Европейские платежные системы на основе карт

В Европе развиты как национальные, так и международные платежные системы. В 2006 г. там использовалось более 350 млн карт, количество безналичных платежей по которым превышало 12 млрд, а количество операций по снятию наличных в банкоматах составляло около 6 млрд операций The Eurosystem’s view of a «SEPA for cards» — European Central Bank. — 2006. — 20 ноября. (www.ecb.int).

Современный рынок платежных карт в ЕС характеризуется высоким уровнем национальной раздробленности. Платежные системы в ЕС представлены четырехи трехсторонними схемами организации. Четырехсторонние системы в свою очередь могут быть подразделены на национальные и международные.

К основным международным четырехсторонним системам, действующим в Европейском союзе, относятся VISA и MasterCard. Карты этих платежных систем используются для совершения платежей, как на территории Европейского союза, так и по всему миру. В таких случаях национальные карты совмещаются с международными брендами (ко-брендинг Под ко-брендингом понимается совмещение в рамках одного продукта брендов двух различных организаций. Например, карты, выпускаемые национальными платежными системами, могут совмещаться с международными брендами, что означает наличие на карте логотипов обеих платежных систем.). При использовании карты на территории страны банка-эмитента действует национальная платежная система, а при совершении операции за границей активизируется международная система.

Visa Europe — подразделение Visa International, которое, в отличие от подразделений в других регионах, сохранило свою членскую структуру после преобразования Visa International в публичную компанию. В течение последних лет Visa Europe демонстрирует очень высокие для сформировавшегося европейского рынка платежных карт темпы роста.

Основным конкурентом Visa Europe является платежная система MasterCard Europe, которая управляет бизнесом MasterCard Worldwide на территории Европы. MasterCard Europe работает с 51 страной, ее головной офис находится в Ватерлоо, в Бельгии. MasterCard развивает новые рыночные решения, осуществляет свыше 16 млрд операций ежегодно и предлагает консультационные услуги финансовым институтам, клиентам и организациям торговли.

Кроме четырехсторонних национальных и международных систем, широко применяются международные трехсторонние системы (American Express, Diners и JCB), которые используются для проведения операций по всему миру. В данном случае ко-брендинг отсутствует.

Хотя раздробленность национальных платежных систем привела к появлению различий в стандартах и методах осуществления платежей, большинство таких систем предлагает качественные услуги по низкой цене. Данное преимущество ЕЦБ планирует реализовать при реформировании платежных систем в Европейском экономическом и валютном союзе (ЕЭВС).

С введением SEPA предполагается усиление конкуренции между Visa и MasterCard и снижение их комиссионных на 30−40% в ближайшие десять лет. Возможно появление новых субъектов на рынке автоматизированных клиринговых расчетных систем.

В начале мая 2007 г. появилась информация о намерениях крупнейших банков Евросоюза создать единую платежную систему на основе унифицированной дебетовой карты. Европейские кредитные организации, а вместе с ними и регулятивные органы ЕС озабочены зависимостью рынка платежей Европы от деятельности VISA и MasterCard. На настоящее время создана межбанковская рабочая группа в целях изучения возможности использования проекта Евроальянс платежных схем (EAPS) в качестве основы для формирования новой структуры.

Развитие платежей с использованием карт регулируется отдельной директивой по картам внутри системы SEPA (SCF — SEPA Cards Framework). SCF предлагает три возможных направления развития карточных платежных систем на пути к созданию единого платежного пространства на территории Европейского экономического и валютного союза.

Первый вариант предполагает замену национальных платежных систем на международную систему, что отменяет использование ко-брендинга. В настоящее время на территории Евросоюза банки эмитируют карты двух международных платежных систем — VISA и MasterCard. При этом ЕЦБ подчеркивает, что конкуренция, ограниченная только двумя платежными системами со сходной структурой и высокими комиссиями, может препятствовать поддержанию в будущем низкого уровня комиссий по платежам в Европе.

Второй вариант рассчитан на развитие посредством объединения (альянса) с другими карточными платежными системами или на экспансию существующего бренда на страны — члены ЕС. При этом допускается создание нового карточного бренда, принимаемого участниками альянса. Использование данных схем рассматривается ЕЦБ как наиболее подходящий вариант развития единого платежного пространства.

Последний вариант реформирования предусматривает ко-брендинг с международной платежной системой (уже существует во многих странах на базе MasterCard и VISA), соответствующий требованиям SCF. ЕЦБ признает данное решение наименее приемлемым в современных условиях и невозможность его реализации в долгосрочной перспективе в связи с тем, что оно не приведет ни к экономии на масштабах для SEPA, ни к развитию конкуренции.

В Европе активно развиваются технологии бесконтактных платежей. Основные технологии развития в этой области, определяются конкуренцией между телефонами с модулем беспроводной связи ближнего радиуса действия (NFC-телефонами) и бесконтактными картами. Каждый инструмент оплаты имеет свои достоинства и недостатки.

Мобильная платформа дает возможность с помощью мобильного телефона пользоваться скидками, производить платежи в режиме он-лайн, платежи с одного мобильного телефона на другой, а также управлять счетом. Наличие экрана предполагает персональные отношения с каждым покупателем. Телефон позволяет обойтись без бумажных документов, т.к. на него можно отправить электронный. С помощью телефона (в отличие от карты) можно не только производить платежи, но и принимать их, что в целом меняет индустрию платежей. Но у телефона меньше устройств для оплаты, чем у бесконтактной карты. Большим препятствием является отсутствие стандартов интерфейса мобильных телефонов. В частности, до недавних пор было неясно, где банки, поставляющие услуги через мобильный телефон, могут разместить свои логотипы. Smart Card Web Server (стандартизированный вебсервер, располагающийся на СИМ-карте) отчасти решает эту проблему. Пока мобильными платежами пользуется в основном молодой покупатель, но вероятно именно он завтра станет массовым.

Что касается бесконтактных платежных карт, то главное их достоинство — распространенность: это обычные карты с дополнительными возможностями. Правда, чтобы использовать данные карты именно как бесконтактные, требуется установить специальные терминалы в торговых точках, а если у плательщика в кошельке несколько бесконтактных карт, то терминал «не будет знать», какую из них выбрать. Телефон же позволяет указать карту, с помощью которой необходимо произвести платеж.

Объем операций, совершаемых сегодня как с помощью телефонов, так и бесконтактных карт, еще очень мал, так что оснований для больших инвестиций в рассматриваемую технологию пока нет. В целом NFC-телефон предоставляет больше возможностей для разработки новых услуг, однако и нерешенных проблем в этой области хватает.

Что касается соглашений между участниками, обеспечивающими мобильные платежи, необходима модель, которая позволила бы выиграть и им, и банкам и определила бы, кто, кому и за что платит. Банкам, в принципе, удобно, чтобы приложения загружались за фиксированную плату. Однако существует и другой путь, наладить выпуск собственных СИМ-карт и создать собственного оператора мобильной связи.

Если же речь о собственных СИМ-картах не идет, то банк должен предоставлять клиенту услуги независимо от оператора: например, в Германии десять основных банков и четыре основных оператора, что предполагает как минимум 40 сочетаний. Кроме того, могут различаться продолжительность использования СИМ-карты и приложения для банковских операций, так что необходим механизм переноса данных с карты на карту. Наконец, операторы могут сами начать оказывать платежные услуги, но тогда им придется брать на себя управление рисками и склонять предприятия торговли к сотрудничеству, что само по себе непросто.

Похоже, карты и телефоны должны дополнять друг друга. Все зависит от привычек конкретного пользователя и предлагаемого пакета услуг. Картами можно пользоваться в путешествиях и для совершения крупных покупок, а телефонами — для мелких покупок и там, где особенно важны скорость и удобство. Речь при этом идет о традиционных картах — средняя стоимость покупки, совершаемой при помощи бесконтактных платежных карт, пока что не превышает 20 евро. Массовое насыщение последними европейского рынка планируется завершить к 2012 г.

ЕЦБ постоянно отслеживает новые технологические разработки в области платежных систем, чтобы строить европейскую систему расчетов и платежей в соответствии с самыми передовыми научными и техническими достижениями. Для целей исследования в структуре ЕЦБ есть специальное подразделение, которое называется Центр наблюдений за электронными платежными системами (ePSO — e-Payment Systems Observatory) Более подробно о функционировании Центра наблюдений за электронными платежными системами ЕЦБ можно ознакомиться на его официальном Web-сайте (www.e-pso.info).

Целями функционирования ePSO являются:

• — развитие информационных обменов в области электронных платежных систем;
• — отслеживание разработок в данной области;
• — использование полученной информации как базы для денежно-кредитной политики.