Анализ динамики рынка банковских карт в России и перспективы ее развития

Особенности развития рынка банковских карт в России

В настоящее время происходит бурное развитие платежных систем. Сейчас коммерческий банк невозможно представить без эмиссии, внедрения и обслуживания банковских карт. Банковская карта является классическим инструментом комплексного обслуживания частных клиентов. В большинстве экономически развитых стран пластиковая карта является неотъемлемой частью сферы торговли и услуг. Проведение операций с помощью платежных карт показывает степень интегрированности банковской системы и общества. Анализ динамики количества банковских карт России за 2010;2015гг. показано в таблице 3.

Таблица 3.

Анализ динамики количества банковских карт России за 2010;2015гг.

Источник: разработка автора на основании Основные показатели развития национальной платежной системы http://www.cbr.ru/ (Дата обращения 25.04.2016 г.).

С таблицы видно, что наблюдается положительная динамика количества банковских карт на территории России. Так по состоянию на конец 2010 года в стране было выпущено 137,8 млн. пластиковых карт. Уже на конец 2015 года количество пластиковых карт достигло 243,9 млн. шт.

Рост количества пластиковых карт в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 16,2 млн. шт. (или 7,1%).

Отмечен постоянный рост количества расчетных карт. Так в 2010 году в стране было 127,8 млн. шт. расчетных карт. На конец 2015 года их количество равнялось 214,5 млн. шт. Рост количества расчетных карт в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 18,6млн. шт. (или 9,5%).

До конца 2014 года наблюдается также рост количества кредитных карт. Так в 2010 году в России было 10 млн. шт. кредитных карт. В 2014 году их количество равнялось уже 31,8 млн. шт. В 2015 году отмена тенденция к снижению количества кредитных карт в стране. Так на конец 2015 года в стране было 29,5 млн. штук кредитных карт, что на 2,3 млн. шт. (7,2%) меньше, чем в 2014 году. Структура рынка пластиковых карт за 2010;2015гг. показана на рисунке 10.

Рис. 10. Структура рынка пластиковых карт за 2010;2015гг., %.

Источник: разработка автора на основании Основные показатели развития национальной платежной системы http://www.cbr.ru/ (Дата обращения 25.04.2016 г.).

С рисунка видно, что основную часть пластиковых карт составляют именно расчетные карты. На протяжении 2010;2014гг. отмечена тенденция к снижению уровня расчетных карт в общей структуре карт и увеличение части кредитных карт. В 2015 году выросла часть расчетных карт по сравнению с предыдущим годом. Так, в 2010 году 92,7% общей в общем количестве карт занимали расчетные карты. В 2015 году уровень расчетных карт составил 87,9%, а кредитных — 12,1% соответственно.

Анализ количества операций, выполненных с участием банковских карт на протяжении 2010;2015гг. показано в таблице 4.

Таблица 4.

Анализ количества операций, выполненных с участием банковских карт на протяжении 2010;2015гг.

Источник: разработка автора на основании Основные показатели развития национальной платежной системы http://www.cbr.ru/ (Дата обращения 25.04.2016 г.).

С таблицы видно, что на протяжении 2010;2015 гг. количество операций по банковским картам постоянно растет, что свидетельствует о растущей популярности банковских карт. Так в 2010 году было произведено 3107,3 млн. операций по банковским картам. В 2015 году данный показатель составил 12 823 млн. операций. В 2015 году по сравнению с предыдущим годом количество операций по банковским картам выросло на 3060,9 млн. шт. (31,4%).

В 2010 году было произведено 2068,30 операций по снятию наличных денег. В 2015 году — 3298,7 млн. таких операций. В 2015 году количество операций по снятию безналичных денег было на 23,3 млн. шт. (0,7%) больше, чем в 2014 году.

Стремительно растет количество безналичных операций. Так в 2010 году было произведено 1039,00 млн. таких операций. В 2015 году данный показатель составил 9525,2 млн. шт. В 2015 году по сравнению с 2014 годом количество безналичных операций выросло на 3037 млн. шт. (46,8%).

Структура проведенных операций по пластиковым картам за 2010;2015гг. показана на рисунке 11.

Рис. 11. Структура проведенных операций по пластиковым картам за 2010;2015гг.

Источник: разработка автора на основании Основные показатели развития национальной платежной системы http://www.cbr.ru/ (Дата обращения 25.04.2016 г.).

С рисунка видно, что на протяжении 2010;2015гг. значительно изменилась структура проведенных операций по пластиковым картам. Так в 2010 году операции по снятию наличных денег составили 66,6%, тогда как безналичные были на уровне 33,4%. В 2015 году часть операций по безналичному снятию денег снизилась до 25,7%, а безналичных операций выросла до 74,3%.

Объем операций по банковским картам за 2010;2015гг. в денежном выражении показан в таблице 5.

Таблица 5.

Объем операций по банковским картам за 2010;2015гг. в денежном выражении.

Источник: разработка автора на основании Основные показатели развития национальной платежной системы http://www.cbr.ru/ (Дата обращения 25.04.2016 г.).

С таблицы видно, что объем операций по банковским картам, выраженный в денежном виде, стремительно растет на протяжении 2010;2015гг. так общий объем операций по банковским картам в 2010 году составил 12 633,50 млрд руб., в 2015 году данный показатель равнялся 40 513,3 млрд руб.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом сумма операций выросла на 5513,7 млрд руб. (15,8%).

Сумма операций по снятию наличных денег значительно выросла на протяжении 2010;2015гг. В 2015 году по сравнению с 2014 годом сумма операций выросла незначительно — на 1090,3 млрд руб. (4,6%).

Значительный рост безналичных операций по картам. Так в 2010 году общая сумма проведенных безналичных операций составила 1 674,70 млрд руб., в 2015 году данная сумма составила 15 596,9 млрд руб. В 2015 году по сравнению с 2014 годом рост безналичных расчетов составил 4423,5 млрд руб. (39,5%).

Стремительно растет сумма безналичных расчетов за оплату товаров, работ или услуг. Так в 2015 году по сравнению с предыдущим годом рост данного показателя составил 29%. Общая сумма безналичных расчетов за отплату товаров, работ, услуг составила 8846,7 млрд руб.

На рисунке 12 показана структура операций по банковским картам по сумме операций.

Рис. 12. Структура операций по банковским картам по сумме операций за 2010 -2015 гг., %

Источник: разработка автора на основании Основные показатели развития национальной платежной системы http://www.cbr.ru/ (Дата обращения 25.04.2016 г.).

С рисунка видно, что на протяжении 2010;2015 гг. основную часть в структуре операций по банковским картам занимают операции по снятию денег. Отмечена тенденция к снижению части операций по снятию наличных денег в общей структуре расчетов. При этом растет часть безналичных расчетов. Так в 2010 году операции по снятию наличных денег составляли 86,7%, безналичные операции — 13,3%. В 2015 году соотношение изменилось: операции по снятию наличных денег равнялись 61,5%, безналичные операции — 38,5%.

Количество устройств по приему платежных карт в России на протяжении 2010;2015гг. показано на рисунке 13.

Рис. 13. Количество устройств по приему платежных карт в России на протяжении 2010;2015гг., тыс. шт.

Источник: разработка автора на основании Основные показатели развития национальной платежной системы http://www.cbr.ru/ (Дата обращения 25.04.2016 г.).

С рисунка видно, что количество устройств по приему платежных карт в России на протяжении 2010;2015 гг. стремительно растет. Большую популярность имеют электронные терминалы. Максимальное количество банкоматов было в 2014 году — 222,8 тыс. шт. В 2015 год отмечена тенденция к снижению количества банкоматов на территории России.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что пластиковые карты приобретают всё большую популярность, так как они имеют большое количество преимуществ:

• 1. банковские карты удобнее наличных денег;
• 2. удобный способ бесплатных денежных переводов;
• 3. быстрый способ получения заработной платы, что представляет удобство не только для владельца карты, но и для работодателя.