Анализ современного развития рынка страховых услуг

Анализ современного состояния страхового рынка Республики Казахстан

В нашей стране многие десятилетия страхование развивалось на основе государственной монополии, и все проблемы рассматривались применительно к условиям деятельности одной мощной централизованной организации Госстраха. Развитие страхования в условиях государственной монополии шло по принципу «от предложения к спросу». Министерство Финансов СССР утверждало правила страхования, а предприятия и население при заключении договоров страхования были вынуждены с ними соглашаться, поскольку не было альтернатив. Правила предусматривали в основном защиту от стихии природы и несчастных случаев. Система государственного страхования не могла принимать на свою ответственность коммерческие, а тем более политические риски, что вступило бы в противоречие с принципами планового централизованного управления народным хозяйством, не предполагавшим возможность таких рисков.

Объективное развитие страхования, содействовавшего экономической и социальной стабильности общества, соответствует долгосрочным интересам государства. «Страховое дело на протяжении всей своей истории всегда было тесно связано с социально-экономическими задачами общества и соответствующей политикой государства».

Понятие «страховой рынок» в отечественной экономической литературе стало встречаться относительно недавно. В условиях монополии государства на страховое дело не могло быть и речи о существовании страхового рынка.

Сущность рынка страховых услуг вытекает из природы страхования. На наш взгляд, необходимо рассмотреть это понятие с точки зрения ведущих ученых-экономистов. Понятия «страховой рынок» и «рынок страховых услуг» являются тождественными, так как означают возникновение страховых отношений по поводу купли-продажи товара — страховой услуги.

В широком смысле слова страховой рынок представляет собой всю совокупность экономических отношений по поводу страхования. В узком смысле страховой рынок — совокупность страховых обществ.

Таким образом, с одной стороны, страховой рынок располагает большими временно свободными средствами страховых фондов, а с другой стороны — возможностями их инвестирования в те сферы деятельности, где можно получить высокие доходы и обеспечить быстрый возврат вложенных средств.

Следовательно, рынок создает объективные условия для активного развития страхового бизнеса, образования и функционирования многочисленных страховых организаций, задачей которых является формирование собственного поля деятельности, определение своего места на экономическом рынке республики. Становление и развитие страхового рынка диктует необходимость развития инфраструктуры рынка.

Таким образом, страховой рынок играет, и мог бы играть все более значительную роль в системе экономических отношений и связей Казахстана при создании определенных условий. Уже заметно изменяются взгляды на страхование. Складываются новые группы интересов на рынке страховых услуг, а также в этой области деятельности. Рынок страховых услуг начинает прочно занимать свое место в числе важнейших инструментов рыночных отношений. 4].

Совершенствование законодательной базы, общее экономическое развитие Республики, связанное с ростом ВВП, доходов на душу населения, относительной стабильностью валютного рынка, в течение ряда последних лет, способствовало развитию страхового рынка.

В соответствии с возложенными на уполномоченный государственный орган по регулированию страхового рынка и надзору за страховой деятельностью функциями, в целях формирования стабильного страхового рынка, создания добросовестной конкуренции, подразделением страхового надзора в 2001 г. проводилась работа по совершенствованию законодательной базы, сокращению количества страховых организаций за счет слабых, низко капитализированных компаний, увеличению капитализации действующих компаний, повышению качества их активов. 12].

По состоянию на 1.01.2007 года в Республике Казахстан лицензии на право осуществления страховой деятельности имеют 32 страховые организации, в том числе: 2-по страхованию жизни, 6 с участием нерезидентов Республики Казахстан.

На период 1998 года количество страховых организаций составляло 71, а компаний с иностранным участием 9. В 1999 году эти показатели изменились соответственно на одну и две единицы, т. е. составили 70 организаций, в том числе 7 с иностранным участием. К 2000 году количество страховых организаций уменьшилось до 42 и 4. На период 2001 года количество организаций изменилось также, и составило 38 страховых организаций и 5 организаций с иностранным участием. Тенденция сокращения численности страховых организаций продолжилась и в 2007 году (34; 3), на конец 2011 года их составило 32 страховые организации, а с иностранным участием, как уже было отмечено — 6.

В течение последних лет отмечено уменьшение числа страховых организаций (с 71 в 1998 г. до 32), прежде всего это вызвано повышением требований законодательства к деятельности страховых организаций, в том числе к их финансовой устойчивости и платежеспособности и как следствие, уходом с рынка ненадежных, финансово неустойчивых страховых организаций, допускавших систематические нарушения требований законодательства о страховой деятельности.

На страховом рынке Казахстана можно выделить несколько групп страховых организаций. К первой группе относятся наиболее стабильные и крупные страховые компании, 7 лидирующих по сбору страховых премий, функционирующие на страховом рынке, рыночная доля премий которых составляет 65,3%: АО «СК «Казкоммерц-Полис» — 9,3%, АО «СК «Евразия», АО «КИС «КАЗАХИНСТРАХ» -22,7%, АО «Нефтяная СК» -11,4%, АО «СК «БТА» -7,9%, АО «Коммеск — Омiр», АО «СК АТФ ПОЛИС». Размер активов страховых организаций вошедших в первую группу превышал 0,8 млрд. тенге, во вторую группу вошло 9 страховых организаций, размер активов которых составлял 0,4−0,8 млрд. тенге. В третью группу вошли остальные организации с размером активов менее 0,4 млрд. тенге.

По состоянию на 1.01.2011 г. лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера имеют 6 страховых брокеров, 28 актуариев, имеют лицензии на право осуществления актуарной деятельности на страховом рынке. Также, лицензии на право осуществления аудита страховых организаций имеют 34 аудиторских организаций Республики Казахстан и 59 аудиторов физических лиц.

Совокупный прирост объема страховых премий за 2011 год в сравнении с 2010 годом увеличился на 79,2% и составил 120,31 млрд. тенге или 1,39% к ВВП. По страховым организациям 1 группы- 22%, 2 группы -36%, 3 группы- 53%.

При этом, изменения объемов поступивших страховых премий по компаниям 1 и 3 групп отмечены как в сторону увеличения («Евразия» более чем в 20 раз, «АТФ-Полис» в 2,6 раз, «Альянс Полис» в 6 раз, ЛондонАлматы в 5 раз и др.), так и снижения («Нефтяная страховая компания» на 24%, «БТА» на 8%, «АтлантаПолис» на 71%, «Терра» на 40% и др.). По компаниям 2 группы, за исключением «Пана Иншуранс» отмечен рост объемов страховых премий. [30].

Данные по поступлению страховых премий приведены в Таблице 1.

Объем страховых премий, собранных по отраслям страхования (life, non-life) выглядит следующим образом. (Таблица 2).

Отрасль «страхование жизни». По состоянию на 1 апреля 2011 года объем страховых премий, собранных по классу «страхование жизни», составляет 114,7 млн. тенге, что на 107,4% больше чем на аналогичную дату прошлого года. Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни» на отчетную дату составляет 1,0% против 0,8% на 1 апреля 2010 года.

Отрасль «общее страхование». Объем страховых премий, собранных за 2011 года по отрасли «общее страхование», составляет 11,3 млрд. тенге, что на 68,5% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Среди классов страхования, занимающих основные доли в отрасли «общее страхование», можно отметить следующие:

класс «страхование имущества» — 27,6% (3,1 млрд. тенге);

класс «страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда» — 27,0% (3,1 млрд. тенге);

класс «страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» — 12,7% (1,4 млрд. тенге).

класс «страхование предпринимательского риска» — 9,6% (1,1 млрд. тенге);

Таблица 1. Поступление страховых премий за 6 лет. в млрд. тенге.

Таблица 2- Объем страховых премий по отраслям страхования (life, non-life) млн. тенге

По состоянию на 1 апреля 2011 года по сравнению с предыдущими месяцами произошли некоторые изменения среди 5 страховых компаний — лидеров по сбору страховых премий, на долю которых приходится 68,3% от совокупных страховых премий.

Среди них: ЗАО «КИС «КАЗАХИНСТРАХ» — 19,6%, ОАО «СК «Евразия» — 17,6%, ЗАО «СК «Эй Ай Джи Казахстан» — 15,7%, ОАО «СК «Казкоммерц — Полис» — 8,0%, ОАО «Нефтяная страховая компания» — 7,4%.

Доля страховых премий, собранных страховыми компаниями с участием нерезидентов РК, по состоянию на 1 апреля 2011 года составляет 32,7% (3,7 млрд. тенге). [30].

Что касается перестрахования, то, несмотря на увеличение порога собственного удержания за счет увеличения собственного капитала и страховых резервов казахстанских страховщиков, казахстанский рынок не способен принимать на себя крупные имущественные риски. В целях обеспечения полного исполнения обязательств, принятых страховыми организациями, крупные имущественные риски передаются на перестрахование за рубеж. Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 31.03.2001 г. № 86 «Об условиях определения рейтинга и минимальном рейтинге для страховой (перестраховочной) организации — нерезидента Республики Казахстан и утверждении перечня рейтинговых агентств», вступившего в силу 31.05.01.г., определены требования по минимальному рейтингу, ограничивающем круг организаций допущенных к принятию казахстанских рисков в перестрахование. 26].

По состоянию на 1.01.2011 г. страховыми организациями Республики Казахстан передано в перестрахование 16,8 млрд. тенге, что на 77% больше аналогичного показателя за 2001 год. При этом в перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 15,7 млрд. тенге или 54% от совокупной страховой премии.

В общей доле перестраховочных премий, переданных за рубеж, основную долю составляют премии по добровольному имущественному страхованию (в основном по рискам в нефтегазовой, металлургической и транспортной отраслях), переданные первыми шести (по сбору страховых премий) страховыми организациями.

Сложившаяся ситуация объясняется все еще недостаточной капитализацией отечественных страховщиков, значительной величиной принимаемых рисков и требованиями самих страхователей, их клиентов. Возможным решением данной проблемы является повышение размера собственного удержания отечественных страховых организаций, развитие перестрахования внутри страны, а также создание, крупными корпорациями, кэптивной страховой организации, осуществляющей страхование части рисков этих компаний. На 1 апреля 2011 года объем страховых премий, переданных на перестрахование, составляет 5,3 млрд. тенге или 46,6% от совокупного объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам передано 43,2% от совокупного объема страховых премий. Это представлено в таблице 3.

Таблица 3. Страховые премии, переданные в перестрахование за 6 лет, в млрд. тенге.

От общей суммы страховых премий, переданных на перестрахование, основную долю занимают премии по добровольному имущественному страхованию — 98,3%. По добровольному личному страхованию доля премий, переданных на перестрахование, составляет — 1,6%, по обязательному страхованию — 0,1%.

Необходимо отметить, что события, произошедшие в США, отразились на мировых страховых рынках. Часть страховых (перестраховочных) организаций — нерезидентов, соответствующих установленному рейтингу, отказывались принимать в перестрахование риски казахстанских страховых организаций, другие повысили ставки вознаграждений, при этом были установлены ограничения на перечень принимаемых в перестрахование рисков, в том числе на террористические, военные. В Национальный Банк Республики Казахстан, стали поступать обращения казахстанских страховых организаций, о затруднениях, с которыми они сталкиваются при размещении рисков в перестрахование. 14].

Таблица 4. Объем страховых премий, переданных в перестрахование млн. тенге.

Поскольку названные события, в основном, не повлияли на российский страховой рынок, подразделением страхового надзора были разработаны изменения и дополнения в названное выше постановление от 31.03.2001года, которые были утверждены Национальным Банком Казахстана.

В состав рейтинговых агентств было включено российское рейтинговое агентство «Эксперт Ра», что вызвало одобрение со стороны казахстанских страховых организаций, но не сняло полностью всех проблем.

Рассмотрим изменение объема выплат за анализируемый период. В течение 2011 года совокупный объем страховых выплат возрос на 4,5% и составил 2,3 млрд. тенге по сравнению с 2,2 млрд. тенге страховых выплат за 2010 г. Средняя сумма страховой выплаты на душу населения за 2011 г. составила около 153,3 тенге (в 2010 г. -146,6 тенге, в 2009 г. — 74,7 тенге). Информация по страховым выплатам приведена в Таблице 5.

Таблица 5. Страховые выплаты за 5 лет, в млрд. тенге.

Размер собственного капитала страховых организаций Республики Казахстан, рассчитанный с учетом качества и ликвидности активов, по состоянию на 1.01.2011 г. составил 135,5 млрд. тенге или рост на 15,1% по отношению к данным на 1.01.2010 г.

В 2011 г. страховыми организациями сформировано страховых резервов на сумму 52,6 млрд. тенге, увеличение по сравнению с 2010 г. на 59,5%.

Совокупный объем активов страховых организаций на 1.01.2008 г. составил 135,5 млрд. тенге, рост по сравнению с данными на 1.01.2010 г. на 84,7%.

Данные по основным финансовым показателям деятельности страховых организаций приведены в Таблице 6.

В целях повышения уровня защиты законных интересов страхователей, Национальный Банк разработал проект Закона Республики Казахстан «О Фонде гарантирования страховых выплат».

Таблица 6. Основные финансовые показатели деятельности страховых организаций за 5 лет, в млрд. тенге.

Страховой рынок Республики, при сокращении количества страховых организаций, сохраняет позитивные тенденции развития и роста, что подтверждается представленными действующими страховыми организациями отчетными данными. Сохранился рост объема страховых премий и выплат. Данные, представленные в нижеприведенной таблице 7 отражают изменения, произошедшие по основным финансовым и статистическим показателям всего страхового рынка за последние 4 года. При этом количество действующих страховых организаций снижалось до января 2010 года.

Таблица 7. Изменения по основным финансовым и статистическим показателям всего страхового рынка млн.тенге.

На 01.01.06 г. сумма СК и страховых резервов составляет 113.57 млрд. тенге или около 96,9 млн. долларов США, что в соответствии с действующим законодательством позволяет, без ущерба для платежеспособности принять ограниченное количество незначительных рисков или принять обязательства по отдельному договору в размере не превышающем 9,6 млн. долларов США. При этом, нефтегазовые, промышленные, а также экологические и технические риски включают в себя значительные объемы ответственности.

Достаточно высокие темпы развития страхового рынка, выраженные в росте объемов страховых операций — страховых премий и страховых выплат, а также объемов принимаемой ответственности и собственного удержания по заключенным договорам страхования, требуют увеличения размера собственного капитала, как важнейшего элемента, обеспечивающего платежеспособность и финансовую устойчивость страховой компании, высокий уровень которых снижает риск неисполнения принятых обязательств.

Кроме этого, повышение требований является стимулирующим фактором к развитию страхового рынка, обеспечивающим совершенствование методов организации труда, исследование рынка и разработку новых продуктов.

Анализ роста СК показывает, что его значение возрастало примерно на 35−70% и на 01.01.06 г. его средний размер на 1 страховую организацию составил 282,2 млн. тенге или около 1,95 млн долл. США (Евразия — $ 9.6млн.), доходность капитала в среднем за 4 года составляла порядка 20−30%. Вместе с этим, наблюдается снижение темпов роста объемов страховых премий, однако, учитывая введение новых видов обязательного страхования, проведение мероприятий, направленных на повышение страховой культуры населения и др., прогнозируется дальнейший ежегодный рост объемов страховых премий на 20−30%, при сохранении среднего уровня убыточности страховых операций в пределах 15−20%. 14].

На начало 2011 года наибольшее увеличение СК (на 153%) в сравнении с данными на 01.01.05 г. отмечено по страховым компания 1 группы (акционерами которых являются банки второго уровня Республики Казахстан), из которых собственный капитал «БТА» увеличился в 3,7 раз, а «Евразии» в 4,3 раза. По этой группе, увеличение СК достигнуто за счет роста как уставного капитала (УК), так и за счет полученного дохода. УК 1 группы в течении 2010 г. возрос в 2,4 раза. Так на 01.01.05 г. средний УК по группе составлял 190,5 млн. тенге, а на 01.01.06 г. — около 454,0 млн. тенге.

Рост собственного капитала страховых организаций 2 группы составил около 11%. При этом увеличение УК в 2008 г. осуществлено только тремя страховыми организациями 2 группы- «Алматинская Международная страховая группа» в 4 раза, «АлтынПолис» в 3 раза, «KBS Garant» на 18%.

По страховым организациям 3 группы отмечено снижение размера собственного капитала на 4%. При этом, отмечаем как существенное увеличение («Терра» на 65%, «Mercur Reward» на 42%), так и снижение («Сая» на 97%, «Транспортное страховое общество» на 93%, «Темир Ат» на 30%) размеров СК.

Страхование является составной частью национальной экономики любого государства, которое способствует стабильному и сбалансированному ее развитию. В республике в последние годы происходит активное становление и развитие страхования.

В условиях финансово-экономического кризиса и экономической нестабильности страховой рынок один из немногих экономических рычагов, который способен указать существенное влияние на стабилизацию социально-экономического положения, создать предпосылки для экономического подъема путем привлечения средств населения в экономику страны.

Таким образом, в целях дальнейшего развития страхового сектора, представленного страховыми организациями, необходимо также своевременное развитие страховых услуг и страхового рынка в целом.

Очевидно, что страховой рынок Казахстана становится все более прозрачным, объем собираемых страховых премий увеличивается, несмотря на недавнее уменьшение числа страховых компаний, а их капитализация возрастает.