После проведения реформ было решение продолжить борьбу с Казанским ханством. Без его ликвндаш1 нельзя было устранить источник постоянной угрозы нападет1 на жизненно важные регионы России и угона сотен тысяч людей в рабство.
В 1551 г. в 37 верстах от Казани была построена крепость Свияжск. В 1552 г. в поход выступило стотысячное войско. Крымский хан попытался оказать Казани помощь, но был разбит у Тулы. 20 августа началась осада Казани. 1 октября под стены города был сделан подкоп, в него заложили порох. Стена была взорвана, и русское войско 2 октября 1552 г. ворвалось в Казань.
В 1556 г. была присоединена Астрахань. Оставался Крым, на разгроме которого настаивали многие члены Избранной рады. В то же время предоставлялась и возможность овладеть ослабевшим Ливонским орденом. Царь мечтал покорить и ту и другую землю и поэтому решился вести войну на два фронта. Однако походы в Крым были хотя и удачны, но малоэффективны: из-за больших расстояний войска не могли закрепиться вблизи полуострова, без чего его покорение было невозможным.
Западные соседи России (Литва и Польша, Ливонский орден, Швеция) всячески препятствовали ее связям с передовыми странами Западной Европы, без чего, как уже давно поняли правящие круги России, невозможно было дальнейшее развитие страны. Связи по морю были тогда самыми быстрыми и удобным>ц Иван Грозный решил заполучить порты восточной Прибалтики (Нарва, Ревель, Рига). В 1558 г. русские войска перешли в наступление. Были заняты Дерпт, Нарва, ставшая русским портом, через который началась интенсивная торговля. Однако вскоре правители Ордена перешли под покровительство короля Польши и Великого князя Литовского. Вместо слабого Ордена противником России стало мощное Польско-Литовское государство (окончательно объединившееся в 1569 г. в Речь Посполитую). В войну вмешались также Швеция и Дания.
В это время разгорался конфликт царя с членами Избранной рады. Основное противоречие заключалось в том, что Иван IV больше не желал прислушиваться к советам Сильвестра и Адашева. Он был убежден в данном ему от Бога праве на самовластное правление. Оба советника были отстранены от власти и умерли в заключении. Вес шире царь Иван прибегал к кровавым расправам над заподозренными в измене или непокорности.
Между тем Ливонская война продолжалась. В 1563 г. Иван Грозный двинулся с войском к Полоцку. С помощью местного населения город был взят. Однако в следующем году русские поиска были разбиты в двух сражениях. Причиной такого поворота дел Царь считал измену бояр и воевод. Уверенность в этом усилилась, когда Андрей Курбский, член Избранной рады, чувствуя смертельную опасность, бежал в Литву.
