Основные проблемы и перспективы развития рынка банковских пластиковых карт в России

На основе проведенного выше анализа, можно выделить следующие основные проблемы российского рынка банковских пластиковых карт:

• 1. Низкая доля кредитных карт и дебетовых карт с овердрафтом в общем числе эмитированных карт.
• 2. Высокая доля операций по снятию наличных средств по сравнению с операциями по оплате товаров и услуг, по объему денежных средств.
• 3. Большой объем просроченной задолженности по выпущенным кредитным картам.
• 4. Незащищенность российского рынка банковских карт перед внешними воздействиями.

Стоит отметить, что первые три проблемы являются актуальными для российской экономики долгое время, в то время последняя появилась лишь после осложнения геополитической обстановки в 2014 года.

Далее будут рассмотрены основные пути выхода из данной ситуации.

На Рисунке 2.2 предоставлена структура российского рынка кредитных карт.

Рисунок 2.2 Структура российского рынка кредитных карт на 1.02.2015 по объему портфеля в %.

Как можно заметить, на данном рынке существует низкая дифференциация, что говорит о том, что в России число банков, предлагающих клиентам свои кредитные карты, невелико. К слову, на 15 крупнейших эмитентов кредитных карт в России приходится 82,7% или совокупный портфель, объемом 1140,1 млрд рублей (в целом по России 1378,6 млрд руб.). Между тем, практически все банки предлагают своим корпоративным клиентам зарплатные проекты, которые предполагают обеспечение сотрудников дебетовыми картами. В связи с этим, существует логичное решение, во-первых, открытие овердрафта для держателей дебетовых карт, а во-вторых, распространения кредитных карт среди участников зарплатных проектов. Сами по себе кредитные карты являются одним из самых рисковых видов кредитования, однако предложенный подход помогает эти риски снизить.

Однако проблему низкой доли кредитных карт нельзя решить только таким методом, так как она косвенно связана и с проблемой преобладающей доли операций по снятию наличных средств (по объему). Происходит это, помимо низкой финансовой грамотности населения, из-за плохой инфраструктуры, а именно — низким обеспечением POS-терминалами, отсутствием или низким качеством интернет и мобильного банка, отсутствием преимуществ при безналичной оплате.

В данной ситуации, банкам, совместно с торговыми организациями необходимо совместными действиями повышать уровень безналичных расчетов, для банка-эмитента это выгодно по следующим причинам:

• 1. Банк получает комиссию с каждой транзакции (в среднем это около 1%);
• 2. Клиент хранит средства на счете, остатки на счетах — средства которыми банк может оперировать;
• 3. Средства, которые потрачены клиентом на безналичную транзакцию, не будут сняты в банкомате, а значит необходимость в банкоматах снижается и/или их можно реже инкассировать (эти затраты возможно оценить как 0,2%).

Если банк является эквайером, то он так же получает комиссию за проведение операций, в зависимости от оборота торговой организации она может варьироваться, но обычно она составляет около 1%.

Для торговых организаций выгода состоит в следующем:

• 1. Многим покупателям психологически проще расстаться с деньгами, когда они не держат их в руках (как следствие — увеличение средней суммы чека);
• 2. На счете денег часто больше, чем наличных в кошельке, а это означает что клиент с картой может купить больше, чем этот же клиент без карты (иначе клиент расплатился бы сразу наличными и не попал в категорию платежей по карте);
• 3. Отсутствуют комиссии за пересчет и зачисление наличных на счет в банке (относится к объему безналичных платежей);
• 4. Уменьшаются затраты на инкассацию и страховки, т.к. наличных меньше;
• 5. Уменьшаются затраты на заказ разменных денег, особенно, монет.

В связи с этим, банк совместно с торговой организацией может предоставлять особые условия для клиентов, оплачивающих товары и услуги с помощью карты, а именно: делать скидку за безналичный расчет (очень актуально в сегодняшней ситуации при общем спаде покупательной способности населения); возвращать часть стоимости товара на карту (cash-back); начислять бонусные баллы за осуществление безналичных операций. Результатами таких действий станет не только увеличение доли безналичных платежей, но и объем эмиссии кредитных карт, так как плюсы для держателей карт очевидны. Примером успешной деятельности банка в сфере эквайринга и эмиссии кредитных карт может служить ОАО Сбербанк России, результаты деятельности которого будут отражены ниже, в выдержке из отчета за 1 квартал 2015 года.

Чистый комиссионный доход вырос на 10,5 млрд. рублей (на 23,1%). Основной прирост приходится на операции с банковскими картами и операции эквайринга. Количество активных торгово-сервисных точек, привлеченных на эквайринговое обслуживание, за год увеличилось на 40,2 тысячи до 446,1 тысяч. Общий комиссионный доход Сбербанка от услуг торгового эквайринга за 2014 год увеличился до 30,4 млрд рублей (+43% к 2013 году). При этом доля Сбербанка на рынке эквайринга выросла на 3,2 процентных пунктов до 46,4%. Годовой оборот по банковским картам в сети интернет увеличился с 17 млрд руб. до 47 млрд руб., а общее количество клиентов, пользующихся услугой интернет-эквайринг Сбербанка, составило более 750 организаций Решить проблему низкой доли платежей за товары и услуги поможет повышение качества сервиса, которое будет выражаться в дистанционном обслуживании с помощью сервисов мобильный банк и интернет банкинга, а также с помощью мобильных приложений. Предоставление высокого уровня обслуживания в совокупности с простотой проведения операций окажет существенное влияние на развитие операций, проводимых с помощью карт, в том числе и онлайн.

Как говорилось ранее, на сегодняшний день практически по половине кредитных карт существует просроченная задолженность. Связана она, помимо уже упомянутой низкой финансовой грамотностью населения еще и с методами распространения кредитных карт банками. Зачастую, банки предлагают свои карты в местах массового скопления людей, оформляют через интернет и рассылались по почте заемщикам, о которых банк имел минимум информации, что представляло собой высокие риски невозвратов. И на сегодняшний день кредитные карты являются самым рискованным банковским продуктом. [8].

Для улучшения ситуации, банкам стоит изменить политику предложения кредитных карт, поскольку просроченная задолженность по ним, зачастую безнадежная, так как передача долга в коллекторские агентства или суд нецелесообразна из-за небольшого размера. Здесь подойдет способ, предложенный выше — сделать упор на распространение кредитных карт среди участников зарплатных проектов. Помимо этого, можно предложить банкам распространять свои карты следующим клиентам, по степени надежности:

• 1) внутренним клиентам банка (сотрудникам);
• 2) участникам зарплатных проектов и другим держателям дебетовых карт;
• 3) клиентам с хорошей кредитной историей.

Такой подход, возможно, снизит число эмитированных кредитных карт, но поможет уменьшить риски да данный вид продукта.

Теперь перейдем к основной проблеме рынка банковских пластиковых карт России. Связана она была с обострившейся геополитической ситуацией и давлением со стороны западных стран.

21 марта 2014 года международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь указу президента США, приостановили свою деятельность по обслуживанию карт АКБ «Россия», «Собинбанк», «Инвесткапиталбанк», СМП Банк, «Финсервис» и других (всего 8 банков), а 26 декабря 2014 года в республике Крым и городе Севастополе, на территории которых работал 31 банк. Эти события показали незащищенность банков и держателей карт в сфере проведения платежей с помощью платежных карт. В связи с этим активизировалась работа по созданию национальной системы платежных карт (НСПК), которая смогла бы обеспечить бесперебойность совершения внутренних платежей, независимо от внешнего воздействия. Процесс развития НСПК включает в себя следующие этапы:

В рамках первого этапа (до 31 марта 2015 года) создана национальная операционно-независимая платформа для обработки внутрироссийских транзакций с использованием национальных и международных платежных карт. Организовано взаимодействие между участниками рынка платежных услуг через операционный платежный и клиринговый центр (ОПКЦ) НСПК по картам международных платежных систем.

На втором этапе (апрель — декабрь 2015 года) предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на запуск и развитие национальных платежных инструментов. На данный момент процесс развития национальной системы платежных карт находится на этом этапе. Крупнейшие международные платежные системы, на которые приходится около 95% всех эмитированных карт, уже обрабатывают внутренние операции через НСПК. Теперь ведутся подготовительные работы для эмиссии карт — выбран бренд и дизайн карты, определяются производители чипов, пластика для карт, банки-эмитенты. Так же в этот период представители НСПК начинают заключать договоры об эмиссии кобейджинговых карт, хотя ранее это планировалось делать на 3 этапе. 19 июля 2015 года такой договор был заключен с MasterCard, ведутся переговоры с Visa, JCB, American Express и Union Pay.

Третий этап (2016 — 2018 годы) предусматривает мероприятия по насыщению продуктовой линейки НСПК актуальными платежными продуктами и сервисами, их продвижению и развитию на территории России, а также по продвижению национальных платежных карт и иных электронных средств платежа, а также сервисов НСПК за пределами России. Этот этап стоит рассмотреть более подробно. Эмиссию самих карт планируется начать в декабре 2015 года. Исходя из данных проекта стратегии развития НСПК, планируется, что на долю национальной системы платежных карт к 2018 году будет приходиться не менее 50% рынка банковских карт РФ. Цифры НСПК коррелируют с самыми ранними планами УЭК, которую также намеревалась выпустить объемом не менее 120 млн карт. Именно на карты этой системы должны были зачисляться положенные держателю бюджетные выплаты. Однако пока этого так и не произошло, а на добровольной основе желающих их получать чуть более 600 тыс. человек, по данным самой УЭК. По закону все банки, присоединившиеся к НСПК, должны будут выдавать ее карты тем, кто получает из бюджета и внебюджетных фондов зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии. Впрочем, на основе данных Росстата, число таких граждан не превышает 60 млн. Особый интерес вызывает перспективы развития НСПК за пределами России. В стратегии развития национальной системы платежных карт для решения данной задачи планируется проведение следующего комплекса мероприятий:

• а) Мероприятия по выпуску кобейджинговых платежных карт совместно с международными платежными системами для предоставления беспрепятственных возможностей держателям платежных карт, предоставляемых клиентам участниками НСПК в соответствии с правилами НСПК, по осуществлению безналичных расчетов и получению наличных денежных средств как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
• б) заключение партнерских соглашений с платежными системами зарубежных государств по взаимному обслуживанию национальных платежных инструментов, в том числе с целью содействия формированию единого розничного платежного пространства совместно со странами — участницами Евразийского экономического союза и других межгосударственных объединений с участием Российской Федерации;
• в) привлечение иностранных участников с целью расширения сферы обслуживания национальных платежных инструментов, а также для возможного выпуска национальных платежных инструментов за пределами Российской Федерации.

Остановимся на каждой задаче отдельно. Проблем с эмиссией кобейджинговых платежных карт НСПК с другими платежными системами возникнуть не должно. Такие проекты существуют долгое время, например, Белкарт и Maestro или Union Pay и Visa, и созданы они по тем же причинам, по которым планируется создание кобейджинговых карт НСПК с другими платежными системами, то есть, для осуществления международных платежей держателям карт национальной платежной системы. Стоит отметить, что все крупнейшие платежные системы вызвали заинтересованность в развитии таких проектов, совместно с НСПК, а первое соглашение, как говорилось выше, уже было заключено с Maestro.

Однако не стоит считать это большим шагом вперед, во-первых, потому что такой опыт не уникальный, а во-вторых, в случае введения ограничений на банк, держатели карт не смогут проводить международные операции по картам. Примечательно, что с СМП банком, который перестали обслуживать Visa и MasterCard на какое-то время, отказались заключать кобейджинговые проекты все крупные платежные системы, в том числе и Union Pay. А если говорить о платежных системах American Express, JCB и Union Pay, то первые две вероятнее всего перестанут обслуживать санкционный банк вслед за двумя крупнейшими платежными системами, а у последней достаточно ограничена инфраструктура (в основном, Азиатско-Тихоокеанский регион) и в связи с вступлением новых правил деятельности платежных систем в Китае, введенных с 1 июня, процесс создания инфраструктуры для обслуживания платежных карт Union Pay за пределами КНР может замедлиться. Данный шаг, несомненно, был очень важен для развития НСПК и безусловно, кобейджинговые карты будут выполнять заложенные в них функции, однако значительно важнее международная интеграция НСПК и далее будет предложен проект такой интеграции.

Для этого стоит обратить внимание на два оставшихся пункта в стратегии международного развития НСПК, а именно: формированию единого розничного платежного пространства совместно со странами — участницами ЕАЭС и других межгосударственных объединений с участием Российской Федерации; возможного выпуска национальных платежных инструментов за пределами Российской Федерации. Коротко это можно охарактеризовать так — единая платежная система в ЕАЭС и заключение договоров на обслуживание карт «Мир» (бренд НСПК) за рубежом, без участия международных платежных систем.

Несомненно, если говорить о международной интеграции национальной системы платежных карт, то в первую очередь стоит рассматривать дружественные страны для Российской Федерации, а именно — членов ЕАЭС. Однако даже здесь должна быть поэтапная интеграция:

• 1) на первом этапе необходимо создать единую платежную систему с Белоруссией, где на протяжении 20 лет действует национальная платежная система Белкарт. В то же время необходимо начать работу над созданием национальной платежной системы Казахстана.
• 2) На втором этапе будет производиться интеграция с Казахстаном. К тому времени, у данной страны уже должна быть разработана и внедрена своя платежная система, кроме того экономика Казахстана схожа по структуре с российской, что упростит интеграционные процессы.
• 3) Третий этап подразумевает включение остальных стран-членов ЕАЭС в единую платежную систему (Киргизия и Армения).