ, передает агентство AFP. Журнал «Деньги» // http://dengi.ua.

Fitch отмечает, что наибольшие опасения вызывают займы украинским фирмам, а также российским предпринимателям, разместившим инвестиции на Украине. Основными факторами риска рейтинговое агентство называет рецессию, дальнейшее обесценивание украинской гривны, а также вопросы, связанные с правами собственности и активами.

Таким образом, главными недостатками банковского сектора РФ являются: высокая степень его сегментации, государственная банковская олигополия, слабо развитая нормативно-правовая база осуществления банковской деятельности, повышение капитализации банковской системы РФ как фактор ее капитализации. Тенденции развития банковского сектора таковы, что количество коммерческих банков растет очень быстрыми темпами, правительство старается бороться с существующими проблемами, однако быстроменяющиеся рыночные условия создают все новые сложности.